工研院綜整國內外政經情勢，今（4）日發布2021年臺灣製造業景氣展望預測結果，預測2021年製造業產值為19. 68兆元新臺幣，產值成長率為4.75%，金屬機電、資訊電子、化學工業、民生工業等製造業四大業別均正向成長，對明年景氣前景持審慎樂觀之態度。惟新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情阻礙國際供應鏈運行，改變全球分工模式，工研院提醒，臺灣應適應全球供應鏈重組及跨國分散式製造新趨勢，以智慧台灣價值，打造強韌產業生態鏈，成為全球的關鍵夥伴。 工研院IEKCQM預測團隊表示，隨著各國逐步解封、經濟活動陸續重啟，全球經濟自谷底逐步回溫、各國政府推動紓困與振興措施、新興科技應用持續擴展；輔以國內民間消費信心回升及廠商擴大投資等多重利多因素，可望挹注臺灣製造業產值成長動能。惟受肺炎疫情影響，上半年大規模封鎖措施導致全球生產、消費、投資及貿易急遽萎縮影響猶存，經濟景氣仍未回復至疫前水準。隨著冬季即將來臨，肺炎疫情在多國已有再次復燃跡象，將是2021年全球經濟最大不確定性因素。此外，美國選後經濟與科技政策動向、及美中貿易與科技紛爭仍然未解，雙邊後續談判進展可能影響我業者產銷活動，應密切關注。 製造業四大業別預測結果：全球經濟回暖有利我製造業產值表現 金屬機電：受COVID-19疫情影響，世界鋼鐵協會（WSA）估計2020年全球鋼鐵需求量將下降至16.54億噸，但預計2021年可望恢復至17.17億噸。而國際農業與建築機械設備及汽車行業溫和復甦，可望帶動臺灣金屬機電業產值成長。根據IEKCQM預測，2021年金屬機電產值達5.19兆元，成長率將為4.28%。 資訊電子：隨著5G、AI人工智慧、高效能運算與物聯網等新興應用推展，加以臺灣半導體領導廠商高階製程國際競爭優勢，預料資訊電子業產銷將可維持穩定成長。惟美中貿易與科技爭端未平，是影響業者產銷前景的主要風險，需持續關注。根據IEKCQM預測，2021年資訊電子業達8.00兆元，成長率將為3.55%。 化學工業：OPEC達成減產承諾、各國封城措施解除、下游市場需求緩步回升，帶動油價小幅上揚，但美國能源資訊署（EIA）預估2021年油價仍將維持相對低檔。而各國實施紓困振興措施、中國經濟活動增溫、化學工業產品報價上揚拉大產品利差，有利臺灣化學工業產值與利潤同步成長，預估2021年化學工業產值將較2020年明顯增加。根據IEKCQM預測，2021年化學工業產值達4.05兆元，成長率將為9.35%。 民生工業：COVID-19疫情阻礙國際供應鏈運行、全球消費市場需求疲弱，對臺灣紡織業廠商帶來明顯衝擊。隨著各國生產復工、消費者信心緩步回升，有利運輸、住宿、餐飲產業鏈擴張，可望挹注民生工業成長。根據IEKCQM預測，2021年民生工業達2.45兆元，成長率將為2.50%。 IEK View：2021年臺灣製造業須善用產業優勢，加速「製造臺灣」全球布局 工研院觀察，2021年臺灣製造業產業將面臨兩項挑戰：第一，疫情加速新興科技的加速普及，使數位轉型成為顯學。後疫時代，應注重如何活用數位科技來優化營運和創造商機，讓「數位轉型」展現「智慧」，實現「智慧經濟」。第二，美中貿易和科技戰持續，牽動全球供應鏈分流與科技競爭。科技競爭的核心即是人才競爭，人才政策需提前部署。 面對此趨勢挑戰，工研院提出三策略建議： 第一，公私協力、由下而上打造「智慧臺灣」 。5G時代來臨，將加速各項新興科技加速應用，促進產業跨業、跨域融合。中央與地方政府可通力合作，推動以「地方特色產業」為核心的經濟策略，發展如智慧零售、智慧農業、智慧健康、智慧能源等創新應用。由中央提供經費資源，地方提供實證場域與需求，結合臺灣產業軟硬體製造與系統整合能量，公私協力、由下而上打造「智慧臺灣」。 第二，善用臺灣四大強韌元素，打造強韌產業生態鏈，成為全球產業鏈關鍵夥伴。四大元素包括：1.高敏捷：面對全球製造分流趨勢，除建立短鏈生產體系，亦須控制總成本；2. 高韌性：面對災害衝擊，持續營運不斷鏈；3. 高韌命：在國際競爭中，能創造利潤；4. 高價值：在全球製造中，追求唯一，建置高附加價值及國際競爭力的創新科技應用生態。 此外，不論美國大選結果如何，預期美中貿易和關鍵科技競爭仍將持續，臺灣需善用臺美產業與科研互補特性，推動雙邊產業策略性合作。美國國內對於「振興製造業」和掌握「先進科技(AI人工智慧、5G生物技術、先進材料等)」主導權具有高度共識。臺灣是全球製造業的主要成員，在高階製造具有國際競爭優勢，可持續扮演全球供應鏈可信賴的合作夥伴。建議政府可善用臺美產業與科研互補特性，推動雙邊產業策略性合作，由政府協助搭建平台，促進我產業與學研機構和美國在高階製造、前瞻科技研發及人才培育等領域展開合作。 IEKCQM團隊對醫療器材產業最新觀測：疫情帶動防疫醫材需求，2021年醫療器材產業產值持續成長5.2％～6.1％，附加價值率表現優於平均水準。但後疫時代新服務模式展開，及醫材法規驗證趨嚴，將是未來主要挑戰。 回顧2020年，COVID-19疫情全球延燒，臺灣具優質的醫療體系與醫材系統，在疫情期間發揮強大助益，特別是診斷與監測（體溫計、耳溫槍、生理監測裝置）以及其他個人防護醫材（口罩、防護衣），因需求大增促使產值大幅成長，並在滿足國內需求後仍有充足能量可拓展海外市場。下半年，由於歐洲、印度、巴西等區域的第二波肺炎疫情再起，全球經濟復甦蒙上陰影，失業人數攀升影響個人所得與終端需求，與個人健康防護較無關的醫材產品之採購順位往後推移。受疫情衝擊下，隱形眼鏡、血糖機與行動輔具等我國醫療器材出口主力表現疲弱。 綜觀整體，工研院IEKCQM統計2020年臺灣醫療器材產業產值為1,230億元，相較去年同期成長4.5%。附加價值率表現面向，在持續高值化與鎖定利基市場的努力下，2020年我國醫療器材產業預估達38.8％，高於臺灣整體製造業平均水準約10個百分點，具高度發展潛力。 展望2021年，各國在疫苗研發上投入大量心力，但疫苗的普及普遍預測在2021下半年，因此全年與個人防護相關的防疫物資（口罩、防護衣）、快篩試劑、疫病診斷用醫護系統（體溫計、耳溫槍、生理監測裝置、防疫機器人）、遠端健康監控裝置等成長持續看好。 在負面因素上，由於全球每日確診人數仍創新高，歐洲部分國家研議進行第二波封城管制，德國、法國陸續宣布再度封城1個月，而失業人口是否能重返就業仍有變數；對終端需求的復原埋下變數，衝擊我國醫材主力產品如隱形眼鏡、血糖機等。其次，「1.5m社交距離」將是後疫時代的經濟新常態，為確保公共衛生及防疫安全，就醫診療服務可能轉向通訊診療、遠距醫療、在宅醫療方式，對於個人化醫療器材與服務體驗需求擴增，將促使廠商轉向客製化少量多樣醫材產品。此外，隨著人工智慧等數位技術在生醫領域應用快速發展，各國醫材主管機關紛紛提出數位醫療器材法規革新措施，以因應產品發展帶來的管理挑戰。在法規驗證趨嚴下，將使醫材產業進行汰弱扶強的正向競賽。 綜合正負向因素，工研院IEKCQM預測2021年我國醫療器材產業將持續成長5.2 ~ 6.1%，產值上看1,300億元，附加價值率近40%。 2021醫療器材產業策略建議：應「聚焦後疫趨勢、堅守新規考驗」，並致力「提升使用者服務體驗」 臺灣在此次COVID-19疫情中，成功整合生醫、資通訊和機械製造等產業能量，也衍生了零接觸、無人化、數位醫療等創新商機。臺灣醫療器材產業應把握機會，擴大臺廠在全球供應鏈的地位。工研院提出三點策略建議，供政府及業界先進參考運用： 一、聚焦後疫趨勢：在防疫安全考量下，消費者將增加衛生保健、疾病防護等健康意識，透過線上工具進行交流互動、或利用機器人進行無人服務。因此，遠距診療、智慧醫療、大數據健康服務、零接觸生理監測、居家照護、個人化防護設備等醫材產品，將是後疫風險控管的重點項目。瞄準後疫重點趨勢，發展自身優勢產品與服務，將是國內業者下階段布局的重要方向。 二、堅守新規考驗：數位醫療器材法規革新與歐洲醫療器材採行歐盟新法規(MDR/IVDR)，在法規驗證趨嚴下，將加速各國醫材產業汰弱留強，臺廠只要能積極堅持通過MDR/IVDR的考驗，將有機會接收歐洲當地小廠與中國大陸廠商客戶，提升歐盟地區的市占率。 三、提升使用者服務體驗：後疫時代將更加重視個人化健康與服務，透過跨業技術合作，運用數位科技導入研發加值，發展精準醫療、數位照護、智慧醫療等方向，提供使用者高附加價值的產品與服務體驗。例如：資通訊技術與醫材結合，發展遠距診療與精準醫療；金屬加工跨業應用至醫材領域，升級為骨科/牙科醫材聚落。透過健康大數據、AI人工智慧等技術加值應用在疾病診斷、治療與預測上，發展智慧醫療及智慧醫院，提升醫療服務品質。 |
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