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交易詳情
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根據已獲雙方董事會批准的協定詳情,安森美半導體將在不遲於2009年12月29日開始要約收購,以每股4.70美元的現金購買CMD的全部流通普通股。要約收購的完成受特定條件規限,包括獲得一定數量的股份同意,即按攤薄基準至少佔構成CMD流通普通股的多數,詳情載於合併協議。協議也規定,在特定條件達成或豁免的情況下,雙方於要約收購完成後進行合併,並未接受收購的所有CMD普通股將轉換為可於要約收購中收取以現金支付的每股4.70美元的權利。 安森美半導體將以現有現金資源為收購撥付資金,而交易的完成並非取決於融資的獲得。 兩家公司預計於2010年第一季完成交易。
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. q3 w! C, O( a9 M, |! b完成後,安森美半導體可能一次性扣除進行中的研發開支和其他交易相關費用,並記錄一次性支出。若有該筆支出金額,實際額度尚未決定。 , S n1 I: w5 b. @
3 u, Q* z z7 A) }2 U/ @, w# J安森美半導體執行副總裁兼首席財務長高雲(Donald Colvin)說:「本次收購直接符合我們的策略和財務目標。交易值約為連續12個月銷售額的1.6倍加現金。我們也相信,安森美半導體的營運優勢將使CMD的收益及獲利潛力顯著受惠。鑒於本次收購預計可實現明顯的加乘效益,我們預期,收購將於交易完成後首年內使每股盈利增加。我們擬在2010年2月舉行的定期電話會議上,提供收購的更多詳情和公佈我們2009年第4季的業績。」 , k+ C8 x0 h& L% x9 Y$ ~
% n+ M, {' L- T9 h8 bGCA Savvian Advisors, LLC 擔任安森美半導體的獨家財務顧問,並為要約收購的代理經辦人。DLA Piper US LLP擔任安森美半導體的法律顧問。Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 擔任 California Micro Devices 的法律顧問,而Needham & Company LLC向其提供公平意見。 |
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