GPS強拉 07年台灣通訊設備業成長4.6%

energy7

工研院IEK ITIS計畫針對2007年台灣通訊設備產業發表回顧報告指出，受到行動電話產業影響，我國通訊設備業者在2007年上半年首次出現負成長，2007年下半年行動電話產業衰退幅度減緩，加上GPS強勁的成長帶動下，台灣通訊設備產業止跌回升。2007年全年我國通訊設備產業總體產值為新台幣7,320億元，與2006年同期比較小幅成長4.6％。
1 Q3 J+ P8 V1 u
+ W; F. O: t' I  U: N" R( DIEK ITIS計畫產業分析師林玉如表示，由兩大次產業的發展來看，無線通訊設備的發展主要受到兩大主力產品的影響，其中行動電話自2000年以來首度出現出貨衰退，特別是2007年上半年的大幅度衰退影響劇烈，幸而有第二大的GPS所帶來的強勁成長，適時的彌補了無線通訊產業因行動電話所造成的下滑缺口，讓2007年無線通訊產值維持與2006年相當而不至於呈現負成長，總計2007年無線通訊設備總產值為新台幣5,120億元，相較於2006年成長0.2%。
7 {: o8 g' G3 D
/ z7 x/ b8 V# S而在寬頻網路設備的表現則較呈現穩定成長，其中主力產品接取產品包括xDSL CPE、Cable CPE及交換設備Ethernet LAN Switch，拜全球寬頻上網服務的推廣之賜，各類寬頻產品仍維持穩定的需求，總計台灣寬頻網路設備在2007年產值達到新台幣2,200億元，成長率為16.4%。
; l) |# U' u5 e
. q3 Q- k. e  v% P/ g3 `" N7 q1 S! E大廠減單波及台灣手機產業

  R. O5 w9 S  e% t: D, z行動電話與GPS是2007年台灣通訊設備產業當中產值最大的兩項產品，林玉如指出，其中行動電話在2007年上半年受到手機大廠Motorola下單量減少的影響下，台灣手機產業大幅衰退，下半年雖然仍受到影響，但幅度已經減輕，整體出貨量開始回穩，推估2007年全年台灣手機產業總體產值為新台幣2,333億元，產量為1.08億支，產值與產量分別較2006年衰退25.9%及24.6%。

2007年下半年台灣手機產業的主要成長動力來自於Sony Ericsson、LG與印度電信業者的訂單。過去台灣廠商訂單高度集中於Motorola，風險過高，因此今年開始進行分散客源的動作，Sony Ericsson與LG即為主要的替代訂單來源。印度電信業者Reliance為印度第三大營運商，於2007年首度下單泰金寶，對台灣手機產業下半年出貨有明顯助益。由於印度市場成長迅速，且潛力龐大，未來台廠在印度之佈局將更為積極。然而印度為超低價市場，對台灣手機代工平均單價再度壓低。
1 N9 p- k3 x8 U1 q
智慧型手機方面，在宏達電Touch手機熱賣，單一機種2007年累積銷售量突破100萬支的帶領下，又陸續推出數款Touch系列機種；此外，其他智慧型手機代工廠之訂單也陸續在下半年出貨，對2007年台灣智慧型手機銷售量有顯著提升。
) h3 e( q# p/ G! N) ^: S5 _
/ C3 Z2 `$ Z' t9 j' @4 e0 N台灣GPS業者藉轉型避開競爭

在GPS產業部份，林玉如表示，台灣主要GPS品牌與製造大廠Garmin及神達在面對TomTom大幅成長的壓力下，紛紛調整銷售策略。Garmin將重點放在亞太市場，由於採用聯發科晶片，使產品成本得以壓低，價格戰隱然成形。

在Garmin、TomTom及神達的激烈競爭下，2007年下半年全球個人導航產品(Portable Navigation Device，PND)平均價格再一步下滑，並刺激市場出貨大幅成長。神達則為了避免落入低價競爭，在下半年陸續推出中高階機種，有助於減緩平均單價下滑趨勢。2007年台灣GPS總產量為3,773萬台，產值為1,770.5億元。

- R2 M! e0 S! ~' O8 }另一方面值得注意的是，台灣GPS模組與接收器製造廠商逐漸轉型。這些模組與接收器廠商過去為支撐台灣GPS產業的重要推手，但近年來PND品牌大廠減少釋出模組訂單，改由直接購買晶片進行產品開發製造，模組廠商訂單大幅減少。
; U3 o4 s: d& U6 l4 `
: h2 V; U% q7 L; O% Q, _# u* E8 }5 ^5 ~此外，行動產品內建GPS功能普及化，外接式的GPS接收器需求減少，也使得GPS接收器產品市場規模逐漸萎縮，台灣相關廠商因此紛紛思考轉型之路。2007年台灣GPS模組與接收器廠商開始轉往系統產品與利基市場發展，例如：PND、人身追蹤器、休閒用手持GPS等產品，並於2007年下半年出貨開始大幅成長。
* G' n6 L  }' C; Z/ U" a
3 m0 h3 }! m) r" R2 ~4 Z& V展望2008年
/ W2 C5 j* v) r. V5 U- R1 t) }: o
7 c, N# H7 B$ d/ N展望2008年，林玉如認為寬頻網路設備部份需求較為穩定，但由於產品趨於成熟，成長幅度相對較小，主要成長動能將轉回無線通訊設備部份。而無線通訊產品中，行動電話產業經歷2007年單一客戶的影響後，2008年台灣廠商將持續進行分散客源動作，繼續開拓更多客戶訂單。
( V2 K) q6 X& y( s3 m4 K4 E, ?
: h8 ]& |1 A( E! J另一方面，產值第二大的GPS，在台灣掌握全球三大PND品牌的製造訂單下，全球PND市場將由歐美擴展到新興市場，GPS市場的需求仍將維持穩定，估計2008年台灣GPS產業將保持高度成長。兩大主力產品預估在2008年將有二位數的成長，協力將整體通訊設備產業產值再拉回成長態勢。

整體而言，歷經2007年的低潮之後，預期2008年整體產業的發展將可以走出谷底，在行動電話與GPS的帶動下，預估2008年我國通訊設備產業產值將可達到新台幣9,075億元，較2007年成長24.0%。
# M8 b# |0 D+ z) v8 D


6 \( |9 Q3 Q, R& J+ e) G  G台灣通訊設備產業產值 [單位：億新台幣；資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2008/2)]

jiming

工研院IEK ITIS計畫產業分析師 徐愛蒂

6 {0 I% r4 z; Y  t/ A4 i5 j% o工研院IEK針對台灣通訊設備產業發表最新研究報告指出，根據該機構調查結果，2008年第三季我國通訊設備產值為2,272億新台幣，較去年同期成長30%。總計2008前三季通訊設備總產值達6,073億新台幣，較 2007同期成長24%。第四季由於籠罩在大環境經濟風暴中，使得消費性電子市場持續弱化，企業市場可能出貨遞延等影響，使得整體通訊設備產值將不如預期，可能再向下修正，呈衰退趨勢，預估整體通訊設備產業衰退幅度達30%。預估2008年全年通訊產業產值為新台幣7,777億元，較2007年成長6%。
6 L  B" i$ J, G' l1 |& R
6 I& q  ^2 z6 @) D( Z在生產基地方面，由於我國通訊設備廠商大多已將生產基地移至海外，其中是以中國大陸所佔比例最高， 2008年第三季海外生產產值比重為70%。

' g' k1 a4 a- k4 Q) G/ ]5 i' Y0 K根據IEK研究顯示，在次產業方面，無線通訊設備主力產品之一-行動電話， 雖然我國手機主力客戶Motorola在組織重整後，從Q2開始有止跌現象，但我國相關廠商仍在2008上半年開始轉向開發新客戶、分散客源、與自有品牌等方式為發展策略，企圖擺脫以往單一客戶的風險。另一方面，先前高油價帶動原物料的高漲，成本墊高也使得大廠委外釋單意願增加，我國廠商因而受惠。此外，在產品面的部分，我國廠商也紛紛朝向高階產品智慧型手機設計發展，宏達電的亮眼出貨，成功提昇我國OBM比重與ASP雙雙上揚。在客戶多元化（ex. NOKIA、LG、Google…）與朝向高階產品發展的有效策略下，雖然整體經濟呈現衰退，許多公司第三季財報也紛紛調降預期，我國手機產值在2008下半年雖較2007年同期向上挺升31.6%。不過由於景氣持續低迷，消費性電子市場未有復甦跡象，因此預期我國整體手機產業在今年第四季，產量可能萎縮，但產值則受惠於高階手機的出貨，可望小幅度成長。
9 }$ A: ~( Z, q- h1 e
在另一項主力產品--GPS方面，第三季產量仍如預期出貨，第四季雖然有油價滑落、小三天力攻利基市場（休閒式GPS）初見成效等因素，但由於受到整體經濟持續衰退影響，各大廠也紛紛下修財測，加上汽車市場處於寒冬，以及其並非民生必需品，另外大廠間價格激烈競爭導致ASP的大幅滑落，使得2008下半年產值成長不如預期，僅達19.5%。在因此預估第四季GPS在量值方面較2007年同期有可能雙雙衰退。

另外，在無線接取設備WLAN的發展上，802.11n預估將在2009上半年完成標準制訂作業，且由於其單晶片已在2008上半年正式導入量產，單晶片技術的推進，可望使得售價持續下滑，有助於設備成本的降低，及需求的引爆。但目前也受到經濟衰退及消費性市場弱化影響，使得802.11n在消費性網路設備市場並無出色表現，反倒是電信網路與企業網路等市場頻現蹤跡，有將其做為無線通訊主流技術的徵兆。
. h  c, l  ]9 R$ G2 U! i9 ]
而寬頻網通設備方面，第三季呈現旺季不旺的現象。隨著全球寬頻人口增長趨緩的狀態，使得接取用戶端設備（如xDSL CPE）的產量持續出現下滑，產值也因平均單價的壓縮，而有負成長的走勢。目前電信業者所力推的FTTH，雖然用戶不斷增加，但未來除非服務費率能下滑至與現行ADSL趨於一致或更低，以及多種服務的綑綁低價策略銷售，才有可能出現亮眼的成長幅度。另在電信與企業設備用戶市場方面，如LAN Switch等設備，則由於客戶公司採購預算早已編列，再加上訂單也已釋出，因此今年並未受到經濟景氣明顯影響，但預估第四季的量能將有小幅度萎縮。
: D( V7 ?, a, D/ K7 b# Q8 m
在網路應用產品方面，由於在電信業者語音營收遭受侵蝕，以及數位匯流趨勢影響下，IPTV成為目前電信業者力推的應用服務，其中是以西歐、北美、與亞太等已開發國家為主力，這項服務也進而帶動了IP STB的出貨成長。由於此項產品是屬於電信業者直接下單，或經由國際設備大廠釋單與代工廠商，再出貨給電信業者客戶，因此在訂單早已敲定的狀態下，目前的經濟不景氣並未反映在IP STB的出貨上，因此IP STB已被許多網通廠商視為明星產品。未來隨著電信業者綑綁服務低價策略的推動，並賦予多功能的整合，預估市場仍可維持榮景。