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! _/ ]- D/ m! r kNEC電子 (NEC Electronics; TSE: 6723)、瑞薩科技(Renesas Technology)、恩益禧公司(NEC; TSE: 6701)、日立製作所(Hitachi; TSE: 6501 / NYSE: HIT)，與三菱電機(Mitsubishi Electric; TSE: 6503)今日就NEC電子與瑞薩科技進行業務整合一事達成共識。4 R* c) {# Z! Y: E: S8 K9 R$ J. w
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1.背景及業務整合目標1 s$ ^# v+ ~' F' p- h
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NEC電子成立於2002年，獨立自母公司恩益禧公司(NEC; TSE: 6701)；瑞薩科技則是在2003年由日立製作所及三菱電機合資成立。兩者均為半導體業界的領導廠商，各自擁有廣泛、多樣化的半導體解決方案，且同樣專精於微控制器 (MCU; Micro Control Unit) 領域。有鑑於激烈的全球競爭態勢，NEC電子與瑞薩科技決定尋求業務整合，希望藉由客戶滿意度的提升來增加企業價值，以鞏固其未來的業務基礎與技術資產。0 Y ?. E# x3 t
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經由兩家MCU大廠的整合，新公司將提供全球最具競爭力的MCU產品線。
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此外，NEC電子與瑞薩科技也都專長於系統單晶片 (SoC; system-on-chip) -- NEC電子是消費性數位電子的領導廠商，瑞薩則專精於手機與車用電子等SoC應用。兩家公司整合後將提供更具全球競爭力的SoC產品。1 r! @ w8 S8 N/ H8 i1 F- O
6 q! J! n( b8 {+ w而在離散元件方面的業務，N EC電子與瑞薩科技將共同研議，加強類比產品與離散元件的競爭力，以求與MCU產品線相互搭配達到加乘效果。( H. n. |$ R* C' Q' M* _
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新整合的公司將成為全球第三大半導體供應商，擁有微控制器 (MCU)、系統單晶片 (SoC) 與離散元件 (Discrete)等三個主要的產品系列，並將更專注於各類領域的專案研發，以提供更具競爭力的產品項目。
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面對此次全球經濟景氣衰退的持續挑戰，為了強化整體的業務結構，NEC電子與瑞薩科技期許能夠共同進行整體架構上的改革。而在這些業務結構的調整當中，也將整合各自原有的營運模式以求達到一加一大於二的綜效，並提高獲利。兩家公司整合後將是一個更具影響力的新半導體供應商，以持續、穩定的高獲利能力，在多變的市場環境中屹立不搖。
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1 c2 F& d: K, H0 _2.企業組織的整合% `3 ]) X+ D9 F% C7 ?& @7 y6 ?
此整合案目前計畫在2010年4月1日完成業務整合，並延續為公開上市的公司。' M/ H, ]1 ]6 @1 `4 w9 V2 Q+ C
$ {4 C6 c8 P6 r: S: R; A& y為了確保公平性，新公司的持股比例將在正式整合簽約前達成協議。而經由NEC電子與瑞薩科技協議後，屆時也將提供關於新公司的名稱、總公司所在地、公司代表人、董事會成員、資本額、總資產以及財務預測等資訊。# n6 y$ q, H# k" P; t5 a! \( U
7 N1 i2 m8 u$ L5 w3.整合時程展開
/ V7 q( l( S4 i$ h. `NEC電子與瑞薩科技預計將於2009年的7月底前正式簽定業務整合合約，確切的日期與細節則將在恩益禧電子與瑞薩科技與股東進行研議後另行公佈。1 h% m/ Y) h, K" Y! L
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所有整合事宜都將在符合日本相關法令的程序下進行。3 g F7 H6 k5 k$ y
- r' F- j: W$ l# d4.NEC電子與瑞薩科技概況表
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| (1) | 公司名稱 | NEC電子股份有限公司2 l& L: |# ^* E4 U5 Q, H/ w
(NEC Electronics Corporation) | 瑞薩科技股份有限公司
' n! }* v8 d7 p, ^(Renesas Technology Corp.) | / H; E; a( ?8 ^7 D5 G
(2)
; h& k) P8 y+ S4 V/ N" C | 主要營業項目 | 半導體研發、製造、銷售及相關設備服務(以LSI系統為主) | 半導體研發、設計、製造、銷售及系統單晶片(SoC, System on Chip)相關產品服務，如：微電腦控制器(MCUs)、邏輯元件(Logic Devices)、類比元件(Analog Devices)、離散元件(Discrete semiconductor)以及如SRAM等的記憶體產品 | | (3) | 成立日期 | 2002年11月1日 | 2003年4月1日 | | (4) | 公司總部 | 日本神奈川縣川崎市 | 日本東京市千代區 | | (5) | 董事長 | 中島
3 d" T! R$ S& g4 L0 ?* S俊雄(Toshio Nakajima)
) b' l+ C: W3 q3 G. Y董事長兼執行長 < President and CEO> | 塚本! k) I: ^% ?4 ~; Q }% i- n5 }5 I7 t; ?, v
克博(Katsuhiro Tsukamoto)董事長 < Representative Director, Chairman>7 U; j) S0 Y% C6 ~6 A
赤尾
1 R8 L5 }4 U+ r, ?3 ]: I: l泰(Yasushi Akao)總經理 <Representative Director, President> | | (6) | 資本額 | 約859億日圓
. Z; Q M& r4 p2 D8 o(截至2009年3月31日止) | 約770億日圓4 k; b* [" x) H* c
(截至2009年3月31日止) | | (7) | 已發行股數 | 約1億230萬股
~: c C; f2 b: }* n(截至2009年3月31日止) | 約554萬股9 h# n. i6 d T4 X. h. Y7 J
(截至2009年3月31日止) | | (8) | 淨資產值 | 約2,250億日圓% M$ }* w& G. H. J. S: ^
(截至2008年9月30日止) | 約3,330億日圓% y6 Y2 B( o' Y4 }- M
(截至2008年9月30日止) | | (9) | 總資產值 | 約6,220億日圓
* _9 G0 J. L& e" Z9 P7 b$ W) l(截至2008年9月30日止) | 約8400億日圓
" i& N& c4 x& a l7 R' M0 p4 ](截至2008年9月30日止) | | (10) | 會計年度結算 | 每年度3月31日 | 每年度3月31日 P# C4 a& v+ ]5 W
| | (11) | 員工人數 | 22,500人(截至2009年3月31日止) | 25,000 人(截至2009年3月31日止) | 1 y8 d' M! t$ e
(12)
, l3 w# w K+ T( R6 u$ Q | 主要客戶 | 電子設備製造商、半導體設備及元件製造商 | 電子設備製造商、半導體設備及元件製造商 | 3 l4 e* l( R7 ?& Y/ u
(13)) W- o5 D: h8 e
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| 主要持股人及持股比例 | 1、NEC Corp.: 65.02%
# {8 r+ z! A- O# n, F! |8 a2、Japan Trustee Services Bank (Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd.,4 n5 w, E5 p1 f3 M, ` J
之NEC Corp.退休福利金帳戶): 5.02% | 1、日立公司.: 55%
, d) H7 b8 p! F- a) |9 m2、三菱電機: 45% | (14)( P1 X! d; X* h9 `+ V; Q; L1 `9 P
| 主要銀行 | 三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation) | 三菱東京日聯銀行(The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,)及瑞穗實業銀行(Mizuho Corporate Bank, Ltd.) |
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(15)
1 g. ~7 K3 {; v7 @: R1 r | 雙方企業關係
* @7 ^) ]1 L$ W | 雙方持股 | 瑞薩科技持股NEC電子100股 | | 個人持股 | 無相關項目 | | 業務合作關係 | NEC電子委託瑞薩科技子公司(Renesas Northern Japan Semiconductor, Inc.)部分製造生產 | | 與其他合作廠商關係 | 無相關項目 | | (16) | 業績列表 | (單位: ¥1 百萬日圓) |
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3 E: Q1 D) Q. h+ x5 y# ?(Consolidated, US-GAAP) | 瑞薩科技
9 U, D$ \% y0 J3 i8 i j0 P(Consolidated, Japan-GAAP) | | 會計年度結算 | 2006/03/31 | 2007/03/31 | 2008/03/31 | 2006/03/31 | 2007/03/31 | 2008/03/31 | | 淨營收 (Net Sales) | 645,963 | 692,280 | 687,745 | 906,038 | 952,590 | 950,519 | 營業淨利(損失)- g0 F2 c% J9 S4 j- K- w3 h" h
(Operating Income /Loss) | (35,689) | (28,557) | 5,094 | 13,124 | 23,482 | 43,592 | | 經常利益(損失) (Ordinary Income /Loss) | —8 X, Z- P/ k6 m/ `
| —, `3 `2 g9 A9 h1 u% i4 q$ t6 g
| —. Y) \/ V. P! I6 f z
| 2,194/ P6 d1 o( }8 H$ k& l
| 15,7226 T. D! k. x) H* ^6 y: U
| 28,6948 ~+ W5 ~7 q2 A
| | 稅前利益(損失) (Income /Loss before Income Taxes) | (42,386)
8 B! q6 r( R \; }. o# G, D | (35,375)
. H/ A; n0 B7 s# H6 J' R) D4 _ | (3,252)
: D3 N( `6 P" ~' L0 Y4 n6 d- K | (9,835)
$ Z5 T! V* N! o4 T2 U | 13,275
^+ ]) G. N. Y1 C ^, j9 m | 28,171
3 T8 N* _( z5 A | 稅後淨利(損失)" |! k# A% l' B# ]% t; I9 B
(Net Profit /Loss) | (98,198)
, H4 t) {/ t2 x | (41,500)- X+ \8 Q; E- ]7 j4 n
| (15,995)# Q C" d! j% U: x) i
| (2,470), d& Z/ j. e" ]2 I
| 8,738. [, t1 r3 |" b) q- {2 U7 H
| 9,468, ?/ g0 l% \! s, m5 a2 g
| 每股淨值(日圓)
; w9 O- [$ r! D) f( v! x$ ](Net Income /Loss Per Share
6 w% V. q( c4 E R$ o(¥) ) | (795.13) | (336.04) | (129.52) | (493.92) | 1,747.52 | 1,893.64 | | 每股股息(日圓) (Dividend Per Share(¥) ) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 每股淨資產(日圓)$ w2 r; e8 B' V* b4 t$ f
(Net Assets Per Share (¥) ) | 2,495.98 | 2,146.32 | 1,839.20 | 63,354.90 | 65,735.31 | 66,623.71 | | | | | | | | | |
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備註1：NEC電子之財務資訊與美國GAAP(公認會計準則)一致。而上述之營業收入代表淨銷售額減去營業額、研發費用、銷售及一般行政費用，而瑞薩科技則非上市公司。* K6 k, E* N1 P% p; o [
$ [' a S2 S) C3 i備註2：針對2008年相關業績資料，NEC電子與瑞薩科技將另行公佈。5 {$ V! r3 ]* y; x
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[ 本帖最後由 heavy91 於 2009-4-28 09:21 AM 編輯 ] |
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發表於 2009-4-28 09:15:30
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