2013年十大ICT產業關議題

ranica

回首2012，全球ICT產業遭受歐景氣不明影響，致使經濟成長遲緩，各界預期2013年是經濟緩慢甦的一年。值此2013年，工研院綜合美國消費性電子展(CES)等最新科技趨勢，在今天召開 「2013年十大ICT產業關鍵議題」記者會，提出大值得我國科技產業積極佈局重點，做為對低成長的時代，穩健佈局的指標。工院產經中心(IEK)進一步出，2013年將是行動運世代的群雄割據年代，在電視、Tablet與手機市場上都將引發關鍵化。
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& s& Y$ W8 T7 M& l* T+ D5 i綜觀今年重大影響ICT產業的十大議題，包括在零組件層的有3D IC整合應用、四核心應用處理器商機加溫、In-Cell Touch的衝擊、高速I/O與無線充電等興起；在終端產品層次UHD、OLED電視、企業與服務應用Tablet、TD-LTE手機、價高規智慧型手機、軟性AMOLED應用等帶來的變革；而屬於基礎建層次變革有巨量數據與新興雲端應用等，述如下。

) a/ D; Y5 p1 H) u* S6 l; Z5 W! j關鍵題1：超高解析度UHD，將成LCD電視力抗OLED電視主要賣點
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2013年CES展Sony與Panasonic分別推出最大尺寸56吋4K OLED電視，Samsung則與LGE分別展示55吋弧幕(Curved Display) 3D OLED電視，吸引了廣大消費者的關注；另LGE已將旗艦級OLED電視在南韓上市。預估OLED電視面板仍存在高成本、低良、壽命短等問題待突破，再加上新OLED設備的投資費用不斐，2013年OLED視對電視市場發展並無太大影響。
- z- a. n1 I7 }6 y! I; M# JLCD電視方面，無論UHD(Ultra High-definition)或Full HD，均比同樣解析度OLED面板更具成本優勢，尤其UHD-ready電視生態趨於成熟，將刺激平價大尺寸超高解析液晶電視市場成長。相對於OLED 面板，UHD液晶電視與Full HD電視成本比較，系統端需加Up-scaler IC將增加5%的成本；面板端驅動IC數量增加2~4，預估成本增加2%，整UHD液晶電視面板關鍵組件，包含玻璃、偏光片、背光模組的成變化不大；但目前一片50吋UHD面板價800美元比同尺寸Full HD面板400美元報高二倍。根據工研院IEK對面板成本的推估，無論UHD或Full HD解析度，LCD面板比同樣解析度OLED面板更具成本優勢，尤其UHD-ready電視生態趨於成熟，將刺激平價大尺寸超高解析液晶電視市場成長。

工研院IEK 預估，預計2017年全球UHD電視年出貨近600萬台。儘管超高解析之內容來源、光碟儲存、傳輸頻寬等基礎境尚未成熟，但超高解析電視對消費者仍有賣點，
  A0 ?8 ^- b# _$ y" I' w 目前全球電視製造有60%來自於台灣組裝設計代工，台灣優勢在於UHD中低階產品的量產、系的整合能力，包括電視相關晶片、硬體與體平台、人機互動介面等。台灣面板廠應備Oxide TFT、Cu導線等高解析技術，另系統廠應配合品牌客戶紛至大陸及新興市場建置地廠房，以掌握超大尺寸面板產能，估計2017年大陸在50吋以上出貨比重約30%，台商可結合大陸在地內容、應用務的綁約模式，拓展大尺寸UHD液晶電視市場機會。全球50吋以上液晶電視市場以北美、對大陸市場為首，我國面板廠可結合大陸品，以大陸市場作為高附加價值大尺寸UHD面板之出海口。

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評論五：產業更迭帶動產能轉換　台DRAM下半年持續獲利

* b2 a  |  M- N0 c2013年DRAM廠商一窩蜂轉換產能，促使原本PC DRAM產能轉換至Mobile DRAM、DRAM產能轉換至NAND Flash，而廠商的產能調整，除了切換之間的產能損失外，也讓供需出現不平衡，導致PC DRAM或記憶卡此類產品供給緊縮，價格上漲。
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1 j' o. H# G1 q/ P拓墣進一步分析指出，2013年智慧手機、平板出貨量年成長率分別為26%及42%，帶動DRAM需求量增加；手機及平板的記憶體搭載量2GB/unit雖已達目前Android 32位元系統支援上限，但64位元並不會快速推到消費型市場；但於此同時，也不能忽視PC需求減少的事實，一正一負相抵銷下，下半年DRAM的需求與供給將呈現平衡狀況，均價表現將不若上半年飆升反而較為持平。
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此外，台灣DRAM廠連續虧損5年，2013年受惠於IFRS會計原則，折舊攤提年限增加，有助廠商帳面上的成本下降，台灣DRAM廠於2013年首季營收年增16%，部份廠商已於第2季開始獲利，此情況預期下半年應可持續維持。

美國《紐約時報》在5月12日報導標題中形容「台灣慨嘆失去領先地位」（In Taiwan, Lamenting a Lost Lead），明指台灣消費電子業優勢不再，創新不足、反應太慢，甚至面臨嚴重困境。然而綜觀台灣2013下半年電子業，即使面對極大挑戰，雖有表現不佳之處，但亦存在谷底翻身產業。台灣電子業的韌性強，在危機中找生機，在轉機中找商機，拓墣產業研究所自2006年起，持續在年中發佈IT產業相關預測。

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評論三：面板背光及公共照明需求增溫　LED即將亮起來
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# q( o8 P8 A( O( C2 R2013年LED開出的新產能不多，但需求持續上升，縮小了供需不平衡的問題，讓LED產業朝正向循環。拓墣分析，今年平板的出貨量較去年將成長超過五成，LED電視的滲透率可望攀升至90%，平均尺寸也微幅上升至37.2吋，相較於去年的79%滲透率及35.6平均尺寸，兩大需求符合業者預期，促使LED背光應用看好。
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: H2 E% j! Q/ i% d- D4 M而公共照明應用方面，上半年因台灣的LED路燈標案陸續結案，對LED路燈供應商營收貢獻不少，拓墣表示，由於下半年還有承包案預計結案，預料將有更好成績交出；除此之外，各大品牌廠將祭出低價球泡燈主推家用照明，而商業照明、公共照明、工業照明也持續發酵，預計兩岸下半年LED照明需求將以商用及公共為主，燈源為輔。

3 B" o% S- g1 C- M) L+ @6 ]評論四：太陽能產業營收回升　整體有小獲利契機
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) `; S0 V: S: D* b8 X, I' J台灣太陽能產業受益於大陸雙反案，預料營收將逐步成長，虧損逐漸縮減，並有機會獲利。

拓墣分析指出，歐盟的雙反案是針對大陸產的矽晶圓片、電池和組件，相較於美國僅針對電池範圍來得更廣，加上大陸對歐、美、韓的多晶矽雙反調查下，台灣廠商可望間接受益，在矽晶圓片、電池和組件均將供不應求；此外，亞洲市場的崛起也為太陽能產業帶來生機，尤其是日本市場成長強勁。不過，儘管太陽能廠商能藉此機提高售價，並提升產能利用率，但價格的上限受各國補助政策影響，且原材料多晶矽也有漲價可能，台灣整體電池和矽晶圓片廠商想要轉虧為盈，仍是極大挑戰，但部分業者已有獲利契機。

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面對2013下半年台灣電子產業的整體趨勢預測，拓墣產業研究所做出以下預測及評論：
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評論一：台代工只剩平板成長　無助筆電成長停滯
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隨著2013下半年品牌大廠相繼推出平板機新品，拓墣預測台灣代工廠在平板的出貨量將於下半年呈現大幅成長，其中又以和碩、仁寶兩家企業出貨成長最為亮眼，分析原因，主要是和碩為Apple持續代工iPad mini系列產品，而仁寶將分食廣達的平板代工商機。

) w& e$ u8 d+ U. d5 i至於筆電及電視方面，受制於HP、Dell等筆電品牌，以及Sony、Toshiba、Sharp等電視品牌在今年出貨將不如去年，拓墣預測，2013下半年台灣筆電代工廠及液晶電視代工廠之出貨量呈微幅衰退。
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, q7 I2 _* j  q6 o評論二：面板下半年好轉　獲利籌碼來自平板與觸控筆電

8 k/ ]) C% u& A, W- S" F全球面板產業在下半年市場需求反應不錯，平板需求旺盛，LED 電視維持一定成長，僅IT面板，尤其是PC Monitor需求處於衰退。此外，儘管上半年觸控筆電市佔率不盡理想，但在品牌廠全面導入，以及面板廠觸控模組產能下半年即將全面開出，拓墣預測，2013下半年觸控筆電可望為台灣面板廠帶來獲利空間。

至於超高解析度面板，由於是今年面板產業熱門話題，因此，TFT面板廠正集中火力於4K×2K、超窄邊框、高穿透率Open Cell、超高解析度、IPS/FFS、超輕薄化、廣色域、以及up—scaling整合、觸控和機構整合等面板技術，以期提高2013年的出貨量規模及市佔率，面對好轉的面板產業，拓墣指出，台灣仍面臨來自大陸與韓國面板廠產品線轉型後的威脅。

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2013下半台灣主要電子產業獲利預測
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		2012H1	2012H2	2013H1	2013H2	2013H2(YoY)	2012H2/2013H2產業獲利情況
出貨金額	大尺寸面板	131億美元	142億美元	138億美元	151億美元	6.34%	獲利
	DRAM	24.1億美元	22.1億美元	29.3億美元	28.8億美元	30.3%	獲利
	LED	14.6億美元	16.62億美元	16.13億美元	16.99億美元	2.23%	小獲利
	太陽能	22.47億美元	18.46億美元	16.82億美元	23.1億美元	25.1%	小獲利
出貨量	手機品牌	1,680萬台	1,610萬台	1,280萬台	1,490萬台	-7.45%	衰退全年衰退15.8%
	手機代工	1,910萬台	2,180萬台	1,600萬台	2,190萬台	0.46%	持平全年衰退7.3%
	筆電品牌	2,430萬台	2,271萬台	1,890萬台	2,510萬台	10.5%	成長全年衰退6.4%
	筆電代工	8,320萬台	8,502萬台	6,937萬台	8,220萬台	-3.3%	小衰退全年衰退9.9%
	電視機代工	1,826萬台	2,238萬台	1,820萬台	2,153萬台	-3.8%	小衰退全年衰退2.2%

Source：拓墣產業研究所，2013/6
/ H3 ~9 U$ o& S2 B3 W( s3 s不過，全球大環境對台灣電子產業的影響，也不如想像中悲觀，拓墣表示，面板、DRAM、LED及太陽能四大產業在2013下半年即將谷底翻身，而且這波向上趨勢，預計可以延續到2014的上半年。

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2013年全球主要市場經濟成長如歐洲、美國及大陸最近都面臨紛紛向下調整成長、趨緩甚至負成長的態勢，預料下半年電子產品需求力道將受衝擊，拓墣產業研究所所長楊勝帆為台灣電子業下半年把脈指出，台灣電子產業大環境將發生巨大轉變，筆電、電視及手機三大產品線代工向下趨勢難以扭轉，而品牌整體出貨表現不佳，難為產業帶來新生機，不過，3D1S 四大產業（面板、DRAM、LED、太陽能）卻悄悄捎來喜訊，已有突破重圍逆轉勝之跡。
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0 S" Z6 m2 A3 W- L/ p2 r2 [台電子業面臨苦戰　創新布局才有利基
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拓墣表示，現今筆電代工業已不是毛利率4321（毛三到四，說一不二）的問題，面對的將是全球筆電出貨大衰退，手機及電視代工因國際品牌大廠（Samsung及Apple）贏者全拿的局面，而第三名之後幾乎難以獲利的情況，也加重影響台灣相關代工業者訂單無法上揚，面對接踵而來的挑戰，台灣電子產業全面轉型並尋求新產品布局已是當務之急。
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" k5 E9 m2 Q5 K* |品牌廠方面，台灣電子業自有品牌以宏碁、華碩、HTC三大業者最受市場關注，面對產業快速變動等挑戰，HTC今（2013）年將面臨出貨量較去年衰退的壓力。拓墣分析，宏碁轉型平板及智慧手機等行動智慧終端產品速度過慢，且硬體研發創新尚未有良好的佈局，除了觸控，更應著重在鏡頭模組的創新應用，才不會落入市場的價格苦戰；而HTC則因Samsung強力行銷，以及中國大陸品牌如華為、聯想等，挾帶大陸市場超過3億支智慧手機需求的強勢崛起，在高、低階雙面夾擊下，預料出貨量將低於去年。唯一品牌亮點可說是華碩，華碩這兩年利用PC硬體創新，在變形平板及手機平板等產品切出利基市場，下半年應可維持成長動能。

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表十二、 2012年全球前十大半導體廠商營收（單位：百萬美元）
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2011   排名	2012 : Z! m+ o& u7 `6 y) c* f: j6 e  排名 : T3 |/ x  u! B8 w	廠商 " H9 B' W! V; F# _	2011 營收 2 R" x  O+ y" _- V7 Q" y	2012   營收 : {8 n  l8 @, d- c0 {& b	2011-2012   成長率（%）	2012   市占率（%）
1 ) d9 e2 v' B3 H8 H/ l5 s  B( ]% V	1	英特爾 5 ~. B$ z* @& R$ `8 ?8 y6 C! Q! {0 j, M	50,669	49,089	-3.1	16.4
2 2 F) j! X5 F3 T7 f	2	三星電子 4 `$ C1 ?7 w+ g; G' f0 a	27,764	28,622	3.1	9.5
6 7 x; E& k1 e( A	3	高通	9,998	13,177	31.8	4.4
4	4	德州儀器 * d! G2 J6 f, U	11,754	11,111	-5.5	3.7
3	5 9 J+ Q* I7 Z$ b* ~9 n5 o: l9 j1 G	東芝 # b: {2 \$ \7 Z' b$ ?! l. Y: N: u. _	11,769	10,610	-9.8	3.5
5	6	瑞薩電子 9 n( R1 h3 Y4 o1 h5 q. \' l	10,650	9,152	-14.1	3.1
8	7	SK 海力士	9,388	8,965	-4.5	3.0
7	8	意法半導體	9,635	8,415	-12.7	2.8
10	9	博通 6 e" Q' I' B& a3 o# s, q# L	7,160	7,846	9.6	2.6
9 : F) v, d5 ]1 G- W) P6 s	10 : R! N1 a( {' ^! M	美光科技 : u! S8 l1 `% V	7,643	6,917	-9.5	2.3
		其它 1 K5 c( ]3 i4 e9 q4 X) O8 [	151,343	146,008	-3.5	48.7
		市場總計 . |4 I0 Q; h% _5 }) o% J  {1 {7 V	307,773	299,912	-2.6	100.0

資料來源：Gartner (2013年4月)


; ~+ Q7 [: T6 W9 y  C9 @$ U表十三、全球前 12 大半導體晶圓代工廠營收排名（單位：百萬美元）  

2012 6 l* C7 w  I* Z9 C" Z排名 , g+ ~6 e% i7 ]9 H) N8 m' h; i	2011 2 |  Z- H0 T% L7 ]3 `8 z: ?8 v/ o" V排名 ' K0 P2 X& c  q- c& O	公司名稱 , Y! v5 L) d( `: g. B	2012年營收	2012年    市占率（%） 6 @* c9 X0 A/ S0 @4 m	2011    營收	2011-2012年    成長率（%）
1 & S2 K4 r: O; @9 L  \9 W; F	1	台積電	17,130	49.5	14.533	17.9
2	3 4 v( J3 `6 L8 x0 E; m8 ]2 g	格羅方德 1 l! u7 H- ^) C' B- L4 x	4,200	12.1	3,580	17.3
3	2	聯電 4 A' ?3 n* ~* U: M% U. h7 e# K	3,602	10.4	3,604	-0.1
4	4 ; P' {7 C# b: A8 T3 d' X( M	中芯國際	1,702	4.9	1,319	29.0
5	9 - S' i9 R! o$ b1 V, i	三星1 4 ^1 p" O2 l- |, f1 ~% _	1,295	3.7	470	175.5
6 4 A1 b2 N* J. @  T% V; ~	5	TowerJazz	639	1.8	613	4.2
7 ; A; W+ X" p! R	6	IBM Microelectronics	634	1.8	545	16.3
8 6 D. M9 V; F5 H$ Y/ P, x2 o: Y	10	力晶科技	614	1.8	431	42.5
9 3 W6 h, v2 f5 D# G* L# v	11	華虹NEC2	602	1.7	-	-
10 ( Z9 W$ {  }* {3 _2 l/ F	7	世界先進 ! Y( Y2 {0 o3 i	580	1.7	516	12.4
11	8	Dongbu HiTek	478	1.4	483	-1.0
12 % U! y, c. E* a, h/ f	12	MagnaChip Semiconductor 8 S0 k! V) q& o; u# G* J	390 9 P8 B: Q9 W- \7 H( ~; y- v$ S1 }, M/ F	1,1	338 5 a- q5 |/ C: ?	15.4
$ o7 b# z$ s$ ^5 Y3 }! p " q- m: j3 q& G) o# K1 p	8 Y% d; l7 u# ~0 x) o	其他	2,711 $ z9 q- X$ r$ n( b+ W	7.8	3,322	-18.4
* ^. k: D% B: W! F* t, r5 Z: V	4 E) \/ F$ j+ z7 v/ x. i	總計 0 v7 ]" `" w/ f( ^/ d( }6 s8 d. T	34,577	100.0 3 w# q( f* w/ A* W$ K	29,754 0 ~/ J3 @. s  m  t	16.2

註1：三星營收含傳統晶圓代工營收（6億美元）與來自蘋果A6及A6X晶片的營收（但不包含A4、A5和A5X晶片）
4 r# f% P5 @0 O/ ]+ @9 {; x# W註2：華虹NEC與上海宏力半導體於2011年完成合併，華虹NEC為存續公司。
# n; h7 N; i5 _& _/ ]1 Q資料來源：Gartner （2013年4月）

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5 a4 a& g8 ?. S5 m) f! E表十、 2013年第一季EMEA伺服器廠商營收初步統計（單位：美元）
* g) @0 v9 P) n

廠商	1Q13    營收	1Q13    市占率（%）	1Q12    營收	1Q12    市占率（%）	1Q13-1Q12    成長率（%）
惠普	1,034,411,365	35.0	1,182,133,525	36.1	-12.5
IBM	617,383,854	20.9	0 W# O6 a, [; a) F6 J2 m820,816,620	25.1	-24.8
戴爾	517,483,000	17.5	435,061,700	13.3	18.9
富士通 0 v1 j4 T; G! X0 O: \1 w" I- r	228,659,643	7.7	226,239,681	6.9	1.1
甲骨文	161,562,750	5.5	221,974,780	6.8	-27.2
其它 : [1 N3 ~* e6 g1 i2 ]2 }	397,854,330	13.5	385,808,665	11.8	3.1
總計 3 l. X, Q# {; ?3 r: U	2,957,354,943	100.0	3,272,007,970	100.0	-9.6

資料來源：Gartner （2013年5月）
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表十一、 2013年第一季EMEA伺服器廠商出貨量初步統計（單位：台）

廠商 0 d. a8 t$ Y  y& K0 W9 \- G9 \	1Q13    出貨量	1Q13    市占率（%）	1Q12    出貨量	1Q12    市占率（%）	1Q13-1Q12    成長率 (%)
惠普 ( O' o' ]! @3 C	218,610	37.5	251,947	40.2	-13.2
戴爾 4 e( H  v& S/ h	132,187	22.7	128,833	20.6	2.6
IBM " u+ u: O  X( G$ a" H3 G	56,184	9.6	63,993	10.2	-12.2
富士通	36,463	6.2	40,127	6.4	-9.1
思科 ! k* p9 f6 K5 M- Y9 F2 F8 _! L	14,691	2.5	9,441	1.5	55.6
其他 ' [$ K4 |% h$ U	125,308	21.5	131,744	21.0	-4.9
總計 $ A/ s  [5 A3 y	583,443	100.0	626,085	100.0	-6.8

資料來源：Gartner （2013年5月）

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表八、 2013年第一季全球伺服器廠商營收初步統計（單位：美元）

廠商	1Q13    營收	1Q13    市占率（%）	1Q12    營收	1Q12    市占率（%）	1Q13-1Q12    成長率(%)
IBM	3,016,060	25.5	3,490,477	28.0	-13.6
惠普	2,959,030	25.0	3,455,760	27.8	-14.4
戴爾	2,124,462	18.0	1,857,579	14.9	14.4
富士通	583,239	4.9	626,722	5.0	-6.9
甲骨文	538,542	4.6	739,826	5.9	-27.2
其他	2,604,390	22.0	2,273,724	18.3	14.5
總計	11,825,724	100.0	12,444,088	100.0	-5.0

資料來源：Gartner （2013年5月）

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表九、 2013年第一季全球伺服器廠商出貨量初步統計（單位：台）

廠商	1Q13    出貨量	1Q13    市占率（%）	1Q12    出貨量	1Q12    市占率（%）	1Q13-1Q12    成長率（%）
惠普	580,563	24.9	685,015	29.2	-15.2
戴爾	516,355	22.2	503,450	21.5	2.6
IBM	230,446	9.9	267,556	11.4	-13.9
富士通	73,375	3.2	86,360	3.7	-15.0
思科	53,873	2.3	40,498	1.7	33.0
其它	874,396	37.5	763,205	32.5	14.6
總計	2,329,009	100.0	2,346,083	100.0	-0.7

資料來源：Gartner （2013年5月）

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表六、2013年第一季全球PC出貨量初步統計（單位：台）

品牌	1Q13    出貨量	1Q13    市占率（%）	1Q12    出貨量	1Q12    市占率（%）	1Q12-1Q13    成長率（%）
惠普	11,687,778	14.8	15,301,906	17.2	-23.6
聯想	11,666,400	14.7	11,652,664	13.1	0.1
戴爾	8,734,892	11.0	9,838,121	11.0	-11.2
宏碁	6,843,184	8.6	9,582,046	10.9	-29.3
華碩	5,360,470	6.8	5,552,329	6.2	-3.5
其他	34,914,286	44.1	37,170,712	41.7	-6.1
總計	79,207,010	100.0	89,197,778	100.0	-11.2

註：此數據包含桌上型PC和行動PC，但不含平板。

資料來源：Gartner（2013年4月）

' ]% ]4 k4 M- V" f7 @# q

表七、 2013年第一季西歐市場PC出貨量初步統計（單位：千台）

廠商	1Q13    出貨量	1Q13    市占率（%）	1Q12    出貨量	1Q12    市占率（%）	1Q12-1Q13 成長率（%）
惠普	2,424	19.7	3,550	22.9	-31.7
宏碁	1,436	11.7	2,272	14.7	-36.8
聯想	1,430	11.6	1,333	8.6	7.2
戴爾	1,214	9.9	1,423	9.2	-14.7
蘋果	972	7.9	964	6.2	0.8
其他	4,831	39.3	5,941	38.4	-18.7
總計	12,307	100.0	15,483	100.0	-20.5

註：此數據包含桌上型PC與行動PC，但不含平板。

資料來源：Gartner（2013年5月）

innoing123

表四、 2013年第一季全球智慧型手機終端銷售量（單位：千支）

廠商	1Q13    銷售量	1Q13    市占率（%）	1Q12    銷售量	1Q12    市占率（%）
三星Samsung	64,740.0	30.8	40,612.8	27.6
蘋果Apple	38,331.8	18.2	33,120.5	22.5
LG	10,080.4	4.8	4,961.4	3.4
華為Huawei	9,334.2	4.4	5,269.6	3.6
中興ZTE	7,883.3	3.8	4,518.9	3.1
其他	79,676.4	37.9	58,537.0	39.8
總計	210,046.1	100.0	147,020.2	100.0

資料來源：Gartner （2013年5月）

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表五、2013年第一季全球智慧型手機作業系統終端銷售量（單位：千支）

作業系統	1Q13    銷售量	1Q13    市占率（%）	1Q12    銷售量	1Q12    市占率（%）
Android	156,186.0	74.4	83,684.4	56.9
iOS	38,331.8	18.2	33,120.5	22.5
Research In Motion	6,218.6	3.0	9,939.3	6.8
Microsoft	5,989.2	2.9	2,722.5	1.9
Bada	1,370.8	0.7	3,843.7	2.6
Symbian	1,349.4	0.6	12,466.9	8.5
其他	600.3	0.3	1,242.9	0.8
總計	210,046.1	100.0	147,020.2	100.0

資料來源：Gartner （2013年5月）

innoing123

表二、全球裝置作業系統出貨（單位：百萬台）

作業系統	2012	2013	2014	2017
Android	497,082	860,937	1,069,503	1,468,619
Windows	346,457	354,410	397,533	570,937
iOS/MacOS	212,899	293,428	359,483	504,147
RIM	34,722	31,253	27,150	24,121
其它	1,122,213	871,718	702,786	396,959
總計	2,213,373	2,411,796	2,556,455	2,964,783

註：表中統計之裝置包含筆電、桌上型PC、平板、Ultramobile與手機

資料來源: Gartner （2013年4月）

表三、 2013年第一季全球手機終端銷售量（單位：千支）

廠商	1Q13    銷售量	1Q13    市占率（%）	1Q12    銷售量	1Q12    市占率（%）
三星Samsung	100,657.7	23.6	89,284.6	21.1
諾基亞Nokia	63,215.2	14.8	83,162.5	19.7
蘋果Apple	38,331.8	9.0	33,120.5	7.8
LG	15,615.8	3.7	14,720.4	3.5
中興ZTE	14,606.6	3.4	17,379.7	4.1
華為Huawei	11,114.8	2.6	10,796.1	2.6
TCL通訊	8,515.9	2.0	7,396.6	1.7
索尼行動通訊 ( D8 G8 i) H3 r$ F* b2 o Sony Mobile Communications	7,955.5	1.9	7,898.4	1.9
聯想Lenovo	7,778.9	1.8	5,820.6	1.4
宇龍Yulong	7,478.8	1.8	3,146.6	0.7
其他	150,550.6	35.4	150,229.40	35.5
總計	425,821.6	100.0	422,955.4	100.0

資料來源：Gartner （2013年5月）

innoing123

國際研究暨顧問機構Gartner對2013年及其後作了以下重點預測：

•        至2016年，可穿戴式智慧電子產品（wearable smart electronics）產值將上看100億美元
•        至2016年，逾半數的消費者將透過數位雲端服務作為儲存數位內容的主要方式
•        至2016年，多數成熟市場的付費電視營運商將於智慧電視應用程式市集推出「付費電視App」
•        直至2016年，除搭配行動上網方案的智慧型手機之外，全球每個家庭單位所擁有的行動裝置數量每年將以逾8%的幅度成長，而全球家戶數所擁有的Wi-Fi連網裝置（以平板為主），每年將增加6千萬台。
•        至2016年，企業級3D印表機價格將降至2,000美元以下。3D列印應用的商務市場將進一步深入至建築、工程、地理空間、醫療等用途以及短期製造領域。

/ E) O7 _( ~9 L  Y3 t表一、全球裝置出貨量（單位：千台）
1 J% e, T! Z7 V% h+ r2 w, K  A% p

裝置類型	2012	2013	2014	2017
PC（桌上型PC與筆電）	341,263	315,229	302,315	271,612
Ultramobile	9,822	23,592	38,687	96,350
平板	116,113	197,202	265,731	467,951
手機	1,746,176	1,875,774	1,949,722	2,128,871
總計	2,213,373	2,411,796	2,556,455	2,964,783

資料來源：Gartner（2013年4月）

heavy91

根據資策會產業情報研究所(MIC)研究顯示，2012年第四季大中華區筆記型電腦產業出貨為4,322萬台，微幅成長1.5%，年底傳統採購旺季或產品端新話題Windows 8皆無法拉抬第四季表現。展望2013年，廠商多以保守態度看待，預估第一季出貨量為3,722萬台，相較於2012年第四季下降14%。
( F9 Z$ O6 a7 g6 d( z+ G
0 x2 G  X* N5 f  m$ v$ ^) r8 K資策會MIC分析師陳彥合指出，整體觀察2012年大中華筆記型電腦出貨量1.71億台，全球市佔為89%，相較2011年略微衰退，主要受韓系品牌客戶出貨量提升影響，預計日系品牌客戶委外比重提升，全球市佔率可望提昇。至於出貨狀況，受到整體經濟環境與其他行動運算裝置影響，上下半年比將近50：50，亦即下半年出貨旺季不復見。進一步探討其他行動運算裝置對筆記型電腦的影響，應為消費者將換機的預算改採購其他行動運算裝置如平板電腦等，延緩對筆記型電腦購機時間。

, `1 Y" p/ O7 I0 f據資策會MIC研究，產值的部分由於迷你筆記型電腦出貨比重降低，由第三季7.3%下降至第四季4.6%，使整體筆記型電腦產品的平均銷售單價（ASP）提高為485美元，較第三季略微提升1.4%。但扣除迷你筆記型電腦產品，發現其產品的ASP反而較第三季略低，主要因為廠商在第四季推出多款低價機種以刺激買氣。觀察2012年第四季電腦整體產值為209億美元，相較第三季成長2.9%，其產值表現則為2012年全年最高峰。

  }& m# ~8 m4 E7 V, ?以產品端發展來看，2013年一月舉行的國際消費性電子展（CES）中，筆記型電腦以輕薄、觸控與變形為主。進一步觀察2013年筆記型電腦最主要的訴求為觸控，而變形則為觸控所延伸的話題，廠商仍不斷尋找其他更適合觸控筆電的產品型態。而觸控筆電的滲透率是否可提高，產能與價格為影響其出貨表現的關鍵因素。

mister_liu

展望2013年，在全球主要晶片供應商將持續打消庫存預期下，上半年全球封測產業產值與2012年同期相較，表現可能持平或小幅度成長。2013年下半在全球景氣將有機會走出歐債危機陰影，成長表現可望優於2012年同期，加上來自智慧型手機等行動上網裝置需求依然相當強勁，亦成為帶動封測產業成長的重要動能，預期回補庫存需求在旺季效應下出現，同時隨景氣展望轉佳，可能出現IDM訂單擴大委外的狀況。
9 F4 \' S2 l% Z6 M
        DIGITIMES Research預估，2013年專業代工封測產業將在產能持續擴充、高階封測訂單比重持續提升下，市場需求將有機會升溫，產值年成長幅度大於2011年與2012年。
5 l6 H  s0 s6 V% K+ \& u
* p: \( j1 m9 q/ y5 c0 `2007~2012年全球專業代工封測產業產值變化

mister_liu

(台北訊)DIGITIMES Research柴煥欣

- |3 J, x1 w, Q1 S7 u6 ]        在不考量整合元件廠(Integrated Device Manufacturer；IDM)封測部門產值表現前提下，全球專業代工封測產業景氣在包括智慧型手機與平板電腦等行動上網裝置出貨量大幅成長帶動下，自2010年即呈現穩定成長態勢。然而，面對歐債問題懸而未決、就業數據未見顯著改善等總體經濟因素影響下，2011年與2012年專業代工封測產業產值分別為225.2億美元、230.2億美元，年成長率3.8%、2.2%，產值成長動能不僅遠不及2010年26.2%，且出現逐年減緩的警訊。
. P; `2 y- }' B2 U8 w$ E# z
, K: a2 D, ?5 u/ e% a        除總體經濟因素干擾外，全球主要晶片供應商在歷經2011年下半調節庫存動作後，各廠商在2012年下半終端市場將強勁成長的預期誤判下，紛紛提前回補庫存，除造就2012年第2季全球專業代工封測產業產值超過10%季成長率外，亦使得2012年前3季全球主要晶片供應商合計存貨金額重回成長軌跡，並於第3季達165.14億美元歷史高點。

        2012年下半受歐債問題重新浮上檯面，進而造成終端需求市場景氣能見度下降，客戶端打消庫存壓力與日俱增情況下，使得全球專業代工封測業產值自第2季達到高點後就呈現逐季下滑態勢。

jcase

資策會產業情報研究所（MIC）預估，2013年台灣智慧型行動電話出貨量將達到2億5,100萬台，較去年成長22.5%；產值將達到542億美元，與去年452億美元相較，成長19.7%。

4 r$ L' H3 u  J4 d$ ~$ R. O! H2012年台灣智慧型行動電話產業發展，受到專利訴訟及供貨不足的問題牽制，導致整體出貨量不如預期。預估2013年在擺脫專利訴訟影響之後，整體出貨量可望較去年成長。
. A+ G6 S# r8 t' B# w) {1 P
6 j, r+ H, |! C$ S( V) x4 q' r$ a資策會MIC資深產業分析師林柏齊表示，台灣代工廠商受到多家國際品牌客戶的轉型影響，致使接單情況產生較多的變數；由於晶片業者聯發科，推出多款高性價比的智慧型行動電話公板解決方案，不但降低中國大陸廠商與白牌業者進入智慧型行動電話產業的障礙，同時也造成國際品牌業者，對台灣代工廠商的需求減少。
6 ^+ F0 k+ B) Q, M5 R& S1 k
觀察2013年，由於主要國際品牌客戶順利轉型，後續訂單情形較偏向於樂觀預估，如Sony的機海戰術奏效，Nokia所推出的Windows Phone，也預期會產生委外代工的需求，但中國大陸的代工業者，未來也將生產Motorola行動電話，也將會影響台灣廠商未來的接單情形。
/ r' T/ `3 {& k- C- w
資策會MIC資深產業分析師林柏齊表示，台灣代工廠商最大客戶Apple受到Samsung所帶動的大尺寸螢幕風潮影響，小尺寸的iPhone市場需求已經產生趨緩的現象。未來Apple是否會改變其產品策略，一年推出多款的iPhone機種以滿足不同市場需求，將是影響後續Apple市占率及台灣產業出貨的觀察重點。

1 p) l2 ^1 s7 Y9 v5 w  i整體而言，台灣品牌廠商雖然因致力於開發新興市場，而導致平均銷售單價下滑，但代工廠經過2012下半年的實戰經驗，已累積4G LTE產品的設計實力，可望對2013年訂單產品組合與平均銷售單價的提升將有助益。預估2013年行動電話產業的平均銷售單價，將由221美元略降為216美元，下降幅度有限，整體產值仍能維持將近20%的成長。

jcase

資策會產業情報研究所（MIC）表示，2012年第四季台灣大尺寸液晶面板的整體出貨量為6,227萬片，較上一季衰退3.1%，與去年同期相較則成長11.4%，總產值為57.9億美元，與去年同期相較也成長18.5%。預估2013年第一季，受到終端銷售淡季的影響，出貨量及產值預估將呈現15%的衰退現象。

$ {' Q) x. J" M( Y資策會MIC資深產業分析師葉貞秀表示，預期2013年筆記型電腦與液晶電視的需求較無明顯成長，且液晶監視器的需求不高，全球大尺寸面板產業的出貨成長也有限，導致台灣大尺面板的出貨將呈現持平的狀態；在產值方面，因2013年沒有新產能開出，面板價格可望維持穩定，旺季將會有小幅成長的空間，預估2013年台灣大尺寸面板產值，將能夠維持2012年的水準。

資策會MIC預估，2013年液晶電視的平均尺寸，將從35.4吋成長為37.1吋，面積需求的年成長率將達16%，全年度大尺寸面板的面積供給，將達到1億3,594萬平方公尺，成長率為10%，需求面積為1億3,685萬平方公尺，成長率為11%。資策會MIC資深產業分析師葉貞秀表示，由於液晶電視面板新興尺寸增加，以及長期的價格下跌影響，消費者採購40吋以上產品的需求可望增加，推估至2013年底，50吋以上的液晶電視面板比重將會超過10%。

資策會MIC進一步分析，雖然大尺寸液晶電視將成為重要的發展趨勢，但2013年的產能狀況卻不利於液晶電視的大尺寸化發展，因為2012年全球大尺寸的產能面積成長約10%，再加上廠商導入4K2K等高解析度的面板產品，皆可能會造成有效的面板產能流失，而壓抑液晶電視面板的大尺寸化發展。

ranica

產業關鍵議題 / l6 V7 N0 d/ f3 u$ G/ R" [	內容
超高解析度UHD，將成LCD電視力抗OLED電視要賣點 8 Y  j5 T2 r) n3 H8 P  f5 C% g( o	●UHD-ready電視將刺激平價大寸電視市場成長，預計2017年全球UHD電視年出貨近600萬台 1 O  O2 A) I* d9 u$ u5 A! N* e7 @" X ●超高解析電視將成為大尺寸市場賣點，台廠攻UHD面以提升附加價值 8 g+ a7 q1 D6 S9 t* Z
巨量數據與新興端應用商機，帶動建置大型資料中心需求	●全球資料中心資訊軟硬體市場規模持續擴大，硬體以儲存設備支出11%成長居冠管理軟體產值25%增加 ●台灣可掌握資中心產業價值鏈變革契機，帶動整體方案出全球
企業應與服務導向應用為Tablet市場需求的二大新驅力	●企業應用與服務導向應用Tablet二大市場，年成長率分為46%、52% ●「多樣化外型」、「跨域品牌」將是台灣IT品牌代工業者的發展機會 , V) j. q' e& P" n* |  _5 n
TD-LTE商化案例增加，引爆相關終端產品的商機 ) m$ O. A- `, G# z- m+ ?! l/ t* D	●預估2017年全球TD-LTE手機出貨將近1.4億支 ●WiMAX能量延續，台灣通訊廠商快速取得TD-LTE終端產品、小型基台商機
大陸智型手機「平價高規」帶動四核心應用處理商機 4 K: x& ^" Q6 O5 o	●2017年大陸業者智慧型手機銷量達6億台，其中四核出貨比率將佔55% ●台灣IC設計業者須快腳步齊全產品線，提供更完整SoC晶片方案或架構平台 1 O* }" ]8 [* |$ N
Memory Cube記憶體同質堆疊，將啟動3D IC行動應用市場需求	●2017年3D TSV技術應用產品智慧手機43%、Tablet 13%、雲端伺服器6% ●台灣3D-IC將以Foundry作為虛IDM整合，將推出3D IC堆疊TSV技術服務 , x2 ^% Z& C* O- j
軟性AMOLED應用將開啟顯示器設計變革新紀元 : U; D1 ?6 M, o$ g, Y/ `* o	●未來顯示器新境界 : 將取代部分現有市場，更開拓其他應用商 : [  t# F; ~4 Y9 N ●台灣須加速建立玻璃AMOLED技術，同布局軟性AMOLED生態 & G; x" x  e5 }1 z
In-Cell Touch技術將對觸控模組產業成衝擊 6 L* l8 J- ~- ^" P+ k' d; R$ ]	●預2013年搭配In-Cell技術產品佔Smart Phone 的25% ●觸控模組產業版圖重新洗牌，液晶面板廠商將掌握觸控市場主導權 2 Y/ s* D6 C1 h$ L
高速I/O橫跨3C智慧終端，三大介面市場重新洗牌	●終端、高速化驅動高速I/O連接器(線)市場勁揚 ●我國應積極透過技轉、授權、研發聯，布局高速I/O商機
無線充電為手機擺脫連接線的束縛，三大標準競逐主流	●2017年在無線充電市場之手機應用將超過三以上 ●台灣無充電技術能量已具備，待市場應用成熟收 ' x3 Z6 o/ H2 p% ], F9 y8 y

料來源︰工研院IEK(2013/01)

ranica

關鍵議題10：無線充電為手機擺脫連接線束縛，大標準競逐主流

. [: M. E! j0 r9 a6 X! ~無線充電技提供行動電子產品擺脫了充電傳輸線的接麻煩。充電的場合可以是桌面、盒子，所無線充電技術讓使用者擁有更方便的充電境。目前無線充電技術有3大陣營ower Matters Alliance (PMA)標準獲Google、AT&T和Starbucks支持；Wireless Power Consortium (WPC)的Qi準獲Nokia、LGE等力挺；Alliance for Wireless Power (A4WP)則受Samsung與其他19家公司持。Samsung Galaxy S3、Nokia Lumia 920、Google Nexus 4 和HTC Droid DNA手機搭配了無線充電的功能。另，NTT Docomo將於2013年三月前在日本裝設一萬個共無線充電站， 俟無線充電基礎環境建構於完整，將帶動更多無線充電的電子產品世。

工研院IEK預估，全球無線充電市場將從2013年的54美元成長至2017年的93億美元規模。2013至2017年的年複合成長率達15％。工院IEK指出，短期內商業化無線充電技術，在於提供5瓦以下低功率充電，智慧型手機、數位相機、遊戲機將是首批具備無線充電功能的裝置；5~125瓦的中功率電規格近期將推出，未來將提供於筆記型腦、Tablet使用；長期高功率應用可在電動車市場。以上皆是我國IC設計、充電模組、系統商等發展的機會。無線充電座與無線充電子產品都需要一顆身份識別的晶片，國內IC設計廠商例如：聯發科、聯詠科技瑞昱半導體、奇景光電、富達科技等，都有意開發無線充電晶片；其他內系統廠商如：致伸、仁寶，周邊零組件商如：群光電能、帛漢、廣大科技等也投無線充電模組的開發。
& @" M7 I# f- g' ]. O1 R+ P未來無充電應用市場發展，仍視消費者是否接納線充電應用、開放性標準化、相容性認證，將是市場發展關鍵。無線充電裝置可能及至電信、汽車、玩具、傢俱、消費電子領域產業生態，我國廠商可提供整套的無充電模組、關鍵零組件，可加速無線充電置的普及化。