搶進汽車電子產業供應鏈 駕駛資訊與行車安全領域台商最適合

小朱仔

根據統計資料顯示，2006年全球新車銷售超過6,600萬輛，預估2007年會成長到6,800萬輛，在2008年正式突破7,000萬輛。而汽車電子設備市場因為汽車銷售提升而增加，然而經過市場銷售統計數字比較發現，汽車電子在設備需求的發展趨勢上有所轉變，從傳統的汽車機械控制與影音娛樂，逐步朝安全需求、舒適駕駛、環保節能需求邁進，成為汽車電子的主要應用趨勢。
5 a- H8 q* E; f+ ?# ^* Z
7 a( v5 f1 b$ C3 t) ]& \4 w由於汽車電子產業領域相當多，財團法人車輛研究測試中心(Automotive Research & Testing Center，ARTC) 國際合作發展部王正健經理認為，以台灣廠商的優勢，駕駛資訊與行車安全是台灣廠商可以切入的商機。因為就台灣汽車電子相關產業而言，2006年產值約為560億台幣，其中駕駛資訊系統佔了接近一半以上(291億)，第二大為引擎傳動系統(103億)，車身系統約為79億，車用保全系統約為59億。由於近年來駕駛資訊系統需求不斷成長，再加上資訊廠商擅長開發駕駛資訊系統，因此預估駕駛資訊系統會持續增加。至於行車安全相關設備，由於台灣廠商在IC設計與生產能力世界知名，因此行車監視、車用保全、胎壓偵測等設備銷售也相當不錯，預估2007年台灣汽車電子產值將可上看700億。

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2007年我國汽車產業回顧與展望

工研院IEK ITIS計畫 系能組先進動機研究部

7 A% v. C. Q3 I0 C  v/ Z! ~, G: T一、2007年汽車產業生產價值分析
) Z) j! o( z) w& ~7 t8 c詳見表1。
$ ^* N' F. _, O" f5 y                                                               表1  2007年汽車產業生產價值
! t5 v: M3 l# Q$ x* \

年份		2002	2003	2004	2005	2006	2007(E)	去年同期比%
汽車	小型轎車	114,834	146,683	154,908	165,686	103,374	93,074	-9.96%
	大型轎車	9,898	15,926	24,861	25,767	19,101	15,588	-18.39%
	小型貨車	10,860	11,195	15,289	17,481	14,822	8,962	-39.54%
	客貨兩用車	18,205	16,806	16,592	13,836	12,962	22,196	71.24%
	大汽車	4,215	4,977	8,048	7,878	9,453	5,630	-40.44%
	整車小計	158,012	195,587	219,698	230,648	159,712	145,450	-8.93%
零組件	汽車引擎及零組件	11,773	11,871	13,873	15,247	13,122	14,175	8.03%
	汽車傳動系統及零件	14,987	18,292	20,366	22,179	19,866	20,263	2.00%
	汽車轉向系統及零件	1,343	1,417	1,617	2,260	1,866	2,075	11.18%
	汽車電氣零組件	17,312	22,737	27,021	28,365	28,364	31,231	10.11%
	汽車煞車系統及零件	4,204	5,020	5,142	5,121	5,903	5,681	-3.76%
	汽車儀表	1,739	1,923	2,380	2,265	1,708	1,692	-0.96%
	大客車車身	1,426	1,154	1,460	1,225	1,310	1,056	-19.35%
	貨車及其他車身	1,343	899	1,319	1,468	1,168	1,084	-7.23%
	其它汽車零件	76,786	80,226	94,534	93,875	76,481	76,286	-0.25%
	零組件小計	130,913	143,539	167,712	172,005	149,788	153,543	2.51%
合計		288,925	339,126	387,410	402,653	309,500	298,993	-3.39%

                                                                                 單位：新臺幣百萬元
8 W% E0 V. ?+ ]; G' Y6 F' e註：小轎車為未滿2,000 C.C，大型轎車為2,000 C.C 以上，小貨車為未滿3.5噸
: c9 c6 I) V4 _. J+ _6 i% P資料來源：工業生產統計月報；工研院IEK ITIS計畫(2008/02)
4 B- F9 a8 l" @3 @
- ?6 m3 e4 @7 w+ W3 k二、2007年汽車產業發展現況與展望
(一)汽車整車業

經歷2005年換車潮，在原物料上漲、石油價格飛漲、全球經濟情況不佳、國內政治情勢動盪不安等不利因素下，國人消費信心明顯不足，2007年新車內需市場依舊不振。2007年汽車整車產值估計為新台幣1,454億元，較2006年的1,597億元衰退8.93%。目前整車業的市場仍以小型轎車為主，產值為新台幣930億，占整車產值的63.99%，較2006年同期衰退9.96%；其次為客貨兩用車市場，占整車產值的15.26%，較2006年同期成長71.24%；大型轎車較去年同期衰退18.39%；小型貨車較去年同期衰退39.54%，而大汽車則較去年同期衰退40.44%。
2008年，似乎延續了2007年車市的冷淡。按慣例，1月份正逢農曆年前，是全年最大的購車旺季，然而2008年1月汽車銷售量僅35,077輛，較2007年同期跌幅達17%。而在國內汽車市場內需狹小且持續衰退的窘境下，各車廠將全力向技術母廠爭取整車外銷之機會。裕隆日產汽車日前已取得日產汽車的支持，預定在2008年外銷至墨西哥。福特六和除了既有的外銷日、紐、澳等市場外，2008年將拓展外銷業務至俄羅斯。國瑞汽車也已得到豐田汽車的許可，將於2009年展開整車外銷之計畫。在各車廠的努力下，台灣汽車整車2008年的外銷數量將可大幅成長。預估2008年汽車整車業產值將可達到新台幣1,478億元(小幅成長1.5%)。

而在2008車款發展的趨勢上，由於近年來國際油價持續上揚，消費者用車成本上升，預計未來大眾交通工具對汽車替代效果將增加，小型車取代中大型房車、環保概念車設計應用於主流車款等趨勢將持續發展。
; l8 q) a0 Y# ~) a( Z2 s2 X% w; O
(二)汽車零組件產業
以出口為導向的零組件產值在外銷美國、澳洲、歐洲以及東南亞的泰國與印尼等國成長之下，未受國內整車銷售衰退的影響，並首度超越整車。2007年汽車零組件總產值估計約新台幣1,535億元，較2006年成長2.51％。以系統別分析，2007年其他汽車零組件類產值最高，約為新台幣762億元，占49.68%；其次為汽車電氣零組件，產值為新台幣312億元，占20.34%。與2006年比較，汽車引擎系統零組件、轉向系統零組件與電氣零組件呈現8%-11%左右的成長，汽車傳動系統零組件也有2%的小幅成長，其餘的則呈現了衰退的現象，依序為大客車車身(-19.35%)、貨車身零組件(-7.23%%)、汽車剎車系統零組件(-3.76%)、儀表零組件(-0.96%)與其他零組件(-0.25%)，詳細產值情形如表1所示。
雖然國內整車銷售呈現衰退的趨勢，然而國內汽車零組件廠商亦調整其業務方向，積極拓展海外市場，並且在北美State Farm保險公司勝訴、歐洲產險業逐漸開放使用認證售後維修零件以及OEM零組件全球採購之刺激下，預期2008年台灣汽車零組件產值仍將持續呈現成長的趨勢，將達到新台幣1,599億元(約成長6.0%)的規模，且外銷比重可望大幅提升。

" K( S( G. {2 A2 m
三、2007年汽車產業附加價值分析
; d$ r2 m  R6 O( y9 ^受到國內車市衰退以及油價攀升的影響，汽車整車業產值較2006年衰退了8.93%，雖然在零組件業產值有小幅成長，但汽車產業整體產值最後仍呈現衰退現象(-3.39%)，再加上汽車產業附加價值率的小幅下滑，使得汽車產業的整體附加價值出現下降的趨勢。2007年汽車產業附加價值估計為551億元，較2006年衰退4.91%。而在附加價值率方面，2007年汽車產業附加價值率為18.45%，較2006年小幅衰減1.57%(詳見表2)。
" D" K9 u9 R* j4 w1 B0 q' L& @
. m- T9 |1 Z/ R7 x9 L) |表2  2007年汽車產業附加價值

年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007(E)	去年同期比(%)
產值	288,925	339,126	387,410	402,653	309,500	298,993	-3.39%
附加價值	91,055	95,103	101,205	84,808	58,011	55,162	-4.91%
附加價值率	31.52%	28.04%	26.12%	21.06%	18.74%	18.45%	-1.57%

單位：新台幣百萬元

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2008年第一季我國汽車產業回顧與展望

! M4 A/ [  i4 s+ i8 G6 r一、第一季產業概況
$ b' k5 c/ }( t（一）2008年第一季汽車產業生產價值分析
2008年第一季車輛產業總產值估計為673億，較2007年同期衰退2.83%（如表1）。其中汽車整車產值約305億，較去年同期下跌8.35%。主要市場以小型轎車為主，佔整車產值的58.5%；其次則為大型轎車，佔整車產值的18.6%。2007年因為全球石油、原物料價格上漲、國內政治與經濟情況不穩定，消費信心不足，因此整體汽車銷售情況不佳，為近20年來的新低。2008年第一季以一般消費者為主要銷售對象的小型轎車，也延續2007年市場狀況，整車產值呈現衰退現象。整體而言，部份產品銷售雖已逐漸回溫，主要產品小型轎車仍因消費者信心不足，整體銷售情況不佳。
' \+ w+ x7 @$ A" \在零組件產業方面，2008年第一季汽車零組件產值為新台幣368億元，較去年同期成長2.50%。雖整體呈現小幅成長，但受限於內需市場持續衰退，在個別系統當中，僅有轉向系統與其他汽車零組件呈現成長趨勢。預估其他汽車零組件在一片衰退局面中，第一季產值仍將逆勢成長新台幣8.5億元，歸功於其他汽車零組件不斷成長之外銷佳績。

表1
2008年第一季車輛工業生產價值

單位：新台幣百萬元

年份 4 Z' T, q) ~5 n		2003	2004	2005	2006	2007	2008Q1(e)	同期比	2008(f)
汽車	小型轎車	146,683	154,908	165,686	103,374	92,708	17,777	-24.41%	-
	大型轎車	15,926	24,861	25,767	19,101	15,961	5,639	40.19%	-
	小型貨車	11,195	15,289	17,481	14,822	8,752	1,577	-2.4%	-
	客貨兩用車	16,806	16,592	13,836	12,962	22,054	3,993	35.04%	-
	大汽車	4,977	8,048	7,878	9,453	5,621	1,504	30.29%	-
	整車小計	195,587	219,698	230,648	159,712	145,096	30,490	-8.35%	145,000
零組件 ) T7 R! X: o7 R. X6 X) B	汽車引擎及零組件	11,871	13,873	15,247	13,122	14,173	3,357	-2.95	-
	汽車傳動系統及零件	18,292	20,366	22,179	19,866	20,348	447	-16.39	-
	汽車轉向系統及零件	1,417	1,617	1,533	1,198	2,061	7,790	9.61	-
	汽車電氣零組件	22,737	27,021	28,365	28,364	31,329	4,536	-6.01	-
	汽車煞車系統及零件	5,020	5,142	5,121	5,903	5,602	1,235	-6.82	-
	汽車儀表	1,923	2,380	2,265	1,708	1,676	400	-2.76	-
	大客車車身	1,154	1,460	1,022	1,310	1,071	182	-11.91	-
	貨車及其他車身	899	1,319	1,468	1,168	1,093	210	-12.83	-
	其它汽車零件	80,226	94,534	93,875	77,150	76,549	18,681	4.76	-
	零組件小計	143,539	167,712	171,075	149,789	153,902	36,839	2.50	165,000
合計		339,126	387,410	401,723	309,501	298,998	67,329	-2.71	310,000

註：小轎車為未滿2,000 C.C，大型轎車為2,000 C.C 以上，小貨車為未滿3.5噸。
0 B6 ?6 N" v- i; @2 n3 v資料來源：工業生產統計月報；工研院IEK ITIS計畫(2008/05)

. J) H0 C; O2 D9 P（二）2008第一季汽車產業附加價值分析
- w5 p3 ^4 x1 G! f+ B- C由於內需市場的衰退以及原物料價格的持續上揚，造成了廠商平均生產成本的增加，進一步侵蝕了廠商的獲利，也因此影響了產業的附加價值與附加價值率，雙雙呈現衰退的現象。2008年第一季汽車產業附加價值為新台幣82億元，較2007年同期衰退了14.18%；2008年第一季汽車產業附加價值率為12.26%，較2007年第一季衰退了16.52%(詳見表二)。
面對整體環境的不景氣以及原物料價格的提升，產業附加價值率逐年下降，廠商未來可透過高附加價值產品的開發以及流程的改善，以提升產業附加價值率，進而增加產業的附加價值。
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表二 2008第一季車輛工業附加價值

單位：新台幣百萬元

年份	2003	2004	2005	2006	2007(E)	2008Q1(E)	同期比
產值	339,126	387,410	402,653	309,500	298,993	67,329	-2.71%
附加價值	95,103	101,205	84,808	58,011	55,162	8,254	-14.18%
附加價值率	28.04%	26.12%	21.06%	18.74%	18.45%	12.26%	-16.52%

資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2008/02)
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（三）廠商動態
裕隆集團自創品牌汽車事業，在台灣部份將成立的智捷汽車公司負責營運，大陸部份則由裕隆集團與浙江中譽汽車合資設立的納智捷（杭州）汽車公司主導；裕隆集團並與中譽汽車斥資人民幣46.5億元（約合新台幣202億元），在杭州蕭山打造年產12萬輛汽車的生產線，做為中國大陸的生產重鎮；中華汽車與印度Premier汽車集團簽訂技術合作協約，授權該車廠在印度組裝中華威利（Verica）小貨車，並做為外銷右駕車款至孟加拉、巴基斯坦等鄰國的生產中心。

二、重大事件分析
* l% F) }8 T6 a5 E/ \- F經濟部工業局於97年1月4日邀集國內汽車整車廠、主要零組件生產廠及相關法人研究單位，就國內汽車產業發展策略進行研商。會中達成共識將從1.協助擴大整車及零組件外銷，2.有效促進內需市場及3.提升研發實力等方向，研提具體作法以協助國內汽車產業發展。在國內市場汽車市場漸趨飽和之下，拓展外銷為整車與零組件產業之重要方向。自94年開始執行的「輔導汽車零組件專業貿易商計畫」已協助中華汽車成功外銷商用車至墨西哥。整車與零組件產品外銷牽涉產品驗證以及相關物流與供應體系的建構，在政府部門持續支持之下，整合企業與政府的資源，有助於整車與汽車零組件產業進入國際市場。

$ r$ K) ?. S/ z7 c  [' L- Q三、未來展望：
2 H4 w9 C5 g: y9 v; X* Z8 \（一）汽車整車業
6 U& T1 G! O5 [! L0 M9 v; T短期內影響國內汽車市場需求的主要因素來自於國際原油價格的持續上揚，新政府執政團隊已公開宣布未來油價調整方式以一次漲足為原則，因此若油價調整幅度對應原油到岸價格的漲幅（參考圖1），以95無鉛汽油而言，每公升漲幅可能高達新台幣5元以上。高油價一方面降低消費者購車意願，另一方面亦刺激必須以車代步者購買或換購高效率、低耗能的車輛。在油價調整尚未確定前，預期消費者態度仍趨保守。雖然整車產值在第一季仍持續衰退，中央大學台灣經濟發展研究中心所發布之2008年3月份消費者信心指數顯示消費者對於國內景氣趨向樂觀，預估2008年全年整車產值可望維持2007年水準。
來源：經濟部能源局
! h* y( r6 |. X/ d2 z3 O  D圖1 進口原油CIF價格與國內主要油品價格比較趨勢圖(台幣/公升)

. W% D8 q4 U# a% F（二）汽車零組件業
  g  x# O4 n. v' L0 m$ [/ S/ _根據經濟學家預測，今年美國經濟仍將處於不景氣狀態，消費者購買行為趨於保守，新車市場很可能持續衰退，進而帶動二手車市場，對於以美國售服市場為外銷目標的台灣汽車零組件廠商而言，可望進一步拉抬出口值。但必須注意，部分附加價值較低之產品，若原材料成本不斷飆漲，未來生產成本較低廉的國家勢必較具成本優勢，因此可能威脅台灣供應商。展望第二季市場情況，外銷（尤其是美國售服市場）仍有成長機會，內需則視新車市場銷售狀況而定。預估在外銷成長的帶動下，2008年全年汽車零組件產值相對於2007年成長6%，達到新台幣1650億元。