Analog Devices, Inc. (Nasdaq:ADI)和Maxim Integrated Products, Inc. (Nasdaq:MXIM) 7月13日宣佈雙方已達成最終協議,ADI以全股交易方式收購Maxim,合併後公司總市值超過680億美元2。兩家公司董事會已一致批准本次交易。透過拓展於多個極具吸引力之終端市場業務廣度和規模,本次交易將進一步強化ADI的類比半導體領導地位。 根據協定條款,交易結束後,持有Maxim普通股的股東,每股可兌換0.630股ADI普通股。交易結束後,ADI的現有股東將持有合併後公司大約69%的股份,而Maxim股東將持有大約31%的股份。本次交易旨在獲得美國聯邦所得稅法免稅重組資格。 ADI總裁暨執行長Vincent Roche表示:「我們今日與Maxim共同發表振奮人心的聲明,詮釋了ADI搭建連接現實與數位世界橋樑之願景的下一步舉措。ADI和Maxim均致力於解決客戶複雜的問題,合併後,我們將進一步拓展技術和人才的廣度和深度,以開發更完整的領先解決方案。Maxim為一家享有盛譽的訊號處理和電源管理公司,擁有成熟的技術組合和令人印象深刻的設計創新歷史。透過強強聯合,我們將共同努力以實現半導體產業的下一波成長,同時為所有人創造一個更健康、更安全、更永續的未來。」 Maxim Integrated總裁暨執行長Tunç Doluca表示:「在過去三十多年裡,我們一直堅守信念:不斷創新並開發高性能半導體產品,以協助客戶進行發明創造。未來,我非常高興能與ADI共同持續突破技術邊界,超越一切可能。透過雙方公司地豐富工程技術專業知識和濃厚的創新文化,我們將攜手打造一個更強大的業界領導者,為客戶、員工和股東創造卓越價值。」 本次交易結束後,Maxim的兩位董事將加入ADI董事會,其中包括Maxim總裁暨執行長Tunç Doluca。 高度說服力的策略和財務理由
時間和核准 在滿足包括美國和美國以外監管部門核准及雙方公司股東批准在內的成交條件後,本次交易預計將於2021年夏季完成。 顧問 摩根士丹利(Morgan Stanley)擔任ADI首席財務顧問。BofA Securities擔任其財務顧問。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz擔任其法律顧問。 摩根大通(J.P. Morgan)擔任Maxim獨家財務顧問,Weil, Gotshal & Manges LLP擔任其法律顧問。 |
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