11/17 從全球綠色風潮看台灣資通訊產業經營策略與商機研討會

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主辦單位：經濟部技術處
承辦單位：ITIS專案辦公室，拓墣產業研究所

　從1980年代起，台灣憑藉彈性製程、優異人力素質、成本控制等優勢，個人電腦、筆記型電腦、監視器、主機板等多項產品傲視群倫，在全球資通訊產業鏈扮演不可或缺的角色，隨著環保意識抬頭，相關議題的探討與推動熱烈展開，例如歐盟公告EuP、WEEE、RoHS等環保指令、限制溫室氣體排放量的「日本京都議定書」；國際大廠更制訂各種綠色採購標準，要求供應鏈體系符合「無毒性」、「可回收」、「省能源」等規範。

　在此股綠色風潮中，以出口為導向的台灣資通訊產業首當其衝，面對日趨嚴格的環保規範，台廠該如何重新構思產品設計、研發、生產製造、後端品牌行銷等因應策略，強化自身的核心競爭力，又該如何趁這波趨勢謀求企業進階成長新契機。因此，經濟部技術處ITIS計畫特別舉行「從全球綠色風潮看台灣資通訊產業經營策略與商機」研討會，會中將邀集創新綠色科技的專家與廠商，分別從研究觀點、國際採購、企業經營以及法令規範等角度，剖析未來推行環保資通訊產品的挑戰與商機。

．活動日期：2008年11月17日（一） 13:00∼17:00
8 z+ h, _+ Z" z$ _; T: i# t．地    點：台北國際會議中心102會議室（台北市信義路五段1號）
8 t7 B- s$ _$ n# [( A9 P．席　　次：200
1 e4 S2 d- _0 @) I/ c3 U．參加費用：每人每場次NT$1,000
　　　　　　11/10(一) 完成報名繳費者，八折優惠每人每場次NT$800
．活動議程：
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　13:00∼13:30  來賓報到
7 ?; N+ v" b% o- c8 C) }! j9 u5 Z　13:30∼13:40  貴賓致詞（經濟部技術處）
: e7 i2 ?. H! B" w* k　13:40∼14:20  綠色環保趨勢下我國資通訊產業之經營策略與商機
# }6 A# x' J# x4 E# r　　            （拓墣產業研究所ITIS計畫 楊勝帆 計畫主持人）
4 |& f- Y  f# z: B: h　14:20∼15:00  從國際採購觀點，透析資通訊產業之綠色供應鏈發展策略
$ _& _( V$ Z, g7 T: I- k) {# R$ I3 z　　            （台灣新力國際股份有限公司 業務支援總部 齋藤良夫 總部總經理）
　　　　　　　　【本場次以日文演講，現場備有中文同步翻譯】
　15:00∼15:20  茶　　點
　15:20∼16:00  從企業經營角度，檢視台灣綠色電子產品設計之機會與挑戰
, ]6 @" }) ^2 V- n2 _+ m9 L　　            （友達光電股份有限公司 系統研發量測暨e-CAD處 陳晶川 處長）
$ L  U' K3 ?1 U　16:00∼16:40  國際規範對台灣資通訊產業之影響
　　            （台灣電子檢驗中心 環境保護與工業安全衛生部 黃顯凱 主任）
( x( o0 s0 {; T3 x  Y# }4 L　16:40∼17:00  Q&A
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6 a6 }3 w" m$ v5 u* B．活動網頁連結：http://vip.topology.com.tw/images/M971117EDM.htm

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日前舉辦的「半導體產業回顧與展望」研討會，由工研院IEK ITIS計畫資深產業分析師李冠樺講述2008 IC產業回顧與展望、恩智浦半導體公司行銷總監吳永昌闡述從電子產品永續設計觀點，談綠色IC發展商機與挑戰、工研院 IEKITIS計畫資深產業分析師趙祖佑探討在次世代PC趨勢下，半導體的未來發展。

1 ?3 t% l4 b2 O1 V) B! S! c2008年半導體產業在次貸的全球性經濟風暴中受創，主要的半導體企業受到不同程度的影響，在全球半導體成長趨於保守的狀況下，台灣製造業及記憶體產業也面臨空前的挑戰，台灣要如何掌握住未來新興技術發展、及下一波應用市場契機，扮演全球半導體產業鏈中更重要的角色。

" p. |" _+ _0 N6 N  C8 o節能減碳已成為全球趨勢，最重環保的歐盟地區曾透過關稅及貿易障礙手段，禁止含鉛、含汞、含鹵的電子系統產品輸入當地，影響加工出口為主的亞洲科技廠的區域市場商機，不僅增加產品環保處理成本，也損傷營收獲利。歐美中等地相繼制訂EuP、Energy Star、CSC等法規，針對電子產品整體生態設計流程定義出各項節能規範。也為綠色IC的發展帶來新的商機與挑戰。
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! M/ `- j- c& o5 a/ x$ I在全球電子系統產品功能整合與隨身攜帶的風潮帶動下，「可攜、節能、上網、低價」成為未來電子產品的發展的趨勢，也同時牽動著半導體在下世代PC的發展。隨著下世代PC的應用模式、消費市場的變遷、以及核心晶片技術的推進，探討下世代PC晶片所具備的技術與市場特性，以及對全球以及台灣半導體產業所產生的衝擊。

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12日下午剖析「化工產業回顧與展望」，探討化工產業領域下最具規模與附加價值的「石化產業」和「電子材料產業」，工研院IEK ITIS計畫副總監曾繁銘回顧2008年石化產業、預測2009年石化產品景氣並剖析產業相關重要議題，提供我國石化產業未來發展方向，可作為企業、政府單位未來投資決策的重要參考。

' w( H4 P; p5 v! x" W7 y化工產品為我國民生工業和高科技材料的發展基礎，石化產業與電子材料產業是國內產業發展的核心主力，面對市場與產業技術升級的壓力，未來如何維持產業動能、掌握產業變化是相當重要的議題。

; w6 H% A# @8 E  t( V我國石化產業歷經業者數十多年的努力與貢獻，在亞太石化產業與市場居領先地位，然而近年來面對新興國家的急起直追與原料價格的高漲，以外銷為導向的我國石化產業，面臨許多挑戰。以我國最大的石化出口市場中國為例，中國自2000年以來就有石化產業的大型投資計畫，這些計畫在2008-2010年逐年完工，未來中國石化產品的自給率將提高，對於進口的需求將會下降，加上中東國家挾原料成本優勢積極發展石化產業，也將為亞太石化業帶來新的變化。

我國電子資訊產業目前在全球已具影響力，半導體、顯示器、太陽光電產業已逐漸向上游材料發展，許多中小企業與傳統化工產業跨入電子材料領域的廠商也陸續成熟開始出貨。工研院IEK ITIS計畫資深產業分析師葉仰哲將剖析2008年電子材料產業的發展，並介紹電子材料業的商機和發展方向。

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近年來各界環保意識高漲，美國、歐盟及日本等國紛紛針對資通訊電子產品採取環保法規規範，使綠色環保議題逐漸形成非關稅貿易障礙，而國際大廠提出因應對策或規劃新商機開發之道，例如透過綠色供應鏈的管理，從供應鏈的上、下游整合著手，並重視產品及整合面向的環境效益或環境績效，不僅可以滿足市場需求，更可藉由綠色競爭力，提升企業優勢。由於綠色環保相關規範對資通訊產業影響程度大，台灣的資通訊產品又以外銷為主，以歐、美、日為主力市場的廠商恐受衝擊，拓墣產業研究所ITIS計畫主持人楊勝帆表示，未來業者在研發、製造生產，甚至產品設計、品牌行銷等經營管理，都應有通盤的考量與因應策略，才能在國際間勝出。
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以國際大廠為師　解讀競爭力
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在綠色環保趨勢下，為替台灣資通訊產業找出經營策略與商機，拓墣產業研究所ITIS計畫向國際大廠取經，標竿研究SONY、IBM、Nokia等因應綠色趨勢之道。拓墣產業研究所ITIS計畫資深研究員張純嫻指出，三家企業各依其產品特性及經營模式打造自己的環保策略，重點方向和環保力道不同，若和台灣企業相對照，國際品牌廠商非常重視環保議題對品牌和企業形象影響，因應措施必須早於法規一步到位；台灣則多為代工廠，成本敏感度較高，環保目標可分階段進行。至於企業經營模式上，台灣業者因為在製造、品牌上的著力點各有不同，環保措施重點也不儘相同。至於與台灣產業鏈息息相關的手機，目前儼然已成時尚消費，回收議題影響漸大，因此易拆解、可回收再利用的設計能力將成未來競爭力之一。
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以SONY為例，其環境策略架構包括運籌、產品生產以及產品回收三大部分，為降低產品之環境影響，不僅導入產品生命週期評估（LCAs），量化材料和零件生產、產品組裝、運輸、使用、待命（standby）模式、棄置或回收之影響，更進一步嚴格要求供應商符合綠色供應夥伴標準；至於在降低產品之環境影響努力方面，則推出省電標竿產品，如BRAVIA LCD電視機種中的KDL-40J3000，其省電效率可達日本節能法規標準的180%，為目前業界最佳省電產品。另外，SONY也透過改進產品和零件運送模式，包括包裝流程、運輸效率，及包材再利用，降低運籌之環境影響。
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面臨挑戰　台灣業者嚴陣以待

  q( m2 C. _3 d. ~面對全球綠色趨勢，台灣業者的確存在不少壓力，例如台廠代工比例大，成本敏感，環保投入資源有限，有時無法拿捏投入環保的速度、深度與重點方向；而上游供應商之公司規模小，成本及技術能力不足，初期導入成本壓力大，也是另一隱憂。為了盤點業者能耐，並從企業經營管理角度，提出重要參考新知、商機以及因應策略，拓墣產業研究所ITIS計畫也針對國內30餘家業者進行深度訪談，並提出台灣資通訊廠商因應綠色趨勢的重點作法彙整報告，資深研究員張純嫻表示，基本共同做法上，各廠商在環境管理系統導入如ISO14001、QC08000等，都已有規劃取得認證及法規符合之管理與技術時程表；而為因應法規及客戶之Roadmap，符合RoHS為基本標準多無問題，客戶的要求較難，需逐步到位，且視環保談判能力而定；其中台灣廠商的系統化、IT化優於其他國家，因此在綠色供應鏈上，面對的不是大廠的供應商管理模式，而是礙於成本以及交期的壓力；至於消費端所關心的綠色產品設計，則是以無毒、易拆解、可回收、省能為共同做法，但成本仍是最高考量。

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為趕上國際潮流趨勢，台灣不乏對綠色趨勢積極的業者，以投資新興綠色商機來看，LED、太陽能等較大規模的廠商多已如火如荼地進行；另外，為重視環境衝擊，台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會（TTLA）之會員面板廠早已有自發性規範溫室氣體減排的共識，進行企業節能減排措施；在營運方面，系統化進行企業節能減碳策略，也處處可見，更有業者甚至和NGO或其他單位合作，以整體考量利害關係者來規劃環境策略。拓墣產業研究所ITIS計畫報告中指出，以國內標竿案例的友達環保策略分析，在今年2月所揭櫫的友達綠色承諾（AUO Green Solutions），就明確定出2010年生態效益指標－「節能八七七」，希望資源回收再利用率達80%、溫室氣體排放降70%、用水量降70%。
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環保思惟納入企業策略才是王道
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8 X, T9 t5 b" h! P' U國內資通訊廠商環保策略，拓墣產業研究所ITIS計畫的研究報告提出兩大建議，一是將環保思維納入企業原有策略，二是建議廠商可以更積極、前瞻地以環保為主要思考點。
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+ ^3 `7 z  o2 \# m8 R$ T" ^例如奇美的廢棄物資源化策略，讓處理廢棄物成本變收益，就是將環保思惟納入其原有提高效率、節省成本的重要策略；而對於代工業者而言，因應代工本質對成本敏感，可將環保目標設定成階段性時程，不必一步到位，但需及時掌握相關法規、資訊、技術，以免輸在競爭廠商構築的環保障礙。至於在產品或製程設計上必須因應顧客之環保需求，例如品牌客戶需因應WEEE或節能標竿壓力，具有易拆解、省能產品設計能力之ODM廠商將較具競爭力；而從整個價值鏈來思考環保策略，不侷限於生產製造部份，也是重要課題，例如上、下游供應商，產品設計，運籌相關之包裝、運送及行銷或銷售等。

對於願意更積極、前瞻投入環保的實行者，則可針對影響和風險做全盤思考與檢視，如利害關係者（stakeholder）與企業環境議題的關係，以及環保對企業有形、無形價值等；或是導入產品生命週期設計PLCA、有毒物質限用到禁用期程之提前規劃，直接超越法規；更甚者，還可以導入環境會計，在價值鏈每一階段，透過投資報酬觀點規劃環保策略。