2011年第三季我國通訊產業回顧與展望

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二、        2013年第一季重大事件分析
1. 中國移動將啟動TD-LTE終端採購，並以Mi-Fi和CPE為主，我國網通廠商將有機會受惠
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中國移動所開出的TD-LTE標案中，將以Mi-Fi和CPE為主，預估各為3萬、10萬台，網卡則為2萬台，而手機因為晶片尚未成熟，採購量預估為1萬台。而我國網通廠商(廣達、智易、正文、合勤等)打從中國移動開始進行示範網路建置時，就有直接或間接透過SI業者與中國移動合作，而此次中國移動所開出的標案，雖然有可能仍以華為、中興、大唐占有多數比重，但因為我國網通廠商過去已有和這些廠商合作的經驗，故預估將可間接受惠，提升我國4G接取產品產值成長。

2. 宏達電的旗艦機種，持續受零組件缺貨與變更而影響出貨
宏達電自2012年底的蝴蝶機起，便開始面臨零組件缺貨的問題，而2013年的新旗艦機種亦遭遇同樣問題，延遲全球上市時間。此外，宏達電新旗艦機種的麥克風模組亦被荷蘭法院判決侵犯諾基亞專利，後續將得再重新設計取代原先模組。

零組件缺貨與技術掌握問題，已成為宏達電自2012年以來持續遭遇的問題，即便宏達電的新機種推出受到市場重視，但缺貨與技術問題不僅影響市場銷售量，也減損宏達電的品牌形象。因此，掌握零組件來源、技術、以及提昇生產良率，將是宏達電第三季後能否掌握假期旺季、提昇市場銷售的關鍵。

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3. 行動上網推新資費，提高民眾申辦意願
NCC通過中華電信、台灣大哥大多項3G行動上網方案，其中中華電信新增3G行動網際網路450型、550型，以及3G mPro 550型、650型資費方案；台灣大哥大則新增3G「行動上網149型」、「行動上網249型」、「行動上網599型」方案。

$ c6 Z& K4 h: M+ S% e% u& G  B& B根據NCC統計資料，2012年我國3G行動上網用戶已達912萬戶，雖然所佔比重超過40%，但仍有非常大的成長空間。以目前中華電信、台灣大哥大所推出的費率方案屬於中等價位，此將可以有效吸引到對於行動上網服務有需求，但又不想申辦吃到飽高費率服務方案的民眾，有助於帶動行動上網用戶成長，進而提升電信服務營收。

, l/ `! |7 k* p' j) I( C1 w* M- W三、        未來展望
在通訊設備產業上，經歷第一季營運商、企業、零售市場的傳統採購淡季後，業者將逐步回補庫存，故預估WLAN、Ethernet LAN Switch、IP STB、DSL CPE、Cable CPE產值將緩步回升。而宏達電的新機種在第一季底開始出貨，且中低階新機種與Facebook的客製機種亦將出貨，將有助於產值提升。另外，GPS業者也積極布局戶外休閒運動用的導航機、GPS手錶、航海導航機等產品應對，故預估2013年第二季我國通訊設備產值將為新台幣2,361億元，較2013年第一季成長33.1%。
; d* `, Z3 k) x2 p在通訊服務產業上，Samsung、HTC、Sony、ASUS等業者的旗艦機種陸續於2013年第一季末上市，將促使民眾更換新的智慧手持裝置，連帶帶動行動上網、加值服務營收成長。另外，寬頻網路升級、數位電視套餐優惠費率等活動推促下，固網服務營收也將小幅成長，故預估2013年第二季我國通訊服務產值為新台幣1,078億元，與2013年第一季相當。

2013年網通設備廠商除了承接品牌代工訂單外，也增加了直接與營運商、企業合作的比重，故Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE、4G接取產品產值皆較2012年小幅成長。而宏達電今年調整產品策略，第二、三季將以一款全球旗艦機種搭配中低階機種為主，第三季末起將以客製高階機種為主力，若能解決零組件缺貨與生產問題，2013年仍可較2012年小幅成長。整體來看，2013年我國通訊設備產值將較2012年成長2.1%，產值為新台幣9,695億元。

3 E  W. k$ M. e$ m: A& r5 K雖然行動語音服務、市內電話、長途電話因費率調降影響到服務營收，但在各大電信業者積極推動智慧手持裝置搭配行動上網優惠費率下，行動數據、加值營收大幅成長，連帶帶動2013年整體服務營收較2012年成長8.4%，產值可達到新台幣4,327億元。

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資策會產業情報研究所(MIC)預估，2013年台灣通訊產業整體產值，受限於智慧型行動電話產業成長趨緩，將小幅成長至新台幣2.22兆，較去年成長4%，2013年全球通訊設備產值的年成長率約為8.6%，產值為4,356億美元(約新台幣12.8兆)。

" G- ~- Y7 O* V3 T8 \& L0 n資策會MIC產業顧問張奇表示，2012年全球通訊設備產值預估成長約15.1%，達4,010億美元(0.4兆美元)，加上成長中的全球電信產值2.03兆美元，2012年全球通訊設備及服務總產值達2.43兆美元；而在行動通訊設備及服務需求持續高漲的情況下，預計2013年總產值將可達約2.58兆美元 ，較去年成長6.1%。

" p8 R8 P( @9 W7 ^, j台灣行動通訊產業，受到行動電話品牌大廠大幅衰退、Apple成長力道不如預期的影響，預估2013年產值將達到新台幣14,411億，年成長率為2%。

: h: h6 H: `2 {/ A& g% ?  Z台灣無線通訊產業，受惠於Wi-Fi SiP模組持續成長，但因產業競爭激烈、平均出貨價格快速下滑，預估2013年整體無線通訊產值約達新台幣1,264億，年成長率為3%。

# @0 m' a( t3 r$ o" W3 g( ?台灣有線通訊產業，在全球營運商積極佈建光纖網路，及數位匯流發展趨勢下，將帶動有線寬頻聯網終端出貨需求持續成長，預估2013年產值約為新台幣3,547億，年成長率為9%。

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創新的行動商機-智慧穿戴式裝置
: ]! n8 V- e7 T7 T. B1 n; F資策會MIC樂觀推估，智慧穿戴式裝置的市場規模，將從2014年的31億美元，擴增至2018年的341億美元，年複合成長率高達81.9%，目前已有多家國際大廠投入智慧穿戴式裝置的開發，在智慧眼鏡方面有Google、Microsoft、百度、Sony、TI與Qualcomm等廠商，在智慧手錶方面有Sony、LG、Pebble、Apple、Google、Microsoft與Samsung等廠商。

% h; S9 v1 c) B; \- Z資策會MIC產業顧問張奇表示，智慧穿戴式裝置目前仍有體積小與電池容量低的限制，尚未內建3G通訊模組，還是需要透過Wi-Fi熱點或藍牙(Bluetooth)來連結智慧型手機(Smartphone)，才能聯結網路，短期內仍可定位為Smartphone之延伸性而非替代性產品，目前值得關注的產業發展關鍵，在於如何設計出專屬於穿戴式裝置的殺手級應用。

展望智慧穿戴式裝置的未來發展趨勢，除零組件微小化與低耗能技術之外，電池、微投影、可撓式面板與感測器，都是上游產業鏈的發展重點項目，而未來更將要面對隱私權、智慧財產權與行車安全等法規議題的考驗，也成為在發展技術之外，可能會影響產業發展的重要議題。

4G網路四大發展趨勢
% q: J6 \) c% m! M( y! h在無線通訊4G部份，隨著各國主要電信業者選擇採用LTE標準之後，使用戶呈現快速成長趨勢，資策會MIC預估，2013年全球LTE用戶將達到1.22億戶，2017年更將成長至9.43億戶。
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% ]) Y2 g$ B3 r  U6 l* Y4 z% M資策會MIC產業顧問張奇表示，面對網路流量需求不斷攀升及創新應用服務需求增加的影響，未來4G網路的發展趨勢，將朝向「局端輕量化、接取高速化、網路智慧化、使用者介面(UI)擬真化」的四個方向發展；例如，未來Small Cell產品在電信業者進行局端輕量化、網路智慧化管理及異質網路的整合過程中，將會扮演重要的角色。