資策會產業情報研究所(MIC)於9/10-9/12舉辦第37屆MIC FORUM Fall《智鏈未來AI：Now & Next》研討會，今(11)日發布半導體趨勢預測，2024至2025年全球半導體市場持續高度成長，創下2018年以來新高峰，其中，記憶體價格回溫與AI需求將為兩大成長動能。產業顧問潘建光分析，觀測2024年半導體市場成長，超過八成為記憶體產值所帶動，AI需求約占一成多，展望2025年，記憶體仍居五成左右成長動能，不過AI已占四成左右，除此，資訊與通訊應用別的邏輯晶片的成長動能也值得留意。 AI PC與AI手機動能值得期待 半導體結合AI再造全球科技生態系 資策會MIC預估，2024年臺灣半導體產業產值將達4.76兆新台幣，成長21.3%，隨著主流資通訊產品回穩與成長，為個別次產業帶來成長動能，預估晶圓代工成長28%、IC設計成長15%、記憶體/IDM成長18%，以及IC封測成長6%。展望2025年，先進晶片將持續引領臺灣半導體產值成長，預估2025年臺灣半導體整體產值將成長15.9%，達5.52兆新台幣，次產業如晶圓代工預估成長18%、IC設計成長14%、記憶體/IDM成長15%以及IC封測成長10%。產業顧問潘建光表示，從2023年至2024年Cloud AI的發展，以及2024下半年至2025年由AI PC與AI手機帶動的Edge AI影響擴大，都將為臺灣供應鏈帶來商機。 展望半導體產業的中長期發展趨勢，資策會MIC產業顧問潘建光進一步指出，隨著AI演算法、GenAI逐漸成熟，AI智慧將朝向服務化發展，導入在資訊科技、自動駕駛、綠能永續與各行各業，並配合各國需求推動在地化，當AI更在地化且結合各產業，將有更多區域性AI服務商出現，並建立在地價值鏈，而形成規模的AI智慧應用產業將逐漸建立能量，推出自有的、本土的晶片解決方案，來達到更高的自主性，帶來更多的客製化方案商機。這股由半導體結合AI的發展方向，將推動全球科技生態系的變革與再造，催生產業價值鏈的創新變化。另外值得留意的是，隨著AI更加落實甚至可代理決策，預期2026年之後半導體市場將受到更多AI治理相關的政策性因素影響。 AI應用將加速邏輯晶片、記憶體與封裝技術發展 資策會MIC表示，全球半導體市場由ICT需求轉變為AI應用為主要成長動能，在AI晶片需求爆炸性成長之下，預估全球半導體市場將在2027年達到7,000-8,000億美元規模，且業界已有共識認為2030年市場可望突破1兆美元。資深產業分析師楊可歆表示，目前大型語言模型(LLM)為AI核心應用之一，LLM參數量的大幅成長，提升對底層晶片的算力要求，且記憶體頻寬、資料傳輸效率與散熱設計皆面臨挑戰，進而推動AI晶片/專用加速器如GPU、TPU、專用ASIC晶片發展，以求能更符合LLM需求。 資策會MIC資深產業分析師楊可歆進一步表示，AI應用將加速邏輯晶片、記憶體與封裝技術發展，為滿足不同的AI應用場景，邏輯晶片、記憶體、I/O與封裝技術，將需要在性能、功耗與體積之間取得平衡。為求晶片整體性能與功耗效率提升，晶片產業展開變革，技術進步體現於邏輯晶片運算能力、記憶體頻寬、容量與延遲表現，另外，先進封裝技術在整合運算晶片與記憶體方面也扮演關鍵角色，反映出現代電子設計面臨的挑戰，半導體技術整合也更加關鍵。 2025年AI PC、AI手機滲透率達16.8%、25% 帶動相關零組件升級 隨著GenAI逐漸落地終端，資策會MIC發布終端產品AI PC與AI手機預測，關於AI PC，2025年全球AI PC滲透率將達16.8%，全球出貨量4,400萬台，資深產業分析師曾巧靈表示，算力達到40TOPS以上的處理器集中在2024下半年推出，因此2024年AI PC滲透率仍偏低，預期2025年隨著下一代AI處理器與Arm架構處理器產品推出，將驅動AI PC滲透率提升，預期在2028年突破六成，全球出貨達1.63億台。針對AI手機，2024年GenAI應用成為各大手機品牌主軸，導入到旗艦與高階機種，預估2024年全球AI手機市場滲透率可達13%，全球出貨1.56億支。展望2025年，預估全球AI手機市場滲透率達25%，全球出貨3.03億支，預期2026年AI手機將滲透至中低階機種，全球滲透率將在2028年突破六成。 展望AI PC與AI手機發展，資策會MIC資深產業分析師曾巧靈提出三大趨勢，首先，AI PC與AI手機發展將推動相關零組件升級，除了關鍵處理器提供更高算力，記憶體也是一大關鍵，如PC的DRAM須升級至16GB，而手機依據不同作業系統呈現差異，最少需要8GB，不僅如此，記憶體本身設計也須大幅改變，才能因應未來GenAI手機的進一步需求。除此，散熱元件須確保PC與手機運作的穩定性，大廠開始規劃導入不同的散熱解決方案，帶動相關供應鏈發展。第二，AI PC應用發展出現一個世界、兩套系統，中國大陸因其國產化政策、語系差異及AI應用的審查制度，自行發展出一套AI PC生態系統。觀測全球與中國大陸在優勢市場的差異，全球供應鏈優先布局商用領域AI應用、中國大陸則為生態系串接大量消費層級AI應用；第三，未來PC AI功能可能邁向收費制，而Apple、三星AI手機皆可能最終朝向進階AI功能收費服務模式發展。 |
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