工研院IEK：醫材市場持續成長，預估2016年將達3,487億美元

amatom

工研院IEK醫療器材與健康照護研究部經理張慈映：醫材市場持續成長，預估2016年將達3,487億美元，透過工研院IEK對於新興市場的商機研究可知，第一波需求為與醫院基礎醫療設備有關的病床、手術台等，第二波需求為影像診斷類產品，如X光機、超音波，第三波需求為體外診斷類產品，以及相關治療、輔助、康復等相關器材應掌握產品需求，適時切入市場，掌握商機。

●醫材規模：依據Espicom的研究指出，2011年全球醫療器材市場規模為2,733億美元，每人平均醫療器材支出約49美元，預估2016年將達3,487億美元。2008年以來，陸續爆發了美國金融風暴與歐洲債信危機，全球經濟成長持續趨緩，促使歐美等地的整體醫療支出也相對於往年來得保守，也預期仰賴醫療補助的醫療器材產業，未來勢必會面臨價格調整的壓力。
; Q" B6 A( i$ x' N1 U+ Q
●從數個觀點來看全球醫療器材產業發展趨勢與後續因應策略：一是從保險給付的角度觀察，當需照護的族群人數逐漸增加，導致整體醫療支出節節上升時，最有效的因應策略即是緊縮給付金額，以血糖計為例，受到美國醫療保險政策改變之故，部分醫材如血糖儀及相關配件的給付費率同步下降近六成，也將衝擊產業生態，受到保險緊縮的大趨勢影響，廠商勢必推出較低成本的產品線因應，而高性價比的醫材將獲得青睞。
0 ?) {$ h2 X6 P/ u. _
9 ?: m* p% W" v3 g- K, a" r" K●二是高齡化議題持續發酵：不僅在歐美市場，新興市場如中國大陸、印度、印尼等地區的高齡人口總數也相當高，也將衍生出高齡生理衰退的相關商機，包含骨科彌補物、牙科等植入物來回復生理功能，或是透過助聽器、行動輔具等醫材產品來輔助身體運作功能。三是從區域市場需求角度來看，歐美等先進國家受限經費，其大型、高階影像醫材產品線的汰換週期也將持續延長，因此非必要性的耐久性醫材採購活動也將趨緩，國際大廠有鑑於此，紛紛轉而積極佈局在湧現大量醫療建設需求的新興國家，掌握市場機會。

●透過工研院IEK對於新興市場的商機研究可知：第一波需求為與醫院基礎醫療設備有關的病床、手術台、手術燈、消毒鍋等產品，第二波需求為影像診斷類產品，如X光機、超音波…等，第三波需求為體外診斷類產品，以及相關治療、輔助、康復等相關器材。此外，由於新興市場通路結構與歐美不盡相同，建議新佈局的相關廠商，可先透過當地的代理商來協助通路布建，並因應當地需求適地化，以與當地市場”價格領先者”的相對優質，或與當地市場”品質領先者”的相對平價的產品定位，切入市場。由於醫院用醫材產品採購有採購週期性，廠商應掌握產品需求，適時切入市場，掌握商機。

tk02561

新興中產階級追求流行美感而願意嘗鮮  隱形眼鏡成為未來潛力產品
: K6 z) K+ y" Y4 g( n* A4 G& b6 Y
3 r8 m, c: H' y( d4 v7 ~# I# q) k黃裕斌指出，越南整體人口結構偏年輕，老年人口僅佔人口結構的5.7%、約為500萬人。而伴隨著經濟成長，新興中產階級的人口逐漸增加，這類族群年齡多介於20-39歲，對於流行與美感事物的追求日趨重視。根據越南眼科專科醫院Cao Thang International Eye Hospitaly數據顯示，越南成年人中約有1/3人口患有近視的問題，且近視的現象於學生族群中更為嚴重，受限於當地所得以及產品價格因素，使得目前隱形眼鏡配戴率仍低，且市場仍是月拋式隱形眼鏡為主。以主打彩色隱形眼鏡之韓國近兩年的成長狀況來看，2011年產品營收雖僅為1063萬新台幣，相較於前年大幅成長了101.5%，因此未來隱形眼鏡的需求仍是可以高度期待。

IEK View：發揮台灣醫材產能優勢，導入MIT品牌搶灘  

黃裕斌指出，越南居家醫材產品終端價格不一，相較於其他新興市場而言，品牌相對重要，且當地使用者在購買產品前，首先依賴其對於品牌的印象，因此建議可與當地已具知名度的台灣品牌來進行佈局，透過品牌合作或通路合作方式拓銷，如百略以血壓計品牌優勢，和台達電的血糖計產品合作，以百略品牌與通路優勢進行拓銷，即是一成功案例；亦或可藉由與國際大廠以品牌策略聯盟的方式切入當地市場。
- e/ b+ R7 N! R. P- a6 w4 w
2 t4 Y; ?$ X  a+ L, }, K. L另一方面，台灣隱形眼鏡產品近幾年出口動能亮眼，儼然已成為血糖計後的另一潛力優勢產品，然越南整體市場需求量上，對於台灣廠商而言一直不具經濟規模，因此台灣廠商僅以零星接單為主。此時，若能發揮台灣廠商在日拋式隱形眼鏡的既有優勢，透過產品規格的轉換，並提供平價化的日拋式隱形眼鏡產品切入當地市場，將有機會扭轉目前情勢，創造新的市場機會。

tk02561

歐美景氣未見好轉，但新興國家中的越南因持續開發，自2007年起每年經濟成長率平均皆超過6%；近來更因經濟改革、鼓勵外資投入醫療建設及成為通路商，與推行醫改政策及全民健康保險制度下突飛猛進，促使醫療器材市場相對正向活絡發展。根據Espicom資料顯示，醫療器材市場可從2011年的6.0億美元、預估2016年可翻倍成長到12.1億美元。這不僅國際廠商看好，更是台灣廠商佈局絕佳機會。工研院表示，台灣產品因具備一定口碑與形象，台灣醫材廠商應發揮最後一哩，以了解在地化消費者需求，導入MIT品牌切入當地成長可期的血糖監測及隱形眼鏡商機。
6 b- F; N9 m+ o+ y# Y' c/ _
& G2 n9 l2 a8 F% w2 r台灣對越南  血糖監測類產品出口複合成長率高達146%

/ A" S0 @% k) g) L工研院產經中心(IEK)醫療器材與健康照護研究部分析師黃裕斌指出，越南當地飲食習慣偏好重口味及運動量不足等緣故，導致糖尿病患者增加。根據2011年越南中央內分泌醫院(Central Endocrine Hospital)調查指出，儘管目前越南糖尿病人口雖僅占整體約4%，但未來正以8-10%成長率快速成長，可能患病的高風險族群比例更達15-20%，但當地血糖監測產品滲透率仍低，未來需求成長可期。
7 K. S% [( p, k/ N" z1 y
7 w3 s4 |/ x+ D$ q1 q4 _# V血糖監測產品為近幾年台灣優勢產品，除了以歐美為主要市場外，近幾年在越南市場亦獲得不錯的成績，根據中華民國海關進出口資料顯示，血糖監測產品從2006年的10.3萬新台幣，成長到2011年的948.7萬新台幣，複合成長率可高達146%。若以品項來看，血糖計產品更是呈現倍數成長，幅度高達318.2%，血糖試片產品亦有90.5%的成長幅度。