2011年第三季我國通訊產業回顧與展望

mister_liu

工研院IEK ITIS計畫  陳梅鈴產業分析師
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一、2011年第三季通訊產業概況
受惠於電信營運商力推IPTV服務，以及企業升級網路設備下，使得第三季Switch、DSL CPE、IP STB較第二季成長，另外，我國手機品牌廠商以完整產品線再次帶動手機銷售量成長，且手機代工廠商接獲的新機種於第三季出貨，故使得2011年第三季我國通訊設備產值達到2,963億新台幣，較第二季成長10.4%。

4 A+ I- i( C/ m+ s8 z4 v通訊服務受惠於智慧型手機持續熱賣，連帶帶動行動通信和行動上網加值業務營收成長，故第三季我國通訊服務產值為987億新台幣，較第二季成長3%。
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2011年第三季我國通訊產業產值總計為3,950億新台幣，較第二季成長8.5%，較2010年同期成長19.5%。
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在網路通訊設備部分，第三季WLAN產業雖然受到NB市場呈現旺季不旺影響，但在智慧型手機、平板電腦、相機等產品內建WLAN比重穩定增加下，WLAN模組出貨仍呈現微幅成長。另外，WLAN AP/Router的主要成長動力來自於新機種（ WHDMI 、雙頻），以及中東、東歐、亞太新興國家對於WLAN AP/Router需求開始出現，而我國品牌廠商在長期經營下，已成為新興國家零售端WLAN AP/Router市場領導廠商之一，故2011年第三季我國WLAN產值為234億新台幣，較第二季成長14.7%。

, p: |: n+ ]8 G  E5 Y6 B" M2 D5 H以Switch產品來看，歐美市場因網路傳輸流量增加，連帶帶動GbE和10GbE的Switch需求成長，且其為我國客戶主要銷售市場。另外，雲端運算趨勢發展下，網路交換器需求攀升，特別是10GbE以上的產品類型，因此，2011年第三季我國Switch產值為193億新台幣，較第二季成長41.9%。整體來看，2011年第三季我國網路通訊設備產值為1,086億新台幣，較第二季成長19.3%，較2010年同期成長18.8%。

在個人行動裝置-手機部份，手機品牌廠商以完整產品線佈局市場，持續在歐美國家銷售良好，並打入中國大陸和新興市場，另外，手機代工廠商承接Motorola Mobility和Sony Ericsson新機種訂單開始於第三季出貨，總計2011年第三季我國手機產值為1,574億新台幣，較第二季成長6.6%。GPS產業部份，雖然PND受到智慧型手機熱銷持續被擠壓，尤其以北美市場下滑最明顯，但Garmin開始轉移開發重心至其他非PND之GPS產品，例如高爾夫專用GPS手錶及獵狗GPS追蹤器，在消費者休閒意識抬高下市場銷售反應良好，彌補了PND對GPS產業所造成的衰退幅度，總計2011年第三季我國GPS產值為298億新台幣，較第二季成長2.8%。整體來看，2011年第三季我國個人行動裝置產值為1,877億新台幣，較第二季成長5.8%，較2010年同期成長29.6%。
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2 f; v" Q0 {' \4 J5 x7 B7 n$ E# |在通訊服務方面，2011年第三季中華電信、台灣大、遠傳的智慧型手機占出售手機的比重為45%、50%、67%，在智慧型手機搭配行動上網方案帶動下（目前搭配智慧型手機的月營收為其他一般月租型用戶的兩倍以上），行動上網加值業務營收及手機銷售收入因而增加，也適時抵銷行動語音營收所造成的衰退影響。另外，2011年6月份開始，雖然電信營運商在NCC要求下紛紛調降寬頻上網費率，但在鼓勵既有用戶轉換到較高速上網服務替代下，適時補足原本所帶來的營收衰退，故2011年第三季我國通訊服務產值為987億新台幣，較第二季成長3%，較2010年同期成長4.7%。

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二、2011年第三季通訊產業重大事件分析
1. Google等將來台興建大型雲端資料中心，帶動交換器出貨成長
看好亞洲地區上網人口持續成長，以及台灣擁有穩定的資訊基礎建設，國際雲端服務商Google將來台投資興建大型資料中心，可望為台灣產業帶來雲端資料中心所需的設備包含Storage、Server和Switch之訂單需求。目前Google等社群網站服務商跳過國際品牌大廠，直接來台下單給代工廠，除了商機規模龐大，利潤也可望較承接品牌廠商來得高，是我國2012年網路交換器產業成長之重要動能。

2. Google併購Motorola Mobility
) \0 m: v9 {! s2 [& W# OGoogle併購Motorola Mobility後，便有硬體品牌業者作為後盾，手機垂直開發能力更趨完整，也帶來其他手機廠商可能失去Google全力支援的隱憂。以Motorola Mobility為一歷史悠久的手機廠商，累積專利數量已達1.7萬項來看，將可增加Google在專利布局的能量，對於手機廠商來說已可以看到Google開始對於專利的重視，可望提升其使用Android平台的信心。
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4 E' A" t0 L2 T3. 中華電信將推出MOD第二平台，以完整服務擴大用戶族群
+ z; k* v1 s0 F中華電信將推出互動式多媒體服務（MOD）第二平台，由愛立信取得標案，總金額10.67億元。中華電信的MOD第二平台為多螢一雲的平台，讓MOD用戶未來能以單一身份登入，在電視、電腦、手機上收看MOD，另外也推出IPTV視訊電話，並計畫推出更多HD內容與新服務。預估在可使用戶透過不同裝置觀賞節目下，將可大幅提高民眾使用的方便性，另外，中華電信預計提供更多服務內容，例如社交網站、休閒娛樂等，並推出不同的優惠方案組合，爭取智慧型手機及平板電腦用戶加入MOD收視群，將可再次帶動MOD用戶成長，進而提升我國通訊加值服務營收。

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三、未來展望
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+ Q8 P/ h6 }0 m( r* Z5 }在通訊設備產業上，第四季為消費性電子產品的傳統旺季，但受到全球整體經濟欠佳影響，消費者購買力道趨於保守，預估將使得手機、GPS和WLAN Router產業表現與第三季相當，而電信營運商和企業多已在第三季備較多貨，第四季需求將較為減少，故預估第四季我國通訊設備產值為2,922億新台幣，較第三季小幅下滑1.4%。在通訊服務產業上，電信營運商陸續於第三、四季推出多款新機，且iPhone 4S也將於第四季在台上市，將持續帶動行動通信和行動上網加值業務營收成長，進而帶動整體通訊服務產值增加，預估2011年第四季通訊服務產值為999億新台幣，較第三季成長1.2%。整體來看，2011年第四季我國通訊產業產值預估將為3,921億新台幣，較第三季微幅下滑0.7%，年成長率為9.9%。

2011年全年通訊產業展望，其中通訊設備產值主要成長力道以手機最為強勁，主要是因為我國品牌手機廠商智慧型手機熱賣而帶動產值成長，另外，網通設備Switch、IP STB、DSL CPE在電信營運商持續升級網路及力推IPTV服務下，帶動網路通訊設備產值成長，故2011年我國通訊設備產值預估為1兆910億新台幣，較2010年成長28.6%。而通訊服務產業主要受惠於智慧型手機熱銷，帶動行動通信和行動上網加值業務營收，使得整體通訊服務營收較2010年成長4.3%，產值為3,894億新台幣。整體來看，2011年全年我國通訊產業產值為1兆4,804億新台幣，較2010年成長18.1%。

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2011年第四季我國通訊產業回顧與展望
1 p  y: K: K* ]' T) s; P( U工研院IEK ITIS計畫  陳梅鈴產業分析師
一、2011年第四季通訊產業概況

受到歐美市場經濟狀況不佳，使得第四季零售市場呈現旺季不旺，而第四季企業和電信業者的設備採購相對第三季來得保守，外加我國品牌手機廠商受到其他大廠推出新機競爭下，尤以北美市場銷售明顯低於第三季，故2011年第四季我國通訊設備產值為新台幣2,602億元，較第三季下滑11.6%。

4 f0 d* }/ b7 @/ Z3 m" {! E+ c在行動上網、寬頻升速、MOD、企業客戶ICT及雲端業務持續推動下，第四季我國通訊服務仍較第三季小幅上升0.2%，營收為新台幣989億元。
; V8 [. U" R% a' ?; |2011年第四季我國通訊產業產值總計為新台幣3,591億元，較第三季衰退8.7%，較2010年同期成長0.6%。
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# [5 T) ^+ H5 c表一、 2010-2011年我國通訊產業產值估算     單位：新台幣億元
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	10Q4	11Q1	11Q2	11Q3	11Q4	Q/Q	Y/Y	12Q1	2010	2011	2012(e)	年成長
網路通訊設備	940	831	894	1,067	977	-8.4%	3.9%	881	3,395	3,769	4,028	6.9%
個人行動裝置	1,669	1,505	1,774	1,877	1,625	-13.4%	-2.6%	1,410	5,088	6,781	7,340	8.2%
通訊設備合計	2,609	2,336	2,668	2,944	2,602	-11.6%	-0.3%	2,291	8,483	10,550	11,368	7.8%
通訊服務	959	950	958	987	989	0.2%	3.1%	999	3,732	3,884	4,029	3.7%
通訊產業合計	3,568	3,286	3,626	3,931	3,591	-8.7%	0.6%	3,290	12,215	14,434	15,397	6.7%

資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2012/02)

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在網路通訊設備部分，智慧型手機和Tablet仍為內建WiFi模組比重最高的產品，成為帶動WLAN模組出貨成長的主要動力，另外，2011年第四季印表機、遊戲機、相機對於WLAN模組需求也開始小幅成長，而WLAN AP/Router方面，由於歐美市場經濟狀況不佳，在主要市場買氣低迷下，零售市場對於WLAN AP/Router下單量相對保守，使得我國主要客戶出貨量因減少，故2011年第四季我國WLAN產值為新台幣228億元，較第三季小幅下滑3.4%。
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- a9 u2 h  p2 L3 `; e受到我國代工廠商主要客戶(HP、Juniper、Netgear、華為…等)全球營收市占率持續提升，帶動我國主要廠商出貨優於預期。另外，GbE、10GbE產品出貨持續成長也持續帶動本季產品平均單價上升，由2010年第4季的新台幣208元上升到2011年第4季的新台幣221元，因此，2011年第四季我國Switch產值為183億元，較2010年同期大幅成長32.6%。整體來看，2011年第四季我國網路通訊設備產值為977億元，較第三季衰退8.4%，但較2010年同期成長3.9%。
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在個人行動裝置-手機方面，我國品牌廠商受到國外手機大廠新機推出的擠壓之下，出貨量因而受到影響，尤其iPhone 4S在北美地區熱銷所帶來的衝擊最大，雖然我國ODM廠商承接歐、日、中國大陸等客戶之智慧型手機新訂單，進而帶動我國手機整體平均售價較第三季小幅增加，但所帶來的產值產量成長仍無法彌補品牌廠商下滑的部分，故2011年第四季我國手機產值為新台幣1,315億元，較第三季衰退16.5%。GPS產業部份，在北美感恩節假期期間，由於PND價格區間適合送禮，且業者推出打折促銷下，PND銷售量因此上升，帶動第四季GPS產量，使得2011年第四季我國GPS產值上升為306億元，較第三季成長2.7%。整體來看，2011年第四季我國個人行動裝置產值為1,625億元，較第三季衰退13.4%，較2010年同期衰退2.6%。

在通訊服務方面，中華電信、台灣大、遠傳持續主打智慧型手機優惠方案，加上iPhone 4S正式於12月中開賣，在搭配行動上網服務費率下，進而帶動行動通信和行動上網加值業務營收成長。另外，光纖用戶持續增加，2011年12月底FTTx用戶已達到230萬，成為固網服務第一大技術，在FTTx用戶的月租費較高下，因而帶動網際網路服務營收，總計2011年第四季我國通訊服務產值為新台幣989億元，較第三季成長0.2%，較2010年同期成長3.1%。

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一、2011年第四季通訊產業重大事件分析
1. HP推出20億美元雲端融資方案，搶攻亞太地區雲端資料中心商
HP於2011年10月宣布推出20億美元的資料中心融資方案，讓亞太地區包括台灣、中國、香港、韓國、紐西蘭、澳洲等14個國家之企業用戶建置自有雲端系統，以降低企業用戶建置資料中心的投資壓力，加快企業用戶投入建置資料中心的速度。由於HP素來為我國Ethernet LAN Switch重要代工客戶，若HP這次針對亞太地區企業客戶推動之雲端中心融資方案，可有效加快2012年亞太企業用戶投入建置資料中心之速度，我國主要代工廠商可望連帶受惠，有助於我國2012年Ethernet LAN Switch產值、產量之成長，同時也將提升我國產品銷售到亞太地區的比重。

2. Nokia推出首兩款搭載Windows Phone 7.5作業系統之智慧型手機
2 r) i  P0 A! j# U2011年11月Nokia於歐洲推出Lumia 710與Lumia 800兩款首次採用Windows Phone 7.5作業系統的智慧型手機，在12月亦開始於亞洲銷售。截至2011年年底，Lumia兩款手機銷售已破百萬支，由於我國ODM廠商承接了部分Lumia系列訂單，因此受惠，在第四季出貨量大增，亦顯示我國ODM廠商擁有製造中高階智慧型手機的實力，有助於開拓增加中高階智慧型手機訂單之機會。
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3. 電信三雄推電子書城，可望帶動加值服務營收成
: C0 f- |, A5 W& M中華電信、遠傳、台灣大分別推出「Hami書城」、「e書城」、「myBook」書城，由於三大業者的電子書城分別擁有不同的特色，中華電信Hami書城只要上線即提供超過百本雜誌、書籍，售價最低為實體書的5折起；遠傳e書城與GOHAPPY快樂購物網合作，延伸電子書城營運經驗，進一步跨足實體書銷售，更以小說、雜誌、寫真、親子、普科等各類電子與紙本書籍，超過五十萬冊電子書與紙本書籍供消費者選擇；台灣大myBook和國內近百家出版社合作，囊括時下各大暢銷排行榜書單，預估在多元且優惠服務方案以及電子書閱讀熱潮下，將可刺激用戶申辦，進而帶動加值服務營收成長。

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二、未來展望

. L( w' E& U/ ?; M. M7 J在通訊設備產業上，企業和電信市場在經過2011年下半年大幅採購設備以及庫存調整下，2012年第一季恢復為傳統淡季，而我國品牌手機廠商第一季處於產品轉換期，新機預計要在第一季底才會推出，因此預估在國外手機大廠新機推出競爭激烈下，我國手機產值將較上一季下滑8%，故預估2012年第一季我國通訊設備產值為新台幣2,291億元，較上一季下滑12%。在通訊服務產業上，五大電信營運商力推智慧手持裝置搭配方案，2011年底推出多款智慧型手機和平板電腦，且iPhone 4S也於2011年底在台上市，將於2012年第一季掀起一波換機潮，預估在智慧手持裝置銷售比重增加下，將持續成長我國通訊服務成長，2012年第一季通訊服務產值將為999億元，較上一季成長1%。整體來看，2012年第一季我國通訊產業產值預估將為3,290億元，較上一季下滑8.4%。

0 t% ^! A8 B* {% n& n" S# k) q2012年全年通訊產業展望，雖然歐債危機和北美經濟不穩定下，使得電信和企業市場的設備採購呈現保守，但我國品牌手機廠商在北美各大電信業者強推4G LTE服務下，可望藉由4G LTE新機推出而帶動營收成長， 加上ODM廠商接獲中低階智慧型手機訂單比重提高，也將提升手機平均單價，進而帶動營收成長，故預估在手機產業助益下，2012年我國通訊設備產值為新台幣1兆1,368億元，較2011年成長7.8%。而通訊服務產業在電信營運商持續推出多款智慧型手機方案外，也將致力於加值應用服務的推動，包括音樂下載、手機漫畫、手機影音串流、電子書、應用軟體等娛樂服務，而固網服務方面，營運商積極將限有用戶升級至高速上網費率，透過綑綁服務（例如Wi-Fi熱點使用、MOD服務等）吸引消費者，故預估2012年我國通訊服務營收可達到4,029億元，年成長率為3.7%。整體來看，2012年全年我國通訊產業產值為1兆5,397億元，較2011年成長6.7。

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2012年第二季我國通訊產業回顧與展望
工研院IEK ITIS計畫  通訊系統研究部

6 u1 ~$ _+ s1 N* C一、        2012年第二季通訊產業概況

. v* z' y) [" u- P$ a2012年第二季Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE產值分別較2011年同期成長33.6%、20%、19.2%、22.1%，而手機、GPS、IP STB產值則分別較2011年同期衰退11.8%、3.6%、5.2%，其中由於手機占整體產值高達5成比重，受到手機產值衰退影響，2012年第二季我國通訊設備產值較2011年同期衰退1.5%，產值為新台幣2,627億元。

7 J& q1 B* X7 Y1 E6 [) D( d2012年第二季行動通信、室內電話、MOD服務營收較2011年同期微幅成長1.2%、29.6%、64.9%，長途電話營收明顯下滑7.2%，其他服務則持平，故2012年第二季通訊服務產值較2011年同期微幅成長2.6%，產值為983億新台幣。
  I  O6 M: p$ H1 b
, R) f( i. f0 J2012年第二季我國通訊產業產值總計為新台幣3,610億元，較2011年同期下滑0.4%。

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在網路通訊設備部分，802.11ac、ad的WLAN AP/Router價格仍和802.11n有1.5-2倍的差距，在市場需求仍低下，對於產值成長沒有直接助益。WiFi模組主要成長動力仍以智慧手持裝置(智慧型手機、平板電腦)為主，除了承接品牌產品的WiFi模組訂單外，白牌產品的量也快速增加中，而NB對於WiFi模組需求則表現平穩，故2012年第二季我國WLAN產值為新台幣245億元，較2011年同期成長20%。

" h& E" u- R# \6 e部分主要廠商於2011年下半年接獲的雲端網路資料中心應用交換器於第二季開始出貨，再加上既有客戶增加新系列交換器產品之訂單，以及北美系統廠商企業用戶需求暢旺影響，帶動我國第二季產值成長，2012年第二季我國Ethernet LAN Switch 產值為新台幣182億元，較2011年同期成長約33.6%。整體來看，2012年第二季我國網路通訊設備產值為新台幣1,040億元，較2011年同期成長16.3%。

. F: c7 R+ \6 w7 K在個人行動裝置-手機方面，雖然宏達電推出新款智慧型手機One系列，但在西歐市場人民消費支出減少、北美市場遭遇海關扣留審查之雙重影響下，出貨不如預期。所幸中階機種新渴望系列與中國大陸三大電信營運商密切合作，小幅減緩宏達電第二季營收的年衰退幅度。在我國ODM訂單部分，Nokia Lumia 系列智慧型手機及Motorola銷售中國大陸之千元低階智慧型手機訂單表現良好，適時減緩第二季的衰退幅度，總計2012年第二季我國手機產值為新台幣1,303億元，較2011年同期衰退11.8%。

衛星定位產品部份，PND銷售持續受到智慧型手機及歐美經濟問題影響持續下滑，雖然戶外及健身類、航空類、航海類需求有小幅增加，但仍不足以彌補PND下滑的幅度，以至於我國GPS產量、產值皆呈現下滑，2012年第二季我國GPS產值為新台幣280億元，較2011年同期衰退3.4%。整體來看，2012年第二季我國個人行動裝置產值為新台幣1,587億元，較2011年同期衰退10.5%。
) v! D0 R1 ~+ \/ X, C. b8 D4 O
+ J# Y; c1 @. S5 `2 F$ Y  B5 t在通訊服務方面，智慧型手持裝置占總銷量比重維持平穩（中華電、遠傳、台灣大約在65%上下），且智慧型手持裝置的ARPU（約新台幣1,500元）與非智慧型手持裝置（約新台幣700元）的ARPU仍維持在兩倍差距，因此，行動服務營收表現平穩成長。另一方面，長途電話除了受到行動電話和網路電話的取代外，服務費率也持續調降，而寬頻接取服務費率也在NCC要求下持續降價，使得固網服務營收微幅下滑。2012年第二季我國通訊服務產值為新台幣983億元，較2011年同期成長2.6%。

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二、        2012年第二季通訊產業重大事件分析
7 X( E# M( L; d# z6 W/ j- E, V
# w7 {+ d: R$ z6 `0 C& z1. 廣達宣佈推出自有品牌「QCT」，進軍白牌資料中心產品市場
1 V. S. G1 w5 L) i% ^3 ~" ^  k廣達於2012年5月在Facebook年度Open Compute Project (OCP) 高峰會宣佈，將推出自有品牌QCT產品，進軍白牌資料中心解決方案市場。由於NB代工毛利率約在4~5%，為了爭取更高毛利率的白牌資料中心產品代工，廣達、緯創等代工廠積極搶進資料中心解決方案市場，並和國內網路交換器設計廠如明泰、智邦等合作，組成整體解決方案。由於此種模式讓終端客戶跳過中間系統整合廠商，除了產品毛利較代工高之外，也讓我國代工廠可以直接掌握終端客戶需求，此種新的模式對我國Ethernet LAN Switch產業未來3~5年之成長為一利多。

2. 2012年5月中，美國海關針對宏達電進口產品進行扣留審查
在美國國際貿易委會針對蘋果控訴宏達電的調查案所下的限制進口判決後，美國海關依職權進行審查程序，故5月中開始對宏達電進口產品扣留以進行審查，至5月底審查完畢後才得以繼續進口至美國。故在美國海關扣留審查宏達電的進口產品下，造成EVO 4D LTE機種在美上市時程順延、One X供貨亦暫時有短缺的現象，使得美國電信業者改以其他品牌手機作為主打，宏達電在美市占率亦受到影響，也使得我國手機產值成長不如預期。
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  B2 d7 T9 \  l/ e3. 中華電信取得倫敦奧運播放權，有助於MOD服務營收成長
0 {6 {, I0 |" o6 L中華電信MOD、HiNet、emome三平台同步轉播倫敦奧運賽事不到一周，已累計近兩千萬人次收看，且MOD因奧運賽事已增加約10萬新申裝用戶。MOD服務為今年中華電信主打的應用服務之一，除了倫敦奧運賽事播放外，另外也推出多螢一雲、HD頻道服務，讓用戶可以無時無刻收看MOD，並享有更多服務選項，預估在這種銷售模式下，將可帶動MOD服務營收成長。

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三、        未來展望
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在通訊設備產業上，由於歐洲經濟狀況不佳，而我國電信客戶又以歐洲國家為主，故第三季網通設備需求將與第二季相當，僅會呈現小幅度成長；我國手機產業將受到新一代iPhone預期推出影響，使得消費者延後手機購買計畫，間接影響到我國手機產業的出貨表現，故預估2012年第三季我國通訊設備產值將為新台幣2,548億元，較2011年下滑13.5%。

" \  o, I) Q/ K9 B% x- P在通訊服務產業上，四大業者相繼推出輕量行動上網費率方案，包括台灣大(月租費50元享1GB傳輸量，6個月後月租費變成250元)、威寶(月租費50元享1GB傳輸量，6個月後月租費變成249元)、中華電(非吃到飽750型，享5GB傳輸量，9月底前打64折)、遠傳(前6個月免費享1GB傳輸量，6個月後月租費改為250元)，將有助於行動服務營收穩健成長。預估2012年第三季通訊服務產值為新台幣988億元，較2011年同期成長0.1%。
# Y  x( k/ v: F9 L5 a$ H
) a# Q" n. S: B4 S' ~* R2012年全年通訊產業展望，網通設備Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE市場需求維持平穩，但我國手機產業因Apple、Samsung競爭激烈影響，導致出貨不如預期，將造成2012年我國通訊設備產值較2011年下滑4.2%，產值為新台幣10,109億元。
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$ j& X& d9 F% B. m! a我國通訊服務產業方面，在固網服務營收緩步衰退下，營運商試圖透過升速、數位電視等優惠方案刺激用戶申辦；行動服務方面，除了提升智慧型手持裝置的銷售比重外，行動加值服務（應用服務程式、多螢一雲）成為今年各大營運商主要布局策略，將可小幅帶動加值服務營收成長，故預估2012年我國通訊服務營收可達到新台幣3,964億元，較2011年成長2.1%。

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工研院IEK ITIS計畫  通訊系統研究部

一、        2012年第三季通訊產業概況
2012年第三季Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE、4G接取產品產值分別較2011年第三季成長4.7%、3.8%、17.4%、10.1%、83.3%，而手機、GPS、IP STB、IP Phone產值則分別較2011年第三季衰退36.3%、11.4%、16.3%、12.3%，由於手機占整體產值高達5成比重，受到手機產值大幅衰退影響，2012年第三季我國通訊設備產值較2011年同期衰退18.9%，產值為新台幣2,388億元。

* ~3 T7 ]- z1 D2012年第三季室內電話、國際電話、MOD服務營收較2011年同期成長26.7%、13%、44.1%，行動電話、長途電話營收下滑2.4%、8.1%，因此，2012年第三季通訊服務產值較2011年同期微幅成長0.7%，產值為新台幣994億元。
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2012年第三季我國通訊產業產值總計為新台幣3,382億元，較2011年第三季下滑14%。

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表一、 2012年第三季我國通訊產業產值統計及預估

單位：新台幣億元

	11Q3	11Q4	12Q1	12Q2	12Q3	Q/Q	Y/Y	12Q4	2010	2011	2012(e)	年成長
網路通訊設備	1,067	977	941	1,028	1,118	8.8%	4.8%	1,043	3,395	3,769	4,130	9.6%
個人行動裝置	1,877	1,625	1,265	1,587	1,270	-19.9%	-32.3%	1,285	5,088	6,781	5,406	-20.3%
通訊設備合計	2,944	2,602	2,205	2,615	2,388	-8.7%	-18.9%	2,328	8,483	10,550	9,536	-9.6%
通訊服務	987	989	995	983	994	1.1%	0.7%	1,003	3,732	3,884	3,975	2.3%
通訊產業合計	3,931	3,591	3,200	3,598	3,382	-6.0%	-14.0%	3,331	12,215	14,434	13,511	-6.4%

註：網路通訊設備次產業包括Ethernet LAN Switch、WLAN、DSL CPE、CableCPE、IP STB等。個人行動裝置次產業包括手機、衛星定位產品、PHS。通訊服務包括行動通信、室內電話、國際電話、長途電話、電路出租、網際網路及加值服務、MOD。

資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2012/11)

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在網路通訊設備部分，802.11ac、802.11ad占產品比重緩步增加，帶來小量的WLAN  AP/Router換機需求；Wi-Fi仍為智慧型手機和平板電腦的基本配備，在市場需求持續成長下，帶動Wi-Fi模組出貨增加，總計2012年第三季我國WLAN產值為新台幣245億元，較2011年同期成長3.8%。
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國際服務業者﹙Facebook、Google、百度…等﹚自訂資料中心交換器規格，並來台直接尋求Ethernet LAN Switch、伺服器等資料中心解決方案持續發酵影響下，我國網路交換器代工設計製造產業已衍生出跳過系統整合廠商，直接供貨給終端客戶之新興營運模式，預估2012年第三季我國Ethernet LAN Switch 產值為新台幣202億元，較2011年同期成長約4.7%。整體來看，2012年第三季我國網路通訊設備產值為新台幣1,118億元，較2011年同期成長4.8%。

9 c. p$ O9 @  s( P9 F在個人行動裝置-手機方面，主要客戶Motorola Mobility遇到策略調整而暫停多數訂單，且Nokia適逢新舊產品交接期，使得我國代工廠商本季訂單大幅減少。而我國品牌廠商在歐美市場表現無起色，雖有旗艦機種推出，但產品生命週期縮短且平均單價快速下滑。另外，日本與中國大陸市場銷售皆有成長，我國品牌與代工廠商分別與兩市場的電信業者與客戶合作更為密切，在客戶及新機皆有增加下而帶動成長，但仍無法彌補歐美市場銷售衰退所造成的影響，故2012年第三季我國手機產值為新台幣1,002億元，較2011年同期衰退36.3%。
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9 o: {  S9 {4 ]# B0 D/ w# d衛星定位產品部份，車前導航系統搭配車款與合作車商持續增加，以及戶外導航裝置例如獵狗追蹤導航、高爾夫導航等裝置銷售成長，為第三季我國GPS產業主要成長動能。但受到歐洲經濟問題影響，高級船舶市場難見成長動力，航海用導航裝置銷售呈現下滑；航空用導航裝置也僅呈現持平表現。而主力產品PND持續受到智慧型手機及歐美經濟問題影響，市場銷售持續下滑，故2012年第三季我國GPS產值預估為新台幣264億元，較2011年同期衰退11.4%。整體來看，2012年第三季我國個人行動裝置產值為新台幣1,270億元，較2011年同期衰退32.3%。

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在通訊服務方面，智慧型手機申辦率增加，帶動行動數據與加值服務營收成長，且手機銷售收入增加抵銷了行動語音營收之減少。另外，中華電信、台灣大積極佈局隨選視頻服務，讓用戶可以在不同裝置（電視、手機、平板電腦）收看電視，並搭配各種優惠方案促銷，申辦用戶數逐步增加，因而帶動了服務營收成長，總計2012年第三季我國通訊服務產值為新台幣994億元，較2011年同期成長0.7%。
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二、        2012年第三季重大事件分析
# z$ h( P! q( G& Y! c2 u+ y1. 中華電信進軍私有雲設備市場，與台灣廠商合推整櫃式資料中心設備
$ o; d0 T$ X5 `6 J; [0 V中華電信於9月宣布整合廣達、緯創雲端硬體，合作推出自有品牌Virtuoso雲櫃，進入雲端服務市場。三家公司決定整合台達電、叡揚、群豐、宣揚、蒙恬、易碩網、力新等本土軟體開發商，合組雲端一條龍產品，整廠輸出海外市場。目前全球資料中心商機需求高，但資料中心的價值主要來自軟體系統管理，台灣產業如何在硬體優勢的基礎上，進一步發展系統軟體能量，將是台灣廠商未來在國際市場上的重要競爭關鍵。我國廠商除了軟體系統管理能量亟待建立，服務營運的經驗也是台灣廠商的弱勢之一。隨著服務營運商聯合軟硬體廠商投入雲端服務平台及營運市場，若能創造成功服務經驗，隨著整體方案之輸出，將有助於帶動我國資料中心硬體(包括Ethernet LAN Switch)之出貨。

2. 搭載Windows Phone 8作業系統智慧型手機開始陸續發表
微軟首波Windows Phone 8手機硬體合作夥伴包括Samsung、LG、宏達電與華為，各家廠商陸續在IFA展覽期間開始發表Windows Phone 8新機，產品線涵蓋中高階機種，預計第四季陸續上市。近來宏達電採用Android作業系統之智慧型手機深受專利訴訟戰之苦，隨著微軟Windows Phone 8的新發表，而宏達電亦為首波合作廠商，其產品類別可望逐季增加微軟作業系統智慧型手機比重，若微軟新版作業系統反應良好，可望為宏達電帶來新 成長動能，也可以減少Android手機訴訟之影響。
3. NCC表示2013年底釋出4G執照，加快台灣推出4G服務時時程
8 p! K% J$ ?2 @0 a8 JNCC預計2013年底透過公開競標方式，釋出 4G 行動寬頻技術中立執照，業者取得執照後，可以提供 3G或4G行動上網服務。目前台灣行動上網服務流量已面臨擁塞問題，倘若4G執照可以提早發放，讓業者提早推出4G服務，透過4G網路提高網路流量，並採取與國外業者類似的服務模式（以量計價或限速吃到飽），將可帶動行動電話服務營收成長。

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三、        未來展望
在通訊設備產業上，隨著各國營運商開始提供LTE服務下，市場對於LTE接取產品需求開始增加，為我國網通產品中表現最為亮眼，但因為產值所占比重小，對於整體產值助益有限。而我國手機產業持續受到品牌廠商的市場銷售不佳影響，縱使代工廠商出給日本與中國大陸客戶的訂單持續小幅成長，但仍不足以彌補品牌廠商產值衰退的幅度。預估2012年第四季我國通訊設備產值將為新台幣2,328億元，較2011年下滑10.5%。
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在通訊服務產業上，各家業者於第三季末推出多款獨家代理智慧型手機，且iPhone 5可望於2012年底前在台上市，將可帶來另一波換機潮，帶動行動服務營收持續成長，故預估2012年第四季我國通訊服務產值在行動服務營收成長帶動下，將可達到新台幣1,003億元，較2011年同期成長1.4%。

2012年網通產品Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE、4G接取產品市場需求小幅成長，但我國手機產業因歐美市場銷售不如2011年，導致手機產值大幅衰退23.2%，使得2012年我國通訊設備產值較2011年下滑9.6%，產值為新台幣9,536億元。

我國通訊服務產業方面，雖然行動數據服務成長強勁，但受到行動語音服務營收下滑，以及長途電話、固網寬頻服務費率調降使得固網服務營收衰退，讓整體通訊服務營收僅呈現微幅成長，預估2012年我國通訊服務產值為新台幣3,975億元，年成長率為2.3%。

pompom7788

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sophiew

2013年第一季我國通訊產業回顧與展望
) ~" [! ?$ g1 a5 `, b1 h0 z 工研院IEK ITIS計畫
( a3 m' i4 c, J. ]; j* |
; F* ^/ i3 P) E8 Q3 I) A& L一、        2013年第一季通訊產業概況
2013年第一季DSL CPE、Cable CPE、IP STB、4G接取產品產值分別較2012年同期成長4.8、6.0%、8.0%、26.6%，而消費性電子產品因為傳統淡季影響，WLAN、手機、GPS皆較2012年同期衰退1.3%、40.7%、9%，故2013年第一季我國通訊設備產值較2012年第一季衰退19.2%，產值為新台幣1,774億元。
. f) Q& P4 W# Z* r9 h6 W4 P2013年第一季行動上網用戶增加帶動行動加值服務營收成長，以及MOD用戶增加帶動下，通訊服務產值為新台幣1,082億元，較2012年同期成長8.7%。總計2013年第一季我國通訊產業產值總計為新台幣2,856億元，較2012年第一季下滑10.5%。

, O$ Z. A  J0 T9 ?8 s6 e5 [' O表一、 2013年第一季我國通訊產業產值統計及預估
單位：新台幣億元

	12Q1	12Q2	12Q3	12Q4	13Q1	Q/Q	Y/Y	13Q2	2011	2012	2013(e)	年成長
網路通訊設備	930	1,006	1,067	991	951	-3.9%	2.4%	1,033	3,769	3,994	4,164	4.3%
個人行動裝置	1,265	1,587	1,270	1,295	823	-36.4%	-34.9%	1,328	6,781	5,417	5,531	2.1%
通訊設備合計	2,195	2,593	2,337	2,286	1,774	-22.4%	-19.2%	2,361	10,550	9,411	9,695	2.1%
通訊服務	995	983	994	1,018	1,082	6.3%	8.7%	1,078	3,884	3,990	4,327	8.4%
通訊產業合計	3,190	3,576	3,331	3,304	2,856	-13.6%	-10.5%	3,439	14,434	13,401	14,022	4.6%

註：網路通訊設備次產業包括Ethernet LAN Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE、IPSTB等。個人行動裝置次產業包括手機、衛星定位產品、PHS。通訊服務包括行動通信、室內電話、國際電話、長途電話、電路出租、網際網路及加值服務、MOD。

資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2013/05)

sophiew

在網路通訊設備部分，第一季為零售端WLAN AP/Router出貨淡季，使得我國主要客戶的訂單量因而減少，而802.11ac技術型態的路由器滲透度仍低，對於整體產值助益有限。另外，2013年第一季筆記型電腦較2012年同期下滑14%，使得出給筆記型電腦所用的WLAN模組產量下滑，所幸智慧型手機、平板電腦市場銷售表現仍好，彌補了筆記型電腦所造成的衰退幅度，總計2013年第一季我國WLAN產值為新台幣234億元，較2012年第一季小幅衰退2.5%。

+ F9 f9 M) C( j9 k# b' ~$ _在Ethernet LAN Switch產業發展上，由於第一季為傳統淡季，再加上美國企業對於網路交換器需求回溫情形有待觀察。而雲端服務帶動資料中心需求持續上揚，為Ethernet LAN Switch主要成長動力，以目前資料中心網路交換器出貨狀況來看，產品包括以1GB、10GbE和40GbE，其中仍以10GbE 為主流，總計2013年第一季我國Ethernet LAN Switch產值與去年同期表現持平，產值為新台幣162億元。
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1 Z; {: N2 t8 t/ c" W7 w, m在個人行動裝置-手機方面，主要ODM廠華寶、華冠等皆因舊機種出貨已近尾聲，新機種仍待第二季才會出貨，使得第一季產值產量大幅減少。品牌手機廠宏達電雖在2月推出全球旗艦機種HTC One，但受到相機模組、機殼等零組件缺貨影響，原訂3月出貨時間遞延至4月份，影響宏達電第一季的營收與出貨，總計2013年第一季我國手機產值為新台幣616億元，較2012年同期衰退40.7%。
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PND因受到智慧型手機普及率迅速提升、車市銷售不佳雙重影響下，需求持續下滑，此是GPS產業產值持續下滑的主因。而航海導航類產品也因氣候與整體經濟影響下，在第一季出現明顯的衰退。戶外健身類GPS產品雖然成為各家業者新的動能，但第一季為傳統淡季，因此第一季的表現僅能持平，總計2013年第一季我國GPS產值為新台幣203億元，較2012年第一季衰退9.0%。
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在通訊服務方面，目前國內三大電信業者的智慧型手機占整體手機銷售量皆超過80%以上，平均每位用戶的月租費達新台幣1,500元，且加上智慧手持裝置銷售收入帶動下，使得行動數據、加值服務營收持續成長。另外，ADSL客戶持續升速至光世代、有線電視寬頻上網用戶也升級到較高速頻寬，以及MOD用戶數、套餐申請數增加帶動下，提升了整體固網服務營收，故2013年第一季我國通訊服務產值為新台幣1,082億元，較2012年第一季成長8.7%。