2011年NB出貨成長僅15% 拓墣：看好平板新星竄起

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2010年PC產業最大的新聞，莫過於iPad的問世。繼Apple發表iPad之後，幾乎搏盡科技版面。過去動輒百分之百成長的上網本（Netbook），已成明日黃花，出貨成長率在2010年就可能由正轉負。常規筆電（Regular Notebook）雖然受衝擊較小，但在歐美總體經濟環境復甦疲弱、市場缺乏亮點產品之情形下，2011年全球NB的出貨量僅將較2010年成長約15.4%，比起平板機高達230%以上的成長率，確實有天壤之別。拓墣產業研究所研究員李易聰表示，平板機到2015年之前，都會保持20%以上的年成長率，對於PC產業的生態衝擊將是一波接一波。對於各大NB品牌業者來說，Apple、Lenovo分別得益於平板光環及中國大陸內需能量，市占率及出貨量都可望向上爬升，威脅原本對手。

平板機成長快速　2011年與NB合計成長率近30%

9 G. Z' j) p5 N) W4 b2 E受總體經濟影響，今年暑假結束後備受期待的返校購機潮並未發生，讓許多NB廠商等不及第四季到來，提前在第三季就進行降價促銷。儘管如此，拓墣預估許多品牌廠商在2010年初喊出的銷售數字，到年底恐怕多數廠商都得面臨下修窘境。年初，HP喊出4,400萬台的銷售數字；Acer則計畫拉近、甚至超越龍頭HP，喊出4,000萬台以上的目標。但在經過歐債危機及美國經濟表現持續低迷之下，拓墣將HP與Acer 在2010年全球之出貨量預估分別調降至3,755萬台及3,482萬台，下修幅度達17%及15%。

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除了大環境不佳，造成消費者不願換機之外，缺乏以往快速成長的小筆電挹注，NB整體出貨只能依賴常規消費型NB。由於2009年的金融海嘯造成購機遞延，2010年上半年可看到消費型NB隨著Intel Capella平台及Windows 7發表，形成出貨暴增情形，幾乎打破了NB下半年出貨一定多於上半年的慣例，讓2010年上下半年幾乎呈現49比51的出貨比重。然而，隨著第二季歐債問題發酵，市場買氣明顯降低不少，直到第四季才可望稍稍撥雲見日。拓墣認為，不包含平板機，2011年NB市場成長率仍可維持在15.4%，整體出貨量約2.2億台，但加入平板機之後，出貨成長率將可暴衝逼近30%，達2.68億台，為並無太多亮點的2011年NB市場帶來十足的成長與話題性。

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全球NB銷售量預估

單位：千台	2008年	2009年	2010年 (E)	2011年 (F)	2012年 (F)
NB出貨量(不含平板機)	140,420	167,059	193,128	222,900	256,200
YoY	45%	19.0%	15.6%	15.4%	14.9%
NB出貨量(含平板機)	140,420	167,059	206,628	267,900	321,200
YoY	45%	19.0%	23.7%	29.7%	19.9%

Source: 拓墣產業研究所，2010/10

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2011 CES將成平板機展示間　出貨量逾小筆電

- v' H( q: @% y" P: y! N3 \  x. }" ]2010年較具規模廠商所發表的平板機並不多，僅有Samsung的Galaxy Tab及RIM的Playbook，其他廠商的平板機仍停留在只聞樓梯響的階段，甚至部份廠商在六月Computex發表原型機之後，仍持續進行改款或規格變動，可見各廠商對於Apple推出iPad的憂喜參半心情。喜的是平板機市場終於爆發，帶給PC業者一新切入機會；憂的則是自家產品與iPad及他廠平板機競爭不過，成為另一個價格紅海犧牲者。

拓墣預估，由於更適用於平板產品的Android 3.0可望在2011年第一季推出，在CES展後，將有更多平板機陸續上市，挑戰iPad獨大地位，2011年整體出貨量預估可達4,500萬台；而小筆電則將受直接衝擊，在智慧型手機及平板機的預算排擠效應下，繼2010年後再度衰退，全球出貨量約2,880萬台，與平板機相差約達1,700萬台之譜。

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Apple出貨大躍進　明年力拼全球NB第三

9 s* O4 K+ c, N0 @3 DApple在年初發表iPad之後，陸續又發表iPhone 4及Macbook Air等產品，聲勢如日中天，若將iPad銷售量與NB銷售量加總，Apple將可從2009年的第八名NB出貨位置直接竄升到2010年的第四，僅次於HP、Acer、Dell；2011年，在iPad可望出貨倍增下，Apple甚至可能擠下Dell，成為全球NB出貨三哥，並以340萬台的些微差距緊咬Acer，稱得上是史無前例的劇烈排名變化。
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2011年全球五大NB品牌出貨量及市占率預測（含平板機）

NB品牌業者	2010年(E)		NB品牌業者	2011年(F)		YoY
	出貨量預估	市占率		出貨量預估	市占率
HP	37,551,000台	18.17%	HP	46,450,000台	17.34%	23.70%
Acer Group	34,525,000台	16.71%	Acer Group	43,800,000台	16.35%	26.86%
Dell	22,985,000台	11.12%	Apple	40,400,000台	15.08%	88.26%
Apple	21,460,000台	10.39%	Dell	28,000,000台	10.45%	21.82%
Lenovo	19,100,000台	9.24%	Lenovo	26,300,000台	9.82%	37.70%

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Source: 拓墣產業研究所，2010/10

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鴻海擠身NB代工五哥　明年上看1,800萬台

6 p8 O$ b3 L! N1 r/ T在台灣NB代工廠方面，廣達、仁寶、緯創在2011年仍可穩居NB ODM前三大地位，但第四、五名的競爭則將產生變化。分家之後積極搶單的和碩與EMS龍頭鴻海成長快速，在失去全部Acer訂單及部分Toshiba訂單的情形下，英業達恐將掉出五哥行列，僅列名第六。
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鴻海2010年NB代工出貨量約為1,000萬台，但在品牌廠商競相壓低價格，ODM廠又須兼顧毛利之下，預料，2011年部分NB訂單將轉移至EMS廠，而鴻海與Flextronics將是直接受益者。特別是上下游供應鏈佈局完善的鴻海，不但已深入重慶，緊抓HP訂單，手中Apple與新增的ASUS訂單也可為其出貨衝量。拓墣預估，2011年鴻海NB代工（不含平板機）將可望接近一倍成長，達1,800萬台。