十二五點亮LED生機 武漢爭王氣勢強

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中國大陸十二五規劃正如火如荼地開展，具備節能環保和高科技含量屬性，同時肩負產業升級、創造就業及與世界接軌等重任的LED，自然成為十二五規劃中的亮點產業。從電子產品的背光需求、電子廣告看板到照明，中國大陸龐大的LED內需市場正好與十二五規劃一拍即合，為近期產業氣氛低迷的全球LED產業燃起一盞前程明燈。

拓墣產業研究所上海子公司總經理李大衛表示，大陸LED產業在十一五期間產業鏈已經成型。十二五期間，LED產業將逐漸由東部沿海地區向中西部地區轉移，大陸LED產業在中西部地區將會形成「兩湖一徽」和「西三角」2個新的產業群聚。其中，武漢是僅次於中關村的中國大陸第二大智力密集區，已具備發展LED的技術優勢，而富士康、冠捷等電子龍頭產業，以及大陸前三大汽車製造商東風汽車集團等皆在武漢深耕，加上龐大LED路燈照明等需求，再再突顯武漢位居中國大陸LED內需市場心臟地帶的重要戰略地位，特別值得台灣業者關注其發展動態與政策走向。

中國大陸十一五和十二五之LED產值預測

Source：拓墣產業研究所，2011/12

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製造加應用  LED內需市場大爆發

拓墣指出，十二五期間大陸LED總產值可望由2010年約1,250億元人民幣成長至2015年的5,000億元人民幣，年均增幅達32%。就晶片、封裝和應用三項分別來考量，晶片受到中央和各地方政府的大力扶持，成長將為最快，2015年較2010年成長1,054%，平均年成長率高達63%。應用部分由於有產業基礎及照明市場的加持，2015年將較2010年成長242%，平均年成長率28%。而封裝產業受惠於應用產業成長，預估將有390%的增幅，平均年成長率將達37%。

由於大陸是全球最大的電子消費品製造基地，TV、NB、顯示器、手機等出貨量均居全球首位，未來背光用LED需求仍為最大宗，至2015年大陸市場各類LED背光需求占LED應用的55%。而LED照明在日本核洩漏危機、全球節能意識高漲，及大陸政府發布「中國淘汰白熾燈路線圖」，宣示2012年起逐步禁止銷售進口白熾燈等影響下，使得大陸LED照明市場需求在未來5年中將快速成長，速度超過其他LED應用產品。考慮到民用領域將是未來LED照明相當重要且巨大的市場，同時全球LED照明也將於2013年前後快速發展，大陸政府在十二五規劃中可望加大對LED照明終端消費的補貼。

大陸LED產業十二五目標

Source：拓墣產業研究所，2011/12

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投資換市場  搶攻大陸內需新戰略

拓墣指出，要搶攻十二五所帶來的龐大LED內需市場商機，以「投資換市場」是台灣業者必須具備的創新思維。只依賴「出口、人工、政策、土地」等投資基本要素的時代已經過去，還必須掌握「市場、人才、政策、創新」這四大要素：包括（1）重視內需市場需要，尋求切入策略與方法；（2）運用大陸中高階人才，擴展在地研發與服務；（3）配合地方政策，運用政府資源降低風險；（4）抓緊中央創新方向，搭上新興產業順風車。當掌握了投資的創新要素，敲開大陸LED內需市場大門可說易如反掌。

進一步分析武漢、合肥、西安、成都這幾個LED產業未來發展重點城市的優劣勢，拓墣認為武漢位於高鐵黃金動線交叉點，除可覆蓋華中市場，還可輻射長江上下游、珠三角與中原地區，具備核心戰略地位。此外，武漢的腦動力泉源也源源不絕，高校與科研院所雲集，武漢東湖高新區也是僅次北京中關村的第二個國家級自主創新示範區，有許多先行先試的創新政策優勢，並將LED產業作為核心推動項目，透過政策、財政、招商等三大管道壯大LED產業規模。對於發展LED產業或搶攻大陸LED內需市場，武漢先天優勢較其他城市相對突顯。

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攻守皆相宜  投資決策的關鍵指標

目前全中國大陸具有量產規模的LED晶片廠約10家，在外延和晶片技術具備領先實力的華燦光電與迪源光電已於武漢投資生產。LED應用市場方面，武漢也擁有諸如富士康、冠捷、東風汽車、武漢天馬等一系列大型企業，更確保LED應用在背光、車載電腦具有一定的市場規模，正好對武漢發展上游封裝及外延晶片等提供了巨大的市場支撐。

在LED照明市場需求部分，武漢是「十城萬盞」第一批示範城市，總共將在武漢安裝12,000盞LED路燈。武漢正處於城市化建設進程，未來城區面積將不斷拓展，道路總長和路燈數量也將不斷增加，十二五末預計中心城區將達到25萬盞路燈。

為了成為大陸中西部、甚至市全中國大陸的LED產業領導者，武漢也推出五年三階段LED產業政策，範圍涵蓋完善產業鏈關鍵環節，建立市場產銷環境，以及LED照明產品需求擴增計畫，可說是目前為止，中國大陸唯一出示具體且完整LED產業扶植政策的城市。例如，2015年大陸MOCVD機台將達到1,500台，武漢就規劃投入400台的規模，企圖心相對強烈。

拓墣認為，武漢已建成了中國大陸最大的光纖光纜、光電器件生產基地，同時也是最大的光通信技術研發基地和最大的鐳射產業基地，在光電產業發展方面積累了豐富的經驗。現在以同樣的決心發展LED產業，宣示到2015年要創造1,000億人民幣產值，占全國產值五分之一的目標將有機會達成。對於有意爭取大陸LED內需市場的台灣業者而言，武漢攻守皆宜的戰略地位，不失為投資決策的優良指標。

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武漢LED晶片年需求量

廠商名稱	主要產品	年產量顆粒數	單位產品所需LED顆粒數	LED顆粒總量
路燈LED總量	路燈	5,000萬	100	50萬
車用LED總量	東風汽車	40萬	300	1.2億
富士康	筆記電腦	1,500萬	40	6.0億
	顯示器	1,500萬	50	7.5億
	手機	3,000萬	5	1.5億
冠捷	顯示器&LCM	1,300萬	50	6.5億
天馬	4.5代TFT-LCD面板	36萬	1,100	4.0億
藍星電腦	車載電腦	20萬	30	0.6億
背光LED總量				26.1億

Source：拓墣產業研究所，2011/12