2007年上半年中國汽車保有量逾5,300萬輛 私人轎車增長幅度大

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【20070704 TCA網站新聞中心/台北車用電子商機推動辦公室(TCPO) 劉文程  台北報導】

. y. B& [7 m2 N  M! \9 I1 k1 n台北車用電子商機推動辦公室(TCPO)(*1)調查發現，根據官方統計，2007年上半年(統計到6月底)，機動車(含汽車、機車)保有量達1.5億輛，跟2006年底保有量相比較，增加5.22%，與去年同期相比增長0.42%；其中汽車保有量逾5,300萬輛，摩托車(機車)保有量逾8,350萬輛。

根據中國公安部統計指出，截止2007年6月，機動車保有量為152,807,598輛。其中，汽車53,558,098輛，摩托車83,548,340輛，掛車800,345輛，上道路行駛的拖拉機14,880,466輛，其他機動車20,349輛。全國機動車駕駛人157,148,558人，其中汽車駕駛人100,279,701人。

& q, C, i- O9 u' t各項統計資料分項解析如下：

一、機動車繼續保持增加較快，汽車和摩托車為機動車的主要構成部分：
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# r( e2 F8 L3 s9 I中國機動車保有量為152,807,598輛，與2006年底相比，增加7,578,604輛，增長5.22%，與去年同期相比增長率上升0.42個百分點。汽車、摩托車保有量分別為53,558,098輛、83,548,340輛，共佔中國機動車保有量的89.72%。
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' X3 O6 T4 s1 |! D1 b/ N二、載客汽車增加迅速，載貨汽車增加緩慢：

中國載客汽車保有量為29,021,365輛，與2006年底相比，增加2,903,950輛，增長11.12%，與去年同期增長率基本持平。中國載貨汽車保有量為10,120,068輛，與2006年底相比，增加376,845輛，增長3.87%，2007年上半年月平均增長率為0.65%，增長緩慢。

三、營運機動車保有量持續增加：
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中國營運機動車保有量14,021,486輛，與2006年底相比，增加825,831輛，增長6.26%。其中，公路客運1,183,811輛，公交客運341,437輛，出租客運1,257,072輛，旅遊客運58,334輛，貨運11,122,641輛，租賃58,191輛。
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* |& ^& r1 R- Q& T8 v四、私人機動車快速增加：
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6 a$ W( \) e- w* U- L0 X中國私人機動車保有量為115,259,586輛，佔機動車總量的75.43%，與2006年底相比，增加5,653,618輛，增長5.16%。其中，私人汽車32,393,961輛，增加3,710,291輛，增長7.44%，占汽車保有量的60.48%。私人轎車13,345,652輛，增加1,857,541輛，增長16.17%，占私人汽車保有量的41.20%，占轎車保有量的76.14%。

% M" D& g3 w  U  p五、進口汽車繼續增加：

9 I; ?0 o5 ^4 [中國進口機動車保有量為3,035,237輛。其中，進口汽車1,896,241輛，占進口機動車總量的62.47%，與2006年底相比，增長75,730輛，增加4.14%。
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六、駕駛人年齡、駕齡相對集中：
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中國機動車駕駛人數量為157,148,558人，與2006年底相比，增加7,026,486人，增長4.68%。擁有汽車駕駛證的人數為100,279,701人，與2006年底相比，增加5,431,334人，增長為5.73%。從駕駛人駕齡情況看，3年以下駕齡的駕駛人有57,515,572人，佔中國機動車駕駛人總數的36.60%。從駕駛人年齡情況看，主要集中在26-50歲之間，共有126,152,429人，占總數的80.28%。

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【 20070712 TCA網站新聞中心 /劉文程
台北報導】

7 }, W" b; \1 ~$ b, a1 y. x4 F" A1 k0 [. |
2 N$ r/ w( p2 N0 \6 V台北車用電子商機推動辦公室 (TCPO)(*1) 調查發現，據中國公安部統計數字顯示， 2007 年上半年中國機動車保有量達 1.5 億輛，跟 2006 年底保有量相比較，增加 5.22% ，與去年同期相比增長 0.42% ；其中汽車保有量逾 5,300 萬輛，摩托車 ( 機車)保有量逾8,350 萬輛。跟台灣汽車保有量約在670萬輛的市場規模相比，成長力道不可說不驚人。
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7 A% P: _% {  l2 K# L據中國公安部表示，截止 2007 年 6 月，機動車保有量為 152,807,598 輛。其中，汽車 53,558,098 輛，摩托車 83,548,340 輛，掛車800,345輛，上道路行駛的拖拉機 14,880,466輛，其他機動車20,349 輛。
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一般說來，汽車零件產業分為兩大市場，一個是以整車廠及供應鏈所形成之原廠零件 (Original Equipment ，簡稱 OE)市場，另外一個是以汽車售後維修服務 (Aftermarket，簡稱AM) 為主要市場之零件體系。然而由於中國汽車零件使用、認證與銷售方面，與台灣市場有所不同，因此如何決定會是相當困難的決定。
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# N. S" N) u. Y* e! X4 k為了解決相關廠商對於中國汽車零部件市場的疑惑，與 2007 台北汽電展 (*2) 同步舉辦的「 2007 台北國際汽車電子論壇— TCF 2007 」，在「進入 OE 還是 AM 市場，台灣廠商的選擇？」專題演講當中，邀請到車測中心 (ARTC) 與日本皇帽(Yellow Hat) ，針對車用電子產品的市場應用與通路作比較，並且特別請來研究單位北京信索針對中國大陸OE與AM 市場生態及經營策略作分析。

「進入OE還是 AM市場，台灣廠商的選擇？」專題相關議程列表與報名網址：http://www.cartronicsasia.com/tw/Default.asp?HtmlFile=59
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二、進入OE 還是AM 市場，台灣廠商的選擇？ 0 w% ^* c9 X5 e1 s 時間 議程 講師 09:20~10:10 發展適合之車電產品切入不同市場 車測中心ARTC % P, l* H. v. L% n$ E2 N 10:10~11:00 . _0 `- R: B* i1 B1 z 經營AM 通路，在中國遭遇到的挑戰(日語 ) 日本皇帽Yellow Hat 11:10~12:00 在地觀點：中國大陸汽車零配件銷售渠道現狀 北京信索 : C( b  b2 w4 E, V5 H 5 ]! C& v5 y" d- M$ b! J* ]

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【 20070718 TCA網站新聞中心 /劉文程  台北報導】
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台北車用電子商機推動辦公室 (TCPO)(*1) 調查發現，據中國汽車工業協會發佈的最新統計顯示， 2007 年上半年中國汽車產銷繼續快速增長， 2007 年上半年 (1 ∼ 6 月 ) ，汽車產銷分別為 445.67 萬輛和 437.38萬輛，增長幅度各為22.36%和 23.31%。

, k( d* i6 @$ X8 b+ u1 c其中 2007 年上半年銷量排名前十名的轎車生產企業依次為：一汽大眾、上海大眾、上海通用、奇瑞、東風日產、廣州本田、吉利、一汽豐田、東風神龍、天津一汽，上半年，上述十家企業共銷售 146.11 萬輛，占轎車銷售總量的 63.89% 。而上半年排名前十位的轎車品牌依次為：桑塔納、捷達、凱越、凱美瑞、 QQ 、夏利、雅閣、福美來、伊蘭特、福克斯，上述十個品牌共銷售75.92萬輛，占轎車銷售總量的 33.20%。
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為了協助台灣廠商快速進入中國汽車產業供應鏈，並且搶攻中國汽車零件外銷商機， TCPO 將帶領多家台灣汽車零部件廠商，在 11 月底參加於北京舉辦的「 2007 中國國際汽車零部件博覽會 (China International Auto Parts Expo ， CIAPE) 」。據了解，發動機系統部件、傳動系統、轉向系統、煞車系統、底盤與車身、汽車電子設備、安全防盜、衛星導航等部件與產品，將會是中外車廠主要採購項目，而汽車售後通路 (After Market，AM)專區部分也將有不少汽車城與車輛維修業者參與盛會。

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-中國的汽車經銷商在消費者決策過程中影響甚微
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(中央社公關稿平台20070720 14:07:49上海訊）中國汽車購買者在進行購車決策時，通常會透過何種途徑尋求高效率且可靠的資訊呢？根據最新的KPMG-TNS聯合調查報告，家人和朋友的建議是他們的首選。計畫買車的人還會狂熱地搜索網路，逛逛車展，然後再做決定。與此相反，傳統的行銷管道，如汽車雜誌、報紙或電視/廣播的廣告、戶外廣告或者體育賽事贊助等卻對於中國的未來車主都影響有限。除了這些，世界領先的市場研究資訊公司TNS日前發佈的一項調查表明，在說服中國人用他們的辛苦錢購買自己代理的產品這一方面，中國的汽車經銷商要學習的還很多。這項調查是TNS聯合KPMG在中國進行的，旨在探究消費者對於汽車品牌的認知情況和購買動機。
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TNS中國分公司汽車研究總監包亦農（Klaus Paur）說：「我們的調查提出了這樣一個問題，即國內外汽車廠商的行銷投入是否物有所值。如果說他們在網際網路上高度曝光，通過聊天室、部落格、新聞稿和交易評論向市場源源不斷地傳遞大量的線上消息，那麼他們就做對了。根據我們的研究結果，如果廠商經常參與國內外的大小車展，他們的行銷投入也會帶來積極的回報。近年來，隨著中國經濟持續地高速增長，中國已然超越日本，成為美國之後的世界第二大汽車市場。這對於全球的汽車廠商來說，都意味著獨一無二的巨大銷售機會。所以製造商及其行銷團隊應該注意到這些關於汽車品牌認知和購買動機的研究發現。」
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中國購車者心目中各種資訊來源的價值

當被問及購買汽車時最可信、最有效的資訊來源是什麼時，家人和朋友高居榜首，有超過40%的受訪者表示，這是最可信的資訊來源。TNS調查同時發現，30%以上的購車者將網際網路列為購買前獲得大量資訊的管道，近25％的人認為，網際網路在購買決策過程中可以提供可靠的資訊。車展也是購車者評估汽車品牌和型號的一個有效管道，在可信性和資訊品質方面得到近30％的認同。
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2 Z0 Z2 ~) H7 n/ t8 V3 Z1 D4 e  K而僅有5%~15%的購車者認為能夠從體育賽事贊助、戶外廣告、廣播或電視廣告以及經銷商的促銷活動等行銷管道獲得足夠的資訊。在TNS的調查中，經銷商的表現不盡人意，只有不到15％的購車者認為中國的汽車經銷商在購車時可以提供可靠的或者有用的資訊。
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' v" x8 b0 ~+ ]9 w4 J, `# z如果說汽車製造商不知道該如何在這樣一個擁有13億人口的大國影響家庭和朋友的圈子，他們至少可以求助於網際網路。中國的汽車購買者在獲取購買資訊時明顯依賴網際網路提供的資訊，超過40%的人認為，網路資訊對決策“極其重要”或者“非常重要”。對中國的消費者而言，網際網路正在使汽車購買過程越來越透明，這與更為發達和成熟的汽車市場情況類似。在購買前，中國消費者大量使用網際網路來獲取資訊，頻繁瀏覽汽車網站，閱讀品牌方面的消息，比較價格或者加入網路討論。

+ P  P+ K; R/ p; M; L1 r5 r5 x在中國購車者選擇特定經銷商購買汽車的具體原因方面，朋友和熟人的推薦再次領先。超過25%的車主表示，這是最重要的因素，僅有不到6％的購車者感覺他們從經銷商處得到了不錯的建議。

; s0 U3 r# E+ A0 ^; x, P. v/ y包亦農（Klaus Paur）先生補充說：「這說明中國的汽車經銷商迫切需要改善服務品質。在購買者嚴重依賴家人和朋友建議的市場上，每一次銷售經歷都變得至關重要，因為好的口碑會幫助帶來新的客戶。中國已經成為世界主要的汽車市場，昔日的賣方市場已經轉變為如今的買方市場。現在消費者有了越來越多的品牌和車型可以選擇，經銷商在售車時的良好表現會幫助自己拿到訂單。然而目前中國的購車者對本國的汽車經銷商並無什麼信任度可言。」
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本次KPMG和TNS的聯合調查同時發佈了其他四項主要發現：

- K, v4 p3 N' m; @1 [1 i7 v1. 中國消費者購車時非常謹慎
) }% F4 u+ _1 h' a- nTNS研究指出，中國消費者嚴重缺乏汽車相關經驗，多數受訪者是首次購車。中國的購車者在購買之前平均考慮三個品牌，在做出購買決策之前，很可能會到每個品牌的經銷商那裡考察比較。例如，在中高級汽車市場，消費者（包括1，041個樣本中的422個受訪者）在購買前平均會考慮2.9個品牌，走訪2.7個經銷商。這比成熟市場消費者的工作量要大得多。國外成熟市場諸如歐美地區，消費者購買前平均僅考慮兩個以下的品牌選擇。
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. S3 _* z1 N: ^! H: w2. 汽車貸款尚處待開發階段
TNS研究發現，儘管25%的購車者在購買過程中都有融資能力，但很少有人真正利用這種資源。調查還發現，消費者並不認為汽車貸款很重要，對客戶維繫也還沒有什麼影響。
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3. 國產汽車品牌的忠誠度低於海外品牌
在品牌忠誠度方面，研究發現，國產汽車車主對品牌的忠誠度低於外國品牌的車主。約47%的非國產汽車所有者對他們購買的品牌非常忠誠，而國產車方面只有24%的車主有此傾向。
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9 b7 ^( |8 p' O4. 國產汽車經銷商最有可能遭受客戶流失之痛
本土品牌的經銷商與海外品牌相比，則更可能失去客戶。這是因為國產品牌在購買者對經銷商的滿意度、二次購買和向他人推薦的可能性方面都表現欠佳。然而，外國品牌不應該就此沾沾自喜，因為多數海外品牌汽車的車主也在某種程度上對其經銷商不夠忠誠，只是程度沒有國產品牌那麼嚴重罷了。
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關於KPMG-TNS聯合研究
' T) O0 K6 }% x/ }9 U* |/ Y* A! q以上研究發現均來自於2007年4月發表的KPMG-TNS聯合研究。
# T' D$ u, U$ _! K9 B5 l此研究旨在確認消費者對不同汽車品牌的看法，以及他們在汽車經銷店的購買經歷。研究同時關注消費者是如何進行首次購買和後續購買決策的，以及哪些因素可能影響到未來的購買。

共有1,041位受訪者接受了本次問卷調查。他們都曾於近期購車，並擁有自己的汽車不滿12個月。樣本數根據以下三類汽車的擁有情況平均分配：
• 小型汽車：購買價格低於13萬人民幣
# V; U$ m: }' {, R% q• 中高級汽車：購買價格在13萬到25萬人民幣之間
& z) G5 N( m. I• 豪華汽車：購買價格在25萬人民幣之上

本次研究樣本在中國前12名暢銷品牌間平均分配，覆蓋所有汽車類別，只要該品牌在被調查的市場上有一席之地。調查涵蓋來自美國、日本、韓國和歐洲的合資品牌，以及中國的本土品牌。受訪者同時包括首次購車的車主和已經有過購車經驗的車主。本次研究在中國的一線、二線和三線城市執行。
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! X( |# d$ S  d2 a關於中國汽車市場
中國已經超越日本成為美國之後的世界第二大汽車市場。2006年新車銷售總額（包括卡車和大巴士）達720萬輛，成長25％。新的乘用車銷售量也達到440萬輛（包括MPV和SUV），比2005年成長34％。乘用車銷售額在2007年第一季度達到120萬輛，比去年同期成長20％。
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現在，中國大約有50家汽車生產商（OEM），汽車產業相對散亂：中國國內最大的兩家廠商佔據了乘用車市場大約20％的市佔率。同時，海外品牌目前獨霸市場，占全國近75％的銷售額。然而，本土製造商也在迅速加快步伐，擴展他們中低級產品的生產線。

中國是現今世界上OEM利潤最高的市場。部分原因在於，與海外市場相比，國內的汽車售價相對偏高，尤其是高級車款。然而過去兩年中，汽車市場佔有率的劇烈競爭導致了汽車售價的下滑。根據中國汽車產業公佈的資料，2006年汽車產業利潤持續上揚，綜合利潤達100億美元，成長幅度46％，為三年來首見。而包括汽車、發動機、零件和摩托車等在內的產業利潤，在2004年和2005年的跌幅卻分別是5.2%和24.3%。2006年的成長來自高於預期的汽車銷售和創紀錄的多款新車上市之聯合效應所致。

( b. Y3 b# [$ z2 s- [+ h& N關於TNS:
TNS 為一全球性集團，專長於市場資訊與消費者洞察。我們的目標是成為全球市場資訊的領導者，提供具有附加價值的資訊與洞察，以協助客戶做出更有效的決策。身處產業的領導者之一，TNS分佈70餘國，全體員工致力於提供全球的跨國公司及本地客戶創新的思維與最佳的服務。TNS與客戶發展夥伴關係，滿足客戶的需要，確保客戶能獲得高品質的資訊、分析及遠見。
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結合產業的深度了解，以及在新產品開發研究、市場區隔研究、產品定位研究、品牌╱廣告研究、企業關係人╱顧客關係管理研究等領域的世界級專業，TNS為全球領先的專案市調與研究分析供應商。TNS同時也是全球消費者指數研究、媒體研究以及網路╱電視╱廣播視聽率調查服務的主要供應商。

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  f0 O! j0 d4 H1 A+ Z; Y; y# J【20070802 TCA網站新聞中心/劉文程
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台北車用電子商機推動辦公室(TCPO)(*1)調查發現，因中國汽車生產數量不斷成長，再加上車用電子設備成為下一波車廠新增的設備需求，因此中國汽車電子市場不斷增加；而根據賽迪顧問信息(China Center for Information Industry Development Consulting，CCID Consulting )調查報告統計數字顯示，中國汽車電子市場在2007年約在144.6億美金，預估到2011年可達316億美金。

: _9 T1 |! R; j4 O% B6 \$ M據了解，若以汽車電子應用範圍來比較，以2006年的統計結果顯示，電源控制系統與車體安全控制系統為兩大主要應用範圍，前者佔28.5％，後者佔29.2％，其次是車體電子線路與車用電路板，分別是24.8％與17.5％。

整體而言，2007年中國汽車電子市場將達1095.6億人民幣，市場增長率為26.3％，但會逐步下降，直到2010年跌破20％的市場增長率，預估2010年將降到17.6％，不過此時中國汽車電子市場在2011年可達到2395.2億人民幣，約等於316億美金。相關市場調查數據與內容，請參閱下列圖表。
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Table 1: 2006年中國新車預裝汽車電子設備比例(Homemade Cars, SUVs and MPVs)
	電子剎車力分配系統	電子循跡控制系統	煞車輔助系統	車身穩定系統
Homemade Cars	81.9%	12.9%	19.5%	9.6%
SUVs	83.6%	34.8%	29.0%	6.5%
MPVs	69.7%	29.3%	13.1%	8.6%

(資料來源: CCID Consulting, January 2007)

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Table 2: 2006年中國新車預裝汽車音響比例(Homemade Cars, SUVs and MPVs) 4 ]& u; |& i8 {7 ?- }9 `; h
預裝汽車音響種類	CD	DVD	MP3
Homemade Cars	76.2%	8.6%	12.8%
SUVs	80.6%	8.3%	11.3%
MPVs	83.2%	12.0%	9.5%

(資料來源: CCID Consulting, January 2007)