Gartner公布2014年十大策略性技術與趨勢

ranica

2012年半導體設計總體有效市場排名前十大的企業中，有八家仍名列2013年的前十大；且前十大企業中，有八家於2013年提高其半導體需求量。聯想（Lenovo）因PC市占率的擴張，以及在中國智慧型手機市場的優異成就，使其於2013年之排名攀升至第四。2013年排名第十的華為（Huawei）則是首度攻進前十大排行。Gartner認為，中國的電子設備製造商將持續成長，進而提高其對半導體之需求，其成長動能不僅來自於國內市場，亦來自其他新興市場的強勁需求，如：位於拉丁美洲和非洲的新興經濟體。

山路指出：「2013年，來自智慧型手機與平板市場的總半導體需求超越來自PC市場的需求。然而，消費轉向的結果也造成整體半導體需求於過去兩年間大幅減少，因為智慧型手幾與平板中的半導體含量（semiconductor content）遠低於PC。此外，在整體智慧型手機和平板市場中，實用型（utility）／基本款（basic）機種的成長率遠勝於高階（premium）機種。若要維持成長，半導體廠商必須加快其智慧財產和專利商品化的腳步才能掌握商機。」
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山路亦指出，為了避開一般商品化市場的激烈價格競爭，創新的市場領導廠商開始自新市場發掘商機，如：穿戴式裝置、智慧電視與車用資訊娛樂（infotainment）設備。
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山路表示：「穿戴式裝置和『物聯網』（Internet of Things, IoT）裝置對於能夠提供所需之節能技術和能源採集技術以實現這些應用的硬體廠商而言，將是未來的成長動力。」

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Gartner：2014年全球傳統PC、平板、Ultramobile及手機出貨量 將穩步成長6.9%

【2014年3月27日】國際研究暨顧問機構Gartner發布最新預測，2014年全球裝置（含PC、平板、Ultramobile及手機）的出貨量預計可達25億台/支，較2013年成長6.9%（參見表一）。2013年裝置出貨量增加4.8%。傳統PC的銷售量會持續拖累裝置的整體成長，由PC轉換至平板的情況將會減少。
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Gartner研究總監Ranjit Atwal表示，「平板取代筆電的情形將自今年開始逐漸消失，因為消費者和企業以適合的裝置結合適當的使用模式。當他們如此做時，我們會發現專用裝置（如平板），或混合裝置（可拆或變形裝置）會將所有的需要的功能內建於該裝置中。」

7 H/ R8 H- ?- j7 `" o5 m隨著整體裝置市場開始趨於飽和，利潤會持續被壓縮，廠商會考量以不同的方式解決利潤持續降低的問題。儘管降價已勢不可免，但是消費者會更加重視裝置的其他功能，而不只是價格。舉例而言，新的平板使用者期待更小的螢幕和更輕便的可攜帶性，然而現有的平板使用者在平板汰換上，則期望的是更強的連網能力。

表一、2013年至2015年全球裝置出貨量（單位：百萬台/支）

裝置類型	2013	2014	2015
PC（桌上型PC與筆電）	296.1	276.7	263.0
平板（Ultramobile）	195.4	270.7	349.1
手機	1,807.0	1,895.1	1,952.9
其他Ultramobiles （混合式與翻蓋式筆電）	21.1	37.2	62.0
總計	2,319.6	2,479.8	2,627.0

資料來源：Gartner（2014年3月）

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在整體裝置市場中占最大比重的手機，2014年的出貨量預期可達19億支，較2013年增加4.9%。2014年之成長預期來自於高價手機市場中的較低階產品，以及入門手機市場中的較高階手機。Gartner首席研究分析師Annette Zimmermann表示，「雖然硬體缺乏了令人驚豔的創新，略微延長了2013年的市場汰換週期，但我們目睹新興市場的升級潮。拉丁美洲、中東、非洲、亞太及東歐地區的使用者皆升級了他們的手機，這有助於彌補成熟市場近期疲軟。」

2014年，全球平板市場預期成長38.6%，因為平板採用狀況在北美地區以外的市場皆加速成長。Atwal表示，「在蘋果主導下，平板的採用大部分集中於美國。其他區域的成長動能則不同，更低價、更小尺寸及非知名品牌的平板，勝出之勢更為明顯。」

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2014年全球傳統PC出貨量預計將達2億7,670萬台，較2013年下滑6.6%。Atwal表示，「傳統PC類別會持續減少，僅有三分之二的筆記型與桌上型電腦的汰換仍會維持在此一類別。剩餘的三分之一則大多會轉移到ultramobile，然而仍有部份不會遭汰換。」

在作業系統市場，iOS平板的成長在北美地區已趨緩，蘋果需要重振其汰換週期。Google計畫增加Android的市場規模，其仍以逾10億裝置的銷售量為2014年的目標（參見表二）。

表二、2013年至2015年全球裝置作業系統出貨量（單位：百萬台/支）

作業系統	2013	2014	2015
Android	879,8	1,171.0	1,358,3
Windows	325,1	339,1	379,3
iOS/Mac OS	241,4	286,4	324,5
其他	873,2	683,5	565,2
總計	2,319.6	2,479.8	2,627.0

註：上述數據包括手機、ultramobile和PC

資料來源：Gartner（2014年3月）

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DIGITIMES Research：鎖定先進封測產能　2014年台灣封測產業產值預估成長5.9%
(台北訊)DIGITIMES Research分析師柴煥欣
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! o4 u' }! Z- }! T' f- j7 @        在2013年下半年期間，雖有高階智慧型手機出貨成長不如預期干擾，加上筆記型電腦與桌上型電腦出貨數量皆較2012年同期下滑，使得全球主要晶片供應業者於第3季提前進行調節庫存策略，減緩全球半導體產業、乃至全球封測產業成長動能，但2013年台灣封測產業產值依然達到140.1億美元，較2012年133.6億美元成長4.9%，成長表現優於全球專業代工封測產業3.5%年成長率。
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, W' f, v6 v. f" u" E台灣封測大廠日月光與矽品除受惠於銅打線製程產能持續提升外，2012年以來鎖定應用處理器(Application Processor；AP)、基頻晶片(Base Band；BB)等通訊應用晶片朝先進製程與高整合方向發展，極積擴充凸塊封裝(Bumping)、覆晶封裝(Flip Chip；FC)、晶圓級封裝(Wafer Level Package；WLP)、系統級封裝(System in Chip；SiP)等先進封裝產能，這也讓台灣封測大廠得以掌握智慧型手機與平板電腦等行動連網裝置出貨高成長商機，帶動台灣封測產業成長表現優於全球封測產業主因。
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3 c" _3 r) x/ ?3 j0 ]0 r9 h展望2014年，除全球經濟表現預期優於2013年，有利於全球半導體產業與台灣封測產業產值持續成長外，全球主要晶片供應商自2013年第3季以來經過2波庫存調節，至2013年第4季合計存貨金額已下滑至158.8億美元，為2012年第1季以來最低點，預估至2014年第1季合計存貨金額將有機會進一步下滑，庫存水準相對偏低，預估至2014年第2季客戶端回補庫存需求將會出現，有利於台灣封測產業景氣推升。

' c- e% H5 g9 V  J) j9 L4 t% ^在2014年智慧型手機與平板電腦出貨仍將維持2位數百分點成長動能的預期下，加上日月光與矽品等台灣封測大廠持續鎖定先進封裝產能進行擴充，通訊應用與先進封裝將成為帶動台灣封測產業重要成長動能，DIGITIMES Research預估，2014年台灣封測產業產值年成長率將達5.9%，成長表現不僅優於2013年3.7%，亦優於同時期全球專業代工封測產業產值4.2%。

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Gartner：2014年全球第一季PC出貨量下跌1.7% Windows XP終止支援對PC汰換帶來正面影響

【2014年4月10日】根據國際研究暨顧問機構Gartner的初步數據，2014年第一季全球PC出貨量總計為7,660萬台，較2013年第一季減少1.7%，跌幅已較過去七季減緩。

Gartner首席分析師北川美佳子（Mikako Kitagawa）表示，「微軟於4月8日終止XP支援已對PC出貨量衰退造成減緩作用。由於XP終止支援刺激了XP作業系統PC之汰換，各地皆出現正面效應。本季商用桌上型電腦的表現尤為強勁。在主要國家當中，日本受到XP終止支援相當大的影響，PC出貨量較上年同期成長35%。消費稅的調漲亦帶來加成作用。我們預期，全球這股XP移轉風潮會在2014持續一整年。」

1 E! d' d7 I- T/ w北川指出，「儘管PC市場依舊疲軟，但相較於去年，已出現改善的跡象。如歐洲、中東及非洲地區（EMEA）商用PC市場整體上即有所改善。隨著平板的衝擊逐漸消退，美國已看到PC消費逐步回流。」

' n( Y5 X  A8 ?# k/ G對許多廠商來說，PC市場依然艱困。在這個大量、低利潤的市場，經濟規模的影響極巨，某些廠商因而被迫退出市場，如索尼（Sony）。反觀前五大廠商，除宏碁之外皆較上年同期成長。前三大廠商：聯想（Lenovo）、惠普（HP）與戴爾（Dell）皆證明了PC業務在其整體業務策略上之重要。

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聯想在前五大廠商當中的表現最為強勁，出貨量成長10.9%（參見表一），同時亦延續了全球領導品牌的地位。除亞太地區之外，該公司出貨量在所有地區皆呈成長，中國市場的成長率一直是個問題。整體來看，中國市場再度減緩，部分可歸因於季中的長假使然。

表一、2014年第一季全球PC供應商出貨量初步統計（單位：台）

廠商	1Q14 出貨量	1Q14 市占率 (%)	1Q13 出貨量	1Q13 市占率 (%)	1Q13-1Q14 成長率 (%)
聯想	12,907,344	16.9	11,641,152	14.9	10.9
惠普	12,248,274	16.0	11,770,542	15.1	4.1
1 Y$ T% m$ b% g3 W, c& t2 T戴爾	9,541,231	12.5	8,755,092	11.2	9.0
宏碁	5,564,358	7.3	6,534,362	8.4	-14.8
華碩	5,310,000	6.9	5,064,431	6.5	4.8
其他	31,001,926	40.5	34,142,058	43.8	-9.2
總計	76,573,135	100.0	77,907,637	100.0	-1.7

註：此數據包含桌上型PC和行動PC，包括搭載Windows 8的x86平板，但不含Chromebook和其他平板。

資料來源：Gartner（2014年4月）

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戴爾和惠普的市占率差距較前一季再度拉近。2014年第一季是惠普過去兩年來出貨量成長最快速的一季。惠普在EMEA的出貨量大幅超越區域平均值，進而拉抬了惠普的整體成長率。戴爾的市場地位依然穩固。自從去年完成槓桿收購之後，戴爾積極拓展各地區的PC業務。2014年第一季是戴爾PC出貨量連續第三季出現成長，並且創下自2011年第四季以來最大的增加幅度。
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2014年第一季美國市場的PC出貨量總計為1,410萬台，較上年同期增加2.1%（參見表二）。惠普穩居第一名，其占美國市場出貨量的25%。戴爾和聯想在前五大廠商間的成長最為強勁，增幅分別為13.2%及16.8%。

北川表示，「就PC市場重大結構轉變而言，美國市場表現的要比其他區域來的早。PC用戶數（installed base）自2013年開始衰退，儘管全球用戶數仍呈成長。美國PC市場已高度飽和：99%的家庭擁有至少一台以上的桌上型或筆記型電腦，其中逾半數家庭甚至兩者皆備。雖然平板普及率預期會於2014年達到50%，但是部份的消費者支出應會重新回到電腦。」

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表二、2014年第一季美國PC供應商出貨量初步統計（單位：台）

廠商	1Q14 出貨量	1Q14 市占率 (%)	1Q13 出貨量	1Q13 市占率 (%)	1Q13-1Q14 成長率 (%)
惠普	3,527,266	25.0	3,465,767	25.1	1.8
戴爾	3,357,968	23.8	2,965,661	21.5	13.2
蘋果	1,521,309	10.8	1,581,149	11.5	-3.8
聯想	1,459,693	10.4	1,249,561	9.1	16.8
東芝	1,188,135	8.4	1,277,626	9.3	-7.0
其他	3,028,619	21.5	3,256,681	23.6	-7.0
總計	14,082,990	100.0	13,796,445	100.0	2.1

註：此數據包含桌上型PC和行動PC，包括搭載Windows 8的x86平板，但不含Chromebook和其他平板。

資料來源：Gartner（2014年4月）

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EMEA的PC市場在連續八季衰退後，本季終見正成長。EMEA市場於2014年第一季的出貨量總計達2,290萬台，較上年同期增加0.3%（參見表三）。市況改善主要係由商用市場因XP終止支援效應和商用消費普遍增加造成的汰換潮所帶動，

! W# ?7 }  ?# @$ d2 F3 s- J4 pGartner首席分析師Isabelle Durand表示，「Windows XP終止支援已促進商用桌上型電腦之銷售，部分係由主要西歐國家延遲的政府採購所帶動。因為企業和政府因應更有利的經濟環境所做的調整，商用PC市場整體表現更為強勁。我們亦預期看到XP移轉的影響會延續2014年一整年。」
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0 m$ ^% f3 f: C- `) o惠普穩踞EMEA市場的龍頭，其出貨量於2014年第一季成長15.3%。聯想已連續七季強勁成長，有助於聯想鞏固在此一市場第二大廠的地位，其於2014年第一季之成長幅度高達36%。聯想在消費PC市場之能見度亦日漸提升。華碩表現不俗，目前於混合型PC市場取得領先。
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表三、2014年第一季歐洲、中東及非洲PC供應商出貨量初步統計（單位：台）

廠商	1Q14 出貨量	1Q14 市占率 + Q" S5 q: y1 G6 G! s7 F) T（%）	1Q13 出貨量	1Q13 市占率 , {7 M1 |( k7 a6 w9 p" W（%）	1Q13-1Q14 成長率 5 x: Y% c' C9 }2 Y$ }( P" k（%）
惠普	4,565,264	19.9	3,959,083	17.4	15.3
聯想	3,485,365	15.2	2,570,280	11.3	35.6
宏碁	2,437,019	10.6	2,505,293	11.0	-2.7
戴爾	2,319,682	10.1	2,090,620	9.2	11.0
華碩	2,130,000	9.3	1,778,711	7.8	19.7
其他	7,955,465	43.8	9,914,022	43.4	-19.8
總計	22,892,795	100.0	22,818,008	100.0	0.3

註：此數據包含桌上型PC、行動PC，包括搭載Windows 8的X86平板，但不含Chromebook和其他平板。所有數據係根據初步調查而估計，統計資料為銷售至通路之出貨量統計。

資料來源：Gartner（2014年4月）

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2014年第一季亞太地區的PC出貨量達2,490萬台，較2013年第一季衰退10.8%。隨著用戶數轉移至替代裝置，而且僅會依據需求進行汰換，使得傳統筆電續承壓力。較低價位的新款混合型ultramobile雖已上市，需求卻仍呈疲軟，因為消費者會對其與市場上眾多其他裝置的使用情境及可使用的應用程式進行評估。

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【2014年4月1日】智慧裝置數量未來將出現爆炸性成長，建立富含資訊的網絡可形成供應鏈組裝及溝通的新方式，國際研究暨顧問機構Gartner預測，至2020年，連網裝置數可望增加30倍，將大幅改變供應鏈領導者資訊取用與網路曝險情況。

五年前，全球連網裝置僅9億台，至2020年，估計將擴及至260億台物聯網裝置，不僅將衝擊供應鏈領導者能取用的資訊，亦可能顛覆部分產業供應鏈之運作模式。

* W% r: ?* M( J4 h% S9 FGartner副總裁Michael Burkett指出，「將物聯網成熟度納入願景至為重要，由於物聯網快速興起與發展，因此供應鏈策略人士必須從現在開始留意未來潛力。有些物聯網裝置較為成熟，例如商用車載資通訊系統已應用於卡車上以提升物流效率；有些技術正在崛起，例如智慧織品運用衣物或工業布料內的感測器，監控人體健康或製程」。

; M1 ^) o/ b. T; I5 k: T$ ~) B這些功能躍居主流後，將使現代供應鏈更有效率提供客戶更加與眾不同的服務，未來更多裝置與設備將向網絡系統回報狀態，產生智慧反應。
* X: D/ u  l( D1 ^# H% E. L  {
' Z6 U1 G* R* v/ Y8 rGartner認為，數位行銷投資若達兩位數成長，將為供應鏈領導者提供更深入的市場洞察力，並協助達成產業市場區隔。
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數位行銷預算預期在2014年持續增長，快速轉向數位行銷後，將直接影響供應鏈，尤其是消費型產品產業，上市與宣傳週期皆較為短暫；B2B產業若採用數位通路接觸客戶，亦將受到影響。

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行銷人員不斷劃分受眾，試圖瞭解各族群需求，並以此打造商務網站的消費者體驗，隨著數位行銷市場區塊日漸精細，試圖為終端用戶、客戶及消費者尋找與眾不同的價值主張，讓需求不斷分裂。

" w0 r. ?3 J' t運用數位通路進行產品發表、季節促銷及其他活動，行銷人員能在不同通路從事活動與溝通，，並依據成果調整內容。

6 X# Q5 I* s: @) fBurkett表示，「供應鏈領導者必須重新設計流程，才能在數位商務世界裡營運，包括滿足客戶的新期望，以及因應數位行銷將創造的需求波動。未來供應鏈藉由在數位價值網絡內匯聚人員、企業與物件以達成各種期望，並在設計策略裡納入物聯網與智慧機器等快速崛起的功能」。
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& X  T: I; F2 }, x7 t供應鏈團隊可運用數位行銷客戶資訊，修正分眾宣傳模式並改善需求規劃，以市場為動力，瞭解通路計畫後，做為需求初期指標。

數位業務也會於未來五年顛覆產品設計與製造，首先看到的是數位產品模型在3D列印與模擬虛實軟體嵌入產品的運用。3D列印未來可能將產品製造移至供應鏈末端，建立更理想的供應鏈，若能實現這項願景，3D列印將顛覆整個供應鏈，只依據實際需求反應，擺脫庫存過多與廠房產能限制。
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隨著種種科技找到在製造業與供應鏈內的適當位置，3D印表機出貨量也迅速增加。不過，供應鏈策略人士必須認清，3D列印仍在發展初期，目前僅適用於特定材質與製程技術。

另一項破壞式創新在於結合嵌入式軟體與實體產品，因此能參與智慧網絡，為數位業務加值。

Burkett指出，「隨著軟體嵌入的虛實產品數量成長，供應鏈內產品開發方法與生命週期管理亦會改變，供應鏈團隊得負責協調虛實產品訂單交貨與品質完美，不只是開發與確保單一裝置品質，更要管理複雜的連網系統」。

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【2014年5月26日】國際研究暨顧問機構Gartner公布第十屆全球前25大供應鏈廠商排名，此項研究旨在提升供應鏈秩序的認知，並了解其對產業界的影響。
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6 Q/ y/ t/ {/ ^) c2 j1 NGartner研究副總裁Stan Aronow表示：「Gartner前25大供應鏈廠商排名在2014年已是第十屆。在邁入這項里程碑的同時，前25大排行榜中的長期領先廠商為我們提供了許多值得學習的最新經驗，此外，更有多家新的高科技、消費品及工業廠商進榜。」
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: ^  j) P7 e9 I4 Z% i* k2014年的前五大企業包括去年的前四大廠商─蘋果（Apple）、麥當勞（McDonald’s）、亞馬遜（Amazon）與聯合利華（Unilever），以及另一個大眾熟悉的領導廠商─寶僑（P&G）。今年新上榜的兩家企業分別為首度進榜的希捷科技（Seagate Technology，第20名），以及睽違一年之後重新進榜的金百利克拉克（Kimberly-Clark，第21名）。

蘋果今年蟬聯第一，已連續七年穩坐Gartner供應鏈廠商排名的龍頭，在財務和民意的綜合指數上大幅領先所有其他對手（參見表一）。麥當勞連續第二年榮獲第二，第三名則是亞馬遜。

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表一、 2013年前25大供應鏈廠商排名
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排名	廠商	同業評選1 (188 位投票者)   O! b" j) n! B2 o% q( O1 V(25%)	Gartner評選1 % c% P. T0 H  J/ e% u(32位投票者) 2 i1 C9 X  G+ f(25%)	三年加權總資產報酬率2 (25%) ( F/ n1 j" V# `& M9 T" y* H2 s	存貨周轉率3 (15%) + @2 m4 v+ _# a	三年加權營收成長率4 ( ?4 S" u5 n( }7 r2 c, ^: n(10%)	綜合評分5 8 X" x! N0 M* @
1	蘋果Apple	3187	371 ) n: A$ v% ^' V/ F	20.5% ! v" }; i7 @6 h8 k	69.2   [9 ^; X# Q: h) F9 m( @5 Z	31.2% 2 R( y) h' Z6 {( _	8.85 6 n2 V: i+ t, d/ |" g  P! Y+ ?
2	麥當勞McDonald's $ V# q2 n* i  F7 H2 Q8 U6 S( ^	1612	369 3 m; F$ J) t4 f6 Z" j' g4 ?* g% F	15.6%	153.0	4.0%	6.25
3 5 u6 x. B2 e+ I3 ]  B	亞馬遜 Amazon.com	3171 ' c$ V! W' o+ `2 p% R0 P	510 & Y% g8 ^- z' ~# o) E4 E	0.8%	8.9 # g  i: _8 X& ]* ^, g  k! {/ K5 E	27.2%	6.08 7 S4 c: h3 F" T" D# i1 c
4   ]! y% Q) K, B4 n, ]" n	聯合利華 & x4 f, H) I% ?1 dUnilever 2 b& H+ }0 Y( a: a2 ~	2031	517 . n/ P- Q( {) U& ^3 S* s	9.9%	6.9 6 y  L. V- s1 Z; h: @4 p2 B, X	2.6%	5.32 . D2 r) z5 X) @7 _6 @
5	寶僑P&G	2166	513	8.2% 8 h" x; n. o* O, p	5.9   m1 s% ]/ e' c) O	2.2%	5.20 & O* r" h* m# W
6 ' Z9 B: N: I* l) }: J	三星電子 ; {# e! t% B7 h9 D& D6 M1 fSamsung Electronics * @# p7 Q5 m# b0 R2 s' W8 V1 Y% ?  f	1871 , U; D6 U; V2 {8 R/ g. X: k+ M7 P	351	11.4%	18.1	12.7%	5.13
7 6 k4 v: A# w% s	思科系統 Cisco Systems	1092	480 % p3 F4 j7 l6 R( }  b' b7 A  ~	9.1% ) e0 E  q* ^3 J/ G. |' U	12.3	6.3%	4.57
8 ' U5 G, S* ]& t( I2 U	英特爾Intel ) S9 [  J- F; E, ?	908 $ B# W3 g/ t8 S( A# N	475	12.8%	4.8	3.8%	4.51
9 ( q+ e1 f6 g( D- g	高露潔棕欖 Colgate-Palmolive	891 3 G$ t& r# O4 T( \* H6 O	322	17.4%	5.1	3.1%   P9 k9 M$ x% S; Q6 F	4.22 6 q- U+ ^. m6 j4 h) `5 q
10 ; t5 Y7 U" A4 s9 f) P& s/ ?	可口可樂 ! U! r: _: C6 K$ V. i# o6 e. ^7 VThe Coca Cola Company : w8 ]- S6 ]. w; C2 C" d+ Y+ K  L7 _	1820 / K7 U  I! t' u5 }5 g	265	10.1% # V0 A' B2 W9 y	5.3 " r1 L) c' _) F1 J4 Y2 ]; [	6.2%	4.03 ; z$ l! ~7 V/ q" A
11	Inditex - @. |: x4 ~# _: a: E# H. B	751	259	17.7% 5 H# |% ~& Q; V; ~. F/ h  _	3.9	9.1%	3.99
12 5 ?8 |* p& a( |) u0 g0 M$ @	Nike 0 p& I4 w; q8 b% ?6 M& p	1192 % c0 e, z5 V& n5 d$ H	225 6 o: _6 L/ p9 q* [$ t	14.2% * L& g/ i/ h, Z3 S! c' ~3 P	4.2 8 D% F. r! D7 u0 |( u	11.0% 7 F3 Z7 ^" W+ S& {	3.89
13	H&M	690 5 t. Z4 B9 k9 [+ R8 F1 {8 _	108 $ w  q9 k/ W( e& u2 g	26.7%	3.6 ( p/ I5 S' J7 r/ Z	6.4% ' F& O+ W; b3 K% ~; X! ?	3.83 ) p4 W: B+ f1 A, @' B9 y7 ]1 t
14 2 B( _, j2 J4 b* O1 @	沃爾瑪 # \2 l, F. b4 H2 MWal-Mart Stores	1764	215	8.0%	7.9	3.5%	3.52 6 j, r; @* k2 D- B
15	百事公司PepsiCo	1000 ( k, s2 m& l' o$ t	298 6 X' j7 [+ _1 p  J9 e/ x; E6 o( N	8.6%	8.2 . L+ d; J7 v1 r! a( f4 `" M* C5 K! r	3.2%	3.37 $ s( T% c9 v2 o% W: [. G* k
16	聯想集團 ( B( @5 x6 e* JLenovo Group	808 / a! x& }( Q* l6 }	210	3.3% % N' }- [0 ?4 x  }6 z	17.5	24.4%	3.14
17   d- t( l0 D  F5 D* E	星巴克Starbucks 0 f7 U/ ]: n' ?0 {	1044	185	8.5%	5.7	11.9% " s! n+ q* E; s. p6 y) I, y	3.06   U' j; V4 o" l3 M9 ~! G2 Q
18	3M	975 $ S  `9 Z+ k0 X6 i* l( b	146	13.6% ) C7 L+ |6 @; B0 {	4.1	4.1%	3.05
19 ' T# Q4 Q( [; F% t& ?9 d$ J4 Z4 |	高通Qualcomm " J( s, e& |. E7 H	193 " L! w  S1 r' n: ]6 A; X	56	14.1%	6.8	30.6%	2.95
20	希捷科技 Seagate Technology ' h8 A# }/ t- h7 v7 S% w( E	67	39 . O) B3 j8 r8 `! Y' h	19.5% ) m- g; W" o, P* k1 S9 s	12.5	8.1%	2.75
21   e, M$ Y; ]% k1 X0 S	金百利克拉克 0 X; \1 Z2 c: Q1 G5 N) |, QKimberly-Clark ( w5 R% X0 I' e+ ?5 ?% S1 Q7 b5 @2 J	605	206	9.9% 1 |8 i3 c6 s& X5 [% l7 c	6.1	1.6%	2.65
22	嬌生 Johnson & Johnson	957	149 8 J; h: u3 a. k9 s! T/ I; n* X	9.6%	2.8 ' t% G7 W& o  A4 R$ D& y	5.2% # U, |9 g$ ~( p6 r	2.65 ; C" c' j& D5 r% o/ G) c( i' e
23	Caterpillar 9 }8 \8 U. w+ b0 V4 J, ]# y( w* W( N	696	245 - h6 m8 S2 t* E! _$ Y/ s	5.4%	3.0	3.3% : K, X, M% G5 Z	2.43
24	康明斯Cummins	153	144 ! h$ \' a+ m4 _	12.1% + N; h6 \& V# i	5.3 # ?5 ?8 d, B: j8 u9 O% n2 K	6.0%	2.34 ) e6 W8 n- a9 ?- K, c* U6 T, m* W4 F
25 . R5 L) f0 v# ?# H8 p  o% p	雀巢 Nestlé	1060	99	8.3%	5.4 8 j8 o! H. t2 v	1.5%	2.30

註：
4 M* L: V- m, N8 ~( ^; Q1. Gartner與同業評選：根據各評審團強迫排名順序與需求導向價值鏈領導廠商定義之比較
2.三年加權資產報酬率（ROA）： ((2013淨收益/2013總資產)*50%)+(2012淨收益/2012總資產)*30%)+((2011淨收益/2011總資產)*20%)
! f9 _- T8 L4 g- W5 u; ^  c3. 存貨周轉率：2013年銷貨成本/2013年平均存貨
& \6 A3 C/ f6 N9 e4. 三年加權營收成長率：((2013年與2012年營收差額)*50%)+((2012年與2011年營收差額)*30%)+(2011年與2010年營收差額)*20%)
5 H2 i+ z! c$ E! S5. 綜合評分： (同業評比*25%)+(Gartner研究評比*25%)+(資產報酬率*25%)+(存貨周轉率*15%)+(營收成長率*10%)
以上數據採用2013年可得數據，若缺少2013年相關數據，則參考最近一年全年整體的數字。所有原始數據均先以10點評量分類後才進行計算。
資料來源：Gartner（201年5月）

mister_liu

Gartner分析師針對今年的供應鏈領導廠商排名提出三項顯著的趨勢：

: c. s$ n/ u8 ^4 W認識並支援全方位情境客戶

! ^2 g  ~) ~- g5 A3 D在領先廠商當中一項歷久不變的特質是以客戶需求和行為為其市場進入及營運支援策略的出發點。最傑出的廠商能為客戶提供簡潔、優雅的解決方案，並配合背後的順暢供應鏈為後盾。其集中領導（Center-led）文化維持了一致的高品質客戶體驗，並針對重要的當地品味而量身打造。
8 [7 ?. q; t  }$ s( I6 ^
供應鏈領導廠商正將這種需求導向的概念拓展至客戶關係上，也就是對客戶有更深一層的認識，並將此巧妙融入日常營運。在當地情境中更深入地了解客戶，最終有助於供應鏈領導廠商創造更大的營收，並且改善營運績效。
) ~+ i# V, T, q$ j& A# Q- m% c
數位與實體供應鏈的匯聚提供全方位的客戶解決方案
( p  P- x+ M# Z. k# U* ~
4 G/ l2 P) K: j! p% s% O領導廠商早已揚棄對客戶銷售個別產品及服務的作法，改而聚焦於解決方案的提供。不論任何產業，這些廠商都希望客戶能成為其解決方案的忠實用戶。今年上榜的多家領先消費產品廠商都與零售業者合作，為其產品提供電子商務訂購方案，以創造完美的多通路體驗。此一作法為過去在實體店鋪購買相關產品的終端客戶提供了方便與私密性，也避免客戶在購物過程當中轉而投向其他消費品牌。

mister_liu

而更積極一點的工業產品廠商則建議以製造商對其經銷商需求的優異預測能力，與經銷商網路建立訂單補貨系統。某些甚至進一步成為客戶規劃部門的虛擬顧問。他們已意識到協助提升客戶的內部能力是全方位解決方案的一環，使他們成為更強具競爭力的供應商。
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2 A5 I+ z# M; |+ C& L: xGartner研究副總裁Debra Hofman表示：「我們看到領先廠商所採取的全方位客戶解決方案的另一個重要的層面是，透過網際網路連線進行售後市場服務的遠距管理。物聯網（Internet of Things）不僅能實現整體價值鏈績效監控，還可以在客戶現場蒐集和分析上游生產及後勤流程所產生的巨量資料。這額外的連線能力也提高了供應鏈安全的重要，以防範竊盜、仿冒以及其他形式的詐騙。然而很清楚的一點是，未來供應鏈必須密切整合數位與實體兩個世界的客戶才能具備競爭力。」
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1 J6 W+ ]: M6 P$ @供應鏈成為可信賴的整合式合作夥伴

  u* b4 b5 |- U. w" W對企業高階管理層來說，成長是2014年的第一要務，在Gartner的「2014年CEO調查」（CEO Survey）當中，有63%的高階經理人將成長列為首要任務。領先的供應鏈廠商正以有機成長及企業購併雙管齊下的方式來實現成長目標。此外，供應鏈領導廠商亦開始成為企業集團可信賴的整合式合作夥伴。由於他們專注於可獲利的成長，因此經常能做出更聰明、更有意義的決策，讓企業集團免於因追求營收最大化而失控。

mister_liu

然而，在追求成長的過程中，許多企業發現其稱霸市場的著名經營模式正遭受競爭者的襲擊。供應鏈肩負者讓企業在未來具備競爭力的重責大任，並且保護既有的業務。只要是為了成功，Gartner排名當中最頂尖的企業從不畏懼重新思考其全球供應鏈網路的設計。在某些案例當中，甚至導致更大幅的垂直整合，領先廠商直接進入其客戶和供應商企業，試圖主導價值鏈，並且在過程中重新界定競爭疆界。

Aronow指出：「更深入的客戶情境認知、利用數位業務來提供更全面的客戶解決方案，以及供應鏈帶頭的均衡成長，是今年供應鏈領導廠商之間最普遍的發展趨勢。邁入第十年的里程碑，『前25大供應鏈廠商排名』研究提供了一個思辨、學習的平台，並且協助供應鏈業界突破創新極限，對全球經濟發展帶來貢獻。」
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關於Gartner前25大供應鏈廠商評比
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前25大供應鏈排名主要係由兩個部分組成：財務和民意。其中，公開財務報告提供企業在過去表現之狀況，而民意則提供對企業未來的發展潛力及未來領導的預期，後者為重要的特點。這兩個部分組合成一個綜合得分的標準。

# k& k% m8 a' S; TGartner分析師將全球財富五百強（Fortune Global 500）以及富比世全球兩千大企業（Forbes Global 2000）中營收達100億美元以上的公司納入調查。Gartner從合併列表分類出製造、零售及經銷等類別，再排除某些產業類別，如金融服務和保險。

ranica

【2014年7月1日】國際研究暨顧問機構Gartner發布最新預測，2014年全球IT支出總額預計將穩步成長至3.7兆美元，較上年增加2.1%，然而此一數字較先前預測的3.2%略為下修（參見表一）。預測下修的主要原因可歸諸於裝置、資料中心系統與IT服務（某種程度上）之成長不如預期。

  U3 n+ z  u+ w1 b7 H& k. d0 RGartner副總裁Richard Gordon表示：「競爭加劇、產品缺乏差異化以及可行替代解決方案日漸多元所帶來的價格壓力，已對短期IT支出產生抑制效應。不過，2015至2018年，隨著價格和採購方式達到新的平衡點，支出成長幅度預料將回到『正常』水準。目前IT正進入發展的第三階段，以往的著眼點在於技術和流程，未來將轉而注重數位化所帶來的全新商業模式。」
5 G: c( I1 p; U5 P+ v
! e3 Y2 a4 R% n$ x5 i「Gartner全球IT支出預測」為主要技術趨勢的領先指標，涵蓋硬體、軟體、IT服務和通訊市場。十多年來，全球IT和業務主管皆運用這些備受矚目的季報以洞悉市場商機和挑戰，以經過實證的研究方法為基礎來擬定重要業務決策，而非僅憑臆測。
) E" u) v9 E  h& U2 t

表一、全球IT支出預估（單位：十億美元）

類別	2013支出	2013成長率 （%）	2014支出 0 k  p8 ?4 S6 s' \2 L) ]& Y	2014成長率 （%）	2015支出 7 l5 Z9 r9 x5 b  A$ M# C6 _	2015成長率 （%）
裝置	677	1.1	685	1.2	725	5.8
資料中心系統	140	-0.1	140	0.4	144	2.9
企業軟體	300	5.1	321	6.9	344	7.3
IT 服務	932	0.0	967	3.8	1,007	4.1
電信服務	1,624	-1.2	1,635	0.7	1,668	2.0
總計	3,673	0.0	3,749	2.1	3,888	3.7

資料來源：Gartner（2014年6月）

ranica

2014年裝置市場（包括PC、Ultramobile、手機、平板及印表機）預計將出現成長，但幅度會略低於上一季的預測，總值將達到6,850億美元，較2013年成長1.2%。幅度下修的原因為手機和平板的預期價格下跌。隨著平板在美國家庭的普及率達到50%，高階平板的銷售量將會減少，下一波的採用者將更為價格較低的工具平板所吸引。結果，平板的市場潮流將從基礎平板轉向工具平板，導致價格進一步下滑。

- a; r. y7 b- \( n  Y. g2014年資料中心系統支出預計將達1,400億美元，較2013年成長0.4%。企業撙節支出的效應持續衝擊資料中心系統的營收商機，尤其是外接控制器式（ECB）儲存設備。ECB儲存設備支出受到已安裝系統利用率不足及較低成本的替代架構與雲端儲存之雙重打擊。至於伺服器市場則因企業紛紛從高價平台移轉至較低價替代方案而呈疲弱。雖然，以消費導向服務為主的超大規模市場領域確實提供了某些正向市場動能，但只侷限於超低價平台，因此反而對資料中心系統整體支出造成衝擊。

! p  [' x/ t2 o  U& _2014年IT服務支出預計將達9,670億美元，較2013年成長3.8%。走過遍及各地與市場的廠商表現不佳的2013年，2014年支出預料將稍有起色。IT委外成長速度不如預期，因為大廠帶頭大砍價格，衝擊雲端儲存服務市場。此外，公有雲服務事實上正逐漸侵蝕傳統資料中心的委外服務。建置服務的成長速度亦不如預期，因為不想冒險的買方依然偏好規模較小且較安全的專案，而一些領導供應商則更重視維持利潤而非衝高營收。
% d8 v; }! O/ \' M; W( |! [5 f
: v, u! F. {/ a4 j) h企業軟體市場支出總額將穩步達到3,210億美元，較2013年成長6.9%。基礎架構軟體微幅拉抬的預期成長率將被應用程式軟體微幅下降的成長率所抵消。在基礎架構方面，隨著巨量資料與數位化專案的帶動，資料庫管理系統（DBMS）軟體市場預料將出現強勁成長。應用程式市場成長將會趨緩，尤其是辦公室套裝軟體與數位內容創作（DCC）軟體，兩者皆因PC銷售量遲緩以及許多企業和專業人士快速移轉至雲端式產品而受到衝擊。

ranica

2014年電信服務支出預計將增加0.7%，達到1.635兆美元。由於消費者語音服務使用量的減少（尤其是預付卡使用者），因此每一使用者語音平均營收（ARPU）將逐年減少10%左右，一直持續到2018年。Gordon表示：「通訊服務供應商之間的激烈競爭已導致價格戰，新興低價或免費／廣告補貼的行動資料通訊服務，以及專門鎖定較低毛利市場的行動虛擬網路業者低價服務，對於ARPU的衝擊較原先的預期更大。」
" u  B! f' \) {6 k
5 g/ I8 ~/ a7 W4 z' `此外，2014年亞太地區IT支出預計將達7,460億美元，較2013年成長3%，較前次預測的4.4%略微下修。其中，台灣的IT支出將達新台幣6,456億元，較上年的新台幣6,222億元，年增率為3%。其他國家之IT支出請參見表二資訊。
% L2 x# K' {7 Y. H% I+ e# Z

表二、2013年至2014年各國IT支出預估（單位：百萬元）

國家	幣別	2014 支出	2013 支出	成長率 6 v% P# b$ e: x（%）
澳洲	澳幣	76,088	74,350	2.3%
中國	人民幣	2,110,007	1,993,755	5.8%
香港	港幣	168,984	174,915	-3.4%
印度	印度盧比	4,073,937	3,814,027	6.8%
馬來西亞	馬來幣	67,866	61,125	11.0%
紐西蘭	紐元	11,340	11,122	2.0%
新加坡	新加坡幣	25,668	24,902	3.0%
南韓	韓元	79,774,738	79,206,510	0.7%
台灣	新台幣	645,758	622,255	3.8%
亞太地區	美元	746,254	723,941	3.0%

資料來源：Gartner（2014年6月）