「智慧型終端」逐步取代電腦上網，啟動手機使用者新的行為模式？

tk02376

歷經日本311地震關鍵零組件斷鏈危機，以及歐美國家受高失業與債務問題所導致經濟成長趨緩影響，2011年上半年消費電子銷售不如預期，廠商面臨庫存壓力增高隱憂，所幸下半年在平板機、智慧手機等智慧終端產品熱銷帶動下，全球科技業可望撥雲見日。

拓墣產業研究所副所長楊勝帆表示，以2011上下半年的成長幅度來看，預料2011下半年全球LCD TV、數位相機、NB及手機，都將交出成長兩位數的好成績；其中LCD TV及數位相機更分別較上半年大幅成長33.4%和28.8%。而台灣業者受惠於國際大廠委外代工訂單挹注，及HTC力拼手機出貨量倍增等因素，四大消費電子產品之成長幅度皆優於全球。

$ N+ M# \# N; V- y9 C  [. k: M2 E2011上下半年主要消費電子及關鍵零組件成長幅度比較

消費電子出貨量 單位：萬台		2011H1		2011H2		H2/H1		H2 YoY
		全球	台灣	全球	台灣	全球	台灣	全球	台灣
LCD TV		9,245	2,589	12,335	3,661	33.4%	41.4%	13.4%	43.5%
數位相機		6,405	3,300	8,250	4,300	28.8%	30.3%	12.9%	15%
NB		9,680	8,393	11,730	10,170	21.2%	21.2%	12%	8.7%
手機		74,500	4,750	85,500	6,300	14.8%	32.6%	18.8%	64.5%
關鍵零組件產值 單位：億美元		2011H1		2011H2		H2/H1		H2 YoY
		全球	台灣	全球	台灣	全球	台灣	全球	台灣
半導體	DRAM	167	34.7	152.1	39.5	-8.9%	13.8%	-21.2%	-5.3%
	IC設計	294.8	65.4	351.4	73.4	19.2%	12.2%	18.6%	6.1%
	IC封測	218	73.3	262	84.3	20.2%	15%	6.9%	8.9%
	IC製造 － 不含DRAM	840	95	853	125.9	1.5%	32.5%	5.2%	25%
光電	大尺寸面板	426.79	142.81	498.64	162.07	16.8%	13.5%	18.2%	11.4%
	觸控面板	38.29	16.74	47.57	20.98	24.3%	25.3%	44.3%	62.8%
	LED	60.9	13.7	70	17.5	15%	27.7%	31.8%	26.1%
	太陽能裝置	321	31.1	309.8	25.2	-3.5%	-19%	-24%	-33.7%

Source：拓墣產業研究所，2011/06

tk02376

消費電子展笑顏  TV及NB需求都將回溫
5 l/ w) A+ |- e& ?: I
拓墣表示，LCD TV全球市場在LED TV與Smart TV新機推出、中國十一假期促銷、歐美聖誕消費旺季等利多因素刺激下，預測2011下半年出貨量將達12,335萬台，較上半年成長33.4%。而NB產業在2011上半年受歐美終端消費需求薄弱，以及平板機和智慧手機對低階NB產生預算排擠的影響下，拓墣預估2011上半年NB出貨量為9,680萬台，僅較去年同期成長1%。展望2011下半年，各大廠平板機產品於第二季推出之後，部分市場觀望者仍將回頭選擇NB。
/ D7 q$ z, \7 c5 W1 `! I; w
% S* K: V! O! J8 ~3 \2 ^至於數位相機之銷售成長，動力乃源自消費族群往高階相機移動，以及中國大陸、印度等新興市場需求的快速崛起。預估2011下半年全球數位相機出貨量將達8,250萬台，較上半年成長28.8%。而伴隨著無反光鏡或類單眼相機的市場競爭態勢，品牌業者亦將加強相關產品發展。

tk02376

智慧終端瘋觸控  投射電容成手機主流
) g) d1 _' N8 X5 h: V1 G
% M* e' x+ m7 }5 C  Y展望全球通訊業2011下半年表現，手機進入傳統旺季，尤其智慧手機成長最為快速，市場成長重心將從已開發國家轉向新興市場，從高階智慧手機轉向中低階智慧手機。拓墣預測，2011下半年全球智慧手機出貨量將達2.13億支，較上半年成長13.9%；和去年同期相比，成長更高達51.1%。其中Nokia智慧手機市占率將從2010年39.44%大幅下降至2011年23.2%，為力挽狂瀾，Nokia將賭注下在Windows Phone平台，成效如何將是下半年觀察重點，此舉若能成功止血，讓市占率回升，將連帶使更多手機大廠投入Windows Phone陣營。

2 n: v- i$ R0 g2 g+ d從消費電子尤其是智慧終端產品的火紅趨勢，可想見觸控需求將大幅度增溫。拓墣表示，2011下半年全球品牌手機大廠將提高觸控螢幕手機比重，而投射電容式觸控技術將成為手機觸控技術主流；平板機方面，在Apple發表iPad 2之後，2011下半年也將帶動另一波觸控跟風。

4 b8 Y5 q  M) L2 s* L拓墣指出，智慧終端產品在追求極致輕薄的趨勢下，除了突顯觸控面板之薄型化，對重量更是錙銖必較，因此將面臨「公克」保衛戰，而業者除有更多技術投入因應外，亦帶動AMOLED由手機正式跨足進軍平板機市場。拓墣預測，觸控面板產值在2011年第一季觸底、第二季反彈，第三、四季將呈穩定成長態勢。整體來說，下半年觸控面板產值為47.57億美元，較上半年成長24.3%，和去年同期相比，則有44.3%的高成長率。

tk02376

半導體率先喊漲  台灣IC設計需跳脫山寨思維
  b$ l. g' P, U1 c# c" |+ d# d
拓墣指出，隨著各業者在COMPUTEX 2011相繼展出平板機及智慧手機新品，智慧終端產品「省電高效」、「極致輕薄」與「高解析度」之三大趨勢已然成形，預料將帶動半導體產業65奈米以下製程大幅成長。另外，隨著720P成為行動智慧終端的顯示主流，800萬畫素之背照式技術（Backside Illumination；BSI）將大幅搶占CCD及前照式技術（Frontside Illumination；FSI）市場，亦同時帶動台灣相關產業鏈，包括晶圓代工、封裝及相機模組等之成長。

整體而言，2011年第二季全球科技產業雖仍受庫存陰霾壟罩，但2011下半年即可望邁向成長。第三季正式進入旺季，上游半導體率先反應，其中以IC設計及IC封測為全球半導體產業下半年成長兩大主力。拓墣表示，IC設計受智慧手機及平板機熱銷帶動，以及來自中國大陸對TD和智慧手機晶片需求之上揚，預估2011年下半年產值可達351.4億美元，較上半年成長19.2%；而IC封測方面，載板原料供應不順問題在第三季可望解除，在日本IDM廠轉單加持下，IC封測下半年將較上半年成長20.2%。

0 b$ E. j  x4 {# P# I不過，「成也山寨，敗也山寨」，拓墣提醒台灣業者必須積極面對IC設計產業的隱憂，來自美國IC設計業者如TI等積極切入中低階市場，以及中國大陸業者品質提升的雙重壓力，台灣業者可能面臨毛利率降低的窘境，對台灣IC設計產業的高成長榮景將成威脅。此外，全球科技業仍存在變數，例如第三季可能因日本關東及中國大陸部分地區夏季限電措施，影響高用電量之半導體原料供應及產品組裝出貨。因此，業者如何妥善處理三包（包工、包料、包廠），掌握供應鏈之順暢，亦將是下半年重要課題。