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[市場探討] 工研院IEK:醫材市場持續成長,預估2016年將達3,487億美元

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發表於 2012-11-8 15:51:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
工研院IEK醫療器材與健康照護研究部經理張慈映:醫材市場持續成長,預估2016年將達3,487億美元,透過工研院IEK對於新興市場的商機研究可知,第一波需求為與醫院基礎醫療設備有關的病床、手術台等,第二波需求為影像診斷類產品,如X光機、超音波,第三波需求為體外診斷類產品,以及相關治療、輔助、康復等相關器材應掌握產品需求,適時切入市場,掌握商機。
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5 [+ l; ^9 J/ ?0 k2 y3 a0 ~3 I●醫材規模:依據Espicom的研究指出,2011年全球醫療器材市場規模為2,733億美元,每人平均醫療器材支出約49美元,預估2016年將達3,487億美元。2008年以來,陸續爆發了美國金融風暴與歐洲債信危機,全球經濟成長持續趨緩,促使歐美等地的整體醫療支出也相對於往年來得保守,也預期仰賴醫療補助的醫療器材產業,未來勢必會面臨價格調整的壓力。
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0 N  r) k* \- o5 Q. ?8 ]●從數個觀點來看全球醫療器材產業發展趨勢與後續因應策略:一是從保險給付的角度觀察,當需照護的族群人數逐漸增加,導致整體醫療支出節節上升時,最有效的因應策略即是緊縮給付金額,以血糖計為例,受到美國醫療保險政策改變之故,部分醫材如血糖儀及相關配件的給付費率同步下降近六成,也將衝擊產業生態,受到保險緊縮的大趨勢影響,廠商勢必推出較低成本的產品線因應,而高性價比的醫材將獲得青睞。
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% I8 W, P! `' K. j, `& q0 }6 e●二是高齡化議題持續發酵:不僅在歐美市場,新興市場如中國大陸、印度、印尼等地區的高齡人口總數也相當高,也將衍生出高齡生理衰退的相關商機,包含骨科彌補物、牙科等植入物來回復生理功能,或是透過助聽器、行動輔具等醫材產品來輔助身體運作功能。三是從區域市場需求角度來看,歐美等先進國家受限經費,其大型、高階影像醫材產品線的汰換週期也將持續延長,因此非必要性的耐久性醫材採購活動也將趨緩,國際大廠有鑑於此,紛紛轉而積極佈局在湧現大量醫療建設需求的新興國家,掌握市場機會。
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●透過工研院IEK對於新興市場的商機研究可知:第一波需求為與醫院基礎醫療設備有關的病床、手術台、手術燈、消毒鍋等產品,第二波需求為影像診斷類產品,如X光機、超音波…等,第三波需求為體外診斷類產品,以及相關治療、輔助、康復等相關器材。此外,由於新興市場通路結構與歐美不盡相同,建議新佈局的相關廠商,可先透過當地的代理商來協助通路布建,並因應當地需求適地化,以與當地市場”價格領先者”的相對優質,或與當地市場”品質領先者”的相對平價的產品定位,切入市場。由於醫院用醫材產品採購有採購週期性,廠商應掌握產品需求,適時切入市場,掌握商機。
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發表於 2012-11-9 15:21:04 | 只看該作者

導入MIT品牌優勢 搶攻嶄露光芒的越南居家醫材商機

歐美景氣未見好轉,但新興國家中的越南因持續開發,自2007年起每年經濟成長率平均皆超過6%;近來更因經濟改革、鼓勵外資投入醫療建設及成為通路商,與推行醫改政策及全民健康保險制度下突飛猛進,促使醫療器材市場相對正向活絡發展。根據Espicom資料顯示,醫療器材市場可從2011年的6.0億美元、預估2016年可翻倍成長到12.1億美元。這不僅國際廠商看好,更是台灣廠商佈局絕佳機會。工研院表示,台灣產品因具備一定口碑與形象,台灣醫材廠商應發揮最後一哩,以了解在地化消費者需求,導入MIT品牌切入當地成長可期的血糖監測及隱形眼鏡商機。 * \4 K7 l/ P3 E# D5 X; m2 \
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台灣對越南  血糖監測類產品出口複合成長率高達146% 4 ^5 a  ~/ h8 P7 R/ q/ _3 e- {
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工研院產經中心(IEK)醫療器材與健康照護研究部分析師黃裕斌指出,越南當地飲食習慣偏好重口味及運動量不足等緣故,導致糖尿病患者增加。根據2011年越南中央內分泌醫院(Central Endocrine Hospital)調查指出,儘管目前越南糖尿病人口雖僅占整體約4%,但未來正以8-10%成長率快速成長,可能患病的高風險族群比例更達15-20%,但當地血糖監測產品滲透率仍低,未來需求成長可期。 ; \# J4 ~5 D, M5 y7 Y; K% n
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血糖監測產品為近幾年台灣優勢產品,除了以歐美為主要市場外,近幾年在越南市場亦獲得不錯的成績,根據中華民國海關進出口資料顯示,血糖監測產品從2006年的10.3萬新台幣,成長到2011年的948.7萬新台幣,複合成長率可高達146%。若以品項來看,血糖計產品更是呈現倍數成長,幅度高達318.2%,血糖試片產品亦有90.5%的成長幅度。
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發表於 2012-11-9 15:21:09 | 只看該作者
新興中產階級追求流行美感而願意嘗鮮  隱形眼鏡成為未來潛力產品
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黃裕斌指出,越南整體人口結構偏年輕,老年人口僅佔人口結構的5.7%、約為500萬人。而伴隨著經濟成長,新興中產階級的人口逐漸增加,這類族群年齡多介於20-39歲,對於流行與美感事物的追求日趨重視。根據越南眼科專科醫院Cao Thang International Eye Hospitaly數據顯示,越南成年人中約有1/3人口患有近視的問題,且近視的現象於學生族群中更為嚴重,受限於當地所得以及產品價格因素,使得目前隱形眼鏡配戴率仍低,且市場仍是月拋式隱形眼鏡為主。以主打彩色隱形眼鏡之韓國近兩年的成長狀況來看,2011年產品營收雖僅為1063萬新台幣,相較於前年大幅成長了101.5%,因此未來隱形眼鏡的需求仍是可以高度期待。 + U; ~! I9 ~: j) }; ]& R7 b5 X
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IEK View:發揮台灣醫材產能優勢,導入MIT品牌搶灘  
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黃裕斌指出,越南居家醫材產品終端價格不一,相較於其他新興市場而言,品牌相對重要,且當地使用者在購買產品前,首先依賴其對於品牌的印象,因此建議可與當地已具知名度的台灣品牌來進行佈局,透過品牌合作或通路合作方式拓銷,如百略以血壓計品牌優勢,和台達電的血糖計產品合作,以百略品牌與通路優勢進行拓銷,即是一成功案例;亦或可藉由與國際大廠以品牌策略聯盟的方式切入當地市場。
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& D# X, _/ @: o- ^; I另一方面,台灣隱形眼鏡產品近幾年出口動能亮眼,儼然已成為血糖計後的另一潛力優勢產品,然越南整體市場需求量上,對於台灣廠商而言一直不具經濟規模,因此台灣廠商僅以零星接單為主。此時,若能發揮台灣廠商在日拋式隱形眼鏡的既有優勢,透過產品規格的轉換,並提供平價化的日拋式隱形眼鏡產品切入當地市場,將有機會扭轉目前情勢,創造新的市場機會。
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