三大產品助攻 拓墣上調2010年全球科技產業YoY為15.6%

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揮別低迷的2009年，2010年上半年全球景氣緩慢復甦，雖偶有歐債、缺工缺料等負面新聞攪局，但全球科技產業恢復元氣的速度卻遠超乎預期。拓墣產業研究所副所長楊勝帆表示，由於智慧型手機、LCD TV、NB三大產品2010年出貨表現亮眼，拓墣特別將出貨量年成長率（YoY）上調至37.9%、28%和25.3%。在三大產品平均25%以上的高成長率助攻下，拓墣也將2010年全球科技產業產值，由2009年底預測的1兆445.91億美元，調高至1兆2,079億美元，YoY亦從原先預估的9.7%大幅上調為15.6%。
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其中，半導體產業YoY預估將達27.3%新高點，光電產業和通訊產業年成長率分別為15.9%和9.1%。若從全球3C主要產品和關鍵零組件分析，DRAM產業由於2010年Q1、Q2年營收成長分別達99%和81%，因此產值YoY由23%上調至58%。LED產業因LED TV需求超出預期，產值年成長率也由14%調升至37%。此外，IC庫存逐漸回到金融危機前的健康水位，全球IC設計YoY則由6%調為18.2%。而NB、LCD TV全年出貨量也分別成長25.3%和28%。
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上半年爆衝  下半年溫和成長
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; P  f6 d7 |) v& F5 @拓墣產業研究所副所長楊勝帆表示，2010上半年全球經濟負面消息頻傳，例如鴻海大陸廠大幅調薪影響代工業者獲利，與歐洲希臘、西班牙等國家債權過高引發消費力道減弱。但2009上半年由於金融風暴導致基期較低，使得2010上半年全球科技產業營收幾乎都呈現爆發性成長。包括台積電在內的23家科技大廠，Q1和Q2的總體營收年成長率就高達31.81%和21.38%。

9 }" Q2 @4 L' a( F6 e9 W% O不過楊勝帆認為，2009下半年產業基本動能逐漸恢復，加上2010下半年全球可能出現升息、歐債陰影和振興方案退場等不利產業成長因素，也讓科技產業由爆發性成長走向溫和成長。進一步比較全球主要3C產品2010上、下半年出貨情況，其中觸控面板下半年產值較上半年成長25%最可觀，LCD TV下半年產量也將成長23%，WLAN晶片則成長22%。手機、NB、DRAM在2010下半年產值或產量也都有兩位數成長，分別為18.23%、17.4%和14%。

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零組件放量  終端產品買氣旺

, r9 m8 }% L, }: @6 s展望2010下半年全球科技產業景氣，楊勝帆認為部份關鍵因素對於產業發展的影響性值得特別觀察。在半導體產業部份，打線封裝吃緊狀況恐將延續，Immersion Scanner機台缺交也可能造成DRAM供給短缺。大尺寸面板Q3價量齊揚，Q4則面臨產能開出、價降量跌情況。而iPad問世將進一步促使平板電腦市場擴大，加上手機滲透率提高，讓觸控面板前景看俏。11n汰換11g需求加上NB、手機、TV搭載率增加，也將讓WLAN晶片持續放量。

終端產品部分，下半年為手機傳統出貨旺季，但半導體IC和被動元件供貨吃緊問題恐將影響出貨，智慧手機低價化和滲透率提升也都將成為趨勢。此外，若歐債問題獲得控制且NB出貨順利，則9月開學潮和中國十一長假買氣，可望延續到歐美聖誕假期；iPad帶動的平板電腦熱潮，亦有助拉抬全年NB出貨量衝破2.1億台。新興市場高度需求、利多政策、傳統旺季和LED TV大舉搶市，都將讓2010下半年LCD TV市場顯得熱鬧滾滾。

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全球市占率  台灣ICT業衝上17%

另一方面，台灣科技產業在2010亦將有所斬獲，例如台灣半導體業2010年YoY為30.8%，台灣光電產業YoY為30.6%，成長力道皆優於全球。在兩大產業強勁成長動能加持下，台灣科技產業的全球占有率也將從2009年的15.4%，上衝至2010年的17%。

不過台灣IC設計業回歸循環週期，下半年恐出現持平甚至負成長，IC封測業則將掀起調高資本支出熱潮，下半年表現可期。台灣DRAM產業部份，由於2009年台廠減產幅度約30%，營收年成長率預計可望達80%。而觸控面板受到手機大廠積極推出觸控手機刺激，下半年產值將較上半年成長32.6%。LED業則因MOCVD機台產能陸續開出，營收可望在Q3創新高；營運觸角延伸至上游藍寶石基板和下游散熱基板，預期將成為台灣LED業未來商機所在。

對於台灣手機、NB和LCD TV業者而言，上半年表現都較2009年同期出色，而下半年原本就是傳統旺季，出貨也都將持續成長。不過，2010上半年基期已高，NB和手機出貨量較難有大幅成長，下半年QoQ都落在15%以下。然而LCD TV受惠於國際品牌增加委外代工延續效應，下半年出貨量將從上半年的1,919萬台成長至2,765萬台，表現可謂一枝獨秀。

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2010全球PC市場重返兩位數成長動能
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  l# e) q$ Z. l0 E資策會產業情報研究所(MIC)預估，2010年全球PC市場將回升至兩位數成長榮景，如全球主流筆記型電腦(NoteBook)市場規模，預估將達到1億5300萬台，年成長率22.5%，桌上型電腦市場則終結連續兩年的衰退狀況，市場規模預估約1億2000萬台，呈現0.8%的微幅成長，而迷你筆記型電腦(NetBook)則預估市場規模將超過3500萬台，成長率仍可望維持30%以上。

資策會產業情報研究所(MIC)資深產業分析師魏傳虔表示，全球總體經濟逐步復甦，使得一般終端消費者與企業用戶皆提高PC產品的採購意願，北美、中國大陸及新興市場等地區的穩定需求，成為全球PC市場能夠回升至兩位數成長的主要成長動能。同時考量迷你筆記型電腦市場，會受到Apple iPad與Tablet PC的排擠效果影響，所以調整年度出貨目標，但仍預估30%以上的成長，成長趨勢在未來仍然值得關注。

展望2010下半年，零組件供應是否順暢將影響出貨量與新平台轉換速度，部份上游零組件供應商為保有較高的利潤表現，對於產能擴充將仍持保守態度，隨著全球原物料價格陸續傳出漲價聲浪，零組件供應情形及後續漲幅，將成為下半年出貨達成狀況與新平台轉換速度與否的觀察重點。
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資策會MIC表示，新興市場興起將促使產業版圖產生質變，由於新興市場存在以筆記型電腦產品為首購選擇的蛙跳式消費習性，因此如何重點佈局已成為品牌與代工的經營重心，隨著品牌大廠將重心聚焦於中國、印度等新興市場，也將促使當地業者進一步整併或退出市場。
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在產品功能方面的發展趨勢，資策會MIC認為，未來PC產品將朝向多樣化發展，市場區隔將更為細緻化，產品外觀設計將持續朝向輕薄、個人化與時尚感發展，產品內部功能則以無線化、影音娛樂與人機介面的強化為發展主軸，而USB 3.0雖然具有較佳的效能，但因現階段主要軟體業者與IC供應商的支援程度仍偏低，預估2010下半年的仍未形成大幅成長趨勢。

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2010影像顯示產業 年成長率高達98%
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資策會產業情報研究所(MIC)預估，2010年台灣影像顯示產業較2009年呈現大幅成長，其中以液晶電視產業的成長幅度最大，預估出貨量可達到5,200萬台，年成長率高達98%。

+ L4 w2 _$ u4 ?( |4 T資策會產業情報研究所(MIC)資深產業分析師周士雄表示，我國影像顯示產業自2009年以來即呈現明顯的復甦現象，且復甦力道持續延伸至2010年上半年，帶動大尺寸面板、中小尺寸面板、液晶電視及液晶監視器等產業出貨規模大幅度的成長。

在顯示系統方面，預估台灣產業的出貨規模為1.17億台，年成長率為5%。成長動能來自液晶電視終端價格競爭激烈，使得品牌大廠對台灣產業釋單更加積極，成為帶動台灣液晶電視產業出貨持續大幅成長的關鍵因素之一。而液晶監視器則缺乏品牌大廠釋單成長的動能，所以在短期內必需仰賴商用PC市場復甦所帶動的換機潮，以拉抬出貨規模。

在面板產業方面，包括大尺寸面板產業及中小尺寸面板產業兩部分，皆因受到終端應用產品市場需求增加，以及新興應用產品趨向多元化發展的效應帶動下，出貨規模呈現大幅提升，預估大尺寸面板出貨規模將達到2.46億片，年成長率為29%，而中小尺寸面板出貨規模可望達到1.11億片，年成長率為13%。

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資策會MIC表示，價格持續下滑為面板應用產品市場需求大幅成長的關鍵因素之一，而面板價格的走向，則攸關相關產品價格是否能持續降價，以刺激市場需求的關鍵。2010年上半年面板價格，受到終端需求超乎預期及部分零組件出現缺貨情形的影響，因而帶動面板價格微幅上漲。預期從2010年第三季起，面板廠產能持續開出及零組件缺貨問題可望緩解，面板價格漲勢難以延續，將有利於下半年終端產品的價格調整。

  x4 t! M/ S$ O  P" Z1 T# c5 U展望2010下半年，終端應用產品搭載LED背光面板的趨勢將愈顯積極，預期2010年整體大尺寸面板搭載LED背光的比重將可望接近40%，在台灣面板業者積極佈局LED供應鏈及具有IT產品製造優勢的帶動下，搭載LED背光的IT面板將持續快速成長，台灣業者所生產的搭載LED背光監視器面板，目前的市場佔有率已高達77%，未來將具有絕對性的產品領導地位。

; \2 ]; \2 L! Y7 e資策會產業情報研究所(MIC)資深產業分析師周士雄表示，中國大陸市場的持續增溫，是短期內挹注台灣影像顯示產業持續成長的重要因素，而中國面板產業的發展動向，將在未來台灣、日本、韓國及中國等區域市場的面板產業版圖變化中，扮演舉足輕重的角色。短期而言，最大的變數將是中國政府對面板產業的發展政策，長期而言則是整體「面板上游供應鏈」的布建狀況及「中國面板廠後續競爭力」發展，將攸關整體面板產業版圖的變化。

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需求回升帶動成長 多元網路應用為發展趨勢
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3 k3 \- a) y: q! x根據資策會產業情報研究所(MIC)的調查顯示，2010年上半年，多媒體消費性電子相關產業表現亮眼，與2009年同期相較均呈現回升趨勢。展望下半年，第三季受到傳統旺季及廠商對客戶訂單掌握度高的因素影響，將可望成為多數產品的出貨高峰期，第四季則因歐美市場的不確定因素，將導致廠商出貨趨向保守。

1 J: u- x' u- [0 R0 e" G% @資策會MIC表示，2010年全球數位相機市場將呈現上揚趨勢，預估市場規模為1.26億台，較2009年成長8%。而預估台灣2010年數位相機出貨量將達到6,320萬台，全球市占率可望一舉超越日本，躍升為全球第一大數位相機生產國。
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台灣數位相機今年上半年的出貨量，因受惠於日系客戶代工訂單增加及新興市場需求提高，台灣數位相機出貨量達2,877萬台，較去年同期成長約88.8%，展望下半年，原Sanyo日系代工客戶轉單至台灣廠商，且通路品牌廠商的委台訂單也相對增加，在這二股驅力帶動下，2010下半年台灣數位相機出貨量可望達到3,443萬台，較上半年成長19.6%。

% V. m' w5 Z" N在手機相機模組(CCM)方面，由於行動電話終端市場需求提高，以及智慧型手機出貨量的成長，2010年全球手機相機模組市場約12.3億顆，較2009年成長13.5%。台灣廠商因Nokia、Apple與HTC等主要客戶的訂單增加，2010年上半年台灣CCM產業出貨量約為1.29億顆，較去年同期成長約49.6％。展望2010年下半年，因為傳統銷售旺季，預計2010年下半年台灣CCM產業出貨量可望達1.55億顆，較2010年上半年成長20%。
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, \" b. S* b/ |/ u6 ~! j8 g" L在數位衛星機上盒方面，因為世界盃足球賽與歐洲、印度及中國等區域市場衛星電視業者的推動下，全球數位衛星機上盒市場在2010年成長8.5%，達9,178萬台。而數位地面廣播機上盒則因為美國電視數位訊號轉換完成，2010年全球數位地面廣播機上盒市場衰退7.9%。

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台灣廠商受惠於品牌客戶訂單增加，2010年上半年台灣數位衛星機上盒出貨達638.6萬台，較去年同期成長64%。展望2010年下半年客戶需求仍強勁，零組件缺料(如線材)問題可逐漸舒緩，預估出貨量將達到1,083萬台，較去年同期成長26.2%。而數位地面廣播機上盒，則受惠於歐洲電視數位訊號轉換政策與世足賽效應，2010年上半年台灣出貨量達210.8萬台，較去年同期成長29.1%，預估2010年下半年將呈現成長勢，出貨量可望達到229萬台。
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在資訊用光碟機方面，受到PC出貨成長的帶動，2010年全球市場規模約3.2億台，較2009年成長約13.2％。台灣資訊用光碟機產業因景氣回溫，第一季出貨呈現淡季不淡，但第二季則因下游PC存貨影響，較前季衰退，上半年出貨達3,788萬台。展望2010年下半年，雖然傳統旺季來臨，但是因為受到PC庫存消化與歐美景氣不確定因素的影響，出貨量將僅較上半年微幅成長6%，預估將達到4,013萬台。
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資策會產業情報研究所(MIC)副主任洪春暉表示，台灣多媒體消費性電子市場在金融風暴過後，受到全球消費市場景氣回溫，國際品牌廠委台訂單增加，新興市場需求提高與特定議題發酵等因素的影響而呈現回升趨勢。但部分領域仍然面臨長期成長動力趨緩的瓶頸，多數大廠依然積極發展創新產品與技術，尋求未來長期成長的動力，產品與軟體平台、網路服務的整合程度，將成為未來產業競爭的勝出關鍵。
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# t; Y7 B  t4 Y$ c) w# L展望未來，直覺人機介面、擬真臨場體驗等消費性電子產品功能訴求，可望改變消費者對消費性電子產品的使用經驗，提供多元創新應用發展空間，進而驅動消費性電子市場之成長，而新世代消費電子產品，除需要具備連網功能外，更需要發展多元的網路應用，並具有多模接收、多功能整合的特性。

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2010年台灣通訊產業產值將成長30%

資策會產業情報研究所(MIC)預估，2010年台灣整體通訊產業產值將達到新台幣13,515億元，較2009年的新台幣10,390億元產值成長30%。在2010年台灣整體通訊產業產值中，以行動通訊的產值最高，約新台幣7,859億元，占整體比例58%，其次是有線通訊產值，約新台幣2,323億元，占整體比例17%，以及無線通訊產值，約新台幣1,205億元，占整體比例9%。另有新台幣2,128億元產值來自通訊晶片及零組件外銷，占整體比例16%。

' I1 M. Y1 c; h1 L  E2 }/ m$ @觀察全球通訊服務市場的重要發展趨勢，在行動市場方面，2009年全球行動用戶已經達到46億戶，主要成長動力來自中國、印度等新興市場，預估2013年全球行動用戶將逼近60億戶。在家庭市場方面，2009年全球網路接取寬頻用戶已達到46億戶，寬頻服務營收達108億美元，預估至2013年的網路接取寬頻用戶將達到7億戶，2010年的寬頻服務營收預估將成長10%。在企業市場方面，2009年全球企業通訊服務市場約341億美元，預估2013年將成長至578億美元，其中以整合通訊服務成長幅度最大，預期2009年的24億美元產值，於2015年將成長至139億美元。

在通訊晶片暨零組件方面，台灣通訊晶片外銷包括行動電話用基頻晶片產品與WLAN晶片產品，其中以聯發科技的GSM/EDGE基頻晶片產品為主力（約占整體通訊零組件外銷產值的85%），預期2010年的外銷量可望超越Qualcomm公司，而成為全球最大行動電話用基頻晶片供應商。

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資策會產業情報研究所(MIC)副主任張奇表示，在經歷2009年上半年因全球金融危機而帶來的景氣衰退之後，我國通訊設備產業從2009年下半年即呈現景氣反轉現象，此復甦力道將持續至2010年，我國通訊設備整體產值可望出現大幅度的成長。

資策會MIC表示，「行動電話、家庭寬頻、企業寬頻、無線晶片」是未來全球通訊產業產品的四大重要發展趨勢。

/ y1 X7 O1 G  R, b& ?2010年全球行動電話出貨量預估將達到13.2億支，預期2013年將超過15億支，其中智慧型手機預估佔25%~35%。而2010年第三季，台灣智慧型手機（包含iPhone）出貨量預估將突破2,300萬支大關，主要是受到iPhone與Android的驅動影響。

) h# T8 r* O! h% A- |在家庭寬頻產品方面，預估2010年全球有線寬頻產品出貨量為2.54億台，其中xDSL與具有聯網功能的多媒體播放機佔50%，預期2013年的整體出貨將達到3億台。2009年全球企業寬頻產品產值為366億美元，預期2013年將達到479億美元，年成長率(CAGR)為7%，其中以交換器(Switch L2-L3)佔50%產值為大宗。2010年藍芽(BT)將會大幅趨向GPS及WLAN整合，預期至2011年，NFC無線通訊技術的滲透率，將因為電子錢包的應用而逐漸提高。

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2010台灣矽晶電池出貨量 可望挑戰全球第二大
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: p- W! a$ a# @' n6 Q6 h資策會產業情報研究所(MIC)預估，2010年全球太陽光電市場規模將突破12,000百萬瓦(MW)，與2009年的市場規模相比較，成長率將超過60%。2010上半年台灣太陽能電池片的出貨量約816.6MW，年成長率為160.1%。預估台灣太陽光電矽晶模組產能規模可望達到1,778MW，年成長率為101.6%。

2010年全球太陽光電市場將呈現全面上揚趨勢，因上半年受到德國政府調降費率的政策宣示影響，激起一股搶建風潮，而下半年則預期在義大利、法國、捷克與美國等國家紛紛投入市場後，隨著日本、中國的需求提升，2010年全球太陽光電市場將可望大幅成長。
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資策會產業情報研究所(MIC)產業顧問高鴻翔表示，台灣太陽光電廠商在2010年初即改變保守作風，大規模的進行擴產，除首度有矽材廠商開始試產外，矽片、電池片、模組均展現產能大幅擴充的局面。其中，第一、二季的矽晶電池片出貨量，分別較去年同期成長307%、160%，2010年出貨量可望有挑戰全球第三大或第二大的機會。在多數產能佈局台灣的情況下，以既有石化、半導體產業技術能力為基礎，就近供應價格、數量穩定的上游材料，為矽材、矽片廠商創造了基本的生存條件，隨著電池片廠商的大幅擴廠，上游產業的成長可謂無庸置疑。

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資策會MIC表示，金融風暴導致產品單價大幅下滑，在成本競爭壓力加劇下，歐洲模組、電池片廠商因成本過高，使得外包、東移壓力大增，而台灣電池片廠商也以品質、價格具有相對競爭力的優勢，進一步大幅擴充產能備戰。觀察2009年第一季1,952MW產能與第四季的2,487MW產能的成長趨勢，以及2010年第一季與第二季，分別較2009年同期成長34.9%、50.5%，產能規模迅速提升至2,634MW與3,104MW，預期2010下半年至2011年第一季，每季都將維持70%以上的產能成長。

展望2010年，在大型資通訊廠商以雄厚資金、全球運籌系統、企業品牌、製造能力切入太陽光電模組與系統之後，對台灣太陽光電產業而言，以往被視為最薄弱的一環，此時可謂競爭力大增，預期未來將有相當的機會與中國大陸廠商一決勝負。在成本與品質優勢下，預期2010年台灣矽片、電池片廠商的訂單取得應無疑慮。因此，能否於旺季順利取得設備及資金，將成為決定廠商勝出與否的關鍵因素。
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8 j8 `, j' Z+ C4 d, N9 V隨著電池片廠商競爭力的持續提升，能否將此競爭優勢擴散至上、下游，並形成良性循環，形塑整體競爭力，則仍待產業政策的加持。除新興技術、製造設備、系統零件等研發能力的提升之外，有助於系統廠商培養能力的內需市場，以及目前仍付之厥如的認證、融資、評估體系，都亟待行政單位的積極投入。