台灣汽車產業回顧與展望

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工研院IEK ITIS計畫 系能組先進機動部

一、2007年上半年汽車產業生產價值分析

2007年上半年度車輛產業總產值估計為1,455億，較2006年同期衰退16.98%。其中汽車整車產值為707.1億，零組件產值為747.8億。詳見表1。

二、2007年上半年汽車產業發展現況與展望
(一)汽車整車業
5 V3 \7 e4 v% Q& J2007年上半年度汽車整車產值約為新台幣707億元，比2006年上半年的度的961億衰退26.40%。在經濟不景氣、燃料價格持續上揚等因素的影響下，使得上半年度的整體消費需求不佳。
主要市場仍以小型轎車為主，其生產價值為485億，且占整車生產價值的68.6%，較2006年同期衰退22.58%；其次為客貨兩用車市場，占整車生產價值的9.9%，較2006年同期成長5.39%，除客貨兩用車外，其餘車種皆較2006年同期衰退，大汽車部份較去年同期衰退51.15%；大型轎車部份則較去年同期衰退41.56%，衰退幅度大。因各國紛紛實行新的排放標準法規，舊引擎車輛將面臨停產的可能，因此可以預期採用舊型引擎的車輛，面對未來可能的庫存壓力，仍有一波促銷活動，再加上下半年仍有改款車或新款車推出，故下半年整車市場的產值較2006年同期的差距可望減少。
(二)汽車零組件產業
2007年上半年汽車零組件總產值估計約新台幣748億元，較2006年上半年衰退5.54％，雖仍呈衰退，但較第一季衰退幅度已下降。
& _6 m  E! L  B9 b* d以系統別分析，2007年上半年汽車電氣零組件產值最高為新台幣154.4億元，占20.64%，傳動系統零組件次之，產值為新台幣99.4億元，占13.29%；與2006年同期比較，汽車引擎系統零組件、轉向系統零組件與電氣零組件呈現3-8%小幅成長，其餘皆維持第一季衰退，以大客車車身衰退幅度最大，相較2006年同期衰退40.37%，汽車剎車系統零組件、儀表零組件、貨車身零組件與其他零組件，皆衰退11-13%，詳細產值情形如表1所示。
5 e3 _+ \2 P, f1 `3 q. A展望下半年，台灣汽車零組件產業外銷仍有成長空間，內銷則有可能透過下半年新車促銷活動而受惠，但整體而言，內需市場銷售仍處於低谷，故全年產值仍將呈現小幅衰退之勢，以子系統來看，已具備外銷實力之部分子系統（如電裝品）則有成長之機會。

註：小轎車為未滿2,000 C.C，大型轎車為2,000 C.C 以上，小貨車為未滿3.5噸
資料來源：工業生產統計月報；工研院IEK ITIS計畫(2007/08)

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2008年第三季我國汽車產業回顧與展望

工研院IEK ITIS計畫

一、第三季產業概況
6 ?. N: w8 P/ Q# u; X5 p0 m（一）2008年第三季汽車產業生產價值分析
2008年第三季車輛產業總產值估計為新台幣602.6億，預估2008年車輛產值將達新台幣2,712.47億，較2007年衰退12.95%，詳見表一。

* t% P  w, q$ \0 r' \+ A2008年第三季汽車整車產值預估為新台幣223.85億元，較去年同期衰退36.28%。其中客貨兩用車第三季產值預估為35.68億，較去年同期衰退46.44%，衰退幅度最大；其次則為小型轎車，第三季產值預估為122.63億，較去年同期衰退45.78%。雖然第四季國內油價波動已漸趨緩，且第四季為每年汽車銷售旺季，各家車廠將盡力促銷，然而受到美國金融危機與全球整體經濟環境不景氣的影響，消費者對於未來經濟情況的不確定，將影響其購買意願，預估2008年整車產值為1,084.7億，將較2007年衰退-23.36%。
4 g- K4 H( U) ~" c( D) e0 j2 X
3 x% A3 G, X  N7 [$ K3 ~  `5 [2008年第三季汽車零組件產值預估為新台幣378.75億元，較去年同期衰退9.29%。其他汽車零件第三季產值預估為187.55億元，較去年同期減少13.92億元，衰退金額最高；大客車車身第三季產值預估為1.88億元，較去年同期衰退64%，衰退幅度最大；在九大類汽車零件分類中，僅有汽車轉向系統在本季呈現成長，預估第三季產值為4.71億元，小幅成長1.51%。受到內需整車市場大幅衰退影響，各類汽車零件第三季表現與外銷實績有關。汽車轉向系統成長主要來自外銷實績提升，第二季之前外銷比率約四成，第三季明顯成長至五成以上；大客車車身沒有外銷，受到內需衰退影響最大，衰退幅度也最大；貨車車身第二季外銷比率約一至二成，第三季外銷比例下降至6%以下，因此產值衰退幅度也高達三成以上。顯示在此波國內車市不景氣風潮下，汽車零組件廠商已受到影響，其中又以倚賴內需市場為主的大客車車身、貨車車身廠商影響最大。但以目前全球經濟局勢而言，可預見全球汽車市場需求也將進入緊縮期，未來對以外銷為主的廠商而言，亦充滿挑戰。預估2008年汽車零件產值為1,627.77億元，較2007年衰退-4.29%。

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表一2008年車輛工業生產價值

. h$ o% E/ d; n: O$ d/ X( S' [

單位：新台幣百萬元

. z* ?6 ~; U1 V3 [% o# z' k

年份		2002 . F! o4 S- {: T* F	2003 ) ?) u- v4 W& p1 f- L! D	2004 ) ~6 b8 W  L7 x! p5 o6 R9 m	2005 / f7 i# L& y" }4 p& t$ \7 |6 S" I6 y	2006	2007 . a) m1 t% g, w# L	2008 上半年 2 A7 r+ }4 ~% [6 H) J	2008Q3		2008年 預估 & h, B5 N- F4 ^4 ^0 n	2008/2007年比 0 ]+ r# w# T5 K2 ~; }( Q, T+ N) c
									產值預估	Q3同期比
汽車	小型轎車 7 }1 W; c2 P. W' @3 x	114,834 - o1 ]1 p$ _4 R: l  S0 {' ~	146,683	154,908	165,686 , r9 F$ E  V8 U5 e7 F	103,374	92,708 % v2 f/ I" V& J9 k' J; ^	33,392	12,263 0 c% l- b1 j* P6 A	-45.78% & z( {, m5 U6 }+ \/ S9 w	60,005 ( `* M' {" [( B7 B# \	-35.28% : \6 q3 C, g& k( p7 K$ X
	大型轎車	9,898 : G# \* D( Q" d! n	15,926	24,861 , Z6 K6 s* }. S; F# h	25,767	19,101	15,961 % H8 n2 j- A" _' L6 N# F' [7 _, j	13,099 8 L! r9 a( i6 t* ~, K7 r4 k# X/ F	4,520	52.48%	20,505	28.47%
	小型貨車	10,860 , |1 w; e' K/ `  Q5 }# e	11,195	15,289 5 ?5 `) F4 f# k8 K	17,481	14,822 8 b$ k* T' j) y3 p	8,752 % j  _! }- ~- s7 s" Y, X	3,423 ; {3 S3 D6 m% x# R	1,283 # A( q4 Z4 O. k	-40.99% $ [' {6 q/ j% A9 Q	5,895 3 ~9 V2 T# K% D( G; r. o) r	-32.65% % y# N  l! x& O+ G. J
	客貨兩用車 1 s) x4 S( B( w7 D	18,205	16,806 " C+ u/ J/ ]4 x/ W" u+ W	16,592 + `( @) ~9 K6 ?3 b6 T	13,836 : C2 Z4 H- m& I+ }5 Q	12,962	22,054 ! \# I  _. Y$ P) V	9,669 : W$ V" R( ?) W	3,568	-46.44 * m! c4 j0 R  k4 f" P* T% {0 \* W6 [	18,957	-14.04%
	中大型客車(10人座以上) # L2 z, a2 q# M1 S	1,402	1,184 9 ^% z; O( X6 S; B	2,646 5 z) K: X7 u5 I$ }1 k	2,545	3,918 + ~) [6 U  F+ I: m, A	2,060	1,670 + E2 W, ]3 l3 o+ w; j	750 , ?0 q! [3 B, e3 P	5.22%	3,108	50.93%
	整車小計	155,199	191,794	214,296 . {3 q( _; V  t/ d; X	225,315 / R0 U6 Q; w/ @& R' Z, I- g	154,177 ; B% ]  ?& t, s" s7 }! s# O9 J	141,535	61,253	22,385	-36.28%	108,470	-23.36% / z' G3 d2 X  q6 Y
零組件	汽車引擎及零組件	12,466	11,871	13,873 5 k: n7 \2 p( W3 p1 Y8 ?* s- S	13,417	11,549	12,466	6,142	3,100	-2.19%	12,293 5 q& M% I- g1 \# W1 j6 d3 t2 E	-1.39%
	汽車傳動系統及零件 $ V% Q7 ?# q) [2 {5 \	14,987 7 m/ Z9 K) ?  l) ^9 ~2 k	18,292	20,366	24,397	25,895 * H9 y; T8 }, ~5 S; o& M8 D- y& K( ~1 r	27,419	11,590　 9 t  W& z" I# f$ \	5,721	-20.49% , N- x- l5 e) X3 [9 [	23,157	-15.54%
	汽車轉向系統及零件 3 G3 i  X. T- m7 N+ Z# L	1,343	1,417	1,617	2,261 , X5 j7 q" Y0 K. j	1,867 , s# \: l  m/ K4 @( E) ^	2,061	883　 $ [( ?7 F! ^0 U" K) T% [0 M/ k0 }	471 ) _4 t& `+ K( o$ }4 x6 ?	1.51% 0 c) t# E! e8 A. |) l	1,841 % {* N8 y, \8 v$ Z	-10.65%
	汽車電氣零組件	17,729	23,846 - q: Z+ ]0 I4 N( Q& l% q* y: _	29,023	31,201	31,201	34,299	17,185　 - x' D6 m( r/ F8 O	8,472 7 q: C4 X) J& N/ u) ^8 X. R+ f	-2.02%	34,814	1.50%
	汽車煞車系統及零件 , ~$ a" N8 @' W	4,434	5,528	5,964	6,197	7,143	6,962 & |, S4 t# X' M  L0 u* |; u! [" t9 f	3,100	1,467	-19.45% * }' S+ q2 C9 Y, l$ g; U+ l% F	6,186 4 P9 H( ], N; n- F$ x8 v! y	-11.13%　 & _2 S+ U3 R1 Q, I2 Q  ^
	汽車儀表 " h0 X# t5 S0 V1 F, o  N  Z	1,685 0 B4 P% `/ [8 s2 w5 t	1,804	2,163 * Y( I5 v& D6 A" ^- I( a7 u	1,994 $ l; V3 b9 c/ t* ]	1,503	1,475	710　 : c, q' h6 g; b+ i1 S; L( O5 c0 J	292	-21.31% # I) b, d4 a- }8 e9 {/ R7 z	1,345	-8.80%　 4 n- p; e1 W* A& W* z' J- K; C/ @' I( u
	大客車車身	1,493	1,222	1,531	1,306 4 ]/ O: U7 X  F6 X' d	1,596	1,453	431　 2 L3 ]) {1 d4 q4 Y" d	188	-64.00% 9 \$ |; r- F& R% C+ o( G	914	-37.07%　 & v: v: Z, |  o# V& z5 m* R
	貨車及其他車身	1,362 : N9 t$ p7 n1 B. y	947 3 |3 r; G' r. F# |7 F0 o	1,439 # d6 J' Y6 O5 T	1,643 / g" F2 |+ j" V/ G9 C1 t	1,299	1,294 - p6 g7 n4 b6 R) G8 E; x	555	219	-30.07% ; X; E" E8 ?- @; G3 m2 p1 v	1,071	-17.19%　 # j8 L3 r9 D  S* I* Z, T. D# ^
	其它汽車零件 1 K* P  c$ w* E8 |& j	78,638	84,142 ) U+ c# G: S( L- w( ~" m# S5 @. Z	101,539 " W. V5 |  A7 B( n5 h) g	102,462 7 i" w( M$ h# Z% r. t# Z  q	84,129	82,648	41,200	18,755	-6.91% $ C2 N! u7 [! h* b1 D$ ]8 W	81,155	-1.81%
	零組件小計	134,137　 $ q. ^; C$ _/ R8 l; X6 E3 ]: I	149,069	177,515	184,878	166,182 % m7 {1 x1 ~2 q0 q	170,075	81,796	37,875　 : Y7 x* m0 B4 Z	-9.29% / S6 P! ?+ @! z0 |+ @; t	162,777 0 v" q& {- f$ ^& C' J	-4.29%
合計 4 {, H  \- A' c' K8 Q" g7 h" f		289,336 & m4 N% h6 b+ }) e	340,863 ' i& c5 G; D3 }$ w	391,811	410,193	320,359	311,610	143,049	60,260	-22.52% * s: j* R; f+ z	271,247	-12.95%　 1 P& z# q" D* L0 ?1 e/ [1 q

資料來源：工業生產統計月報；工研院IEK ITIS計畫(2008/11)
4 b+ N+ z( A4 v
註：
1.ITIS資料庫根據中華民國統計處行業標準分類第八次修訂內容，於2008年5月進行改版。因改版過程中，各產品群包含項目有所更動，因此汽車整車與汽車零組件產值與過去揭露數字略有差異，說明如下。
2.汽車產值部份
1 C% T2 A/ X$ a( o8 C5 ]$ i-汽車製造業的產品定義為凡從事汽車製造之行業均屬之，如小客車、客貨兩用車、卡車、貨車、曳引車、越野車、高爾夫車、掃街車、運鈔車等製造。引擎及裝有引擎之車身底盤製造等亦歸入本類。
-小轎車為排氣量未滿2,000 C.C之車型；大型轎車為2,000 C.C 以上之車型；小貨車主要以載送貨物為目的之車輛，且其總重量在3.5公噸(含)以下者；客貨兩用車指兼載人及貨物之汽車。
-中大型客車(10人座以上)包括以載人為主要目的之廂型車，且乘員座位數為10人以上、底盤裝有引擎者，且其總重量超過3.5公噸。
& Y$ }! W/ j/ o9 U, r9 }-大型貨車(主要以載送貨物為主要目的之車輛，且其總重量超過3.5公噸者)不計入汽車製造業產值。

4 J. z% e2 f8 {/ M' e% P3.零組件產值部份
- w3 D7 g1 }" I! w+ O-自2008年第二季起，將過去各項汽車零組件產值一併調整至新版產品群之產值。改版後，新的汽車零組件產品定義為：「凡從事汽車專用零配件製造之行業均屬之，如煞車器、齒輪箱、輪圈、懸吊避震器、散熱器、消音器、排氣管、離合器、方向盤、安全帶、安全氣囊、車門、車用電力設備等製造。車椅製造亦歸入本類。」因此不包括下列項目：
-輪胎製造應歸入2101細類「輪胎製造業」。
8 y4 o, H& x5 k0 s0 N& y-車輛用橡膠零配件製造應歸入2102細類「工業用橡膠製品製造業」。
-汽車用玻璃製造應歸入2311細類「平板玻璃及其製品製造業」。
-車用電池製造應歸入2820細類「電池製造業」。
% y* k' Z) E" u& L-車用照明設備製造應歸入2842細類「照明器具製造業」。
-內燃機之活塞及活塞環製造應歸入2931細類「原動機製造業」。
-汽車引擎用泵製造應歸入2933細類「泵、壓縮機、活栓及活閥製造業」。

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（二）2008第三季汽車產業附加價值分析
4 @# Q7 k0 E$ p" V# R, J- a2 [6 Z4 p
- S3 r+ [: `) W2 H5 x$ L4 X/ j受到景氣影響，汽車產業仍持續衰退，不僅國內車市慘淡，歐美等主要汽車市場也呈現衰退現象，在第三季汽車產業產值衰退22.52%的影響下，進而影響了產業的附加價值表現。2008年第三季我國汽車產業附加價值為104.19億，較2007年第三季衰退了27.47%；附加價值率為17.29%，較2007年第三季衰退了6.40%。預估2008全年附加價值為472.78億，較2007年衰退17.75%，附加價值率為17.43%，較2007年衰退5.53%。詳細數值，詳見表二。
) i, g8 O) \, x& g6 [; Y% m# X3 k
) N9 T9 q: B9 W2 j0 p! L5 t面對產業的不景氣，廠商除了採取合作、共用研發平台的方式之外，最重要的仍是必須持續投入資源於研發活動，開發出具有差異化、更有吸引力的產品來刺激市場，增加自身獲利，進而提升附加價值。除此之外，其他如供應鏈的整合，以較高效率的方式來進行生產，或政府提供補貼措施，均為在此不景氣時期提升產業附加價值的方法之一。
- ^7 K0 F; \( j8 ?: k6 s" ]; o9 j
! F$ G$ o. t; U

表二 2008第三季車輛工業附加價值

單位：新台幣百萬元

年份	2003 + @; e+ }# [& u3 q. [, Y	2004 4 Z) I( x# l- o/ i+ r* A	2005 . E- c/ o3 R8 s) K	2006 9 X& L. g$ f0 `0 O9 L	2007 + a; E8 C3 i, S# F- n1 Y (E) . t: Z( J, N9 a, Z1 Y	2008Q2 3 l. _7 ^1 t$ d8 j! m (E)	2008 Q3 (E) & H( h1 y8 e9 T3 P9 A$ l	2008 $ R# T+ `4 _* U, L- D6 u. D( S (F) ' }! b% ^3 a1 X( s. h/ n	2008/2007 年比 6 a5 K* i; ~4 h- I6 r2 K4 A2 ~/ Y" y* G
產值 ( R% j2 K$ s" X3 c- T+ ^# I	340,863 9 t2 o. r1 N  O; E& r: V  {: C	391,811 1 K" }3 G" ^' z  W" D7 n% v1 u+ N	410,193 3 {" M% F* Z- i( {& E: s	320,359	311,577	70,736 ' d+ l3 C% _0 B, ]+ @1 f7 K/ C9 g	60,260 . o' |, l* ]! r3 [	271,247	-12.95%
附加價值	95,590 * D7 c, \- C$ t, B! q2 \9 f# f# P	102,355   I, N3 [8 C3 m* r7 C' e	86,397	60,047	57,484 , o# m0 i7 Y# K# \% _	13,015 ; B( ^2 @' k0 L  ^% f# U4 g- H; F4 K; x	10,419	47,278	-17.75% 9 Q% r* W# A; S  q* q* O
附加價值率	28.04% 9 a: {3 V* i+ N) I9 f2 l	26.12% 4 s/ y& A! n, y$ w9 ?	21.06% ! j; D; H$ g; X7 h	18.74%	18.45% * |! r7 P; F4 A, h; V' t	18.40% 4 T0 S+ k" j- v: D; |, R6 {	17.29%	17.43%	-5.53%

資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2008/11)

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（三）廠商動態
1 |# }* Y0 F4 h+ J# ?
% s' E2 c7 A1 V3 |4 X& J+ ^) b+ zØ國內車市疲軟，汽車製造商紛紛轉往海外市場發展，如中華汽車進軍越南市場、福特六和汽車銷售整車至俄羅斯市場。此外，三陽工業也以越南市場為自創品牌的起點，新上市的T880小貨卡，定價約為8,000美元，企圖以低價策略，打入當地的汽車市場。

3 ]: h. F7 c# t) I7 IØ裕隆集團積極發展自有品牌，於今年5月成立自創品牌納智捷(Luxgen)汽車公司，並預計明年發表三款新產品，包括MPV、SUV與1,500c.c.小型轎車。同時也計畫結合國內產業相關技術能量，研發電動車，整合國內汽車零組件與電子產業之技術，建立國內電動車研發平台。
台灣汽車產業長期為國外汽車大廠代工，對技術的掌握度較低，利潤也受到壓縮。裕隆自有品牌的推出，可提供國內汽車產業技術開發及驗證平台，不同於目前OEM模式下的發展機會有限的情況。

5 \$ u! r7 @" a5 B7 Y4 bØ在全球油價高漲與能源污染等問題日益嚴重的情況下，新能源車輛與其相關技術的開發成為車輛產業的重要趨勢。如工研院材化所日前宣佈與電池模組廠統振公司合作，成立達振能源公司，成為一鋰電池模組開發與系統整合的專業公司。達振能源也於6月宣佈與Ultra Motor及司圖加特市（Stuttgart）合作，將司圖加特市建構成輕型電動車示範區域(主要示範運具為電動自行車)，並希望未來能進一步擴大到全球其他城市。

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一、重大事件分析
Ø為提振國內汽車市場，10月初車輛公會理事長與國內包括裕隆、裕隆日產、福特六合等車廠代表拜訪經濟部長，建議政府提出汰換10年以上老舊車輛的補助方案，及10年以下的中古車於消費者購買新車時抵扣部份貨物稅等措施。經濟部則希望產業代表提出整體性的建議辦法，以評估可行性。

' Q, \9 e& y$ }2 |8 jØ為協助國內汽車相關業者進入國際大廠供應鏈，拓展海外市場，並提高產業競爭力，經濟部國際貿易局於94年8月開始「輔導汽車零組件專業貿易商計畫」，計畫結束期間為98年12月。97年遴選出19家廠商進行輔導，1~8月份受到輔導廠商平均出口成長率達到11%，高於整體產業的平均出口成長率6%。

二、台灣汽車未來展望
因全球經濟走軟及擔憂未來景氣持續下滑，全球車市需求不振，如美國車廠通用(GM)、福特虧損連連，而日本豐田(Toyota)亦下修2008年獲利近7成，全球車市面臨前所未有的嚴峻挑戰。在此疲弱的需求下，國內車廠除了可靈活運用促銷策略，增加銷售之外，最重要的還是嚴格控管成本，保存足夠資金渡過此波不景氣，等待大環境的好轉時，以迎接過去的汽車銷售佳績。
0 B6 t- b2 L; c6 O8 x4 X1 {
: j: p5 g% y9 `: q8 U( S再者，就長期發展策略上，台灣汽車廠除了繼續提升自主整車研發能量外，在策略的佈局上，應積極評估切入電動車的研發，畢竟，電動車所需的新關鍵技術為車用電池、馬達及電力控制系統，這一部份，是台灣電子廠商的優勢之一，台灣汽車廠可與電子產業廠商結盟，在下一世代的汽車技術中，取得更好的競爭力與建立整車自主研發實力。

jiming

台灣車載產業2015年產值估達6000億元
, S1 ~9 n- S+ x) a7 JeTaiwan News - Taiwan
( C" h, t& F% e. t: |/ D6 y經濟部技術處長杜紫軍說，過去台灣業者在汽車電子、交通控制、資料內容、車載營運商及後端系統等領域市占率名列前茅；以2007年為例，台灣可攜式導行裝置（PND）與手機的全球市占率分達逾70%、15%左右。 他強調，利用台灣既有資通訊產業實力，突破車載關鍵技術瓶頸，以 ...

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工研院IEK ITIS計畫 宋德洤產業分析師
一、第四季及2010年全年產業概況
(一)整體汽車產業概況
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2010年台灣汽車產業的總產值約為新台幣3345.8億元，其中汽車整車產值約為1,610.0億元，較2009年同期成長35.8%；零組件產值約為1,735.9億元，較2009年同期成長22.3%。2009年的購車補助政策將台灣車市帶離2008年的谷底。2010年廠商仍舊持續推出優惠方案與新車款，刺激國內消費，在整體經濟景氣好轉的帶動下，全年汽車銷售突破30萬輛，成為2006年以來的銷售高點。
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細項產業概況
8 a$ D" K! t: |0 H" d2 N  ~  C1.汽車整車產業：
7 ?9 }3 Y/ X8 n. D0 r8 w# b& y8 |, D除了國內景氣持續轉好之外，由於日圓升值提高國產車進口零組件的成本，在國產車廠陸續於第四季宣布車價調漲時程之下，引發消費者提前購車的熱潮。此外，第四季整車外銷表現更勝第三季，根據車輛公會統計，總外銷量為14,836輛，其中小客車佔12,881輛，3.5噸以下商用車則佔1,955輛。
2010年第四季整車產值預估為新台幣455.9億元，相較於2010年第三季成長15.7%。2,000 c.c.以下小型轎車為產品主力，佔整車產值的63%；其次則為客貨兩用車，佔整車產值的17%。

! P/ _" |& J6 a% I2.汽車零組件產業：
& f- R5 b: m* T3 x在國內整車生產成長帶動以及與零組件出口維持穩定之下，2010年第四季零組件產值預估約新台幣467.0億元，較第三季成長6.97%。

( |/ d) c0 ?  q0 m  |1 M廠商動態
        第二屆兩岸車輛產業合作及交流會議於2010年12月10、11日在杭州召開
1 \# Y: I5 J0 P* ?$ q6 b- v% c說明：
4 A1 Y* e+ D% Q, k$ p+ i1.大會主要議題包括(1)大陸汽車產業發展現狀與展望；(2)臺灣汽車產業的特色與優勢；(3)兩岸汽車產業合作的近況與未來發展；(4)兩岸在新能源汽車方面合作的潛力與機遇；(5)兩岸汽車電子合作的現狀與未來發展；(6)企業拓展國際市場的做法與經驗分享；(7)杭州市汽車產業現狀與對外合作機遇。
/ p" \& u* |: b# M% @1 _2.為加強和促進兩岸汽車產業的合作，會議期間亦安排兩岸企業合作對接洽談。
3.大會總結中提到新能源汽車和汽車電子應為兩岸未來合作的焦點，雙方後續的交流的內容要提升專業性與深度，並應促進和擴大兩岸互相投資。

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分析：
1.新能源汽車或電動車為兩岸汽車產業現階段發展的重點。中國大陸在政策推動下，預期將成為全球最大的純電動車與插電式混合動力車的市場。由於中國大陸在電動車的發展上尚處於示範運行與技術驗證階段，供應體系尚未成熟，台灣廠商仍有機會切入中國大陸車廠電動車供應體系。
2.另一方面，因應電動車的產業化，中國大陸從地方至中央陸續成立新能源汽車產業聯盟，多數聯盟以整車廠為核心，結合上游零組件廠商與學研機構，形成外部廠商進入的障礙。因此，成為中國大陸新能源汽車產業聯盟之一員為切入中國大陸電動車供應體系不可忽略的途徑之一。
  q; |# v) Z3 b0 v' y8 \' p* t& M3.在雙方擁有共識之下，近期應加速透過兩岸搭橋平台，釐清中國大陸車廠電動車配套的需求，進而促進雙方廠商成立電動車合作計畫。
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/ |$ e8 K6 q$ X二、第四季重大事件分析：
: e3 v; m  n! F, U# N' C) M中國大陸合資車廠自主品牌的發展對於本土自主品牌帶來衝擊
說明：
2 H5 _  l. Z+ u4 Q9 Z1.中國大陸合資車廠已發表的自主品牌包括廣汽本田的”理念”、上汽通用五菱的”寶駿”、東風日產的”啟辰”，其中於2010年11月22日在柳州正式下線的寶駿630 為首款合資自主品牌量產車型。
2.汽車集團透過其內部不同品牌之定位區隔來對應不同消費族群或市場已為常例。中國大陸汽車市場在一線城市已趨於飽和，未來的成長空間將於二、三線城市，然而就現有合資車廠的產品而言，其偏高的價位不利於進入二、三線城市的汽車消費市場，發展自主品牌向較低價市場延伸，可強化產品線的完整性，進而涵蓋更廣泛的消費族群。
; D6 h4 u( K& w' n& K3.目前合資自主品牌所發表的車款皆可看出外資車廠舊有車款的身影，透過合資自主品牌讓外資車廠的舊有車款新生，不但可縮短開發時間及節省成本，亦不會模糊現有品牌的定位與形象。

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分析：
1.低價車款為過去中國大陸本土自主品牌車廠賴以發展的市場區間，市場定價約在人民幣6萬元以下，目前已有合資車廠推出6萬元以下的乘用車產品，未來合資自主品牌之定價區間預期在人民幣10萬元以下，本土自主品牌的生存空間將受到直接的衝擊。
: U1 L2 E7 ]( ~- H" O2.對於中國大陸目前諸多發展自主品牌的車廠，以及未來以中國大陸為主要海外市場的裕隆自主品牌納智捷，皆可能受到合資自主品牌的影響。預期外資車廠隨著合資自主品牌的發展，將重新在外資品牌與合資品牌間佈局產品。由於新品牌在中高價車款較難取得消費者認同，而在低價車款方面需避免價格上的競爭，對於發展自主品牌的車廠而言為嚴峻的挑戰。各車廠需密切注意合資車廠產品的佈局，以規劃自身產品合適的定位與競爭優勢。

三、未來展望：
1.下季展望
預期車價調漲於2010年第四季掀起新一波購車潮，而年底前之未交車訂單，以及後續的購車需求，促成2011年元月新車之掛牌數達到5.33萬輛，為四年來單月新高。
由國產小客車生產與出廠數據（圖2）可觀察到2010年第四季產量的持續提升，相較於第三季有大幅度的成長，其中庫存亦大幅增加，將可舒緩2011年第一季車廠供應的壓力。在已累積相當庫存之下，預期2011年第一季的產量相較於2010第四季將略為下降。
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0 a5 c* `9 T$ z# v: {0 {% T( |& x" d預估2011年第一季整車產值為新台幣434.9億元，較2010年第四季衰退4.6%。零組件產值則預估為新台幣444.0億元，較第四季衰退4.9%。2011年第一季整體汽車產業產值預估為新台幣878.8億元，較2010年同期成長11.8%。

2.2011年展望
高齡車輛的汰換為驅動汽車市場的潛在動力，至2010年11月為止，10年以上之小客車數量累積至270.3萬輛，佔小客車保有量總數的47%。在普遍看好2011年經濟景氣下，預估2011年全年汽車產業產值可達到新台幣3,798.1億元，較2010年全年成長13.5%，其中整車產值為新台幣1,878.5億元，較2010年成長16.7%；零組件產值則為新台幣1,919.6億元，較2010年成長10.6%。

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2011年第三季我國汽機車產業回顧與展望
工研院IEK ITIS計畫  宋德洤產業分析師
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+ i% H5 i( }5 M; y7 D! c2 k: b" z) O一、2011年第三季產業概況
8 M8 k3 Q. Y* Y% p" y（一）、總體產業概況
8 W6 F, l9 y  P7 [  g汽機車產業回顧與展望涵括四個次產業：汽車整車、汽車零組件、機車整車與電動車，由於目前國內尚未有電動汽車正式商業化生產，僅有少數裝配完成進行示範運行，因此目前有關電動車產業之討論僅限於電動機車。
  G9 s5 p" f$ Q6 Y2011年第3季各車輛次產業皆呈現成長，總產值預估達新台幣1096.4億元，較第2季成長13.3%，較2010年同期成長15.8%。
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8 \% h' R0 Q7 X（二）、細項產業分析
1. 汽車整車產業
6 O; l6 E9 S7 d第3季零組件供應已恢復正常，在車廠增產以消化內需訂單以及出口恢復正常之下，第3季整車產量達到9.1萬輛，除了較第2季成長28.4%，亦較2010年同期成長24.2%。預估第3季產值可達到新台幣492.3億元，較第2季成長24.8%，相較2010年同期成長24.9%。
6 y0 E* y! s& a2. 汽車零組件產業
6 v. @/ b+ @& B( h* |- W在外銷維持穩定，內銷隨整車生產成長之下，第3季汽車零組件產值達到新台幣463.3億元，較第2季提升3.6%，相較2010年同期則成長6.1%。
3. 機車整車產業
車廠的積極促銷推動機車整車銷售持續攀升。根據車輛公會統計，第3季國內整車出貨量達到19.4萬輛，相較於第2季的16.5萬輛，成長17.5%，在外銷同步成長之下，整車產值由第2季的新台幣126.1億元，成長至140.9億元，成長率為11.7%。
2 L4 X) M& ?/ p7 \4. 電動車產業
在電動機車推廣活動陸續於全省展開，並伴隨中央與地方政府的購車補助，第三季電動機車產值預估為達新台幣2.08億元，較第2季成長27.2%。

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（三）、廠商動態
8 C8 [% P( ]  r& v: c0 x1. 第三屆「兩岸車輛產業合作及交流會議」完成4項MOU簽署
' }9 {' v0 S- n! r% }, |7 @第三屆「兩岸車輛產業合作及交流會議」於8月30日於新竹舉行，會中兩岸廠商共簽署四項合作備忘錄：1、台灣小馬租車公司與上海瑞華集團進行電動大巴合作；2、台灣峰鼎電子與中國大陸啟明信息技術公司進行車聯網與智慧公車合作；3、台灣車載資通訊產業協會與中國大陸車載資訊服務產業應用聯盟進行主動安全系統合作；4、台灣泰瑯企業與福建僑龍專用汽車公司進行特種車輛合作。
# ?% q& j7 q: }$ D中國大陸擁有規模龐大的整車產業，然現階段自主零組件產業實力尚弱，關鍵零組件仍掌握於外資企業。台灣擁有完整的ICT產業鏈，除了許多廠商擁有多年的汽車電子產品開發經驗，近年來在政府計畫的支持下，研發法人亦完成許多主動安全車輛系統的開發，並陸續應用於國產新車型。在國內整車平台有限的情形下，中國大陸車廠仍將為國內零組件廠商取得應用實績的主要對象。在車輛智慧化的趨勢下，汽車電子系統仍將為兩岸汽車產業主要的合作項目。

2. 2011年第三季通過補助許可之電動機車再添5款
$ `1 e& R; d( a0 @' e6 i# `& F9 \2011年第3季共有四家電動機車製造企業所推出的五款電動機車獲得補助許可(如表2)，其中三款屬輕型等級，兩款屬小型輕型等級。
8 t: l; `: t, f6 a* Y電動機車車款數目的增加提供消費者更多購買選擇，有助於擴大電動機車的市場。此外，由於小型輕型電動機車動力性能無法滿足部分消費者需求，輕型等級之電動機車將可填補此市場缺口，有助於將電動機車的市場由都會地區擴大至城郊與離島等地形變化較大的區域。

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二、第三季重大事件分析：

: I4 C+ x& M' J9 ^1. 歐韓自由貿易協定（FTA）於2011年7月1日生效
歐韓FTA於2011年7月1日起正式實施，根據歐盟的降稅規劃，除了部分乘用車與貨車商品，以及摩托車（包括機器腳踏車）零件與附件擁有3-5年的緩衝期，汽車零組件與機車整車之進口關稅皆於實施日起免除。
現階段對我國機車整車與汽車零組件方面無顯著影響。零組件方面，由於南韓零組件廠商主要經營原裝市場，而台灣汽車零組件出口則以售服市場為主。在台灣與南韓出口到歐盟的產品結構不同之下，並無直接競爭關係。在機車整車方面，相較於南韓，我國在機車整車及其零組件的產業規模與國際競爭力都優於南韓。
5 w$ a5 a. _  W8 l* O  E我國仍應持續加強產品開發與市場行銷，擴大我國機車產業競爭力的領先差距，以提升我國機車與零組件產業在當地的市場佔有率以及經營利益。
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2. 經濟部公告「經濟部發展澎湖地區電動機車補助實施要點」
經濟部於7月19日公告「經濟部發展澎湖地區電動機車補助實施要點」，將透過補助澎湖地區購置電動機車及完善能源補充環境，推動澎湖地區之綠色運輸，購車補貼為每輛新台幣17,000元，規劃補助數量為2,000輛，實施期間自民國100年5月1日至100年12月31日止。
0 q- _: e  `; N5 j$ h! `在政策導引下，多家車廠投入電動機車的開發，在目前電動機車尚未尋得明確的市場定位，銷售量尚未達到規模之下，有計畫的補助將是維持廠商市場運作的必要手段。另一方面，電動車輛要發揮其減碳潛力應以再生能源作為其電力來源。澎湖擁有豐沛的風能潛力，未來大型風力機的規劃裝置容量將達到96MW，在低碳島專案計畫之下，有機會發展成以再生能源電力提供大部分電動車輛電力需求的地區。

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三、未來展望：
! D, s, ~$ T) U% e% {" n; J' E在汽車整車方面，上半年之整車內銷量在日震干擾下仍較去年成長16%，汽車市場的復甦情勢明顯。第3季在零組件供應恢復正常下，整車產值成長24.8%。第4季通常為整年的生產高點，雖然泰國水患影響少部份日系車廠零件供應，導致車廠調節產能，但由於並非全面性的影響，因此預期對第4季整體生產規模的影響有限。預期第4季整車產值有機會較第3季提升，達到新台幣514.7億元，成長率約4.5%。預估全年產值為新台幣1,869億元，較2010年成長13.2%。
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# T+ D/ ~: D) c; ~8 n- ^6 O# i" e第4季屬零組件外銷旺季，伴隨整車生產的成長，預估產值可達新台幣502億元，較第3季成長8.4%。以2011年整體而言，內外銷皆有所成長整，全年汽車零組件產值預估達到新台幣1,870億元，較2010年成長6.4%。
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隨季節進入冬季，第4季內外銷機車需求將較弱，更由於第3季經銷商業績競賽造成提前領牌新車增加，預期第4季銷售將面臨衰退，預估產值將由第3季的新台幣140.9億元下滑至121.2億元，衰退幅度達14%。雖然提前掛牌新車將減少車廠第4季產量，預估2011年全年機車國內出貨量仍可突破60萬輛，加上外銷成長，全年產值預估達到新台幣488.8億元，較2010年成長16.9%。

第3季以來多款電動機車新車的推出，以及購車補助預期將刺激民眾購車的意願，特別是性能較佳的輕型等級電動機車將可滿足都會週邊與離島地區的需求。由於部分地方補助款尚有餘額，特別是澎湖低碳島計畫距離補助目標2,000輛有大幅落差。預期輕型等級電動車款的推出，以及高達2.8萬的補貼金額之下，將刺激澎湖地區電動機車的銷售。由於在外銷部分面臨淡季，因此整體而言，預估第4季電動機車產值為新台幣2億元，維持第3季的水準。2011年電動機車產值預估可達到新台幣6.6億元，較2010年成長115%。