【臺灣科技100強】視覺狂潮帶動產業大成長

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INFO TECH 100 TAIWAN
. l$ p+ @( M; f/ T% O3 ?: R# h揭開台灣最具創新力的企業名單
《數位時代》169期　

在歷經桌上型電腦、筆記型電腦、手機之後，以液晶電視為核心概念的顯示相關產品，正開始掀起一場龍捲風暴……。

「破盤價！三十二吋液晶電視一萬七千九百元！」電腦３Ｃ賣場內，一整排的液晶電視讓人目不暇給，從一線新力、三星到本地通路機種，價格廝殺慘烈，三年前同樣尺寸的機種，至少要四萬元以上。一如過去許多科技產品，當一個新應用產品價格降低到某一個水準時，價變會帶來量變，帶動整個產業的大起飛，這正是台灣廠商最擅長抓住的機會。聯發科技董事長蔡明介就曾分析，亞洲企業主要以尋找市場需求大、較成熟性產品切入，聯發科當年在光碟機控制晶片市場的成功，靠的就是這樣的策略。
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台灣科技產業在歷經桌上型電腦、筆記型電腦、手機之後，以液晶電視為核心概念的顯示相關產品，正開始掀起一場龍捲風暴。而提供相關技術服務的公司，都開始展現相當強勁的爆發力。

根據專業市調機構Display Search的預估，全球液晶電視今年可望達到一億台的規模。若再加上桌上型電腦顯示器及筆記型電腦螢幕，光是這三大類別，全球出貨量有機會挑戰五億台大關。「面板廠的長期成長動能相當明確，」Display Search台灣總經理謝勤益說，液晶電視打破空間置放的限制，加上電腦顯示器也開始與電視整合，未來電視不只能置放在客廳，每個房間也都會有一台，這樣的數量，自然遠高過傳統電視市場的量能。另一家市調公司ＩＤＣ則預估，今年液晶電視市場的成長率將可達到四一．四％。

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安倍經濟學發威，20家日本企業入榜
0 ^4 O$ M: H" x' H  v" Y今年榜單中的另一個焦點，則是萎靡已久的日本市場，去年在安倍經濟學的發酵下，終於開始展現生機。2012年的日本股市全年漲幅達23％，年漲幅位居全球

9 O9 M, T; a( Y4 J7 ^* x- e主要股市第五大，僅次於泰國、菲律賓、德國和印度。在「無限量貨幣寬鬆政策」的刺激下，許多瀕死的日本科技廠就像打了強心針，股價開始生龍活虎了起來，提高了投資報酬率，也將許多公司推進了此次的百強榜單之中。
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" `- {% X2 [+ V" L台灣企業入榜數銳減，與中國差距拉大
9 l- w, Q. }! ?# n' U值得注意的是，去年入榜家數仍緊追中國之後的台灣廠商，今年數量卻一下子掉到30家之下，與中國落差越來越大。如果台廠一直仗著曾經有的技術優勢，很快就會被取代。
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在台灣科技100強部份， PC與NB成長趨緩，移動科技是未來各方焦點。今年台灣科技100強榜單，其實不難發現，已經有許多公司正在朝移動的方向走，其中包括台積電、日月光、聯發科、景碩、晨星、聯詠、瑞昱、立錡等半導體與IC設計業者剛好都與「移動」產品有關。
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' O  g+ `3 k# I& `此外，過去幾年台廠一旦沾上蘋果光環，冠上蘋果供應鏈頭銜，似乎就能立即吸引投資人注目，讓股價一飛沖天，然而，在今年的榜單中也可發現，幾乎當時吃蘋果長大的業者，正開始逐步降低蘋果客戶的比重，繼而興起的是所謂的非蘋手機與平板供應鏈。

《數位時代》編輯總監盧諭緯指出，台灣科技業正處於世代交替的轉捩點，要如何看準產業趨勢，搭上成長列車必須眼光精準，而台灣本身內需市場小，如果能在加強研發與創新能力之餘，垂直整合上下游產業鏈或平行策略聯盟，不論是半導體、零組件、軟體還是網通，進一步具備技術整合能力或提供更完整的解決方案，在國際市場上必定會更有競爭優勢。

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2013台灣‧亞洲科技100強 台積電強壓三星，亞洲奪冠；安倍經濟發燒，日本廠商回神
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面對一個產業變局的新時代，誰是科技贏家?《數位時代》台灣‧亞洲科技100強評選邁入第14年，採用「營收」、「營收成長率」、「股東權益報酬率」、「獲利率」以及「投資報酬率」五項相同指標，針對台灣及亞洲地區進行「亞洲科技100強」調查評選。
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! j( n4 @( Q; O0 ~; _7 F5 _台積電勇奪台灣‧亞洲科技100強雙料冠軍
" p; X1 l* c8 _( K1 `7 f在亞洲的部份，台積電不僅以總市值已逼進三兆元新台幣的成績，再度寫下台灣科技史上新紀錄，也奪下今年台灣及亞洲科技100強的雙料冠軍，在亞洲部份強壓競爭對手拿下第六名的三星。

面對英特爾選擇性進入代工市場，台積電積極佈建核心大同盟，台積電的開放創新平台（OIP）及生態系統中，結合所有合作夥伴的力量，在最短時間內完成20奈米及16奈米以下先進製程技術研發及產能建置。隨著從去年下半年開始蘋果大動作地將各式零組件去三星化，台積電在20奈米技術進展飛快的加持下，可以預見，台積電仍將是台灣及亞洲科技領頭羊。

中國入榜企業家數最多，亞洲前10強中佔7名
就亞洲整體表現，中國仍是入榜企業家數最多的國家，前十名中更佔了七名之多，其中網路公司更是產業焦點。騰訊及百度，在今年的百強榜單上，便繳出了分居第三及第九的佳績，去年年上榜的阿里巴巴網路有限公司，由於2012年因為進行私有化而停止交易並下市，未能在今年榜單之中，但阿里巴巴集團的獲利神話仍在繼續，2012年10～12月當季營收年增80％，盈餘更暴增至6.42億美元。就在阿里巴巴集團提出要打包旗下25個事業部，重新上市的計畫後，將有機會在數年後躍居全球市值龍頭。

8 g9 h9 n/ R& [% |中國網路巨人的成長，更帶動網路應用從桌機走向手機，在行動通訊時代站穩一席之地，許多的中國科技公司正因接受豐沛的滋養而快速成長。例如在台灣廠商根本打不進去的視訊監控市場，就是海康威視(No.14)和大華股份的天下，手機麥克風製造商歌爾聲學(No.8)與瑞聲科技( No.11)，同樣在中國形成寡占的局面。

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　　日前「數位時代」雜誌公布2008年全球及台灣科技100強總排行榜名單，工業電腦製造廠研揚科技名列其中。「數位時代」雜誌利用與美國「商業周刊」所調查的全球科技100強之相同指標來進行評比。此四項指標有：營業收入、營收成長率、股東權益報酬率及投資報酬率等，將資格符合的公司分為半導體、IC設計、電腦及周邊、關鍵零組件、服務通路、通訊及設備與其他等七類進行調查。
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　　這項調查是依據2007年12月31日前之台灣上市櫃公司，該年營收超過10億台幣、投資報酬率跌幅不低於75％，同時財報資料完整的台灣科技公司進行評比。共有521家電子類公司符合資格，並從中選出前 100強。研揚科技榮登電腦及周邊類第19名，總排名70。
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　　研揚科技是國內專業工業電腦製造廠商，產品從自行研發、生產、行銷、售後服務一貫化作業，研發產品廣泛、多樣，包括嵌入式電腦、液晶平板電腦、醫療專用平板電腦、工控機、工業級機箱、一體化工作站、工業級液晶顯示器、防火牆、網路安全設備以及相關配件等。
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　　研揚科技近年來產品發展走向以垂直市場應用為主軸，因應垂直市場需求研發製造出市場專屬產品，例如醫療市場、車用市場、網路安全應用等，讓產品設計更為專業與深入。

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打造Wimax聖島

+ U  [9 G) J/ w' d# U0 y! _  Q) `何薇玲表示，目前Wimax在推展上有三大瓶頸需要克服：一是相關硬體設備如筆記型電腦及手機必須配合；二是現階段Wimax在移動汽車上的傳輸效率需要改善；第三個也是最關鍵的，就是成本及訂價策略該如何制定。她指出，這三大挑戰不是單一廠商能解決的，必須上下游一起動起來，才能逐步克服改善。

王振堂則認為，台灣產業鏈完整，因此不一定要抓住技術，但可以把台灣當成研究採購及整合應用的據點，「大家要一起出去打群架啦！」王振堂表示，Wimax絕對不是著眼台灣本地市場，應該要提供整套服務，賺全世界的錢，「把台灣打造成Wimax科技聖島，讓全球科技業每年都要來朝拜！」

! o( s# m7 y' z* E從面板到ＬＥＤ，從華碩的平價電腦風到Wimax，台灣科技產業開始展現不一樣的風貌。在今年美國《商業週刊》（BusinessWeek）所做的「世界科技一百強」評比中，台灣共十八家企業入榜，創該項評比十年來的新紀錄，而美國本土企業則出現下滑現象，從十年前的七十五家入榜，到今年只剩三十三家。《商業週刊》在文章中指出，亞洲科技產業的動能令人驚訝，特別是台灣，已從早年的製造逐步轉型到以創新為主的階段，今年拿到世界科技一百強第九及第十名的華碩及宏達電，就是最具代表性的例子。
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0 O# I+ v0 T2 l1 s創新的動能在哪裡？混亂的時代，也是機會的時代。想要找到答案，只要展開行動、親身經歷，便能清理出一條穿越困境的道路，這是台灣科技創業家們教給我們的事。

! u( e; y$ s- c) |: a! P) q- p更多精采內文請詳見本期《數位時代》6月號

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ＬＥＤ成長動能強
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6 d1 R# a, p2 @7 \) M, e* K晶元光電董事長李秉傑指出，ＬＥＤ產業應該要放在全球化的觀點思考，歐美等國際大廠可以專注於技術突破，將ＬＥＤ發光效率提升至一五○一m/w的水準，而台灣則扮演降低成本的角色。

目前台灣ＬＥＤ的發展雖熱，但一個比較現實的問題是，下游相關應用還未完全成熟，上游那麼大的量到底可以出給誰？特別是在照明的部分，不論市場或投入的業者都還在初期起步階段。「現階段ＬＥＤ上游的技術難度高，但其實獲利水準不高，反而是下游的應用，技術難度相對較低，但獲利空間反而比較大，」生產家用ＬＥＤ照明產品的液光固態總經理江昆淵比喻，就如同台積電的晶圓代工廠一般，ＬＥＤ上游晶粒相關公司必須有相當大的資本投入，玩的是大者恆大遊戲，但下游應用就很像ＩＣ設計公司，抓對了產品，就可能有極高的獲利。液光固態目前已克服ＬＥＤ照明最麻煩的散熱及光形問題，開發出高功率的ＬＥＤ家用照明燈泡，和傳統白熾燈泡相比，可省下八成的耗電量。
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與ＬＥＤ類似，Wimax也是一個極具想像空間的新應用。「振興產業需要有龍頭項目！」去年接任台北市電腦公會理事長、也是宏公司董事長的王振堂大力疾呼。他說，電腦產業目前面臨數量成長，但營業額及獲利都呈現停滯狀態的窘境，如果Wimax起來，近期引發熱潮的平價電腦，未來就會變得跟手機一樣普及。為了推動產業前進，台北市電腦公會於今年四月，號召六家取得Wimax執照的電信營運商，加上相關代工及品牌廠商，成立Wimax產業促進會，並由全球一動董事長何薇玲出任會長一職。

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一線品牌拚市占率

! @/ ~6 K; c& R/ C9 p# g4 ^面對不斷往上追趕的產能競賽，奇美電子總經理何昭陽說，大尺寸面板折舊費用拉低、材料成本大幅拉升，在不景氣時面板廠可以減產，而不必盲目的全能量產，「這個產業已經比以往更健康，在不景氣的時期，也不再會有大虧的局面。」
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6 o8 e/ s/ P* O  O) }# [在產能之外，下游品牌業者的動作，也將牽動台灣廠商未來的發展。特別是一線品牌開始推出所謂的戰鬥機種，用相對較低的價格，來搶攻市場。全球領導品牌新力今年五月就宣布，開始將液晶電視大降價，每款機型大約降價四百至五百美元，主力的四十吋、四十六吋高畫質液晶電視，分別降至一千一百九十九美元及一千五百九十九美元。「一線品牌正發動割喉戰，要把二線以下品牌全部都洗出場，」謝勤益分析，過去新力根據在映像管（ＣＲＴ）年代的經驗，只要能把市占率提升到二五％，就有能力主導產業的遊戲規則，加上新力本身又擁有娛樂及周邊相關消費電子產品，成位數位娛樂霸主的企圖心相當明顯。他指出，除了新力之外，樂金顯示公司與瑞軒的合資案、三星與大陸的海爾、長虹等電視品牌廠結盟，產業的洗牌效應將浮上檯面，「對面板廠來說，產業合縱連橫的深度及廣度，將是下一波競爭的焦點。」
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面板大動能趨勢明確，其他小的動能也在發酵，具有節能優點的ＬＥＤ應用，是近期備受看好的方向，正逐漸成為液晶面板新一代的背光源。在一些較高階機種的筆記型電腦中，像是新力、華碩等，已經開始採用ＬＥＤ的面板。而在面板廠部分，友達在ＬＥＤ的晶粒及封裝部分，都有相關布局，並宣布成立隆達電子進軍ＬＥＤ背光源領域。奇美則在上游長晶、晶粒、封裝也都有所著墨，近期則入主ＬＥＤ磊晶廠璨圓。面板廠之外，鴻海、光寶、甚至台積電、聯電，也都有相關投資計畫。

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推動上下游整合

但兩者所不同的是，半導體產業是政府透過政策所主導，但面板產業則是廠商自己透過技轉或是與工研院合作開發而來，在本土自行發展，包括組裝廠、系統廠、品牌廠等，上下游廠商的結合更為緊密。截至去年為止，台灣本土TFT-LCD相關廠商超過九十家，總產值達新台幣一．七兆元，貢獻台灣ＧＤＰ超過一三％。

以友達及奇美為例，在上游的零組件方面，除了彩色濾光片之外，包括驅動ＩＣ、冷陰極管、偏光板、背光模組及ＬＥＤ模組，都已有相關布局。在組裝部分，友達有佳世達支援，奇美則與全球最大組裝代工廠冠捷進行策略聯盟。品牌部分，奇美將原來負責品牌業務的新視代公司，改組成為品牌事業群，將品牌名稱統一為「Chimei」，而友達則是透過「BenQ」的品牌，深耕市場。另一家面板大廠華映，在大同執行副總林郭文豔全面掌握主導權之後，也開始加速上下游布局的腳步。

「液晶電視產業即將全面朝ＩＴ化發展，」謝勤益指出，這些面板廠過去都玩過電腦產業，非常知道如何進行流程與成本控管。而相對於筆記型電腦，液晶電視的結構較簡單，對廠商來說，要比的就是管理效率的問題，「由於面板有景氣循環的宿命，誰能把成本斜率變得更陡，誰就贏了。」

7 l' W2 E7 \' J, Z- a+ f5 K然而，不同於組裝代工業，面板廠之間雖然同樣有著價格壓力，但五家廠商在市場策略上，已經開始出現差異化思維。例如友達持續往擴大產能之路前進，瀚宇彩晶鎖定中小尺寸應用，群創則扮演好調節鴻海產能的角色。「奇美與華映會怎麼走，很值得關注，」市調機構ＩＤＣ研究經理徐美雯指出，從策略上看，奇美應該會往產能規模的方向移動，但自二○○六年開始，奇美與全球前三大面板三星電子、樂金顯示公司及友達的差距明顯拉大，因此在追趕上有點辛苦。而華映的部分，由於過去公司內部的人事爭議，整個策略相對保守，競爭上也較顯吃力。