2/22 拓墣產業研究所「聚焦武漢LED產業商機說明會」

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‧舉辦單位：武漢東湖新技術開發區
‧執行單位：拓墣產業研究所
‧活動時間：2011年02月22日(二) 09：30～13：30
‧活動地點：台北晶華酒店1樓晶華會（台北市中山北路二段41號）
‧活動議程：
　09:30　來賓報到 (播放武漢東湖新技術開發區宣傳片)   
　10:00　主持人開場與貴賓介紹【武漢市東湖新技術開發區招商局 徐德祥 局長】
　10:10　領導致辭【武漢市市委常委/東湖新技術開發區管委會黨工委 書記 賈耀斌】
　10:20　武漢市之特色與發展優勢【武漢市台辦 張強 副主任】
　10:40　武漢市電子資訊產業特色與優勢介紹【拓墣產業研究所 羅澤生 總監】
　11:00　中國大陸LED產業趨勢分析【拓墣產業研究所 黃盼盼 研究副理/李永健 資深研究員】
　11:20　武漢東湖新技術開發區簡介與LED產業輔導政策【武漢市東湖新技術開發區管委會 夏亞民 副主任】
　11:40　產業交流   
　12:00　答謝午宴
‧活動網頁：http://vip.topology.com.tw/images/M1000222EDM.htm

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台廠搶進武漢  掌握大陸內需市場心臟地帶

近年中國大陸沿海省份工資日益高漲，全球對於中國大陸低成本生產優勢開始產生疑慮，鴻海集團亦加速中國大陸生產據點擴散佈局，將集中在深圳的產品線與產能積極北遷。例如，武漢就是鴻海眾多內陸生產據點中，產品線最多元、產能擴展較迅速、招工進展較快的地區，桌上型電腦、數位相機、監視器等產品線都集中於此。同時，武漢也是全球最大平面顯示器製造商 — 台灣冠捷科技集團的中國區營運重鎮。

拓墣產業研究所上海子公司總經理李大衛表示，鴻海與冠捷兩大電子企業選擇扎根武漢，與中國大陸從世界工廠轉變成為世界市場的客觀趨勢有關。拓墣認為，台灣電子終端產品業者於大陸設廠，除生產和成本因素考量外，設廠地點的內銷物流能力已成為選址的重要因素。而位居華中地區要衝的武漢，坐擁四通八達的交通與銷售渠道優勢，近年更逐步提高出口物流與海關通關效率，對於兼具出口與內銷需求的業者極具吸引力。國際大廠深耕武漢，展現出提早掌握中國大陸內需市場心臟地帶的強烈企圖！

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出口瓶頸打通  全球生產能量匯集

拓墣指出，要在幅員遼闊的中國大陸建立生產基地，評估因素不外乎城市地理位置、交通與基礎建設、人力資源、政策導向等外部環境條件。武漢素有「九省通衢」之稱，不僅是六大鐵路樞紐之一，也將成為中國高速鐵路的黃金交會點，由武漢乘高鐵到上海、北京、成都、西安、廣州，都可在四小時內抵達。而武漢位於長江與漢江匯流點，是中國大陸內河第一大港，年吞吐量高達7,000萬噸，2015年以前還將建成長江中游最大的集裝箱運輸樞紐港。

此外，2007年10月武漢東湖開發區正式開立海關，與上海、南京等地海關建立通關關係，並設有2萬3千平方公尺的保稅倉，提供駐地報關服務。另東湖已獲批准建設東湖綜合保稅區，整合保稅區、出口加工區、保稅物流園區，可進行國際中轉、配送、採購、轉口貿易和出口加工等業務。打通出口能力瓶頸之後的武漢，配合約較沿海省份低1/3的薪資水平等優勢，自然而然吸引了世界級的生產能量朝向武漢集中。

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研發技冠群雄  資源寶庫亟待開發

除優越交通位置及物流出口效率外，武漢勞動人才素質也相當優良。武漢高等院校與科研院所數量，與北京、上海、西安同列第一梯隊。單是武漢東湖開發區一地，就有高等院校42所，教育部屬高校占大陸1/10，還有職業技術學校23所，國家與省部級科研院所56間，為中國大陸第二大智力密集區域。

人文薈萃的武漢，囊括了中國大陸科技行業的許多第一，如第一根光纖與第一個光傳輸系統，以及第一台擁有自主智慧財產權的雷射電視，皆誕生於此。因此，拓墣認為對於善於將科技成果產業化的台灣企業，武漢東湖高新區的科技研發資源，確實是一個極待開發的寶庫。

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解讀大廠策略  搶先布局市場核心

從產業發展現況分析，鋼鐵、汽車、石化與光電子資訊等武漢四大支柱產業，實力同樣不容小覷。例如中國大陸排名第四的武漢鋼鐵集團公司，中國大陸排名第三的東風汽車公司，以及中國大陸第一、世界第二的長飛光纖光纜公司，和中國大陸第一、世界第六的有源光器件企業 — 武漢電信器件公司皆設廠於此。在IC製造和TFT面板廠方面，武漢有華中地區第一座65nm製程的12吋晶圓廠武漢新芯積體電路公司，以及4.5代面板廠天馬微電子公司。此外，武漢同時也是中國大陸最大的雷射設備生產聚集地。

而來自台灣，同時也是世界最大的平面顯示器製造商 — 冠捷科技集團，其武漢基地以後來居上之勢，躍居為該公司中國營運重鎮。隨著富士康在東湖開發區產能的逐步提升，武漢也將出現世界最大的桌上型電腦生產基地。

可以預期的是，一旦有更多台灣電子企業了解冠捷、鴻海兩大集團布局武漢的意義之後，將跟隨此一大潮流陸續進駐武漢。拓墣認為，五至十年後武漢將成為同時具備中國大陸製造與內銷能力的核心基地。而對於有能力運用武漢高校與科研機構自主創新資源的台灣企業，武漢還可能從中國大陸「製造基地」躍昇為「智造基地」。

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中國大陸國力在躍升，不僅增加企業內部的勞工成本壓力，產業的技術層次也正在蛻變。低價且大量的勞工已不是中國大陸這片土地吸引企業西進的最大誘因，而是整體勞動素質的提升，以及豪邁的政府補貼政策，所逐漸培植出的高階技術發展沃土，其富含的科技資源寶庫，對資本與技術密集需求高的台廠，應可望成為下一波商機啟動者。

為因應這一場生產力的蛻變，中國大陸政府加碼推動中西部內陸城市轉型，其中坐擁優越地理位置和豐富科技資源的武漢就是政策欽定的智力開發區，受扶持的產業中又以LED備受重視。拓墣產業研究所上海子公司總經理李大衛表示，LED產業符合節能環保之國際趨勢，應用層面廣、市場商機大，是中國大陸政府全力扶持的重點產業之ㄧ，其中LED上游磊晶企業，更是各地方政府眼中的寵兒，對於企業所需的金屬有機化學氣相沉積（MOCVD）設備投資，更是祭出大手筆補貼，包括晶電、璨圓、鼎元、光磊等都已進駐中國大陸佈局。隨著產業西進北移趨勢明確，武漢是繼廣東江門等沿海城市之後，最積極啟動LED政策補貼的中西部省會級城市，在過去已奠定LED產業基礎，且IC、雷射、行動通訊、光通訊、太陽能、消費電子等關聯產業齊全下，並有在地背光模組、車用等應用市場的加持，未來商機值得期待。

武漢東湖  培植LED新勢力

武漢的LED產業發展已有相當基礎，尤其是在號稱「中國光谷」的武漢東湖新技術開發區，是繼大連、揚州、上海、南昌、深圳、廈門、石家莊等7個半導體照明產業基地之後，和天津、杭州、東莞、西安、寧波等6個城市同時獲批成為第二波政策指導下的半導體照明產業基地。

區內LED相關企業業態豐富，2011年開始在政策補貼加持下，東湖新技術開發區的目標是四年內實現LED產業規模達50億元人民幣，並培植產值超過上億人民幣的LED企業集團。在2011年下半年，武漢將藉由大型賽事盛會驅動照明內需市場，並計劃三年內安裝3.6萬盞LED燈具，主要涵蓋LED路燈、停車場等市政照明燈具，其中路燈每年達4,000盞。

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目前在東湖新技術開發區內生產LED襯底材料的廠商，有博達晶圓做藍寶石襯底片；外延、晶片方面，有華燦光電與迪源光電；封裝、模組方面，有元茂光電（為台灣鼎元光電所投資）與光谷電子；應用產品面，有日新科技、盛世華龍等。產業配套方面，LED產業鏈各生產環節所需的特殊氣體、切割、電源、設備材料等，都已有現成的提供者。儘管武漢LED業態成熟，但受限於資金和技術門檻，現階段仍以中下游封裝與應用層面廠商居多，因此亟需大型上游磊晶、外延的企業進駐，才能構成全產業鏈效應。

武漢東湖優勢

戰略及交通	科教人文
Ø中國大陸為全球產業關注焦點 Ø武漢為中國大陸之中心 Ø未來中國大陸戰略轉移重心之一 Ø交通四通八達 — 鐵路、河運、航空、公路	Ø中國第二大智力密集區 •區內有各類院校及科研單位上百所 •高等技術專家，各類技術人才豐富 Ø人文環境優美 •山水風景優美，氣候宜人 •娛樂休閒齊備 •生活配套一應俱全
產業基礎配套	政府服務及政策
Ø園區集聚 •光谷軟體園 •武漢天馬工業園 •汽車電子產業園 •新能源產業園 •富士康武漢工業園等 Ø電力充沛 •110KV~500KV •供電點遍及園區	Ø政府服務高效 •園區級別高，服務一條龍 •聯合辦公，專業服務平臺 •園區有海關及保稅關口 Ø政策力度大 •引進力度大，財政補助深 •示範配套好

Source：拓墣產業研究所，2011/2

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背光模組、照明市場需求廣

除了已有LED產業基礎，武漢當地也有豐富的LED市場資源。冠捷的液晶顯示器/平板電視產線、富士康的液晶顯示器/數位相機產線、天馬微電子的4.5代液晶面板產線，其中冠捷和富士康光是在液晶顯示器上所規劃的年產能就達2,500萬台。在車用照明方面，武漢在2010年8月底已正式邁入「汽車社會」門檻，機動車登記數突破百萬輛，而光是東風汽車集團旗下的整車製造企業，如：東風雪鐵龍、東風本田、東風標誌、東豐悅達起亞、神龍富康，就可保障當地車用LED照明市場的基本面。如果考慮普通LED照明在武漢市場通路輻射華中4億人口的範圍，以及顯示看板與城市亮化在華中地區的廣泛需求，其市場資源更見可觀。

李大衛表示，其中特別值得注意的是，東湖新技術開發區為促進當地LED產業發展，要求區內由政府出資新建的道路與公共設施，要優先考慮應用LED產品；對區內的新光源照明示範工程建設，要給予實際投資與傳統照明投資金額差異40%的補貼；對武漢市內採用區內企業自主創新產品的項目，每年選擇優良者給予獎勵，單項工程最高可獲百萬元人民幣，值得台灣企業重視。

華中智庫東湖  研發資源寶庫

LED並非勞力密集型產業，對低成本生產要素並不十分敏感。拓墣產業研究所認為，台灣業者若深入位於華中心臟地帶的武漢投資LED產業，應善用東湖高新區獨特的產業創新及科研資源，才是真正用到武漢資源的精髓。武漢東湖新技術開發區除了有「中國光谷」這個響亮的稱號，由於區內高校與科研院所雲集，高素質人才資源豐富，是中國大陸第二大智力密集區，因此獲得與北京中關村並駕齊驅的「國家級自主創新示範區」特殊地位，城市發展將以企業為主體、市場為導向、産學研用相結合的方向邁進。而對善於將科技成果產業化的台灣企業，東湖新技術開發區的科技研發資源是一個亟待開發的寶庫。

對於被歸類於戰略新興產業的LED，台灣業者應把握這二至四年內即將消失的中國大陸政策機遇，例如：MOCVD補貼政策、中部崛起、戰略新興產業發展等，配合企業產能規劃與市場策略，充分運用各地優惠措施，為企業發展墊高台階。特別是各地方政府的MOCVD補貼政策大多將於2012至2013年結束，其補助資格認定的起點將逐步拉高，業者宜把握時機。