IPCam與DVR的市場

jacky002

在目前監控市場，我看到one chip solution的成長度逐漸的成熟，而台灣的相關廠商也有很多IC design House切入到此領域。
  ~, Q1 [. i) Z; ?以我個人目前有接觸到的解決方案有以下幾家公司的產品，大家可以多多參與討論。

  g0 o' r; G! D+ j2 h5 N[ISSC 創傑]
WiFi/IPCam V3.0 solution
- Y9 K/ `8 \# V: M/ S僅支援Motion JPEG但有無線傳輸功能

$ P, ?" H9 e7 y/ A8 J[Prolific 旺玖]
PL-1019 MPEG-4 Video Decoding Accelerator for Mobile Computing Platform
支援MPFG4與Motion JPEG
" |( u' \) ~& O/ Z! z
[Faraday 智原]
: L( J! o% _3 B9 U& j) S, M/ y1. FIE8120 Media-composer (MDC-1)
支援Motion JPEG
! r$ P5 M* \" T: U' ]
# ~0 k9 R6 _, B( m8 B8 X- [; c2. FIE8180 Media-composer (MDC-2)
6 K& O0 U+ I5 P$ _- R支援H.264, MPFG4與Motion JPEG
  
2 c/ m4 G+ i- z$ C, P; l當然，還有晶睿自行design的chip與系統製造。
有相關經驗或示有興趣的網友，大家可以一起補充資料及參與討論。

Jim_Lin

感謝! 加分!
請問大大可知Axis是用哪一家的?

heavy91

我可以說TI的DSP平台也有針對數位監控的市場嗎？

其實大家如果有逛過這次的安全監控展的話，
( ]: I4 L8 N9 p2 ~6 S  L
就會發現，有很多不是這個領域的廠商都跨足這個領域了，

# g) ], M" L; [8 D8 D/ p9 N像是工業電腦的廠商也有他們的身影，而且攤位還不小。
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5 q! i' B9 l& r. R. X; g( K3 P8 W不過我倒是覺得晶片的完成度已經很成熟了。
. d! W  t6 M+ M* s; _3 {
倒是在晶片RUN的軟體才是數位監控市場的主角。

/ w: |2 d" ^! m) l+ Y1 g怎麼針對動態的人或物體，作智慧偵測，判定該移動物體是否有危險，

, G4 e  `# q- T- m3 f: F反倒是現階段的軟體面要去作的.....
% f* q3 ~9 K# `$ R
9 F# k. X- U; {5 I$ ]8 {3 u2 I0 |不曉得各位先進有什麼看法？

Jim_Lin

原帖由 heavy91 於 2008-5-26 04:09 PM 發表
我可以說TI的DSP平台也有針對數位監控的市場嗎？
: {1 B0 y  H  y- u1 ^7 ~9 j
其實大家如果有逛過這次的安全監控展的話，

' Q1 @( \! t; U! b. W! r) q# K就會發現，有很多不是這個領域的廠商都跨足這個領域了，

+ Y9 H, K8 W9 y" k像是工業電腦的廠商也有他們的身影，而且攤位還不 ...

( G0 E! q4 X7 c) A/ `& g* `9 m& G
在很多產業, 軟比硬重要
! |3 t/ L- }. V% x4 p1 M在台灣, 硬比軟能力強, 因為長期的重硬不重軟

jacky002

撰文：賴雅淳 <Money+ 2007年11月號>

4 Q" U" o( x! V/ T1 M* i網路環境普及，攝影機也進入數位化，IP Camera成為安控產業的閃亮新星，其衍生的新商機，連網通業者都爭相搶進分杯羹。
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今年4月，30名大學生在9分鐘內被上百顆子彈掃射，槍手最後也飲彈自殺，這是發生美國史上最慘烈的校園槍擊案件。正因校園槍聲頻傳，美國校園攝影機的密度相當高，像是密西西比州比洛克希鎮在每所公立學校的每間教室都配置先進的數位攝影機（IP Camera），讓家長可以隨時透過網路看到孩子的安全狀況。

「IP Camera畫質清晰度比傳統類比攝影機高，鏡頭可以提高到百萬畫素，不僅讓人臉看得更清楚，也能辨識來人所攜帶的物品。」晶睿（3454）發言人顧中威指出，過去類比時代架設攝影機，要先拉同軸電纜，人工架設費用高，加上有距離限制，又不利分散式監控；現在透過網路線（或無線網路），全面數位化帶領安全監控產業進入新世代，讓「攝影機」不再只是單純的「看」，還衍生出更多新應用。

4 \- z( S* F6 I, }IP Camera「網住」新商機

像是銀行主管可以透過IP Camera，防止行員監守自盜；跨國連鎖店總部利用網路巡視全球分店營運狀況，同時做產品分析，調查商品被客人看的次數；員警也可以搭配軟體設定特殊功能，一旦已被輸入車號的贓車經過攝影機前，車牌號碼會被清楚的放大顯示，然後通知最近的警網，員警就可以從容的在下個路口「守株待兔」。如果開車超速，網路攝影機偵測到後，會直接進入罰單系統，3∼4天後民眾就會接到罰單，違規車主接單的速度是以往類比攝影機的5倍。

「現在球型的網路攝影機監控範圍可以遠達1公里，360度都沒有死角。」彩富發言人葉善鈞舉例，以前車主送愛車進車廠保養或是維修，都很擔心被敲竹槓，還要花時間在旁觀看、等待，現在車主可以一邊上班，一邊上網看到愛車保養的經過，或是和技工討論維修細節。有些坐月子中心為了讓媽媽或是親友可以隨時看到出生的嬰兒，也會安裝網路攝影機。部分賭場、機場的網路攝影機，還會進行人臉辨識，防止「老千」或恐怖份子入侵。
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) Z2 J$ r3 I0 `: p% _3年後全球監視攝影機7成都是IP CAM

% I+ B0 _) g% |! ~) Z  s$ yIP Camera可以說是網路時代成熟後的新運用，只要能連上網際網路，就可以隨時隨地進行監控，應用範圍大增。因此，隨著企業、政府標案需求增加，網路攝影機近2年以3∼4成的年增率迅速成長。IDC預估今年全球IP Camera年需求量約115萬台，較去年增加112%；到2010年需求量將突破500萬台，年產值達到19.34億美元。

Frost & Sullivan更預測，在2010年全球7成的監視用攝影機都是網路攝影機。由於網路攝影機屬於高單價、高毛利產品，安控業者爭相投入研發，就連網通業者也積極搶進分杯羹。
# g4 U5 P) F/ F- z/ ~* X拆開IP Camera看看裡面結構，包含光學元件、IC半導體、電子元件、機構元件等。在所有關鍵零組件中，晶片占總成本逾3成，不僅是利潤最豐厚的商機所在，也是廠商最後脫穎而出的致勝關鍵。
: }; _* M9 \8 o4 T5 e目前網路攝影機中的系統單晶片（SOC），國內IP Camera廠商自行研發的有晶睿、明泰，而聯家軍的聯傑（3094）則研發乙太網路晶片，奇偶專攻IP網路專業監控軟體。
奇偶市場行銷主任陳香仁指出，安全監控產業中，硬體廠商平均毛利率約2∼3成，軟體廠商卻可以高達6成以上，因為「軟體是有5年工夫就有5年的深度，不會被複製，同時掌握應用端。」
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# @( O( V+ f6 A* u6 W/ g法人最看好彩富、晶睿、奇偶
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( ^5 P- b& n! f9 v/ o2 r在所有IP Camera廠商中，法人最看好晶睿、奇偶、彩富的競爭力。台灣工銀研究員陳弘韋分析，目前全球前4大品牌廠市占率逾6成。其中，彩富因掌握全球龍頭 Axis訂單，並開拓歐洲、中國新客戶，今年在大陸的廠房擴建也將於年底完成，預估明年仍將可受惠AXIS的釋單效益，營運成長將持續優於產業平均水準。

而晶睿的核心競爭力來自影音編解碼（Video/Audio Codec）和系統單晶片（SOC）設計及量產能力，除了替友訊（2332）等廠商代工，也發展自有品牌VIVOTE，建立品牌認同度及價格優勢。目前晶睿己經躋身全球第2大IP Camera製造商，市占率約6%。
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安控獲利王奇偶年自結前3季每股稅前盈餘達11.28元，再加上擁有PC base的基礎優勢，軟體研發能力強，監控軟體可應用於舊款的CCTV及新式的IP Cam，因此將是安控產業成長的最大受益者，成為法人相當看好的投資標的。
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建議彩富、奇偶的股價若分別回到55、240元左右，則可長線布局，明年基本面應該仍有不錯成長空間。而晶睿短線籌碼凌亂，明年第1季基本面仍不明朗，短線不宜介入，建議100元以下若股價止穩可小量布局。不過須注意的是，由於安控類股成交量都偏低，因此建議可分批買進，避免流動性風險。

jacky002

以上的文章，可以大致描繪出目前IP Cam的市場輪廓。今年的IPCam與Survellance 展覽上，大部分都是以傳統的監控市場的廠商為主，但網通廠如Sercomm, 普萊德, Alpha, 振耀, ZOT,  甚至Gemtek... 切入這些市場，各有各的盤算與策略，不外乎橫切市場，Low cost的Motion JPEG / MPEG4 與Rich feature high profit的高單價產品為主，看來此塊市場會是另一塊戰場，在DVR需求還不明顯的狀況下，IPCam會是從MPEG4慢慢切入H.264，只要價錢到sweet spot就會有廠商開始拱市場。

軟體的確是硬體之外的競爭優勢，蒙恬在這一塊做得還不錯，耕耘了好一陣子。特別是智慧型監控軟體，蔡博士投入不少人力，開發這個新產品線。至於晶睿與奇偶也是具有不錯軟體能力的製造商。

jacky002

AXIS的Video Decorder有使用Philips - SAA7111。

jacky002

安全監控業者搶食數位攝影機（IP Camera）換機商機，奇偶（3356）預期今年IP Cam營收比重到年底可達一成，晶睿（3454）目前八成以上營收都已來自IP Cam，彩富（5489）也預計會逐季走升。
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數位攝影機躍升今年熱門產品，全球最大數位攝影機製造商AXIS北亞區副總裁陸偉芃表示，預期未來五年每年市場成長率高達40%以上，遠高於傳統CCTV的10%成長率，將成為安控領域最夯的產品線。
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目前國內有兩大陣營積極發展數位攝影機，包括傳統安控業者朝向數位轉型，以奇偶、晶睿、彩富等相對積極；另一方面，網通業者如友訊、明泰、中磊、普萊德及振曜等，也積極以IP Cam切入網路監控產品。
4 d! F3 ^8 [4 o; f+ e) A
, U# q3 m* w1 ?9 A+ r彩富指出，過去彩富並未切入攝影機產品線，但隨著數位監控時代來臨，去年即開始布局IP Cam市場，從今年開始出貨，已占營收比重約3%至5%，未來還可望逐季成長發酵。

彩富去年數位錄放影機（DVR）營收比重最高，占約六成，高速球（Speed dome）則約25%；以營運模式區分，代工比重約七成，自有品牌「Dynacolor」則占三成。彩富DVR最大客戶是美國SPICO，高速球最大客戶是AXIS，今年訂單均穩定成長。

晶睿則是國內最早切入網路攝影機的安控業者，因此絕大多數營收來自數位攝影機，除了以自有品牌Vivotek銷售外，也為友訊代工，目前友訊和Vivotek兩大品牌都已擠入全球前五強，市占率各約6%至7%間。
' p/ O7 e% r* t4 J& w8 L
晶睿指出，其自行設計的影音編解碼晶片與系統單晶片，使得其具有規格領先與價格競爭優勢。奇偶雖以軟體為主要競爭力，其系統強調可兼容不同品牌的數位、類比攝影機，同時因應客戶需求出貨IP Cam硬體，去年下半年開始推出130萬畫素的數位攝影機，今年第一季訂單就擠爆，預期未來還會逐季走揚。

奇偶表示，數位攝影機第一季占營收比重約5.4%，比去年營收比重3%高出不少，預期每季會增加一至二個百分點，年底前可以達到一成左右水準。

7 a. h5 V3 V$ CSource URL: http://money.udn.com/html/rpt/rpt97200.html

Jim_Lin

原帖由 jacky002 於 2008-5-26 08:41 PM 發表
( y8 v0 {9 x7 }7 MAXIS的Video Decorder有使用Philips - SAA7111。

* [; X# d3 ^( p: v+ @0 e2 K所以Axis非使用one chip solution?

Jim_Lin

原帖由 jacky002 於 2008-5-26 09:00 PM 發表
4200
安全監控業者搶食數位攝影機（IP Camera）換機商機，奇偶（3356）預期今年IP Cam營收比重到年底可達一成，晶睿（3454）目前八成以上營收都已來自IP Cam，彩富（5489）也預計會逐季走升。

數位攝影機躍升今年 ...

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IP Cam 營收比重越高, EPS越低?

Jim_Lin

目前晶睿己經躋身全球第2大IP Camera製造商，市占率約6%。

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第二名才6%?
我記得第二名是Panasonic, 第三名才是Vivotek.

chip123

提供最先進、易使用開發工具 加上可及時量產解決方案

) d& g/ {' r% _' FSPI(Stream Processors, Inc.)是一家以美國史丹佛大學的研究成果為基礎，而設立的無晶圓廠IC設計公司，專精於高效能DSP相關解決方案的開發。總部在美國加州矽谷Sunnyvale市，擁有創新的研發技術優勢，再加上專業行銷顧問邁吉倫科技(Magellan Discovery)在亞洲地區的銷售和整合能力，使SPI的DSP技術及產品在市場上備受矚目。

' c5 i/ i9 }- Y3 G& p8 y% PSPI公司亞洲區銷售總監洪福星表示，由於SPI使用命名為「Stream Programming Model」高階串列編程模式，是採用軟體開發平台由編譯器協助來管理及執行單指令多資料(Single Instruction Multiple Data)最佳平行化，有別於傳統DSP採用的多指令多資料(Multiple Instruction Multiple Data)及快取記憶體管理(Cache Management)模式，如此可讓數據的移動及同步化的工作自動化成為可能，並允許以高可預測性及數據平行編程來處理單一的實際流程運作。而且SPI的軟體開發平台是完全以C語言為基礎，因此不須額外的組合語言編碼。這是SPI產品的主要優勢，可提高程式設計者的生產力及軟體可移植性，進而提高整體的效率。
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SPI聚焦三大目標市場 提供高效能整合服務
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$ x2 m/ q1 c% a+ C) Q3 q洪福星指出，SPI的DSP晶片主要鎖定3大應用市場，包括安全監控、視訊會議和多功能印表機。然而，對於廣大的消費性電子產品或其他高階領域的應用需求，客戶會著眼於SPI所提供的彈性及效能，SPI也能深入了解客戶的需求，以客製化的解決方案，提供客戶最佳化的產品與服務。

從SPI的發展藍圖可看出，該公司也將增加用於消費性領域的新產品，並致力於高性能需求的應用領域。而且洪福星強調，成本、性能、程式碼相容性和易於使用的工具是SPI產品規劃的4大考量重點，如此不僅可延續客戶的投資價值、降低產品的物料清單成本，使客戶的新產品更快速地推入市場。

: B: K$ T2 z7 M, [) E) F2 a洪福星指出，SPI的策略是提供最先進的及易使用的開發工具，再加上參考設計與可以及時量產(Ready for Production)的解決方案，讓客戶能夠迅速完成他們的設計及回收其投資回酬。
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SPI與邁吉倫共創亞洲優勢
# u6 s6 B( o2 e/ ?  L$ M9 q
$ ]0 w0 L/ C3 p7 m) r5 |4 V邁吉倫不僅是SPI的亞洲區代理商，更是SPI最佳的技術合作夥伴。因為邁吉倫擁有創新的技術開發能力，能與SPI形成互補，來提供亞洲區客戶完整的解決方案(turnkey solutions)。例如邁吉倫近期利用SPI晶片，開發出MPEG 4 Codec與DVR解決方案。邁吉倫涵蓋台灣、大陸和韓國等亞洲地區，可針對這些市場作統籌規劃，並提供最佳的技術支援。

日前SPI與邁吉倫合作，在台北國際安全設備展(SecuTech Expo 2008)中共同發表Peacock V2解決方案，這是一個鎖定中低階數位監控錄影系統(DVR)和IP視訊伺服器應用的低成本解決方案。整體方案包含了硬體架構佈局及軟體堆疊，使客戶可以花最小的心力進行修改，即可快速量產。洪福星強調，由於現今監控市場正由傳統的DVR過渡到混合DVR和IP攝影機及網路視訊監控系統(NVR)等應用。這類應用對於視訊分析、視訊前處理及後處理、和視頻強化等技術的需求大幅提升。SPI將著眼於這些市場的技術需要，發展高效能、高靈活度的應用平台，來縮短客戶的產品設計週期，協助客戶迅速推出產品，讓SPI與客戶能共創雙贏。

- N0 u3 ^: R! Y5 s  aSPI公司亞洲區銷售總監洪福星表示，未來將以高效能DSP，提供客戶最佳監控解決方案。
& L( W! f1 p9 C, v

JohnWu

在DVR Standalone的solution，目仍以韓系為主流。
因為在linux上的發展韓系的ic 設計較早開發。
& J7 C$ g  z4 F: {" c* Y7 A2 b+ {可以參考next-chip、vanjar、panta-macro這三家廠商;
但在win-base及較高級的linux base上;台灣廠商的整合能力，目前還是領先，但大陸的海康等大廠目前的設計品質也 是愈來愈好，有超越台灣的態勢。

heavy91

2011年IP Camera家用市場最具成長潛力


* `; C% X  \( ?' l- q1 J8 ` 資策會MIC預估，全球安全監控攝影機市場產值至2011年將達到4,230百萬美元，較2007年的2,550百萬美元，成長率約為25%。主要成長動能來自於IP Camera，市佔率將由2007年的20%，至2011年預期將成長為50%。企業用戶以商業金融、零售市場為主，而家庭市場則最具成長潛力。
- m' O& W1 q9 {; V
資策會MIC產業分析師黃怡娟表示，安全監控市場主要分為企業及家庭兩大市場，隨著IP Camera的普及，將帶動企業更新已建置的類比CCTV系統，以產生更新數位IP系統的換購商機。而家庭市場則屬於新興的市場需求，將以新機導入為主要的成長來源。不同的市場特性將衍生不同的營運模式與服務情境，企業市場以保全或系統整合業者為主要的推動者，而家庭市場則是由保全業者與電信業者為主。
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未來IP Camera的企業用戶市場將以防盜與避免入侵為普遍的需求，並具有高影像品質、便於集中管理及可進行數位化分析的特點，企業可利用IP Camera進行物體移動偵測、溫濕度環境感知、車牌辨識，以及整合POS系統或ATM系統。

家庭市場則以電信業者推出的低階網路攝影機及感應器為主，透過固網、行動網路及終端裝置，就可以對家庭進行遠端操控，即使出門在外也能與家中保持連繫，預期未來電信業者為搶攻家庭市場，將會以低月租費方式吸引更多的使用戶。

FranKuo

有些新聞似乎都有點舊了…orz
不過也顯示這個產業這一兩年的變化蠻快的，
小弟以前曾跟Axis和晶睿做過一些整合上的合作，
看了四年的安控產業，從小菜鳥到現在，
發展的真的很快。這是個有趣的市場。

meetwater1

SOC裡面通常不會掛video decoder，或許以後會，但是現在不會。

* e" v5 x8 B) {9 C) L' d所謂one chip solution絕對不會只有一顆拉!

rogers_lee

如果有人把 video decoder 整合進去, 應該會是蠻有趣的變化

heavy91

那有可能會是使用類似SIP的概念來完成，
5 W6 M/ \3 R: [) P+ a- E& s
一般來講，編解碼加上一些訊號處理的單晶片好像還沒出現過.....
) N$ Z* `& W0 J0 _& X
不過編解碼的解決方案是一定要有的吧？

% O( p6 w, |: e+ y% Q( e  p" T$ S5 u不然檔案太大怎麼處理？

tzuenhau

看來這產業的確很厲害呀!!!那果真是不能輕易的重視，這樣才會成功的囉

masonchung

我公司的SOC就有Decoder, 也有Encoder ,還可以處理多標準多媒體壓縮解壓縮規格
也有支援HDTV 和 HDMI 喔