拓墣：2010雲破天開 全球ICT氣沖牛斗

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2009年已接近尾聲，經歷慘澹市況卻能藉此沉潛固本培元的業者，終於守得雲開見月明，可望迎來春暖花開的2010年。雖然高失業率仍使得2010年第一季顯得春寒料峭，但在新興市場景氣率先反彈、全球ICT大廠營收預估成長9.9%，和全球IT支出可望成長3.3%等觀察報告陸續出爐之後，使得2010年氣象為之一新，全球ICT產業也隨著士氣大振。根據拓墣產業研究所日前公佈之「2010年全球ICT產業十大預測」指出，2010年全球ICT重點產品產值全面翻紅，年成長率近10%，半導體資本支出也將成長43.6%。另外，DRAM與面板價格雙雙回穩，NB、LCD TV、手機和DSC，出貨量年成長率也都有5~20%的水準；網通設備和LED產值則分別成長8.9%和14%。拓墣產業研究所副所長楊勝帆表示，2010年全球總體經濟景氣成長勁道不強，但ICT產業遍地開花的盛況，預告金融風暴威力已接近強弩之末。
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新興國家  景氣反彈最佳助攻
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) [0 k0 y& ?% E4 X, o3 |  V! z拓墣研究顯示，向來被視為ICT景氣領先指標之一的「半導體資本支出」，2010年可望傳出喜訊。由於台積電、Global Foundries、Toshiba、Samsung、Intel等產業龍頭提高資本支出，全球半導體資本支出則將較2009年成長43.6%。由於資本支出增加，全球半導體產值更可望達到2,280億美元，較2009年成長10%，顯示成長動能正逐漸恢復當中。
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! S( y* U% R1 e: n隨著中國市場需求強勁及歐美市場逐漸復甦，DRAM市場趨於供需平衡，預估2010年上半年淡季將向下修正，但Windows 7效應則將在2010年中明顯發酵，帶動DRAM ASP再度上揚，2010年價格將出現小漲狀況。無獨有偶，大尺寸面板在NB、TV市場快速成長，以及產能獲得有效控制影響下，預計2010產值年成長率將達到18.7%，供需也將趨於穩定，逐漸恢復2008年的榮景。

另外，LED在NB、TV相關消費電子產品的滲透率持續攀升，將帶動白光LED需求大增。而上海世博會和中國擴大內需政策，也將刺激戶外看板和路燈需求成長，LED訂單相繼湧入。預估2010年全球LED產值將達到79.97億美元新高點，年成長率14%。而表現穩健的網通產業， 2010年全球產值將達4,670億美元，年成長率為8.9%，成長動能主要是來自於中國、印度等新興地區對於網路基礎建設佈建的需求躍升，帶動Ethernet LAN Switch設備成長。

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成長爆量  終端產品各有千秋
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; [" x2 G4 m( A- N0 o1 x中上游關鍵零組件與網通設備景氣回溫，終端產品市場也可望隨之水漲船高。受惠於Windows 7上市加上行動寬頻普及、商用市場復甦、消費市場個人化、廠商積極推陳出新等因素，拓墣預估2010年NB出貨量將成長21.71%達到1.85億台。個人電腦整體出貨量也將達到3.18億台，成長率為10.37%，而商用市場預期在2010下半年起將出現一波換機潮。不讓電腦市場專美於前，LCD TV出貨量也將成長20%達1.56億台，主要成長趨力來自於LED TV熱賣、中國市場持續成長、節能機種退稅政策等因素。

6 M& @4 `/ p# n; Z+ y  Z全球景氣回暖同樣為手機市場打了一劑強心針，加上新興市場對手機產品渴望不減，以及大廠相繼推出價格動人的Entry Level智慧型手機，2010年全球手機出貨量可望達15.89億支，年成長率達12%；其中智慧型手機出貨量將達2.35億支，年成長率高達29%，爆發力驚人。向來與手機有著「瑜亮情結」的數位相機，2010年則將以內建3D成像、微型投影機和雙螢幕等新訴求，拉大與手機的差距，出貨量成長率將由2009年的-5.8%躍升至2010年的5.5%，達到1.29億台。

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而針對包括半導體、手機、NB等10項全球ICT重點產品之總體產值預估，拓墣產業研究所副所長楊勝帆樂觀表示，2010年將從2009年的7,414億美元，成長9.7%來到8,136億美元。其中YoY以大尺寸面板的18.7%和太陽能17.6%表現最佳，半導體、NB、LED及WLAN晶片也都有超過10%以上的好成績。
8 r; F/ b$ l8 Y! X' L0 D) T2 w6 W綜觀2010年全球ICT市場，雖然前方仍有隱憂阻路，但預估將逐漸走出谷底，前景可望豁然開朗。
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2009全球景氣急速降溫，消費電子產品銷售一蹶不振，上游半導體產業也連帶受池魚之殃，拓墣產業研究所研究員劉舜逢預估，2009年全球半導體產業可能要繳出產值僅2,072億美元、成長率-16.7%的慘綠成績單。不過，在各國政府積極實施救市政策，以及2009年第三季以後全球經濟明顯復甦的影響下，拓墣認為2010年全球半導體產值可望成長10%，回到2,280億美元水準，而北美半導體設備B/B值、IC庫存水位、產能利用率等三大領先指標也都將逐漸回復往日水準。而全球記憶體產業在經歷三年負成長後，2010年景氣可望回到正向循環，DRAM供需將趨於平衡，價格也將出現小漲狀況。台灣半導體產值部分，2010年也將從2009年的365億美元成長13.7%達415億美元，其中IC製造產值成長18.5%達192億美元最為可觀，IC封測成長15%居次。
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劉舜逢指出，半導體產業成長率與全球景氣具有高度連動性，在各調研機構普遍看好2010年全球經濟將擺脫衰退之際，半導體產業景氣預估也將率先反彈，全球半導體產值可望成長10%達2,280億美元，2011年產值預估將突破2,500億美元大關回到2008年產業水準。台灣半導體產業表現同樣不落人後，2010年IC製造、封測、設計產值分別為192、96、127億美元，年成長率各為18.5%、15%及6%。
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而Sensor、Discrete、Opto、IC等全球半導體四大產品市場，2010年也將全面擺脫2009年負成長的夢魘，整體成長率預估逾8%。占整體半導體產品比重83%的IC產品中，Memory IC將以超過25%的成長率領先Logic IC等產品。拓墣同時預估，2010年全球記憶體產業將成長15.9%達442億美元，其中DRAM受惠於中國市場需求強勁和歐美市場復甦，市場供需將趨於平衡；而2010年在企業陸續導入Windows 7之際，更將帶動DRAM ASP上揚。

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三大指標  陸續報喜
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拓墣分析半導體三大領先指標，發現2009年初起北美半導體設備B/B值走勢持續上揚，7月份B/B值更首度突破1。但劉舜逢提醒，B/B值大於1為出貨金額過低所致，並非有大量設備訂單湧入，景氣要回到2008年以前水準仍有很長的路要走。不過，多數廠商看好2010年產業復甦趨勢，都已在2009下半年逐步加大資本支出，似乎已經開始嗅到全球經濟與半導體產業回春的氣息。

比較2008和2009年IC庫存水位，拓墣發現2009年庫存水位甚至較2008年為低，顯見半導體廠商對於產業衰退早已預作調整；預估2009年第四季庫存水位將逐漸回復，2010年之後產業將步向良性循環發展。另外，金融危機在各國政府積極實施各項經濟刺激方案下獲得控制，全球資金流動開始回復正常，受到樂觀氣氛激勵，2009年第四季產能利用率將回升至89%，2010年第一季產能利用率可望維持在85%。

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兩大新星  成長契機
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展望2010年台灣IC產業，拓墣指出「砷化鎵晶圓產業」和「節能IC」將成為刺激產業成長的新契機。劉舜逢表示，砷化鎵（GaAs）為半導體材料一種，具有高頻、抗輻射、耐高溫等特性，常做為高頻及無線通訊之IC元件。以行動電話與無線網路為例，其無線模組中的射頻功率放大器與射頻開關器兩大關鍵零組件，目前大多以砷化鎵材料所製作。隨著手機通訊以及安全防禦、消費電子、光纖與汽車等無線應用領域需求快速增加，預估砷化鎵市場將在2010年開始回溫，2013年整體砷化鎵與微電子元件市場平均年複合成長率約為6%，市場規模將可達45億美元。

5 q  B0 L% S* P4 e4 ^% j3 q$ W隨著地球氣候逐年快速變遷，綠能產業勢將成為未來觀注焦點，而「節能減碳」為綠能產業主要訴求之一，全球政府與民間企業紛紛推行相關政策以因應產業發展，其中又以歐盟將2012年針對所有消費電子產品進口，進行實施符合「EuP 5 Star Charger」規範最令人關注，劉舜逢表示，此規範重點在於提昇電子產品的「能源效率」，同時也開啟了節能IC商機。此外，太陽能產業未來將重回高速成長動能（雙位成長），在系統業者追求高效率輸出效能趨勢下，亦將帶動另一波節能IC需求，發展潛力值得期待。

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一舉一動全球ICT產業皆動見觀瞻的Apple公司，不僅硬體創新工業設計獨領風騷，更揭示了「軟體」和「服務」將成為數位消費電子時代致勝的核心；Apple「三合一」的布局策略，預計將深深牽動2010年美國ICT產業走勢。拓墣產業研究所美西研究中心協理尤克熙預估，2010年美國ICT產業逾1兆美元之營收金額中，「行動裝置」、「可攜式電腦」和「數位家庭」相關硬體設備營收約占15%，但以此三大區塊為中心所延伸之無線/有線技術、軟體、服務等營收金額，則將超過美國ICT總營收之50%，與Apple布局思維不謀而合。

因此，拓墣認為2010年Apple計畫推出，彙整多媒體內容、書籍、遊戲、應用軟體的Apple Tablet，將與Smartphone、Blu-ray Player、eBook Reader、LED TV並列「2010年美國ICT市場五大高成長產品」。而除Apple Tablet以外，Windows 7、走入消費應用市場的雲端運算、社群網站行銷、行動電子商務及線上串流影音服務，都將是2010年美國ICT市場最值得關注的六大熱門趨勢。

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# E8 s( Z4 P8 _$ j# \軟硬兼施  服務掛帥

8 @( ]6 V6 M8 R$ @拓墣指出， 2009年美國的ICT產業受金融風暴衝擊，預計營收將衰退5.1%。不過，2010年下半年美國政府祭出的「寬頻經濟刺激方案」將開始發酵，美國ICT產業營收可望成長1.5%，2011年更可達6.5%，重新回到2008年的水準。拓墣強調，美國之ICT產業營收統計同時包括硬體、軟體和服務三大項目，顯示硬體不再是評量產業成就的唯一指標，由Apple所領軍發動的數位內容和應用軟體等下載服務，其影響力已足夠左右產業發展走勢。
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! ?( |% V0 J  N/ X, Q事實上，從「iPod + iTunes Store」到「iPhone + App Store」，Apple 布局數位市場的手法，對於手機設計、電信營運及遊戲市場都已產生顛覆性的影響。因此拓墣認為，2010年Apple計畫推出的Tablet產品，極有可能從iTunes Store和App Store兩大核心業務出發，跨足電子書和數位家庭等熱門領域，功能涵括影音多媒體、遊戲、數位閱讀、上網、社交及行動運算，出貨挑戰250萬台。所以Apple Tablet能名列2010年美國五大高成長ICT產品，可說實至名歸。

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熱門產品  個個強打

- x( Y# s8 l' f+ R3 Q: M其他四項2010年美國ICT市場高成長產品中，智慧型手機在四大電信營運商力推Andorid手機和iPhone持續熱賣影響下，出貨量將成長35.4%達6,700萬支。Blue-ray Player售價可能跌破100美元甚至下探49美元，加上具連網功能的機種加強銷售力道，拓墣預估出貨量將達1,500萬台，成長率114%。

而電子書在Amazon、Sony等業者積極佈署下，預計2010年全美出貨可望成長103%達560萬台，價格也將跌破150美元，並將出現具備免費無線上網及觸控功能之機種。LED TV部分，拓墣預估出貨量將達400萬台，成長率高達471%，其中LCD TV與LED TV的價差也將縮小至20%以內，LED TV出貨量也將佔整體LCD TV市場的11%。

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六大趨勢  驅動未來
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拓墣同時預測2010年美國ICT市場最值得關注的六大趨勢，其中由Apple所創造的App Store經濟效應仍將持續發酵，預計能創造20億美元營收，手機廠商與電信營運商都將投入爭食商機。甫發表的Microsoft Windows 7則挾帶高運作效能及流暢使用經驗，讓60%美國企業預計在未來12~18個月內轉換或升級至Windows 7，這也將進一步帶動PC市場成長。而與消費者生活緊密結合的「雲端運算」，在Google、Amazon、IBM等IT大廠大規模投入，以及開始由企業端進入消費端應用，預計2010年將開始邁入獲利階段，將在美國創造300億美元市場佳績，年成長率超過30%。
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& G8 S& L. Z2 A7 {! R此外根據調查，全美71%的社群網友每個月都會相互分享購物經驗，而全美前500大零售網站中有56.8%已經透過Facebook進行網路行銷，拓墣認為流行風潮方興未艾的社群網站，將成為2010年商業行銷的新利器。而行動族群人口在3G服務及行動應用的增加下，也帶動了行動電子商務、行動廣告、行動上網及行動社群等發展，預估2010年將創造出152億美元的營收。最後，許多消費者慣用的線上串流影音服務，2009年底全美將有超過50%的人口體驗相關服務，也將引發FPD TV、BD Player、遊戲機等業者投入並提供線上串流影音服務。
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(台北訊) 台廠因為近年筆記型電腦(NB)市況極佳，積極發展NB代工業務，全球前10大資通訊產品代工廠商中，
" u# f' u* j# m  t- a台廠即有5家因為NB事業表現優異而上榜。DIGITIMES預估未來幾年，隨景氣慢慢恢復成長，及NB將持續替代
) ^! j( I# o- c& h; }% ]6 X, W桌上型電腦(DT)，已佔有全球90%以上NB出貨量的台廠，仍可望有不錯的表現。

  l- R7 o& s) B. P# z7 X* V  Y不過，因為台廠全球佔有率已高，昔日動輒30~40%的出貨量高成長將不再，導致台灣NB產業將更加追求規模
經濟，產業集中度可望進一步提高，並主要反映在前3大廠(2010年前3大廠佔台廠NB出貨量將從2009年的69.4%，
提高至71%)，致使日後有能力搶奪訂單的廠商將愈來愈有限。
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, M! B7 M7 T( |1 V/ d* a' L廣達將是2010年NB出貨量成長最顯著的台灣NB廠商，應可超越其對外宣布的5,000萬台；仁寶20%出貨量成長
的目標，則有賴宏�Netbook銷售得以突破，以及戴爾(Dell)商用NB市況盡快復甦。位居第3大廠的緯創，雖然
' t+ J- F- ^& [2 s' J各品牌訂單互有更迭，但預估2010年出貨量仍可成長25%，其同時取得2010年Sony約100萬台NB訂單，客戶結
" I! N0 t$ b7 v$ C構將更加健康。

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英業達雖重新自廣達搶回2010年部分惠普(HP)訂單，但僅能維持與2009年相當水準，加上流失部分東芝(Toshiba)
訂單，整體NB出貨量最不樂觀。和碩則雖有華碩訂單支持，但因華碩仍積極與鴻海進行合作洽談，若下半年
有所成果，也恐衝擊和碩2010年的NB事業成長力道。
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EMS廠對台灣NB ODM廠商的威脅方面，DIGITIMES評估鴻海與偉創力(Flextronics)雖於2010年NB出貨量將有
7 I2 R" _& u6 \* r7 V3 d8 k0 D不錯的成長，鴻海出貨量並可望突破600萬台，但研發人力不足仍是最大瓶頸。唯鴻海與華碩間的合作關係
$ X0 a6 z% f+ C  s5 _! X6 s5 l若能如華碩期望，於2010年達到30%，2010年鴻海與和碩NB出貨量的差距將縮小至300萬台以內，威脅目前
由5大廠掌控全局的台灣NB產業生態。(更完整分析請見DIGITIMES Research 電腦運算服務「2010年台灣NB
; G6 M2 P! i- R- f& b產業展望」研究報告)

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2009年，是全球面板廠難以忘卻的一年。2008年底起面板價格快速跌落至總成本，面板廠透過減產來達到供需平衡，導致2009年上半年出現史上罕見的減產幅度。隨著減產調整供需策略奏效，以及中國家電下鄉、家電進城等政策激勵，2009年第三季各面板廠漸入佳境，逐漸轉虧為盈，2009年全球大尺寸面板出貨片數成長17.1%，然而受面板價格不彰影響，全球大尺寸面板產值首次萎縮，年成長率下滑10.1%。展望2010年，拓墣產業研究所董事長特助羅澤生表示，由於全球景氣逐步復甦，將使市場需求增加，預估2010年全球大尺寸面板產業將持續成長，年成長率達18.7%，整體需求片數衝破5.73億片，其中NB面板需求上看2億片，年成長率達25%；TV面板需求則上看1.71億片，年成長率20.5%，成長力道相當驚人，可望恢復至2008年榮景。
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在大尺寸面板需求加溫之際，NB與TV扮演2010年全球面板產值成長兩大火車頭。隨著Windows 7上市，NB品牌廠相繼推出新機種如Netbook、CULV NB等，加上面板廠積極導入LED作為背光源，預估2010年LED NB滲透率將達95%；換言之，近全數NB產品採用LED，將有助於推升NB面板成長趨勢曲線，拓墣產業研究所預估，2010年NB面板出貨片數將達2億片，年成長率為25%。而TV面板也不遑多讓，在新興國家成長快速，主要動能來自於CRT TV產品的替換，價格已達到消費者可接受的程度，以及各國政府推動數位電視等因素，2010年TV面板需求量將達1.71億片，年成長率為20.5%；在平均尺寸方面，TV面板將往更大尺寸發展，較2009年增加0.7吋。另外，新產品與新技術的投入，如LED產品、3D、電子紙等技術開始成熟，將啟動面板新紀元。

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從面板供給端來看，受全球不景氣影響，2009年面板資本支出減少，使2010年新增加的產能較往年減少，預估2010年全球面板供給量之年增率為18.8%，較2008年與2009年的30%以上的成長力道減緩許多。即便如此，面板產能仍供過於求，因此面板廠、玻璃廠透過減產或其他方式有效控制面板供給量，避免產能擴充所帶來的庫存風險，再加上面板尺寸持續放大，將有助於面板廠的產能去化。若以2010年各季供需來看，面板產業將呈現季節性的變換，第一季為面板淡季，將透過減產達到供需穩定，而第二季後需求加溫，至第三季達到旺季，需求也達到高點，將會呈現供不應求，而第四季則逐漸走入淡季，2010年全球面板供需逐漸走向供需穩定狀態。

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中國市場崛起　大廠競相佈局

在快速發展的新興市場中，中國不僅是全球最重要的LCD TV生產基地，占全球LCD TV近一半產量，同時中國面板來源大多採取進口方式，2008年TV面板進口比重近100%，NB面板進口比重約95%，Monitor面板進口比重為37%，因此在面板需求上，中國儼然已成全球最大單一市場。隨著中國面板市場崛起，吸引日本、韓國、台灣等廠商策馬入林，設立TFT-LCM生產基地，藉此貼近市場，降低成本，中國當地業者也積極籌建新產線。以大廠佈局來看，拓墣產業研究所研究員李秋緯認為全球前三大面板廠Samsung、LGD、友達，其生產面板比例趨近相同，比例為NB：Monitor：TV = 4：3：3，維持在獲利穩定且成本較低（產能滿載）的狀態。日系面板廠Sharp主攻高獲利的TV面板，而中國業者京東方、龍騰光電仍以Monitor面板為主。
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另一方面，由於全球TV面板需求增加，各國在TV面板出貨比例攀升，日本逐漸以TV面板為主力市場；韓國在NB面板出貨比重逐漸減少，轉以高毛利產品為主，也趨向與全球市場需求一致。此外，受惠於Netbook出貨暢旺，台灣在NB面板出貨比例逐漸攀升，而中國在NB與TV面板技術也開始有起色。可預見的是，外資台廠將聯手逐鹿中國，未來面板市場競爭更加白熱化，贏的關鍵在於掌握供需與價格！

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2009年全球IT產業景氣受金融危機重創，手機產業卻有新興市場強勁需求作靠山，全球出貨量（不含白牌）可望持平。拓墣產業研究所通訊研究中心研究員陳緯航表示，中國和印度等新興市場仍將是撐起2010年全球手機出貨成長的重要支柱，拓墣預估2010年全球手機出貨量（不含白牌）可望成長12%達13.29億支。此外，智慧型手機滲透率可望由2009年的15%成長至2010年的18%，出貨量達2.35億支，將是整體手機ASP能否止穩的重要關鍵。而具有毛利較高和成長空間大的入門級（Entry –Level）智慧型手機，可望吸引手機業內、外品牌廠商大舉投入研發，將成為2010年最值得關注的熱門產品。台灣手機出貨量則受到Motorola和SonyEricsson釋單減少影響，預估2009年手機出貨佔全球比例將下滑至4%，將促使部份廠商轉型從事智慧型手機設計製造。

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新興市場  中印搶眼

陳緯航指出，2010年全球手機市場，又以亞太市場（不含日本）發展最快，這也是品牌業者以低階產品搶攻市佔率的重要目標。在中國市場部分，2010年手機滲透率將達64%，手機用戶為11.65億戶。不過，中國新增用戶數有趨緩現象，東南沿海都市3G換機潮和中西部農村超低價產品成長性倒是值得留意。另外，拓墣預估2010年中國白牌手機出貨將達2億6,000萬支，天語、海爾、長虹、金立、海信等白牌手機品牌有機會通過驗證後轉型為本土品牌並切入3G市場。
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+ V' _0 q5 B3 L" k不同於新增用戶成長趨緩的中國手機市場，印度市場則正值高速成長階段，2010年手機滲透率將達到65.4%，手機用戶數為7.62億戶。隨著電信建案陸續深入2、3級城市，印度行動用戶普及率也將持續擴大。

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智慧型手機  群雄搶進
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, s# r2 z5 y4 A; c/ h0 m7 @4 ~# R拓墣分析2010年手機產品的市場消長，發現智慧型手機出貨比例成長速度最為突出，預估全球出貨量持續成長達2.35億，年成長率29%。陳緯航指出，智慧型手機具備較高的ASP，平均銷售的價格約329美元，與功能型手機（Feature Phone）價差高達3倍，與基本型手機（Basic Phone）價差更將近10倍。其中包括Motorola、HTC、Palm都逐步推出入門級智慧型手機，此類產品使用Open OS，但售價與功能介於Feature Phone與傳統High-End智慧型手機之間，可望刺激更多消費者採購，也擴大了智慧型手機的需求，將成為2010年最受矚目的產品區塊。
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6 D# D# B: z  h% Q2 z值得注意的是，看好入門級智慧型手機發展，個人電腦、電信及手持式設備等非手機品牌業者包括Acer、Dell、中國移動通信、Vodafone、T-Mobile、Garmin等也紛紛跨入智慧型手機市場，這些新加入戰局的品牌對於OEM/ODM需求也將增加，有助於台灣手機製造業者從依賴低價手機代工，轉型為智慧型手機代工，藉由改善產品組合與設定準確的消費族群，提高毛利並擴大訂單來源。

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此外，拓墣也指出2010年手機規格及應用發展部份，有幾個主要方向值得格外關注。首先，在晶圓級封裝相機模組技術愈來愈成熟的情況下，手機搭載相機功能的比重已超過80%，預估500萬畫素將藉由智慧型手機快速滲透市場。
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其次，手機除了朝向大螢幕發展外，OLED螢幕也將是2010年手機市場的熱門語題。OLED由於具備自發光、免背光、色彩飽和度高、對比高、影像反應速度快、省電、視角廣及更輕薄等特點，將為中高階手機市場持續創造新話題。

若從通訊系統發展現況來看，由於全球GSM體系（GSM、GPRS、EDGE、WCDMA、HSPA）仍是目前通訊系統主流，而全球2G市場將隨著滲透進入新興市場2、3級城市而持續成長，其中又以GSM體系成長性高。此外，全球3G市場受到成熟市場復甦、部分新興市場升級與智慧型手機需求提升等因素刺激，2010年將持續成長，並成為促進2010年全球手機出貨量成長的主因之一，其中以WCDMA體系最受矚目，而TD-SCDMA因基期低，成長幅度相對較大。