2007年我國汽車產業回顧與展望
/ q9 Q" G% K% a" v' x6 f* w工研院IEK ITIS計畫 系能組先進動機研究部 ( u% S# @) q& i) J% j
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一、2007年汽車產業生產價值分析+ m \% @& y& O7 C" U# Q Y, `- m
詳見表1。
3 ?+ |- V6 ~5 w& N 表1 2007年汽車產業生產價值6 Y- R0 _0 J, c7 ~8 z7 a# o! D
年份 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007(E) | 去年同期比% | 汽車; Z3 L W4 o% K# s
| 小型轎車 | 114,834 | 146,683 | 154,908 | 165,686 | 103,374 | 93,074 | -9.96% | 大型轎車 | 9,898 | 15,926 | 24,861 | 25,767 | 19,101 | 15,588 | -18.39% | 小型貨車 | 10,860 | 11,195 | 15,289 | 17,481 | 14,822 | 8,962 | -39.54% | 客貨兩用車 | 18,205 | 16,806 | 16,592 | 13,836 | 12,962 | 22,196 | 71.24% | 大汽車 | 4,215 | 4,977 | 8,048 | 7,878 | 9,453 | 5,630 | -40.44% | 整車小計 | 158,012 | 195,587 | 219,698 | 230,648 | 159,712 | 145,450 | -8.93% | 零組件
* t& o6 ?6 Q5 Z% j! E; w/ W% s | 汽車引擎及零組件 | 11,773 | 11,871 | 13,873 | 15,247 | 13,122 | 14,175 | 8.03% | 汽車傳動系統及零件 | 14,987 | 18,292 | 20,366 | 22,179 | 19,866 | 20,263 | 2.00% | 汽車轉向系統及零件 | 1,343 | 1,417 | 1,617 | 2,260 | 1,866 | 2,075 | 11.18% | 汽車電氣零組件 | 17,312 | 22,737 | 27,021 | 28,365 | 28,364 | 31,231 | 10.11% | 汽車煞車系統及零件 | 4,204 | 5,020 | 5,142 | 5,121 | 5,903 | 5,681 | -3.76% | 汽車儀表 | 1,739 | 1,923 | 2,380 | 2,265 | 1,708 | 1,692 | -0.96% | 大客車車身 | 1,426 | 1,154 | 1,460 | 1,225 | 1,310 | 1,056 | -19.35% | 貨車及其他車身 | 1,343 | 899 | 1,319 | 1,468 | 1,168 | 1,084 | -7.23% | 其它汽車零件 | 76,786 | 80,226 | 94,534 | 93,875 | 76,481 | 76,286 | -0.25% | 零組件小計 | 130,913 | 143,539 | 167,712 | 172,005 | 149,788 | 153,543 | 2.51% | 合計 | 288,925 | 339,126 | 387,410 | 402,653 | 309,500 | 298,993 | -3.39% |
- J3 F( s4 X7 Q* ] 單位:新臺幣百萬元. K1 R2 m, `( F" B( c
註:小轎車為未滿2,000 C.C,大型轎車為2,000 C.C 以上,小貨車為未滿3.5噸
. p9 X6 O) p8 C) u* E D3 s; l: k: h資料來源:工業生產統計月報;工研院IEK ITIS計畫(2008/02)8 N1 l1 R: D: D. _2 e6 F# {
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二、2007年汽車產業發展現況與展望
( s" @- o. ?( i8 g8 k. x(一)汽車整車業
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經歷2005年換車潮,在原物料上漲、石油價格飛漲、全球經濟情況不佳、國內政治情勢動盪不安等不利因素下,國人消費信心明顯不足,2007年新車內需市場依舊不振。2007年汽車整車產值估計為新台幣1,454億元,較2006年的1,597億元衰退8.93%。目前整車業的市場仍以小型轎車為主,產值為新台幣930億,占整車產值的63.99%,較2006年同期衰退9.96%;其次為客貨兩用車市場,占整車產值的15.26%,較2006年同期成長71.24%;大型轎車較去年同期衰退18.39%;小型貨車較去年同期衰退39.54%,而大汽車則較去年同期衰退40.44%。0 ]& `4 N! ^! D! ~% S
2008年,似乎延續了2007年車市的冷淡。按慣例,1月份正逢農曆年前,是全年最大的購車旺季,然而2008年1月汽車銷售量僅35,077輛,較2007年同期跌幅達17%。而在國內汽車市場內需狹小且持續衰退的窘境下,各車廠將全力向技術母廠爭取整車外銷之機會。裕隆日產汽車日前已取得日產汽車的支持,預定在2008年外銷至墨西哥。福特六和除了既有的外銷日、紐、澳等市場外,2008年將拓展外銷業務至俄羅斯。國瑞汽車也已得到豐田汽車的許可,將於2009年展開整車外銷之計畫。在各車廠的努力下,台灣汽車整車2008年的外銷數量將可大幅成長。預估2008年汽車整車業產值將可達到新台幣1,478億元(小幅成長1.5%)。
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. d/ o$ O( r& O; ^& P) I: T8 j* a; ]* X而在2008車款發展的趨勢上,由於近年來國際油價持續上揚,消費者用車成本上升,預計未來大眾交通工具對汽車替代效果將增加,小型車取代中大型房車、環保概念車設計應用於主流車款等趨勢將持續發展。* W8 L" m% v d1 z. t& N7 [
% D+ S! {- }; O+ I* F& v, l5 I* r(二)汽車零組件產業9 {; u3 V: q# ?& N) F
以出口為導向的零組件產值在外銷美國、澳洲、歐洲以及東南亞的泰國與印尼等國成長之下,未受國內整車銷售衰退的影響,並首度超越整車。2007年汽車零組件總產值估計約新台幣1,535億元,較2006年成長2.51%。以系統別分析,2007年其他汽車零組件類產值最高,約為新台幣762億元,占49.68%;其次為汽車電氣零組件,產值為新台幣312億元,占20.34%。與2006年比較,汽車引擎系統零組件、轉向系統零組件與電氣零組件呈現8%-11%左右的成長,汽車傳動系統零組件也有2%的小幅成長,其餘的則呈現了衰退的現象,依序為大客車車身(-19.35%)、貨車身零組件(-7.23%%)、汽車剎車系統零組件(-3.76%)、儀表零組件(-0.96%)與其他零組件(-0.25%),詳細產值情形如表1所示。* O2 g ^* p4 w& Z' c2 _
雖然國內整車銷售呈現衰退的趨勢,然而國內汽車零組件廠商亦調整其業務方向,積極拓展海外市場,並且在北美State Farm保險公司勝訴、歐洲產險業逐漸開放使用認證售後維修零件以及OEM零組件全球採購之刺激下,預期2008年台灣汽車零組件產值仍將持續呈現成長的趨勢,將達到新台幣1,599億元(約成長6.0%)的規模,且外銷比重可望大幅提升。7 f% @& Q( O$ g h h
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三、2007年汽車產業附加價值分析9 b8 m9 t9 V9 ~: l; X
受到國內車市衰退以及油價攀升的影響,汽車整車業產值較2006年衰退了8.93%,雖然在零組件業產值有小幅成長,但汽車產業整體產值最後仍呈現衰退現象(-3.39%),再加上汽車產業附加價值率的小幅下滑,使得汽車產業的整體附加價值出現下降的趨勢。2007年汽車產業附加價值估計為551億元,較2006年衰退4.91%。而在附加價值率方面,2007年汽車產業附加價值率為18.45%,較2006年小幅衰減1.57%(詳見表2)。
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( M6 s* F5 b& A X: F* J9 x- B- y/ r表2 2007年汽車產業附加價值
* X Z8 F3 E" h0 Z單位:新台幣百萬元 |