2007年第一季我國電子零組件產業回顧與展望

jiming

工研院IEK ITIS計畫研究經理 林志勳
  ]; u# J2 h* `5 k- V% @5 H
( s3 I% g, x* n2007年第一季我國電子零組件海內外產值為新台幣1,638億元，較2006年同期成長11%。在兩岸分工部分，台灣生產比重為達48%。
就個別產業分析，化合物半導體元件產值新台幣121億元，較去年同期成長12%；被動元件產值新台幣291億元，較去年同期成長3%，印刷電路板產值新台幣793億元，較去年同期成長5%，接續元件產值約新台幣284億元，較去年同期成長14%，能源元件產值新台幣149億元，較去年同期成長93%。以下分別就各元件之產銷情形予以說明。
* l) p& o+ {' z$ I9 a. h! Z0 X1 C
0 K# t; ~! _2 k8 G/ r0 i1 a4 U( {化合物半導體元件：
- }# Y$ `% X& H9 t0 c9 @7 w; s( u2007年第一季日亞化學大幅調降白光LED售價，以致於LED在10吋以下顯示器市場滲透率大幅度成長，帶動LED市場需求成長。國內廠商未求擴大市場規模，同步採取降價行為，使得第一季我國化合物半導體產值達新台幣120億元，較去年同期成長12%。不過因產品單價大幅滑落，LED廠商毛利也受到負面影響。

! A8 D  y0 z3 c8 i( W0 d被動元件：
- ?" S: U' u$ W; n- KPC、NB等相關產品，出貨量穩定上升，但主要仍以高容MLCC等特殊規格品，為主要受惠者。在大宗品在價格走弱的狀況下，我國被動元件整體產值達新台幣291億元，較去年同期成長3%。另外，藍芽、GPS的需求上揚，受惠者主要為振盪器。

2 P/ @  s1 `( b' u; a: P8 D印刷電路板：
9 r' ?' V% R& t- h5 t* S第一季在手機及PC用硬板為傳統淡季，各家廠商均進行庫存調整，市場需求成長遲緩，不過在消費性電子產品需求成長，使得我國2007年第一季PCB硬板產值達到新台幣520.9億，較去年同期成長7%。另外國際銅價相對去年同期低，帶動銅箔基板跌價，也使PCB廠商具有更大價格競爭力。

/ N$ z7 c: P' ^2007第一季軟板產業受到手機市場成長趨緩，及LCD用軟板價格下滑影響，整體產值僅較2006年同期成長1%，達新台幣93.7億元。IC載板市場仍呈現出供過於求的現況，再加上廠商也處於產品線及庫存調整中，以致於整體產值僅較2006年同期成長2%，達新台幣178.2億元。
接續元件：
. y( M4 p/ y6 h0 d% i% V7 P; c- j第一季為連接器傳統淡季，但2007年第一季受惠於NB、遊戲機及LCD TV市場需求成長，帶動連接器市場成長，整體產值達新台幣283億元，較2006年同期成長14%，呈現淡季不淡的現象。

9 v7 s: O+ A/ ]* [7 q/ S能源元件：
. P4 x% S/ I: t! ~2007年第一季我國二次電池組產值達新台幣127億元，較2006同期成長114%。主要是因受到NB、手機為主的下游應用市場需求成長，及廠商擴廠效應帶動所致。另在二次電池部分，2007第一季產值達新台幣22.4億元，較2006同期成長25%，主要成長動力來自於電動代步車、Cable Moden、Power Tools等應用市場銷售成長所致。

chip123

工研院IEK ITIS計畫產業分析師 林志勳

一、第三季產業概況
2008年第三季我國電子零組件海內外產值為新台幣1,977億元，較2007年同期微幅成長1%。在兩岸分工部分，海外生產比重約59%。
就個別產業分析，化合物半導體元件產值為新台幣156億元，與去年同期成長相當；被動元件產值達新台幣350億元，與去年同期成長相當；印刷電路板產值新台幣833億元，較去年同期衰退1%，接續元件產值約新台幣371億元，較去年同期成長7%；能源元件產值新台幣216億元，較去年同期成長3%。以下分別就各元件之產銷情形予以說明。

file:///C:/Users/jiming/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
" s! O0 X1 ~- [7 s2 U& c表一我國電子零組件歷年產值  單位：新台幣百萬元

- P* _  `* I' D. V1 e+ G! n* i資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2008/08)

化合物半導體元件：
2008年第三季化合物半導體元件產值為新台幣156億元，較去年同期相當。就個別次產業分析，LED市場因歐美景氣大幅滑落，使得市場需求成長有限，特別在聖誕燈串市場受到影響最大。整體而言，LED第三季產值為新台幣147億元，較去年同期微幅衰退1%。LD產業得利於光通訊用LD及高階紅光LD市場需求成長，整體產值較去年同期成長23%，擺脫2007年產業低潮。
被動元件：
被動元件價格已相當相當低廉，市場供給也無大幅成長，市場單價相對穩定。2008第三季整體產值約與去年相當，達新台幣350億元。
2 Q: G6 [7 A3 a3 E8 p% d+ y印刷電路板：
PCB產業受到下游資通訊產品需求趨緩，以及產品ASP單價下滑影響，整體產值較去年同期衰退1%。
接續元件：
手機系統廠商在成本考量下，開始將原使用日商生產的連接器逐漸改為使用台商生產的產品，且由於NB廠商積極推出低價電腦等因素下，使得第三季我國連接器產值仍維持小幅成長，較去年同期成長7%，達新台幣371億元。
能源元件：
得利於NB市場需求持續成長，我國能源元件產值持續成長趨勢。2008年第三季我國能源元件產值達新台幣216億元，較去年同期成長3%。

chip123

一、第三季重大事件分析
由於大陸勞動合同法與全球經濟不景氣影響，大陸PCB產業開始進行產業體質調整，部份廠商陸續進行產能計劃調整，如大廠健鼎等調節新產能開出的速度。另外，華南地區並有少部份廠商退出市場。例如：連安電子、信豐利陸續申請重整及發生倒閉情況。

( E* W6 [4 _' I7 H4 o/ G1 ~6 pPCB重要原料銅箔基板專利訴訟又起，國外廠商Isola與我國聯茂、台燿的訴訟，在PCB景氣不明朗的情況下，將會影響我國PCB廠商對於原料採購意願，因此會對我國銅箔基板廠商出貨產生一定程度的影響。

在全球環保節能意識高漲之下，LED照明前景看好，因此國內廠商持續進入LED照明領域。

chip123

表2廠商投資動向

: m0 h; _. V1 P( h6 O5 {1 _

廠商	投資動向
奇力 # ~6 v  ?  V& a	面板廠商奇美電子公司斥資新臺幣3.09億元，認購轉投資子公司奇力光電現金增資股1820萬5714股。奇美電子此次以每股17元認購奇力光電現金增資股。奇美電子直接持有奇力光電6540萬5714股，佔奇力光電股權比重43.6%，若加計其他轉投資事業持有奇力光電股權，統計奇美電子綜合持有奇力光電77%股權。奇美電子錶示，奇力光電增資目的，主要為擴充機台及充實營運資金需求。
台達電	首度參加柏林國際消費性電子產品展（IFA），除提供室內用LED E27燈與混光模組外，此次台達電子首度展出LED車外照明用模組，以及LED戶外看板模組原型產品。
新世紀 7 W" @8 L5 r! A" q	新世紀9月底完成20億元聯貸案，並斥資300萬美元在大陸東莞設廠，生產LED晶粒後段切割、LED照明模組與系統，預計最快今年底開始試產，跨入LED照明領域。
飛利浦	全球照明大廠飛利浦首度推出發光二極體（LED）照明產品，9月在全球及台灣上市，希望未來二、三年逐步取代40瓦以下的白熾與省電燈泡，台灣因擁有完整LED產業鏈，包括光寶科、晶電、億光等未來可望因飛利浦釋出委外代工商機而受惠。
華興	開始跨入LED照明應用，配合不同市場需求開發合適產品，從低溫冷藏LED燈條、室內間接照明、戶外橋樑建築照明、商用照明、交通照明、博物館、畫廊、珠寶等特殊照明應用，均有可觀實績。
光寶	光寶科技董事會通過以1,000萬美元，轉投資美國高功率晶粒廠Semiled。
和正豐科技 & C  f3 K: L! y7 S	專攻照度80流明，1W及3W高功率LED封裝，月產量達60萬顆。
傳寶光電	AHA LED Corp在台北市衡陽路9號，成立台灣第一家LED節能照明應用旗艦店，將帶動台灣LED節能照明的新風潮。
夢想地	其它LED產品包括商業家用LED節能燈、高功率1W 、5W、6W LED投射燈（MR11、16、E27、GU10）、高亮度LED 軟條燈、光帶燈、矽膠燈、高亮度LED單色、變色小夜燈、高亮度LED鋁條櫥櫃燈、高亮度LED軟管單色、全彩美耐燈、高亮度LED單色、變色模組及光源控制系統。
雅柏瑪節能科技	LED日光燈，比日光燈省電60%以上，如果加計變壓器與啟動器，省電超過75%。
君沛 + O. x8 I& u% W! J	原提供五金百貨國際流通服務為主的君沛國際公司，現結合知名封裝廠獨有LED多晶封裝技術，正式跨生產、行銷各類高功率LED商品，包括天井燈、小體積路燈及輕薄投射燈等各類燈具商品，進軍國內外市場。
鴻宗科技	成立4年的鴻宗科技，致力於LED燈具開發，研發MR系列、E27系列、LED筒燈、LED日光燈等，透過多年經驗，不斷改良結構及散熱效益，希望藉由LED的推廣，取代傳統耗能燈泡，達到節能省電效益。
台灣未來公司 3 N: r3 R3 g4 F- V6 k% N	為電設資材專業製造廠，產品針對現代化及未來趨勢建築建設工程，提供完整的技術及產品，產品具有環保設計且以實用安全效率為訴求重點，為響應政府節能減碳政策日前推出型號 HR-08LED 燈，具省電、環保、節能特性。 + _8 w. T/ d0 `6 O! z( m
崇越電通	共有三大產品線，新設立的節能事業群積極推出各項LED燈具產品；原本只有LED燈泡和路燈兩大產品，至本月底產品可望增為七項，提供更多選擇，包括7W無風扇燈泡、室內崁燈、可調光燈泡、各種街路燈以及替代鹵素燈的產品等。目前在國內已經有許多示範LED室內燈具的實際案例，例如新光傑仕堡改用LED燈。
ELSA艾爾莎	顯示卡與繪圖卡品牌商ELSA艾爾莎正式進軍LED照明市場，在第三季新品發表會上，艾爾莎科技公司發表除高散熱效率兼防塵的顯示卡外，包括迷你筆電、LED數位照明燈泡等最時興的產品也都入列。
寶登實業公司	多年來在LED產品研發上不遺餘力，再度研發出應用多元，省電、節能、環保、高亮度、低瓦數的LED照明產品，供應不同產業使用。
百禾燈業	致力研發High Power LED燈，將原本一顆發光功率僅1W的LED，提升致3W，並開發組合式天花板燈條，及高亮度嵌燈，拓展辦公大樓照明市場，取代傳統鹵素燈，有效減低熱能，提高亮度。
多鎂光電科技 9 m1 _  O8 Y* f" P- ?  |	推出10瓦以上大功率LED燈具產品，已經可以達到傳統照明的亮度與感受。最新推出的單顆LED10瓦崁燈，亮度已遠超過省電節能燈23瓦的亮度。
高基光能 ) ~: v; F9 D- B) {, m4 L: k) w	去年成立，主要與工研院光電所合作，目前實收資本額3億元，封裝測試廠景美科技持股約15%，預計投資10億元在中科設廠，研發生產泛用型高功率LED照明光源、多用途高功率LED照明燈具、背光源模組及太陽能玻璃磚等。

資料來源：聯合新聞網；工研院IEK ITIS計畫(2008/10)

; l% R8 B7 B+ K. S3 F/ Q一、未來展望：
展望第四季電子零組件產業發展，在全球經濟衰退影響下，下游應用市場將出現旺季不旺現象，連帶使得零組件需求降低，2008年第四季電子零組件產值約與第三季相當。估計2008年我國電子零組件產值達新台幣7, 445億元。