5/18【將邁入成長高峰期的觸控面板產業研討會】

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4 O2 ]* Z* U, V$ o. P! u回顧到2007年1月Apple首度發表iPhone以來，不僅是帶動觸控面板手機包括多媒體手機與智慧型手機市場的起飛，也掀起直覺化人機介面與多點式觸控面板的風潮。直到2010年3月Apple再度發表具備9.7吋大螢幕的iPad，更進一步地掀起另一波所謂的「蘋果瘋」，然而，這「蘋果瘋」一直延燒至全球各地，促使其他IT大廠紛推出7~10吋的平板機產品，連帶使觸控面板的需求大幅攀升。加上觸控面板產業版圖發展變化相當大，其投入的廠商不斷地增加，包括TFT面板大廠及彩色濾光片大廠等均陸續加入觸控面板市場競爭，此外，在產品規格方面上也有出現拉大差距的趨勢。
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由於iPhone與iPad等Apple產品的採用，使得投射電容式觸控技術成為直覺化人機介面的最佳代言人，也已成為目前高階手機、平板機等相關可攜式行動裝置觸控技術的主流，其中投射電容式觸控技術又可分薄膜式投射電容以及玻璃式投射電容等2種技術。尤其是在上游材料如ITO玻璃供需吃緊情況之下，更突顯ITO Film與其他替代材料的重要性，也因此促使觸控產業相關廠商紛紛開發新材料與新觸控技術，並積極參展發表，特別的是2010年屢次參展提高曝光率，且顯示出未來觸控面板市場競爭趨於激烈。因此，藉此進一步地探討觸控面板產業鏈的未來趨勢。

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‧活動名稱：行動上網熱潮下，剖析智慧手機發展趨勢研討會
1 n; b4 j+ p- g‧主辦單位：拓墣產業研究所
‧活動時間：2011年05月18日(三) 13：30～17：10
- w7 X5 M+ |0 t7 n1 T, t6 ]3 W‧活動地點：台大醫院國際會議中心4樓401室（台北市中正區徐州路2號）
‧活動網頁：http://vip.topology.com.tw/images/1000518EDM.htm
‧活動議程：
　13:00　報到  
* F: o1 n! D  K3 q6 {　13:30　你iPad-iPhone了沒？再度引爆觸控面板產業版塊移動【拓墣產業研究所 經理 柏德葳】
　14:20　探索投射電容式觸控面板技術未來趨勢【熒茂光學股份有限公司(強茂集團)副總經理 黃威龍 博士】
( x  Z" B8 }. ]& w8 a) }8 U, @　15:30　從觸控面板看關鍵材料與技術之未來趨勢【正達國際光電股份有限公司黃敏書 副總經理】
　16:20　從觸控面板技術多元化看觸控IC未來趨勢【義隆電子股份有限公司 葉宗穎 總經理特助】  
. T% \: N) t8 h# S/ K0 r　17:10　圓滿結束

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平板機和智慧手機掀起的行動終端產品戰爭愈演愈烈，關鍵零組件廠也頻頻上演搶單戲碼；由於觸控面板占行動終端產品成本比重最高，相關廠商的角力也最受關注。拓墣產業研究所經理柏德葳表示，2011年平板機出貨量將超過5,000萬台，智慧手機出貨量則將3.88億支，在兩大主力產品驅動下，2011年觸控面板需求將達9.51億片，較2010年的7億片成長了34.3%，出貨金額上看85億美元。
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目前台灣觸控面板出貨量仍保持全球第一，2011年市占率約48%，表現與去年相當。然而，緊追在後中國大陸業者積極向台灣挖角，日韓業者一方面掌握技術專利優勢，又有自有品牌產品作為自產觸控面板出海口，台廠雖暫時領先，實際上卻充滿隱憂。拓墣認為，「切入品牌大廠供應鏈」、「提供全方位解決方案」，將是保持台廠領先地位的兩大優先策略，積極研發「內嵌式觸控技術」及「One Glass Solution」等新世代技術，則是台廠長期的保命符。

2008-2012全球觸控面板市場出貨量預估
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Source：拓墣產業研究所整理，2011/05

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想接品牌大廠訂單  良率成本都要顧
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* W4 W% u9 ]) l- m, U拓墣預測，2011年功能手機出貨量為7.98億支，智慧手機3.88億支，其中觸控面板在功能手機的滲透率為33.8%，智慧手機滲透率則高達87.5%；加上平板機的大量出貨需求，上述三種產品即占整體觸控面板需求的70%。由於平板機面板尺寸約為智慧手機的6倍，預估將成為下一波推升觸控面板需求成長的關鍵。

儘管市場需求龐大，但觸控面板仍然供過於求。拓墣表示，平板機和智慧手機仍為品牌大廠掌握，唯有切入品牌大廠供應鏈，甚至成為其長期合作夥伴，才才能穩守訂單。然而，品牌大廠對技術品質和成本的要求極嚴，小廠無論資源或技術能力都較難滿足其嚴格要求，只有技術優於同業，生產良率達八成以上，又有系統整合資源可壓低成本的大廠，才較有機會接獲品牌廠訂單。
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台面板廠力求翻身  陸廠短期威脅小

另一方面，2011年全球觸控面板市場仍由台、中、日、韓等四大勢力主導。其中台灣面板和彩色濾光片廠為因應觸控潮，正積極重整生產線，轉移中小尺寸舊產線至創新性顯示技術或投產觸控面板，以去化過剩產能，強化5代以下產線利用率。拓墣認為，觸控需求倍增對台灣面板大廠來說，無疑是東山再起的新契機，除了加快IPS面板研發與量產速度並切入觸控模組技術之外，更應積極整合一條龍觸控產業線，才能發揮集團資源效益以擊敗競爭對手。

2011年觸控面板出貨量市占率分析

" x8 t; d- v/ h" M  e# e- lSource：拓墣產業研究所，2011/05

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而作為觸控產業後進者的中國大陸廠商，受惠於山寨和白牌市場需求，預估2011年全球市占率將快速提升至20%。為搶進品牌大廠供應鏈，中國大陸業者近年積極從台灣挖角許多研發人才，但由於品牌大廠對觸控面板品質要求甚高，且大陸生產設備和作業人員技術能力與台、日、韓仍有落差，使得大陸製觸控面板良率最多只達五成，短期內難威脅有限，但仍是台廠值得注意的對手。

韓廠技術領先群雄  日廠具材料優勢
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) j7 W3 }. p% R拓墣認為，目前對台灣威脅最大的其實是韓國和日本廠商，但三方各有優勢：台灣擅長量產，韓國技術領先，日本則掌握關鍵材料。例如，觸控面板正朝向結合表層玻璃和觸控感應器的「One Glass Solution」，以及將觸控感應器內嵌於面板中的「內嵌式技術」發展。Sumsung的智慧手機Galaxy S，即是將觸控技術內建在AMOLED上，省去中間的ITO玻璃夾層，讓產品更加輕薄。日本則是掌握可取代ITO玻璃的ITO Film、導電膠、光學膠等上游關鍵材料。

3 l' `% e. ^% c7 o事實上，台灣也有關鍵材料的生產廠商。拓墣建議，目前在觸控面板模組製造上已扮演領導地位的台廠，轉型做高階產品不是當務之急，業者應積極提升產品良率，盡快進行關鍵材料、觸控面板模組技術，以及面板大廠的上中下游整合，強化系統整合優勢，提供品牌廠全方位解決方案，才能將日、韓與中國大陸等追兵遠遠拋在後頭。