第三季全球手機面板出貨量，勝華科技市佔率超越Samsung SDI

heavy91

依據DisplaySearch最新針對第三季手機面板出貨調查顯示，第三季全球手機面板出貨量達3億3千2百萬80萬片，其中TFT LCD在手機市場之滲透率已達六成; 臺灣的勝華科技（Wintek）以14.2%市場佔有率超越Samsung SDI首次成為出貨量冠軍;

DisplaySearch台北辦公室，2007年12月13日 – 依據DisplaySearch最新對全球手機用面板出貨的調查報告指出，2007年第三季全球手機用面板（指手機主面板）出貨量達3億3千2百萬80萬片創歷史新高，較上一季成長19%，與去年同期相比成長13%；出貨金額達27億7千萬美元，較上一季成長13%，不過與去年同期相比下降了8%，主要原因為每片面板平均銷售價格較去年同期下降18%。根據DisplaySearch觀察指出，第四季預計手機面板仍是有不錯的出貨成長，預計全年手機面板出貨量可達12億4千3百50萬片出貨，較去年成長9%；不過由於平均銷售價格下降，2007年整體出貨金額將較2006年下降8%。
3 t5 y) Z, U8 G( h6 z* x% {
按不同應用技術來看，非晶矽（a-Si）TFT LCD與Color STN是目前手機面板主要的應用技術，二者合計占按出貨量70%市場佔有率。其中a-Si TFT LCD面板出貨量持續快速增長，第三季占按出貨量計市場佔有率42.9%，較上一季成長33%，與去年同期相比成長35%；相對於a-Si TFT LCD面板出貨的快速增長，Color STN逐漸喪失其市場佔有率，第三季占按出貨量計26.9%市場佔有率，較上一季下降3%，如以出貨金額來計算其市場佔有率則上一季下降2%，與去年同期相比下降4%。另外Mono（單色）STN由於其價格仍具有一定競爭力，預估將繼續保有一定的市場佔有率，第三季分別占出貨量與出貨金額12%及3.8%市場佔有率。非晶矽TFT LCD與低溫多晶矽TFT LCD合計為六成。
& ~0 I" _& E4 z/ Z- b. @
表一  2007年第三季手機面板出貨量、市場佔有率與成長率 – 依應用技術別（單位 千片）

Technology	Unit(000)	Share(%)	Q/Q Growth	Y/Y Growth
a-Si TFT LCD	142,899 + j* R, i5 L$ O4 i7 N; L	42.9%	33%	35%
CSTN	89,109	26.8%	6%	1%
LTPS TFT LCD	56,877 * S2 b2 q, i3 }3 U1 @9 g	17.1%	4%	9%   |; Q# |+ J0 y9 P+ T/ q
MSTN	41,154	12.4%	27%	-13%
Others	2,798	0.8%	121%	155%
Total	332,837	100.0%	19%	13%

- U. ^1 R: S: t1 f/ \" N" w8 vSource: DisplaySearch
+ l9 \/ t9 D2 y5 h5 C+ N& c; e
從面板製造廠商來看，第三季出貨產生了很大的變化，臺灣的勝華科技（Wintek）出貨量首次排名第一，季度出貨量達4千7百26萬片，占14.2%市場佔有率，超越Samsung SDI出貨，同時較上一季成長39%，與去年同期相比更是成長了76%；顯示Wintek購買瀚宇彩晶TFT LCD生產線效益逐步浮現，其TFT LCD出貨量逐步提升，勝華第三季TFT LCD出貨比重達到19%，較上一季成長7%。第三季Samsung出貨量達3千9百19萬片，市場出貨排名第二，不過從出貨金額來看的話Samsung SDI仍是市場排名第一，主要由於Samsung SDI在a-Si TFT LCD及Color STN出貨量及平均銷售價格較高。Sharp為按出貨量排名第三廠商，如僅計算低溫多晶矽（LTPS）面板出貨，Sharp出貨量達2千零70萬片居市場首位，台灣的TPO（統寶光電）居次，第三季出貨量約1千5百萬片。市場前五大面板供應商占按出貨量計市場佔有率53.2%，顯示手機用面板有許多供應商可選擇，市場相對大尺寸產品來得分散，同時也有多種不同技術產品可供選擇。
. V+ d' G$ V3 s  V
表二、2007年第三季前五大手機面板廠商出貨量、市場佔有率與成長率（單位 千片）

PanelMaker	Unit(000)	Share(%)	Q/Q Growth	Y/Y Growth
Wintek(勝華)	47,367	14.2%	39%	76%
Samsung_SDI	39,198	11.8%	6%	-18%
Sharp(夏普)	33,900	10.2%	9%	-5%
Epson(愛普生)	31,629	9.5%	4%	-
TPO(統寶)	24,900	7.5%	0%	-12%

Source: DisplaySearch
) y# T0 X! Y4 N, }$ e
依據DisplaySearch觀察指出，手機用面板的平均應用尺寸已達到1.91寸，較一年前增加0.09寸。在2寸以及以上尺寸的應用主要以a-Si TFT LCD及低溫多晶矽（LTPS）為主，Color STN主要的應用尺寸為1.5寸及1.6寸手機面板，a-Si TFT LCD則主要用在1.8寸及2.2寸產品，LTPS TFT LCD則在2.2寸產品被廣泛應用。另外DisplaySearch估計手機次面板（sub-display）第三季出貨量達2千1百50萬片，較上一季成長11%。

( f) }! q9 @8 j以上主要對2007年第三季全球手機面板出貨資料摘要，資料主要摘錄自DisplaySearch 2007 Q4 Mobil Phone Shipment and Forecast Report。

heavy91

DisplaySearch 指出2008整年度中小尺寸顯示器出貨將較2007年成長7.9%達26.7億台，盈收成長15.8%達256億元

! C) \" ]8 j, e6 o9 qDisplaySearch臺北辦公室，2008年11月5日 ---由於全球經濟成長率不佳對於消費性電
' u% W/ y: |8 H4 c子買氣造成影響，10吋以下中小尺寸面板供應商即將面臨今年年終銷售旺季不旺的狀況。根據DisplaySearch 最新一季中小尺寸面板出貨報告中顯示，Q4’08總體出貨預計較去年同期減少2.2%。相較之下，Q4’07比Q4’06大幅成長26%，且在過去三年期間，中小尺寸面板每季都不斷穩定的成長。從盈收面來看，Q4’08僅較去年同期微幅上升3%，遠低於Q4’07 的26%年成長率。以需求端來說，較大尺寸且能夠支援影像及上網功能的高規格面板，有助於盈收的提升。
4 P9 C  i! O1 f6 X& V
" F& e8 g2 @! L* jDisplaySearch最新發表中小尺寸出貨與預測分析報告
中指出，2008整年度中小尺寸顯示器出貨將較2007年成長7.9%達26.7億片，盈收成長15.8%達256億美金。中小尺寸半數的盈收來自於手機，其餘的部分則為導航設備、MP3或ipod、數位相框、車用螢幕、印表機視窗螢幕及其他應用。2008整體年度中，TFT
$ W# o1 d/ g. B, S" `# vLCD佔整個中小尺寸面板近60%的盈收，其餘部分則為舊有的被動矩陣式技術如STN 或TN LCD，與尺寸較小但成長極快的OLED面板。
& |1 S5 s* Z- _5 `: V2 ~
6 }. G* o1 r7 B0 e: K在歐美年終假期的傳統銷售季節，DisplaySearch 指出手機表現可能差強人意。DisplaySearch最新一季手機出貨與預測報告中指出，預計Q4’08手機顯示器盈收僅較去年同期微幅上揚2%，遠低於Q4’07 的28%年成長率。DisplaySearch中小尺寸面板研究分析總監Chris Crotty表示，儘管有某些熱銷的新產品如 3G iPhone等刺激，遇到經濟景氣不穩定的衝擊，供過於求的手機市場更顯疲弱。在已開發國家中，越來越多消費者不甘願多花錢在提升不必要的消費性電子，導致產品的新機汰舊機的時間被拉長。如中國大陸等的開發中國家，產出及工作機會的減少更使得低階手機需求降低。
, l" H2 }! j; {( N! R
9 K9 B0 G# ~8 [3 E: \另外，其他中小尺寸面板的需求也可能受到景氣不佳以及供過於求的衝擊。例如，數位相機在以往來講一向是各種節日最佳禮品的選擇，但實際上從2007年開始，出貨量便開始下滑。而曾經有過驚紅一撇的數位相框，Q4’08預計僅較上一季成長11%，但卻比去年同期卻下降了19%。由於市場進入障礙較低與新廠商的大量加入，數位相框與攜帶式DVD市場面臨供過於求，導致面板需求疲弱。
( k6 m0 F' L6 ^& Q0 x& r+ l, H( i
以下摘要報告部分重點：
/ p6 E+ V' J9 z, D
, A3 q6 v. C8 q9 D

• OLED在2008年總體出貨量將佔全中小尺寸的2.6%，與2007年相同；DisplaySearch預計到了2015年OLED將有整體中小尺寸市場的7.3%市佔率。手機與MP3還是中小尺寸OLED出貨比重的的最大宗

1 r8 e$ o% A# [  P6 n4 x/ N

• 由於目前的手機逐漸擁有衛星導航功能，新款汽車也都附有導航功能，如此競爭激烈，導致掌上型個人導航設備(PND)成長突然減緩。2007到2008成長45%之後，到2012年PND市場平均每年僅成長6%，DisplaySearch預計到2015年成長率更剩3%。

• 儘管市場緩慢成長，少數供應商去年仍維持穩定成長。Hitachi（日立）包含數位相機，掌上型電動玩具，手機等中小尺寸螢幕出貨量，市佔率從Q2’07 的3.6%成長到Q2’08的5.1%。今年Hitachi更是找到像Pentax, Nikon, Canon等較大的數位相機新客戶。Canon的印表機也開始使用Hitachi的小尺寸面板。同一期間， AUO（友達）中小尺寸市佔率從4.3% 到Q2’08的5.9%，由於友達分別在去年與今年新增加韓國兩大廠客戶LG（樂金）
  # F4 R2 j( z& g( i" z2 ]1 C0 @. n4 I% {與 Samsung（三星），手機螢幕出貨量從2007年下半年到2008年上半年足足成長了113%。友達也成功的轉移中尺寸市場到迷你筆記型電腦面板，以因應攜帶式DVD市場的成長下降。自今年1月到9月, 友達均維持全球最大的迷你筆記型電腦面板供應商的地位。

以上主要對2008年第三季全球中小尺寸面板出貨重點說明，資料主要摘錄自DisplaySearch
Quarterly Small/Medium Pricing Report, Quarterly Mobile Phone Shipment and Forecast Report and Quarterly Small/Medium Value Chain Report。