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GPS強拉 07年台灣通訊設備業成長4.6%

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發表於 2008-2-25 10:49:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
工研院IEK ITIS計畫針對2007年台灣通訊設備產業發表回顧報告指出,受到行動電話產業影響,我國通訊設備業者在2007年上半年首次出現負成長,2007年下半年行動電話產業衰退幅度減緩,加上GPS強勁的成長帶動下,台灣通訊設備產業止跌回升。2007年全年我國通訊設備產業總體產值為新台幣7,320億元,與2006年同期比較小幅成長4.6%。
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IEK ITIS計畫產業分析師林玉如表示,由兩大次產業的發展來看,無線通訊設備的發展主要受到兩大主力產品的影響,其中行動電話自2000年以來首度出現出貨衰退,特別是2007年上半年的大幅度衰退影響劇烈,幸而有第二大的GPS所帶來的強勁成長,適時的彌補了無線通訊產業因行動電話所造成的下滑缺口,讓2007年無線通訊產值維持與2006年相當而不至於呈現負成長,總計2007年無線通訊設備總產值為新台幣5,120億元,相較於2006年成長0.2%。
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8 C# Z# Q& j# C$ X9 z0 v) P; T而在寬頻網路設備的表現則較呈現穩定成長,其中主力產品接取產品包括xDSL CPE、Cable CPE及交換設備Ethernet LAN Switch,拜全球寬頻上網服務的推廣之賜,各類寬頻產品仍維持穩定的需求,總計台灣寬頻網路設備在2007年產值達到新台幣2,200億元,成長率為16.4%。   f! ]8 O+ ?/ U0 K
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大廠減單波及台灣手機產業
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行動電話與GPS是2007年台灣通訊設備產業當中產值最大的兩項產品,林玉如指出,其中行動電話在2007年上半年受到手機大廠Motorola下單量減少的影響下,台灣手機產業大幅衰退,下半年雖然仍受到影響,但幅度已經減輕,整體出貨量開始回穩,推估2007年全年台灣手機產業總體產值為新台幣2,333億元,產量為1.08億支,產值與產量分別較2006年衰退25.9%及24.6%。 , P9 T9 d+ J1 h7 m9 w

% F# h. R. Z9 X5 Z! z  u2007年下半年台灣手機產業的主要成長動力來自於Sony Ericsson、LG與印度電信業者的訂單。過去台灣廠商訂單高度集中於Motorola,風險過高,因此今年開始進行分散客源的動作,Sony Ericsson與LG即為主要的替代訂單來源。印度電信業者Reliance為印度第三大營運商,於2007年首度下單泰金寶,對台灣手機產業下半年出貨有明顯助益。由於印度市場成長迅速,且潛力龐大,未來台廠在印度之佈局將更為積極。然而印度為超低價市場,對台灣手機代工平均單價再度壓低。
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智慧型手機方面,在宏達電Touch手機熱賣,單一機種2007年累積銷售量突破100萬支的帶領下,又陸續推出數款Touch系列機種;此外,其他智慧型手機代工廠之訂單也陸續在下半年出貨,對2007年台灣智慧型手機銷售量有顯著提升。
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9 G2 \; S3 C7 k3 g0 I' w; C台灣GPS業者藉轉型避開競爭
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# j3 b  T  s% C! \% P8 `在GPS產業部份,林玉如表示,台灣主要GPS品牌與製造大廠Garmin及神達在面對TomTom大幅成長的壓力下,紛紛調整銷售策略。Garmin將重點放在亞太市場,由於採用聯發科晶片,使產品成本得以壓低,價格戰隱然成形。
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0 {1 N9 i) c* D7 i/ a在Garmin、TomTom及神達的激烈競爭下,2007年下半年全球個人導航產品(Portable Navigation Device,PND)平均價格再一步下滑,並刺激市場出貨大幅成長。神達則為了避免落入低價競爭,在下半年陸續推出中高階機種,有助於減緩平均單價下滑趨勢。2007年台灣GPS總產量為3,773萬台,產值為1,770.5億元。 2 l0 z9 Q/ b* g9 p8 U( I8 _
9 }, L# ~' I1 ~5 l4 {+ ]! R' b) [/ z& G
另一方面值得注意的是,台灣GPS模組與接收器製造廠商逐漸轉型。這些模組與接收器廠商過去為支撐台灣GPS產業的重要推手,但近年來PND品牌大廠減少釋出模組訂單,改由直接購買晶片進行產品開發製造,模組廠商訂單大幅減少。
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& ?' R6 s$ s# M9 }5 P4 D此外,行動產品內建GPS功能普及化,外接式的GPS接收器需求減少,也使得GPS接收器產品市場規模逐漸萎縮,台灣相關廠商因此紛紛思考轉型之路。2007年台灣GPS模組與接收器廠商開始轉往系統產品與利基市場發展,例如:PND、人身追蹤器、休閒用手持GPS等產品,並於2007年下半年出貨開始大幅成長。
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$ s9 P6 N) y( ?! _展望2008年 6 g! u1 c) G- X4 r8 G0 \
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展望2008年,林玉如認為寬頻網路設備部份需求較為穩定,但由於產品趨於成熟,成長幅度相對較小,主要成長動能將轉回無線通訊設備部份。而無線通訊產品中,行動電話產業經歷2007年單一客戶的影響後,2008年台灣廠商將持續進行分散客源動作,繼續開拓更多客戶訂單。
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% Q, A6 _) j" c% p! Y- ^  T另一方面,產值第二大的GPS,在台灣掌握全球三大PND品牌的製造訂單下,全球PND市場將由歐美擴展到新興市場,GPS市場的需求仍將維持穩定,估計2008年台灣GPS產業將保持高度成長。兩大主力產品預估在2008年將有二位數的成長,協力將整體通訊設備產業產值再拉回成長態勢。 $ @& f: A$ S. P* V! Y
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整體而言,歷經2007年的低潮之後,預期2008年整體產業的發展將可以走出谷底,在行動電話與GPS的帶動下,預估2008年我國通訊設備產業產值將可達到新台幣9,075億元,較2007年成長24.0%。 " D+ ^% \- U1 k3 V. L4 N+ L
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2 ]7 b) g$ @% }5 F3 r+ H台灣通訊設備產業產值 [單位:億新台幣;資料來源:工研院IEK ITIS計畫(2008/2)]
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發表於 2008-11-20 10:53:39 | 只看該作者

2008年第三季我國通訊設備產業現況與展望

工研院IEK ITIS計畫產業分析師 徐愛蒂
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工研院IEK針對台灣通訊設備產業發表最新研究報告指出,根據該機構調查結果,2008年第三季我國通訊設備產值為2,272億新台幣,較去年同期成長30%。總計2008前三季通訊設備總產值達6,073億新台幣,較 2007同期成長24%。第四季由於籠罩在大環境經濟風暴中,使得消費性電子市場持續弱化,企業市場可能出貨遞延等影響,使得整體通訊設備產值將不如預期,可能再向下修正,呈衰退趨勢,預估整體通訊設備產業衰退幅度達30%。預估2008年全年通訊產業產值為新台幣7,777億元,較2007年成長6%。
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在生產基地方面,由於我國通訊設備廠商大多已將生產基地移至海外,其中是以中國大陸所佔比例最高, 2008年第三季海外生產產值比重為70%。
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4 G( E- ~& C7 d, N" h! `根據IEK研究顯示,在次產業方面,無線通訊設備主力產品之一-行動電話, 雖然我國手機主力客戶Motorola在組織重整後,從Q2開始有止跌現象,但我國相關廠商仍在2008上半年開始轉向開發新客戶、分散客源、與自有品牌等方式為發展策略,企圖擺脫以往單一客戶的風險。另一方面,先前高油價帶動原物料的高漲,成本墊高也使得大廠委外釋單意願增加,我國廠商因而受惠。此外,在產品面的部分,我國廠商也紛紛朝向高階產品智慧型手機設計發展,宏達電的亮眼出貨,成功提昇我國OBM比重與ASP雙雙上揚。在客戶多元化(ex. NOKIA、LG、Google…)與朝向高階產品發展的有效策略下,雖然整體經濟呈現衰退,許多公司第三季財報也紛紛調降預期,我國手機產值在2008下半年雖較2007年同期向上挺升31.6%。不過由於景氣持續低迷,消費性電子市場未有復甦跡象,因此預期我國整體手機產業在今年第四季,產量可能萎縮,但產值則受惠於高階手機的出貨,可望小幅度成長。
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- D1 t7 w* W7 i" Y5 Q! H在另一項主力產品--GPS方面,第三季產量仍如預期出貨,第四季雖然有油價滑落、小三天力攻利基市場(休閒式GPS)初見成效等因素,但由於受到整體經濟持續衰退影響,各大廠也紛紛下修財測,加上汽車市場處於寒冬,以及其並非民生必需品,另外大廠間價格激烈競爭導致ASP的大幅滑落,使得2008下半年產值成長不如預期,僅達19.5%。在因此預估第四季GPS在量值方面較2007年同期有可能雙雙衰退。9 N9 z& I1 U4 n4 t' i

0 G, J* p' s  n另外,在無線接取設備WLAN的發展上,802.11n預估將在2009上半年完成標準制訂作業,且由於其單晶片已在2008上半年正式導入量產,單晶片技術的推進,可望使得售價持續下滑,有助於設備成本的降低,及需求的引爆。但目前也受到經濟衰退及消費性市場弱化影響,使得802.11n在消費性網路設備市場並無出色表現,反倒是電信網路與企業網路等市場頻現蹤跡,有將其做為無線通訊主流技術的徵兆。
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- b+ [( O% J" H9 j# X而寬頻網通設備方面,第三季呈現旺季不旺的現象。隨著全球寬頻人口增長趨緩的狀態,使得接取用戶端設備(如xDSL CPE)的產量持續出現下滑,產值也因平均單價的壓縮,而有負成長的走勢。目前電信業者所力推的FTTH,雖然用戶不斷增加,但未來除非服務費率能下滑至與現行ADSL趨於一致或更低,以及多種服務的綑綁低價策略銷售,才有可能出現亮眼的成長幅度。另在電信與企業設備用戶市場方面,如LAN Switch等設備,則由於客戶公司採購預算早已編列,再加上訂單也已釋出,因此今年並未受到經濟景氣明顯影響,但預估第四季的量能將有小幅度萎縮。7 i" g& V8 ^' l; R3 |9 Y

# z+ o# p4 y3 c& @8 Z: q& \在網路應用產品方面,由於在電信業者語音營收遭受侵蝕,以及數位匯流趨勢影響下,IPTV成為目前電信業者力推的應用服務,其中是以西歐、北美、與亞太等已開發國家為主力,這項服務也進而帶動了IP STB的出貨成長。由於此項產品是屬於電信業者直接下單,或經由國際設備大廠釋單與代工廠商,再出貨給電信業者客戶,因此在訂單早已敲定的狀態下,目前的經濟不景氣並未反映在IP STB的出貨上,因此IP STB已被許多網通廠商視為明星產品。未來隨著電信業者綑綁服務低價策略的推動,並賦予多功能的整合,預估市場仍可維持榮景。
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