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數位相框商機四年成長十六倍,誰能爭食?
數位相框商機四年成長十六倍,誰能爭食? 6 S; I; _- a# s- z
5 b8 R- s$ I" Y明年上看兩千萬台規模的數位相框,就像烽火燎原一樣,在國際市場上燒開來,似乎只要冠上數位相框就是獲利保證。果真如此嗎?
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, k- Z2 J7 R& l3 f7 |/ u+ B文╱曾如瑩
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在今年台北國際電腦展出現一個不速之客。
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* h' D6 q, l9 z% k4 }$ x0 O世貿三館裡不到十步距離,每個攤位幾乎都可以發現相框的身影,一個個長方形木製古典造型、黑框流線身影、甚至雕花,還有做成鑰匙圈的相框。相框,怎麼會現身於世界第二大電腦展?
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仔細一看,每個相框,過了兩秒鐘即自動更換圖片,七吋螢幕中,親友笑容逐一浮現。這是今年電腦展裡最火紅的數位相框,只要充足電力,插上數位相機記憶卡,不需要額外接上連接線,就可以觀賞裡面的照片,透過三、四個按鍵,既可更換照片,還能播放音樂。 ( K! f- y, k0 i4 e2 z
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工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)報告顯示,相較於去年全球三百萬台的出貨量,今年數位相框市場規模將大幅成長到一千萬台,成長二三三%,預估明年將上看兩千萬台,未來三至四年數位相框市場成長將更快速,以每年約五○%到一○○%的速度成長。相較於每年成長不過三成的筆記型電腦,數位相框可說是近年成長最快的電子產品。 ! @' j) m8 ], r9 K
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短利:需求題材助長 二、三線電子廠股價起漲 / G. j% c( y+ |, j u7 _; }
7 {$ C0 d0 Y/ _: A資策會資訊市場情報中心(MIC)資深產業研究員陳賜賢認為,除了數位相機和照相手機的普及外,從成本面看,面板價格下降,讓數位相框產品單價由兩百美元下降到九十九美元,正好是歐美人士購買禮品的金額。攤開實際銷售排行,根據美國線上消費性電子購物領導廠商Tigerdirect.com統計,今年五月母親節禮品銷售前十名排行榜,第一名是飛利浦(Philips)七吋數位相框,第五名和第八名也由其他數位相框商品占據。
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8 J0 g3 o1 y, l) c( G( l* j3 {陳賜賢也從應用端解析數位相框興起的因素,根據統計,一年約有二百二十億張數位影像被拍下來,其中六六%不會被印成相片,這些不被印出來的影像有八四%,僅止於網路分享螢幕觀賞,消費者的使用模式,帶動數位相框需求。 + n: M' x! d! a( N
1 p& ]) ~1 C# U+ }2 s國內最早跨入數位相框的面板廠華映副總林盛昌認為,數位相框其實是介於相機和電腦的產品,相機螢幕太小,而電腦操作複雜,不見得每個人都會用,數位相框剛好彌補兩者不足。
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A6 }8 s% C" U D8 ~9 b數位相框的成長,讓一群原本營收獲利衰退的二、三線電子廠乘勢興起,例如組裝廠利碟,連虧三年後,今年第一季轉虧為盈,小賺四百萬元。組裝廠互億,即便第一季仍呈現虧損,但因數位相框題材,股價在一個月內硬是由十元漲到十四元。又如企圖切入數位相框IC設計的群聯,股價在一個月內,由三百零五元漲到六月十一日收盤價四百三十八元。
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% Y8 E/ d* G8 d8 `2 U, Y0 Z9 w" I但,包含上游IC設計兆宏、創惟、群聯、其樂達,模組廠久正、中日新,面板廠的華映、群創,甚至組裝廠利碟,均能搭上數位相框熱潮而雨露均沾嗎?陳賜賢認為未必。 " w! V" M+ ?' \
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他分析,台灣絕對有能力建構完整的數位相框供應鏈,目前數位相框正在跨越鴻溝的階段,由導入期進入成長期,也確實有量,但進入成長期時,也就是市場洗牌的時候,現在股價蹦蹦跳跳的相關族群,很多是題材面大於對獲利的幫助。
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隱憂:產線結構簡單 具成本優勢大廠將伺機取代
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3 \" S1 t) c- f; h* p, N% i7 `台商跨入數位相框,面臨三大隱憂。首先,數位相框進入門檻不高,細看數位相框成本結構,IC和面板占約五到八成的成本。陳賜賢分析,以下游組裝來看,大多數的零組件都是標準品,只要廠商要得到貨,幾乎都能自行組裝,進入門檻約半年到一年。 ; ^$ X2 U H" ]
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跨入門檻低,讓數位相框成為不少個人播放系統製造商的出路,但這也引發一窩蜂效應。一家EMS(電子製造服務)廠私下表示,目前EMS廠按兵不動,主要因為此項產品成本結構簡單,「簡直是賺人工錢」。利碟發言人陳意鈴也坦承,只要具成本優勢的EMS廠一有動作,要跨入只需要半年,市場勢必重新洗牌。 + K6 H' E2 i( I. b4 \' M
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數位相框的應用不明,是台廠跨入數位相框的第二個隱憂。
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1 l- x% R* q1 q! v3 f5 U! x陳賜賢舉數位相框領導廠商飛利浦為例,解釋其中差異。飛利浦是數位相框的抬轎者,為了這項產品,投注十年的心力,飛利浦為了跳脫3C產品給人複雜的感受,把數位相框定義為禮品,而非3C商品,適合對3C產品不熟悉的老人或小孩,盡量將相框操作簡單化成四到五個按鈕,不加入其他音樂或者上網功能,避免讓不使用3C產品的人心生恐懼。為了「藏住」科技感,飛利浦甚至將品牌名字放到相框後面。 8 F. u9 F& R9 A8 D
8 t- Z, o. u; s0 F1 y, L& ?反觀台廠跨入者,少者僅用一年半跨入,且不把數位相框當成禮品,反而當成消費性電子,加入上網、MP3等功能,到底是主攻禮品市場,或者是消費性電子市場?
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2 m+ ^! Y- g }9 O# ?: `# W& P! A第三項隱憂,面板價格逐漸回穩,促使數位相框廠商走向大者恆大。
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數位相框主流尺寸為七吋面板,雖然前兩年面板價格下滑,但是因為數位相框需求量逐漸增溫,讓七吋面板身價也翻了番。久正光電副總林宗賢指出,七吋面板價格去年約是十美元,今年則漲到三十美元左右,華映產能接近滿載。陳意鈴也證實過去兩個月面板價格又漲了兩美元。關鍵零組件漲價,第一個影響就是大廠才能要到貨,對才切入的小廠將成為硬仗,將出現大者恆大的趨勢。 ! i6 G- x# O. G& ~2 }
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即便對下游通路品牌存有隱憂,但是對於上游零組件來說,這是一塊新市場。陳賜賢認為,最受惠的兩大族群為面板廠和IC設計公司。
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" ^8 ^& ]! h. ^' y: T( z$ w長利:面板廠新主力 IC設計可跨入高階搶先機
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九吋和七吋螢幕能讓相片不失真的呈現,擁有四•五代廠的華映、群創、友達將直接受惠。林盛昌也證實,華映的數位相框面板產品毛利,比手機或者行動電視要高,是未來幾年的主力產品之一。而像是IC設計,則有取代進口IC效應,數位相框強調畫質以及記憶卡的相容性,這是IC設計可以著墨之處。 ) q+ p& R- @0 T4 n$ d' f' b
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數位相框分有高、低階之別,高階產品可以讓更換相片時,沒有殘影,甚至讀取資料速度變快,這都涉及廠商的影像和記憶卡相容性的專業,目前數位相框IC市占率第一的德州儀器(TI),就是因為開發專用IC,取得和飛利浦合作機會。
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工研院產業經濟與趨勢研究中心研究員楊雅嵐分析,目前IC設計廠提供的產品並非專門為數位相框開發,假設能像德州儀器一樣開發專門產品,跨入高階產品,以台廠的成本優勢,將能在這一波熱潮中搶得先機。 |
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