2012年全球ICT 將貼近雲端運算發展

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資策會產業情報研究所(MIC)表示，今年除震災、水災重創全球經濟外，新興市場發展失速及全球區域經貿爭端，更是影響經濟發展的重要因素。預期2012年全球ICT產業板塊變動將持續加速，資訊服務將成為主要發展趨勢。資策會MIC資深產業顧問沈舉三表示，今年各國在金融貨幣、政策補貼、關稅、失業救濟等方面執行的經濟政策，都將對2012年的全球產業發展形成不同的影響。

6 z# h2 r1 Y+ h9 l; B' w資策會MIC表示，2012年全球ICT產業將以雲端運算為主要的發展趨勢，資通訊產業相關業者及硬體裝置，都將貼近雲端發展，預期2012年將朝向「Server端集中化、Client端精簡化、Cloud端行動化」三個方向發展。
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6 f1 T9 t! G; n8 J0 V# `* h% {Serve端集中化：第三代資料中心的商機，將圍繞著節省空間、電力成本、散熱等三大主軸發展，而虛擬化技術使得企業對伺服器效能的提升更形迫切，效能差距漸弭，性價節能成為處理器的競爭關鍵。
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Clien端精簡化：應用端裝置將朝向客製化方向發展，業者不再與跟著規格發展，製造業者將依據使用者的實際需求，提供簡單且成本較低的精簡化平台服務。傳輸需求匯流將成為通訊發展的重點。
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Cloud端行動化：使用者將經由各類型應用端裝置，所有的訊息傳遞、軟體應用、服務內容等，隨時隨地的從雲端取得，使用者的巨量傳輸需求，將會對於後端儲存服務產生高度的需求。

3 ^* R) F, V+ @# I預期2012年，平板電腦及超薄筆電，將對小筆電市場產生相當的衝擊，預估小筆電將因此而減少約4,000萬台的潛在市場，而對一般筆記型電腦則無明顯的替代效應。資策會MIC資深產業顧問沈舉三表示，小筆電佔我國PC設計產值不到20%，故影響有限，而短期內平板電腦對全球PC產業的衝擊影響不大，中期則可能造成PC產業及相關零組件市場板塊的挪移。

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資策會產業情報研究所(MIC)表示，2012年全球傳統PC產品市場的成長動力將減緩，而平板裝置(Tablet) 將對部分行動運算產品產生替代效應，預估2012年在Amazon推出低價產品，以及各品牌大廠跟進之後，Tablet 產品將朝向 M型價格帶競爭發展，預估Apple仍將囊括90%以上的高階市場，全球筆記型電腦市場也將受到Tablet的替代效應影響而出現年成長率下滑趨勢，但具備各項消費需求特色的Ultrabook，將成為保衛筆記型電腦戰場的主流機。
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全球傳統PC產品市場成長動力減緩：不包含Tablet產品，2011年全球PC產品市場年成長率為5.1%，預估2012年成長率為3.8%，將減緩1.3%。主要成長動能來自筆記型電腦，2012年成長率將較2011增加1%，而桌上型電腦年成長率預估為負2.2%，較2011年下滑4.7%，影響整體成長趨勢。
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( r0 N1 x  i9 L平板裝置將替代部分行動運算產品：預估2012年全球Tablet市場規模將達到9100萬台，年成長率為55%，影響部份筆記型電腦的市場規模，2012年成長率較 年減少1.9%。

Tablet產業朝M型化發展：隨著Amazon以199美元超低價推出7吋平板電腦之後，預期多家品牌廠商也將跟進推出類似此價格帶的產品，Tablet產品將可能朝99美元價格帶移動；而高階市場仍是Apple與Sony的競爭，其它品牌大廠在飽受iPad競爭衝擊之後，將選擇朝特定市場或降價方向發展，Tablet產業形成M型化發展趨勢。

2 q& ~+ \; m  P( \Ultrabook保衛NB戰場：Ultrabook具備待機時間長、隨時連網、低功耗、輕薄化等產品特色，可望成為NB戰場的主流保衛機種，未來市場價格將為成敗關鍵，其中CPU為 直接影響售價的關鍵零組件。

/ H8 {. `. w" [; z# l" b資策會MIC產業顧問洪春暉表示，預期2012年，所有行動運算裝置，都將提供隨時連網功能，隨之興起的應用平台服務將成為未來的競爭重心。整體市場則由單純的「硬體銷售」，轉變為硬體、作業系統、應用市集平台及內容垂直整合的「服務銷售」為競爭重點。

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資策會產業情報研究所(MIC)表示，2011年全球半導體市場成長動能再度趨緩，3C終端應用的需求疲弱為主要原因，受到美國債信風暴衝擊景氣影響，預期2012年在歐美解決債務問題、中國大陸成長減緩等因素的影響，終端應用產品市場的長期成長力道將更加趨緩，全球半導體市場恐將長期維持緩步的成長步調。

根據資策會MIC的資料統計，中國大陸2008年至2011年的半導體市場規模，占全球比重呈現穩定的成長趨勢，但成長率相當緩慢，故無法帶動全球半導體產業成長。預估2012年全球晶圓代工的高階領域競爭將愈來愈激烈，業者將不斷擴充12吋產能，形成彼此的業務差異性低，而Samsung的進入將使競爭更加劇烈，而2x nm可望維持高毛利，已經成為領先大廠的兵家必爭之地，台積電已率先搶佔掌握部份2xnm客戶。
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9 _) m' g, }' q' D, |資策會MIC產業顧問洪春暉表示，預估2011年台灣半導體產值將出現負成長，年成長率為負10%，成長減緩原因來自上半年IC設計業者成長動力不足，以及下半年DRAM的減產，是導致2011年產值衰退的主要原因，但排除記憶體產業後，2012年台灣的半導體次領域產業的發展趨勢，依然朝正向發展。
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- f' N& {3 j# D! @5 q預估未來12吋產能充足，將形成價格競爭，而8吋以下則會移往中國大陸利基領域發展，預期2012年低階智慧型手機的快速成長，將帶動 IC設計業市場，台灣業者可積極搶攻中國大陸商機。此外，Tablet的晶片需求與Smartphone較接近，但是台灣IC設計廠商在Smartphone的布局落後國際廠商，不容易藉著既有產品，趁勢切入Tablet品牌，故短期內對於台於IC設計業的產值成長助益有限。

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行動通訊關鍵趨勢一：預估2015年LTE用戶為2.4億，占全球行動用戶比重3.3%
% e' \# _9 e2 [資策會MIC預估，2011年全球LTE用戶將達到700萬戶，至2015年，在歐美推動的FDD-LTE及中國、印度等國推動的TDD-LTE趨勢下，將推升整體LTE用戶成長至2.4億規模，占全球行動用戶比重約3.3%。

行動通訊關鍵趨勢二：2016年平價智慧型行動電話出貨量將近五成
2011年全球行動電話用戶數達60億用戶，其中Smart Phone用戶（累積用戶數）約佔14%，其他86%仍為非Smart Phone用戶，因此推升用戶的主力瞄準新興市場如亞太、中東、非洲等地區。2012年預估300美元以下的中低階產品大約僅佔Smartphone銷售比重的17%，但2016年300美元以下的產品將占接近五成比重。Android預計將會擁有壓倒性超過八成的市佔率。未來新興市場的發展，Nokia、Samsung、中興、華為等業者將會是主要的觀察重點。
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有線通訊關鍵趨勢一：內容是王(Ｋing)，平台是金剛（King Kong）
在數位化、HDTV、寬頻普及等因素趨動下，聯網設備比重持續提昇，其中聯網電視機在2011年的比重約26%，預估2015年將突破50%，新進業者如Google、Lenovo、Microsoft也積極進入市場。在TV Everywhere、一雲多螢的概念及使用行為發酵下，平台選擇的重要性將成為優先考量關鍵，多螢平台將可藉由良好使用者經驗、整合多樣設備內容來緊握用戶，使得2012年建立或加入多螢平台，成為各業者積極的發展重點

有線通訊關鍵趨勢二：OTT應用帶動Hybrid STB比重成長
5 t+ a6 G( E: `: {/ v8 e. y* r在OTT的影響之下，營運商為吸引用戶、降低客戶流失率，數位電視服務開始將廣播服務結合網路應用，以強化服務吸引力，透過(一)結合兩種訊號以上的Hybrid STB；(二)雲端提供OTT服務，透過有線或無線寬頻（以Wi-Fi為主）上網收視；(三)消費者家中機上盒將RF轉為IP訊號，加速推動多螢幕的TV Everywhere服務普及。其中以模式一的出貨裝置成長潛力最高，Hybrid STB比重將從2011年的10%，增加至2015年的30%。

無線通訊關鍵趨勢一： VoW帶動Wi-Fi勢力持續擴展
Wi-Fi出貨持續成長，在技術應用範疇則持續擴散，其中Video over Wi-Fi（VoW）將是2012的亮點之一，更多寬頻服務商與OTT業者都將影音內容透過Wi-Fi進行傳送與分享，包括802.11n多天線與雙頻段（Concurrent）傳輸架構，及802.11ac與802.11ad標準兩項下一代Wi-Fi標準之產品，都將於2012年為Wi-Fi產業在VoW應用上帶出更多相關話題。全球Wi-Fi晶片出貨於2011年正式達10億顆，在更多無線新興應用導入下，如智慧電網及醫療照護等，預估2015年達18億顆。

無線通訊關鍵趨勢二：強化用戶體驗為Wi-Fi Hotspot需求成長主因
5 m& B) L: M" i9 U. F; N2012年Wi-Fi的戶外型熱點需求將攀升，由於行動業者推動高速4G網路伴隨更多行動上網裝置問世，將造成資料流量大增，為基地台帶來極大負荷，Wi-Fi Hotspot可在特定區域紓解行動數據流量，維持網路品質並提升用戶使用體驗。故延續2011下半年起行動運營商開始加溫需求，戶外熱點出貨從2012年起將呈現大幅成長趨勢，至2015年達5百萬台水準，相較2011年成長3.5倍。

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全球消費性電子產品市場受到整體經濟的影響甚鉅，但新產品Media Tablet創造近50%的五年複合成長率，驅動成長空間。資策會MIC資深產業分析師魏傳虔表示，部分消費性電子產品進入成熟期後，往往面臨網路下載影音服務多元需求及智慧型手持裝置功能整合更加成熟等遠憂近慮，而趨緩整體成長表現，但隨著Media Tablet具備使用介面與後端服務平台等創新應用服務特點，可望在2015年超越數位相機，成為市場銷量最多的消費性電子產品

評估2012遊戲機市場，新機上市效應將開始發酵，全球遊戲機出貨量可望較2011年成長5%，預估出貨量可達7,929萬台，遊戲機將以網路加值，結合社群功能提供消費者無縫隙遊戲體驗，作為主要的推廣重點，預期手機遊戲將逐步蠶食掌上型遊戲機市場。次世代家用遊戲機將於2012年與2013年進入量產，預估全球家用遊戲機市場成長率可望於2013年由負轉正；掌上型遊戲機次世代機種3DS、PS Vita的推出，將刺激市場換機需求，但智慧型行動電話、平板電腦的應用程式，將侵蝕部分掌上型遊戲機市場，成長力道將難如以往。

' L9 }) l1 S0 G3 N: T資策會產業情報研究所(MIC)預估，2012年全球電子書閱讀器（E-Reader）出貨量約3,500萬台，年成長率約43%；台灣E-Reader產量約3,088萬台，年成長率近40%，6吋黑白E-Reader零售價格降至100美元以下，有助於刺激市場銷售，預期成長動力將來自北美、歐洲市場及日本、中國。國際數位出版標準EPUB 3.0的推廣，將有助於推動非英語系電子書的出版數量，間接刺激歐美以外市場的E-Reader銷售。
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觀察2012機上盒（STB）市場，2012年全球數位衛星機上盒（DBS STB）出貨量逾9,410萬台，年成長率接近1%；全球數位地面廣播機上盒（DTT STB）出貨量近3,800萬台，年成長率約17.3%；2012年台灣數位衛星機上盒產量約2,411萬台，年成長率約1.2%；台灣數位地面廣播機上盒產量約243.4萬台，年成長率約27.7%，主要受惠於數位訊號轉換的換機效應。
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資策會MIC資深產業分析師魏傳虔表示，未來連網社群互動、服務加值應用、直覺人機介面、消費感性操控等消費性電子產品的功能將成為主流趨勢，提供多元創新應用服務，創造消費者全新的使用體驗，可望成為驅動消費性電子市場的成長動能。

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資策會產業情報研究所(MIC)預估，2012年TFT -LCD仍將處於供過於求的狀態，但除AMOLED外，短期內其餘新興顯示技術仍難威脅TFT-LCD的發展空間；3D顯示技術應用，將逐漸從大尺寸電視擴散至以智慧型手機為主的中小尺寸應用，顯示市場區隔將逐漸由高階市場轉移到中階應用；AMOLED技術將隨著韓系業者之八代AMOLED產能，應用市場將由目前五吋以下，智慧手機為主的小尺寸應用逐漸滲透到中尺寸及大尺寸應用。
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展望2012年的發展，資策會MIC產業顧問周士雄表示，2012可視為軟性顯示技術的萌芽期，初期發展方向以「輕薄耐摔」、「可折可撓」為主要，搭載技術將由「軟性電子紙」進展至「軟性AMOLED」。

3D電視應用正逐漸加速：大尺寸的3D 應用目前以液晶電視最具成長性，在相關週邊產品及內容逐漸成熟的帶動下，預估2012年主要產品搭載3D面板滲透率為16%，至2014 年將可望達到28%。
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各國業者積極發展AMOLED技術：AMOLED面板已逐漸切入中尺寸應用市場，但因AMOLED目前仍有使用壽命問題，所以應用產品仍將以消費性產品為主，AMOLED的量產技術並無法如TFT般可透過生產設備廠商來擴散，故大幅限制了未來供應來源的可能性，無形中限制AMOLED的後續發展空間。
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/ N$ R- v$ F# N$ w3 a# ^液晶面板不利發展軟性顯示：液晶面板結構複雜，而軟性顯示應用產品，必須兼具輕薄耐摔的特性，而且製造成本也較玻璃基板顯示低，目前台韓業者著重發展軟性AMOLED及E-Paper，日廠佈局則較多元；目前軟性技術規格演進則未達軟性AMOLED需求，短期内以軟性E-Paper技術最有機會率先量產。

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資策會產業情報研究所(MIC)表示，全球太陽光電市場，面臨歐債風暴、電廠建置規範、可再生能源應用政策、貿易壁壘等情勢，2012年全球市場將面對更多的不確定因素；在技術發展方面，矽晶技術製程創新、PV新興技術轉換效率提升、太陽熱能技術進展，都是未來太陽光電產業發展的觀察重點。

( d2 i1 a$ f2 M( H資策會MIC產業顧問高鴻翔表示，歐洲及美國將陸續確定未來可再生能源的應用政策，執行時程將對產業發展產生重要的影響，展望未來，須持續觀察上游矽材、矽片產業供應長約處理策略、上中游廠商產能稼動率、盈虧幅度、財務體質、垂直整合與專業分工廠商策略聯盟態勢。

全球市場面臨需求爆發前的黑暗期 ：太陽光電產業主流市場的貿易壁壘，未產生預期實質效益，2012年調降費率將成為必然趨勢；新興市場亦將加速成長，區域勢力將成為主要的發展動力，產業仍有政策、融資、需求障礙等因素需突破。
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0 D: K- J8 Y! w8 f兩岸產業引領全球：2012太陽光電產業將以大中華區為主要發展區域，歐美廠商轉進系統業務。整體產業產能過剩，整併的可能性低，矽材廠未來的經營策略將成為牽動產業全局的重要因素之一；目前產業以垂直整合為發展勢，但通路、資金將成為競爭關鍵。
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0 W: Z' h( Z9 b/ s技術競合：矽晶製程技術的難以朝向差異化發展，未來業者的轉換效率落差，將成為決勝關鍵因素，而薄膜、聚光型、染料敏化等技術仍待強化創新應用。

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資策會產業情報研究所(MIC)預估， 至2013全球資訊軟體市場規模將達到9,644億美元，台灣資訊軟體市場規模將達到1,962億台幣。但2012年整體市場仍將受到全球政經局勢持續動盪影響，主要國家政府與企業審慎進行資訊科技建置，資訊軟體市場將緩步成長，而新興市場與雲端運算將成為全球市場的成長驅動要素。
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7 }$ z+ i2 l6 W6 D8 H( b資策會MIC資深產業分析師翁偉修表示，隨著整體內需市場景氣的步調，2012年台灣資訊軟體市場將平穩發展，預期風險控管、雲端運算、IFRS與個資法，將成為驅動台灣資訊軟體市場成長的重要因素。
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8 @  X9 U( Q1 b; u9 n1 |) o. ?展望2012年，以雲伺服器為主軸的雲端基礎建設市場將穩步成長，並持續帶動虛擬化與私有雲佈建之系統整合需求，雲端運算應用將持續發酵，2012年企業私有雲建置市場持續增溫，基礎架構之軟硬體整合與虛擬化為主要營收，金融業用戶與製造業用戶將成為市場主力。此外，企業在運算資源精簡化與基礎架構虛擬化考量下，也將帶動雲端運算市場成長，業務流程日趨細緻化，也提升企業對委外服務的需求，因此，資料中心業者將從被動處理企業的設備代管需求，調整為積極開發或引進新的創新雲端服務，以導引企業的採用。
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3 q, `/ M+ ~% U2 |5 g1 T. Q企業營運資料量快速成長趨勢，也將推動巨量資料的商業分析與儲存備份業務，資訊存取媒介多元化趨勢，相對帶動資訊安全商機。實施IFRS將帶動ERP置換需求，而兩岸企業合作增溫，也將帶動企業投資商用軟體升級，以及商業分析軟體的興起，未來商用軟體應用發展，將朝向計畫、考核、設計、銷售等分析預測新興應用需求發展。

隨著智慧型行動應用裝置的興起，相關的行動應用市集規模也將持續擴大，俱備利基的中小型軟體業者有機會利用此類平台，發展應用軟體市集的行銷模式，未來行動應用軟體市集將持續引領軟體開發佈署與行銷，消費者以行動應用體驗雲端服務，而企業的行動應用服務也將大步跟進。

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資策會產業情報研究所(MIC)表示，隨著行動終端設備的盛行，愈來愈多的網路商店基於資訊安全及誠信機制，開始重視消費者對網路商店的信任度，預期2012年網路商店將朝向「規範化、跨境銷售、虛實互補」的方向發展。資策會MIC資深產業分析師王義智表示，雖然網路無國界，但是在網路中的電子商務卻有國界，主要挑戰來自國際間的金流及物流。展望2012年，台灣網購市場成長將趨緩，主因在於地域不廣，實體店面密集且營業時間長，消費者直接採購商品的便利性高，網購的必要性誘因已降低。
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# x& V, {: R( ?5 h! \" T; _# \朝向規範化：根據資策會MIC的計對網路商店業者的調查顯示，有45.6%的業者同意「新個人資料保護法」對於提高消費者在網路的消費意願有所助益。近年來，電子商務資料外洩事件頻傳，團購品質及網購詐騙等問題，使一般大眾對資訊安全與誠信機制的重視程度提高，而相關的規範化進展，也將成為影響電子商務產業發展的關鍵因素。

: b' \& b1 U) D/ N3 D6 z# q' e跨境掀熱潮：兩岸頻繁交流，促進產業彼此優劣互補、各取所需，更帶動兩岸電子商務的跨境熱潮。根據資策會MIC的調查，台灣網路商店業者未來最希望的跨國銷售地區，中國大陸(72.7%)居首，其次為日本(36.0%)、美國(25.0)及東南亞(22.7)；目前已經有20.1的網路商店進行跨國銷售。

8 N9 Z8 e/ n4 _8 ]* |虛實雙通路：近年來，網路的開店門檻降低許多，促使越來越多的實體店面投入開設網路商店，同時，部份網路商店為取信消費者，避免受網路詐騙事件拖累，紛紛開設實體商店，採用網路下單，店面取貨方式，以提昇消費者對網站的信任感。越來越多的網路商店也計畫擴增實體店，虛實雙通路將成為發展主流。

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資策會產業情報研究所(MIC)表示，數位環境發展可為「控制、開放、智慧」三個階段，在智慧階段的數位環境，將發展為以族群為中心的網路服務媒體。資策會MIC資深產業分析師姜漢儀表示，以族群為發展中心的智慧體驗，未來將朝向「媒體自有化、影音主題化、網購客製化、遊戲多元化、娛樂隨處化」等五大發展趨勢。

媒體自有化：網路社群服務平台，已經成為品牌業者與消費者的溝通工具，除行銷、公關的功能外，還具備雙向互動的客戶服務，如鼓勵消費者針對產品及服務發表意見，甚至讓消費者參與產品研發的過程，各品牌業者依據目標客群特性，成立官方社群平台與消費族群互動。透過網路平台互動，形成品牌業者與消費者的自有媒體溝通。

影音主題化：消費者享有特定主題之影音串聯服務，數位影音不再只是提供電視影音服務，而是依族群結合各行各業的服務，共同連結活動行程與行銷。

* m) Q) m' s. X0 ^網購客製化：依據客戶偏好進行客製商品推薦與製造，提供個性化購物體驗與服務的商城平台，消費者可依自我品味風格，尋找喜歡的內容商品。
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) Y0 l1 g6 c7 y# m+ O& h. N遊戲多元化：電腦社交、線上博奕休閒與手機下載遊戲將受到消費者矚目，家用遊戲機遊戲則具成長潛力，休閒益智、棋牌博奕與角色扮演是消費者喜愛的類型。
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娛樂隨處化：行動娛樂從個人特色出發，遊戲、影片、音樂成為三大主軸，消費者行動影音服務偏好即時性與個人化的內容，行動遊戲服務則以操作性和社群互動為主。

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(台北訊) 10月初以來的泰國水患，對硬碟(HDD)產業鏈造成的衝擊，致使不少業者錯失第4季銷售旺季商機，不過，DIGITIMES Research資深分析師兼主任簡佩萍認為，歷經2011年12月與2012年1月硬碟供應最嚴重不足的月份後，2月開始硬碟產能將明顯改善，但因為品牌廠商倉庫已無硬碟庫存，2012年第1季採用硬碟的裝置出貨量將僅能與2011年第4季相當(品牌商仍有約2,000萬顆硬碟庫存)，供需缺口預估仍達400萬台。

2011年10月遭遇泰國水災衝擊最嚴重的威騰(Western Digital；WD)與其相關零組件廠商，憑藉出色的危機處理能力，一方面透過2005年曾處理過美國卡翠納颶風(Hurricane Katrina)的專業工程公司參與供應鏈救災，另方面將具有大量剩餘CNC機台的廠商納入其上下游零組件的製造體系，預估2012年3月產能狀況應可回復其期望第1波可達到的70%水準，較水災發生之初預估的時間提前3個月，整體硬碟供應也在2012年第1季未繼續惡化。
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在整體硬體供應鏈均加速回復正常水準下，簡佩萍預估，第2季全球硬碟供應量可達1.65億顆，將較第1季增加近18%，缺貨幅度則可控制在5%以內，若整體硬碟供應鏈產能提升速度再加快，2012年第2季或可見供需平衡，第3季並可全面復甦。

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不過，簡佩萍認為，雖然硬碟供應改善優於預期，但2011年第4季未能滿足的需求，卻將僅有極少部分會遞延至2012年第1季，此主因第4季常是低價促銷與季節性的採購，錯失時機點，需求即消失。而2012年第1季因已非消費旺季，加上硬碟供給量將可見顯著改善，在前一波硬碟缺貨時，配貨較少致使終端價格因此高漲的零售硬碟，將在2月大陸農曆年後，出現拋貨潮。
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