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LED產業部分,主要影響為MOCVD機台、藍寶石基板、LED上游業者3部分。然日本廠商於全球LED產業佔有率並不高,因此DIGITIMES Research預估對產業鏈將不會造成嚴重影響。
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2 \ O K' }9 @; B! ~根據LED產業主要廠商工廠分布位置,離地震帶較近或地震強度較大的業者為大陽日酸、並木、昭和電工、Citizen電子。以日本MOCVD業者大陽日酸而言,2010年全球市佔為2.5%,故不致影響全球MOCVD供貨。而藍寶石長晶廠京瓷及並木2011年全球市佔預估將為15.4%,然京瓷藍寶石工廠地震震度不強,且並木設備無損僅受停電影響,DIGITIMES Research預估,對全球藍寶石供貨不致影響太大,唯價格可望有止跌情形。 1 `, P% F3 ]8 C4 V. F' y
' H* H0 p7 }, i$ P% t2 O1 D零組件部分,整體而言因產業聚落效應,在PC產品生產已大多數移向大陸之際,僅有少數PC用PCB及被動元件等零組件廠仍留在日本的東北地方,此部分影響將極為有限。相對地,因為東北地方是日本汽車出口的重鎮,因此相關汽車電子零組件廠商多,至少有171家以上。因此該地區與汽車相關的電子零組件廠商受到衝擊最大。就全球角度分析,較值得顧慮的PC用零組件供應將是出現在NB用鋰電池的供應上。
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. ?( d, A5 R6 o8 KNB市場部分,全球NB市況雖仍不振,但經過日本311地震後,NB產業將面臨鋰電池可能短缺危機。DIGITIMES Research分析,Sony鋰電池芯廠100%設於重震區雖有部分影響,但只要上游原材料供貨無虞,問題並不大。但因日本佔有全球鋰電池材料產值達50%以上,生產電池用電解銅箔、全球市佔達55%的古河電工,以及生產電池用電解液原料EC、全球市佔20~25%的三菱化學(Mitsubishi Chemical),各佔有其100%與20%產能的工廠即位於災區或靠近災區的城市,其材料應用在NB的比重若高,將為未來幾個月NB鋰電池的供貨蒙上陰影。
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[) z: n+ V5 d( ^5 H8 P3 o而太陽能市場部分,由於2011年上半太陽能市場需求持續旺盛,在缺料的市況下,311地震對多晶矽料源的影響備受關注。然日本生產多晶矽的4家業者中,除M. Setek外,多以供應半導體產能為主,且日本太陽能級多晶矽產能佔全球比重低,因此預估對全球太陽能料源供給的衝擊有限。
5 S, N& W4 J: o& U' w( m
, O( ^* g% }* z u N: H3 y8 Y反觀在太陽能模組材料方面,日系業者在全球具領導地位,若分區限電狀況持續,DIGITIMES Research預估,將使已吃緊的模組週邊材料供給雪上加霜。 |
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