2006年第三季我國通訊產業與2005年同期相較成長45.5%

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2006年第三季我國通訊產業回顧與展望
工研院IEK ITIS計畫
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一、台灣總體通訊設備產業成長狀況

: n; \; p* m/ r' y7 B- {' M根據工研院IEK ITIS計畫調查結果，2006年第三季台灣通訊設備產業產值達新台幣1,744億元，與2005年同期相較成長45.5%。累計前三季(1-9月)達新台幣5,106億元，與2005年同期比較，成長54.0%。

! z% D( ^. g- c' G$ {5 N在次產業方面，無線通訊設備在行動電話與GPS兩項主力產品的帶動之下，第三季產值仍有67.2%的表現，達新台幣1,232億元。而有線寬頻網路部分則因多數產品為成熟且趨於整合，因此成長較為有限，第三季產值為新台幣512億元，相較於2005年同期成長10.9%。
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台灣通訊設備廠商擅長生產製造，承接大廠的OEM或ODM訂單，少有廠商發展自有品牌，2006年第三季總產業產值中僅有27%為自有品牌。通訊產品在趨於成熟且生命週期越來越短的情況下，以代工製造為主的台灣廠商面臨激烈的價格競爭。在成本壓力下，大多數通訊設備廠商已將生產外移到人工成本較低廉的國家，而中國大陸則是目前最重要的生產基地。
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: m: x1 x3 E. ^& v0 a二、重點產品發展狀況

我國通訊設備產品中，以產值來看，前五大主力產品分別是行動電話、GPS、WLAN、xDSL CPE及SOHO Router，茲分析如下：
* c! ]. F; ^4 ~: g手機方面，受到第二季中國、印度等新興地區需求趨緩，迫使Motorola與Sony Ericsson重新調整2006年下半年超低階與低階機種訂單；另一方面，明基第二季新機種延遲上市的情況在第三季並無明顯改善，使得我國第三季行動電話整體產業出貨不如上一季預期的樂觀，僅微幅增加達3,590萬支，但仍較2005年同期成長97.9%，總計第三季產值達742億新台幣，較2005年同期成長136.1%。
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5 s) x9 C/ q$ XGPS部分，受到手持與車用導航產品（Personal Navigation Device；PND）在歐美地區需求持續高漲，加上國內IT與消費性電子廠商前仆後繼的投入，使得我國2006年第三季GPS產品出貨，不論是自有品牌或是OEM/ODM代工業務均有不錯的成長。2006年第三季台灣GPS產品總產值可達新台幣244億元，相較於2005年同期成長69.1%。總產量則為443萬台，相較於2005同期成長72.9%。
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無線區域網路(WLAN)部分，我國WLAN產業已經趨於成熟穩定，由於無線上網潮流之影響，家用或公共區域對於無線上網相關配備的需求仍保持穩定，因此包括Wireless AP及 Wireless Router方面，產品型態朝向功能簡單化、低單價發展，刺激市場買氣提升，使得這兩類產品整體產值在第三季仍維持穩定的成長。另一方面，WLAN幾乎已經成為筆記型電腦基本配備。第三季因受微軟新一代的作業系統vista上市影響所致，全球電腦及NB產量單季將成長超過13%，，間接影響無線網卡與模組的成長。2006年第三季整體WLAN產業海內外總產量較2005年同期成長8%，達到3,041萬台(片)；產值成長則約7%，為172.6億新台幣。
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; J, I! P) a( v" JxDSL CPE設備因整合語音功能的產品提高單價、東歐與中東等新興市場需求開始萌芽、北美DSL 需求增溫等因素帶動下，2006年第三季台灣DSL CPE產值約新台幣150億，較去年同期成長80.7%，產量則達到1,406萬台，較去年同期成長52.8%。
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SOHO Router部分，下半年傳統旺季現象帶動，歐美市場買氣復甦，國際大廠Linksys推出高速無線網路產品PreN SOHO Router，在平均單價方面2006年第三季較去年同期成長6%，間接帶動國內代工廠商整體營收。總計2006年第三季 SOHO Router產值達99億新台幣，較2005年同期成長4.6%。

) ?* i" j  V  r1 q7 ^* ~# n$ u三、展望2006第四季發展
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- t/ _( o' ?) o& M展望第四季，IEK ITIS計畫預估2006第四季整體而言總體通訊設備產值將達1,959億元，相較於2005年同期成長率為21.1%。累計2006全年的產值預估將達新台幣7,065億元，相較於2005年同期成長率為43.2%。

台灣通訊設備產業產值高度集中於無線通訊設備產業（2006年第三季比重為71%），其中又以手機為最重要主力產品，尤其在2005年底明基購併西門子手機部門之後，該項產品產值佔整體產業比重由原本的三成提升至近五成，2006年前三季累計產值佔總體產業前三季產值比重達46%，此也使得手機產業的變化幾乎主宰整體通訊設備產業。
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2 H2 ?3 b, I; g: M2006年手機產業在受到明基購併效應以及廠商承接超低階大量訂單的雙重挹注下，帶動手機產業及無線通訊設備產業在上半年均呈現高度成長的樂觀預期（預估無線通訊設備2006年將有超過70%的成長率）。然而2006下半年由於新興市場手機庫存問題，迫使Motorola與Sony Ericsson重新調整下半年超低階與低階機種訂單，再加上明基於第三季末宣布自第四季起不再投資德國子公司，除了減少德國工廠的產能之外，連帶使得歐洲市場的銷售亦受到嚴重影響。在諸多不利因素下，我國手機自第三季起出貨不如原本預期，第四季產量更因明基事件大受影響。整體而言，2006年第四季無線通訊設備產值成長率從59.6%下修至24.5%，產值預估為新台幣1,445億元。累計無線通訊設備2006全年產值達新台幣5,150億元，成長率為57.4%。

" T+ B7 e% |% W而在有線寬頻產業部分，主力產品如xDSL CPE及Ethernet Switch等在第四季將有明顯的旺季出貨成長。預估第四季寬頻產業產值將維持穩定的成長，產值達515億元。總計有線寬頻產業2006全年產值達1,915億元，全年成長率為15.3%。

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2008年第一季我國通訊設備產業現況與展望

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根據工研院IEK ITIS計畫針對台灣通訊設備產業最新調查結果指出，2008年第一季台灣通訊設備產業產值達新台幣1,750億元，與2007年同期相較成長9.7%。總計2008年全年度產值達新台幣9,075億元，相較於2007年成長幅度為23.9%。
0 }$ A% o& I3 ]; U. L% v) _在生產基地方面，由於我國通訊設備廠商大多已將生產基地移至海外，尤以中國大陸地區所佔比例最高，預估2008年第一季海外生產產值比重為69%，而中國大陸地區將佔整體產值的56%。
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表一、2007- 2008年我國通訊產業產值

單位：億新台幣  

資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2008/05)

根據IEK ITIS計畫研究顯示，在次產業方面，無線通訊設備主力產品行動電話，由於Motorola在手機事業持續表現不佳，影響我國相關之代工廠商。因此在2008年，我國手機代工廠商將以開發新客戶，並以分散客源方式，避免重蹈單一客戶之影響。另外，受到國際大廠Motorola分割事業群的影響，在重新調整之際，也開啟Nokia進軍美國市場的機會。目前Nokia正積極與大型行動通訊營運商合作，並計畫由同款手機走遍全球，因此，在銷售量可望提升下，可成為我國手機代工廠開發客戶之新契機。
- g5 `' j' a8 z4 h4 Q5 a在另一項主力產品GPS方面，由於全球PND與車用導航裝置的市場熱度不減，並漸由歐美日地區，擴散往亞太地區與新興市場，因此需求呈現持續增溫的狀態。再加上台灣掌握全球前三大PND的品牌代工製造訂單的局面下，預估2008年台灣GPS產業將仍有二位數成長，可望帶動整體通訊設備產業的成長態勢。
) E  G: i) z/ A! ]9 `/ a關於目前頗受矚目的無線通訊設備WiMAX，IEK ITIS計畫指出，雖然美國服務營運商Sprint Nextel與Clearwire風波不斷，但在國際設備Intel的力挺下，以及新興市場欲利用WiMAX來做為寬頻上網最後一哩的替代方案概念下，使得WiMAX仍具成長潛力。目前印度塔塔通信已宣布，將於印度佈建全球最大WiMAX網路來服務個人與企業用戶，2008年第一季已有超過5千個用戶，預計在2008年底將會在15個城市建置完成並推出服務。由於新興市場大多數地區尚未完整佈建有線寬頻網路，因此WiMAX可望成為往後寬頻網路佈建的優先選擇，此龐大商機值得我國相關設備廠商持續關注。
' o+ }- B2 Z) L) h/ Y另外，在WLAN設備的發展上，目前國際晶片大廠博通（Broadcom）、Atheros及台廠雷凌科技近期紛向下游客戶預告，802.11n單晶片將在2008年上半正式導入量產，由於單晶片技術的推進，使得售價預期將壓縮至10美元以下，甚至有向5美元探底的可能。802.11n晶片的大幅跌價，可望將802.11n推向全球Wi-Fi技術的主導地位，並有助於設備成本的降低，及需求的引爆，促升我國相關網通設備廠另一波出貨成長。
" @0 K( Y2 J' w  z/ ^& r而寬頻網通設備方面，第一季一向為傳統淡季，雖各廠商出貨漲跌互見，但整體而言仍呈平穩態勢。IEK ITIS計畫認為，在LAN Switch、IP Phone、xDSL CPE等設備仍保有兩位數出貨成長，是為穩定寬頻網通設備的重要功臣。而IP STB表現亮眼，2008年第一季較去年同期有約倍數成長，成為目前最受矚目的寬頻網通設備產品。
展望2008第二季，無線通訊設備產業，可望由行動電話與GPS領軍，藉由出貨的增加拉抬整體產值提升，主要來自於新興市場的低階手機與成熟市場的智慧型手機需求，但在整體ASP呈現下滑的趨勢下，使得產值成長幅度略低於產量。另外，主要的GPS產品PND，在晶片價格下滑，市場需求持續加溫的情形下，預料第二季在產量方面仍處於上揚局面；而寬頻通訊設備產業方面，因有些標案將於第二季開始陸續出貨，帶動整體產業的成長，其產量與產值將可望優於第一季的表現。

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2009年第二季通訊設備產業現況與展望

工研院IEK ITIS計畫 陳梅鈴產業分析師
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; j! H) _. Z8 ~一、2009年第二季通訊產業概況
% t9 c/ _1 Y6 ^  W( t2 v( [( }9 t' d3 z我國通訊設備產業在歷經2008年第四季與2009年第一季的衰退後，在全球經濟緩步回升，庫存消化告一段落，電信營運商和設備業者逐漸恢復訂單下，2009年第二季通訊設備產值為1,679億新台幣，較第一季成長40.3%，但仍較2008年同期衰退14.5%。
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在國內外生產比重方面，由於宏達電於上海的廠房已準備完成，開始將部份訂單移至中國大陸生產，且第二季宏達電占整體手機產值的比重微幅下滑，以及WiMAX設備於海外生產的比重開始增加，使得國內生產比重從2009年第一季的40.8%下滑至2009年第二季的36.9%。

0 P5 N' @( ~2 y6 n( Z6 [" b8 p6 P表一、 2008-2009年我國通訊產業產值估算
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單位：億新台幣幣

3 G, _5 W6 B% i) |- ]% H! U8 ?0 B	08Q2	08Q3	08Q4	09Q1	09Q2(e)	Q/Q	Y/Y	09Q3(e)	2007	2008	2009(e)	年成長
網路通訊產品	760	803	759	467 6 Z1 h9 {5 `( L5 j/ u	734 5 ?$ ^7 t7 {# v% ~& |3 C	57.1%	-3.4%	805   o( O2 y, E0 m4 s* n# d	3,071   j! S" D2 H; H8 t9 ?3 ^	2,988	2,794	-6.5% - E0 o( V* k6 B4 E! {
個人行動終端設備	1,204	1,512	1,016	730 * W! j+ h, n; c4 V2 G	945 " G+ L0 u# ^  v- k- D. {) J; U	29.4% ) P8 E- A1 y- ^8 X	-21.5% : i* \, W- X. [7 H, \0 ]	1,065	4,249 ! G7 `2 A! r' Z0 y	4,859	4,012	.17.4%
通訊產業合計	1,964 6 `  n+ }, ?3 n- g  c5 G! K4 w; |	2,315 4 S! c7 D. i0 T8 ^	1,775	1,197 7 O( T( z& E8 l5 M4 U; w! P3 ]+ z	1,679 - b* j$ @; n1 {' e$ v; I; Y	40.3%	-14.5% 2 ^! K& G. E. I- ^3 ~0 N; c" K6 \	1,870 / V2 d, o! z0 d+ Z	7,320	7,847 + o% g, Z5 o7 N2 o, h7 a	6,806	-13.3% + Y2 _( A8 `$ x8 G; [" W" [* j
8 y% [( h: j9 h* X1 ?  F8 t			; a4 Z4 b; C1 C% |. A. [	7 W6 {7 y. F# K' u		$ [9 t! h+ @7 u. C! u$ Y		t3 K8 E" J, z* P9 D7 x+ u		. ^4 D' \' f% e. _+ P3 n  C
國內產值比重	33.8%	35.8%	37.8%	40.8%	36.9%		b) {4 L% K; u$ [. o	37.9%	31.9%	34.5%	38.6%
國外產值比重	66.2% 2 I+ ]; \. j8 L- B, t	64.2%	62.2% $ \. t  h* A% D' M2 o8 F0 X	59.2% 8 U! H/ X* L  i, D* |: d9 R; T	63.1%		" C5 v; n2 d! d) g. ]% T! ]	62.1%	68.1%	65.5%	61.4% 5 I5 j. J% B0 `) b/ x	( c# A: R1 ?3 T# d: v

資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2009/08)
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  F6 m, e5 m% x" D$ E  S) F在個人行動終端設備上，占總體通訊設備產值近四成的手機，2009年第二季受惠於Vodafone、LG等訂單陸續出貨的拉抬，品牌廠商宏達電四款新機挹注、以及與宏達電合作銷售Android OS手機的電信業者越來越多的帶動下，台廠第二季產量來到1,680萬支，較前一季成長19.5%，產值為581億台幣，較第一季成長22.4%，但和2008年同期相比仍衰退10.7%。

/ M* P# A) Y) r6 X5 [! C. R/ I另一主力產品GPS方面，由於台廠主要出貨地區西歐(占43.6%)持續受到經濟景氣不佳影響，買氣持續呈現衰退情況，另一主要銷售市場北美(占44%)，在廠商強力促銷中階PND產品策略奏效下，買氣有逐漸回升的趨勢，但整體市場仍較2008年衰退，總計2009年第二季GPS產值為345億新台幣，較2008年同期衰退33.7%，但較第一季成長45.6%。
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網路通訊產品Ethernet LAN Switch，受到新興市場(如俄羅斯、土耳其)對於網路基礎建設佈建的需求，開始採購電腦網路設備影響下，連帶帶動我國廠商友訊、智邦、合勤等自有品牌第二季產值成長，總計2009年第二季Ethernet LAN Switch產值為123億新台幣，年成長率為2.4%，較第二季成長97.6%，有如此高的季成長率，主要是因為原定於第一季出貨的訂單遇到缺料情況發生，故延至第二季出貨。

在DSL CPE方面，部分歐洲電信營運商（如西班牙、德國電信）於第二季的下單情況已較第一季積極，但營運商為了控制庫存量，還是較2008年第二季/第三季保守，不過2009年第二季WiFi DSL Router和IAD下單量已較第一季增加約1~2成。而另一潛力市場中國大陸，為目前DSL用戶成長最快速的地區，隨著中國電信和中國網通陸續開出許多新標案，且得標廠商(如華為)將部分訂單交由台灣廠商生產(其中約有50%的需求以WiFi ADSL Router為主)，外加我國廠商接獲印度等新興國家電信業者的訂單，讓2009年第二季DSL CPE市場需求有逐漸回穩的趨勢，總計2009年第二季DSL CPE產值為113億新台幣，較第一季成長14.8%，但仍較2008年同期衰退18.3%。

二、2009年第二季通訊產業重大事件分析
* a, }0 B5 I" Y* w- A  w, h4 B5 x1. 聯發科GPS單晶片成功打進Garmin供應鏈，有助於提升我國GPS產品自製率
IC 設計廠聯發科宣佈，GPS單晶片解決方案成功打入Garmin供應鏈，且已獲得Garmin多款戶外導航產品的採用。目前Garmin為全球前三大GPS廠商，此次，聯發科成功打入其供應鏈，除了有助於提升我國GPS晶片的競爭力，降低我國GPS產品對於國外晶片的依賴程度，另外，在消費者對個人導航設備需求日增，以及行動電話業者希望在產品中增加定位服務，皆有助於擴大GPS單晶片的銷售市場。
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2. WiMAX認證費用大降價，有利於加速WiMAX產品上市時程
# n3 x7 L  p0 V  EWiMAX Forum董事會5月中決議，認證實驗室收費標準將由目前每件3萬∼13萬美元，調整為彈性訂價，同時測試認證時程也將從冗長的數月降為數天，進一步縮短產品上市時程。由於WiMAX終端產品需求不如預期，直接衝擊全球電信公司投資WiMAX意願，然此次WiMAX認證費用降價，將有利於台灣廠商加速產品上市時程、降低開發成本，進而提高個別公司獲利。
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3. 2012年前，英國電信將投入15億英磅佈建高速寬頻網路，可望帶動國內DSL CPE產值的提升
( N9 j# s% ^6 Z* b; ?英國超速寬頻計畫將由英國電信(BT)旗下的網路服務部門Openreach負責執行，預計2012年前將投入15億英鎊，確保全國4成的家庭與企業(約1,000萬個場所)可以享有光纖服務。目前已計劃在全國29個交換機布建光纖到機箱（Fibre to the Cabinet, FTTC）技術，提供50萬家庭與企業頻寬介於40Mb/s與60Mb/s的高速寬頻服務，2009年秋季將公布第2批試辦地區名單，預計將有100萬家庭與企業受惠。目前市場對於VDSL CPE的需求以日本占最大宗，且VDSL技術占整體DSL CPE產値一直維持在10%。然而，此次英國的FTTC佈建工作，預估最後一哩將採用VDSL技術解決方案，此不但有助於平均單價的提升，另外，我國為全球主要的DSL CPE生產者，將有助於我國DSL CPE產值的成長。
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  e" h# ^: M2 A' Q三、未來展望
" }! \3 E. E8 s8 D% [+ S隨著北美及亞洲市場經濟逐漸好轉，電信客戶和品牌客戶陸續回補庫存量，以及我國通訊產業傳統旺季的來臨，2009年第三季我國通訊設備產值可望較第二季攀升11.4%，產值為1,870億新台幣，但仍較2008年同期衰退19.3%。

個人行動終端設備方面，我國手機廠商主要客戶Sony-Ericsson(兩款於Q3底出貨)、LG、Moto(除中低階訂單外，目前智慧型手機新機種亦在洽談中)等新機種訂單出貨的挹注，以及我國手機品牌廠商宏達電、華碩和宏�都有新機種上市，可望帶動整體手機產值的提升。在GPS方面，受到主力產品PND市場需求持續不佳以及價格競爭的影響，Garmin、神達、長天、鼎天開始增加戶外/休閒產品的比重，可望減緩PND買氣低迷所帶來的衰退幅度。預估2009年第三季個人行動終端設備產值為1,065億新台幣，年成長率為-29.5%，但較第二季成長12.7%。

+ g# j1 V# j; f8 h' u% S: G% Z網路通訊產品方面，其中主力產品寬頻接取設備(DSL CPE、Cable CPE)、交換設備Ethernet LAN Switch及WLAN，除了既有電信營運商陸續恢復網路設備採購，新興市場的電信營運商也已出現下單動作，故預估我國網路通訊產品在2009年第三季產值達到新台幣805億元，年成長率為0.1%，季成長率為9.6%。

[ 本帖最後由 heavy91 於 2009-8-18 02:44 PM 編輯 ]