台灣生產PND佔全球70% 下半年可望再成長

小朱仔

時間 : 2007年08月02日
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' l9 T( d' _! i' K針對熱門的可攜式導航產品(Portable Navigation Device，PND)產業，資策會資訊市場情報中心(MIC)發表最新預測報告指出，2007年全球可攜式導航產品市場規模預計將突破2,600萬台，較2006年成長43%，其中Pure PND市場規模將達2,320萬台。
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MIC預期2007年中PND將維持蓬勃發展趨勢，主因在於一般消費者對於車用導航認知持續提升，且主要廠商推動低價PND產品刺激市場需求。而因為2006年部分地區之交通資訊基礎建設(如歐洲RDS-TMC)趨於成熟，以及主要廠商積極推動即時交通資訊、天氣資訊、POI等加值服務，皆有效提升了消費者的使用意願。

4 W4 ]  v% y  L& mMIC產業分析師何心宇表示，台灣業者掌握全球主要PND品牌廠商，如TomTom、Magellan、Medion、Mio、Navman等業者的訂單，全球生產佔有率超過70%。2007上半年台灣廠商PND的出貨量為728萬台，第一季受庫存、市場淡季等因素影響，出貨量表現平平，僅約308萬台，但自第二季起出貨量明顯增加，較第一季成長36％，達420萬台。

受到旺季激勵與其他新興業者訂單加入等因素帶動，預計2007下半年台灣廠商出貨量將有更明顯的成長，總出貨量將達1,183萬台，預估2007年全年出貨量將達1,911萬台。

就產業結構而言，隨著Pure PND終端產品市場的持續熱絡，連帶吸引新進業者的陸續搶進，使得市場競爭提高，而在高度競爭下，PND品牌廠商將積極增加第二個或第三個委外代工廠商，藉以分散供貨來源並降低成本，MIC預計將有更多台灣廠商，甚至韓國、中國大陸代工業者加入，未來代工市場競爭強度將持續提升，產業集中程度恐將降低。

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發佈日期：2007/11/11
工研院IEK產業分析師 趙祖佑

% `  R8 c) Q$ V1 rGPS從2000年在美國柯林頓政府下令訊號免費開放民間使用，歷經多年的摸索與市場測試，從專業特用GPS、GPS Mouse、Flash Card GPS、Bluetooth GPS、GPS PDA等，終於在PND(Personal Navigation Device)完成消費市場產品定位，硬體與導航軟體整合趨於成熟，正式跨入產品生命週期的成長期，而PND當中的相關晶片，也隨著終端產品的成長，帶動出另一波新的應用機會。
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目前市面上的PND，大致可區分為基本款與進階款，基本款的售價約在99美元至199美元之間，而進階款售價則是約在200美元以上，兩者功能定位都是以個人可攜式車用導航為出發，但在功能設計上有所不同，形成產品差異化的主要來源；其中基本功能表示不同品牌之間的PND都有大致相同的基本功能，而附屬功能則是廠商為提升產品附加價值所獨特設計，並成為全球主要PND大廠一較高下的重要關鍵。根據基本的PND功能設計，其內部晶片架構大致可分為三大部分：包括GPS接收模組、主機板、擋風玻璃固定座。
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4 r$ `% F+ E2 w& IGPS接收模組最主要的功能，在於接收並解算GPS訊號，其中包含了PND最主要的GPS接收晶片、天線模組、NOR Flash等。目前GPS接收晶片大多為30 channels，每秒輸出一筆定位資料(1MHz)，透過4MB或8MB的NOR Flash進行演算程式儲存與資料運算佔存空間。
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$ i! ?* F7 F0 ?; VGPS晶片過去由SiRF獨占鰲頭的狀況，近年來市場上有許多後進者加入戰局，包括被Broadcom併購的Global Locate、Atmel、TI等，台灣廠商MediaTek則是另一個來勢洶洶的競爭者，並已成功Design-win多款PND產品。
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& E9 x2 |+ X9 S4 Q3 j7 A主機板算是PND核心，透過一顆約266~400MHz運算等級的微控制晶片，控制整個PND的功能運作以及圖形顯示運算，其他尚包含電源控制模組、音效晶片、Bluetooth晶片、I/O晶片、NOR Flash、記憶卡控制晶片等。除此之外，微控制晶片同時連結顯示器模組，進行圖形影像顯示以及觸控螢幕輸入；目前主流的Application Processor主要是由Intel Xscale以及Samsung的方案為主，台灣廠商在此著墨甚少。
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目前PND大多透過吸盤座架設在擋風玻璃上，而吸盤座的主要功能在於外接GPS天線擴充埠、車充電源連接，而有些廠商將即時交通接收(Traffic Message Channel；TMC)模組放在玻璃座上，以提升收訊品質；其中包含的晶片包括I/O控制晶片、電源管理晶片、訊號I/O晶片等。

根據國際市調機構針對消費者購買意願調查，PND已經成為消費者希望下一個購買的電子產品之一，其產品生命週期也從萌芽期正式邁入成長期，台灣廠商不論是品牌或是製造，在全球PND產業已占有重要的策略性位置；而由PND所構成的晶片市場將伴隨著PND的高度成長而擴大，台灣半導體廠商下一步應該積極佈局核心晶片，掌握PND的高度成長機會。

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多媒體影音產品結合網路 導航產品整合加值服務
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資策會MIC預估，2008年全球隨身導航產品PND(Portable Navigation Device)的市場規模將達到4,500萬台，年成長率將維持在40%以上，而歐洲地區將成為全球PND的主要市場，占全球市場比重近60%。
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1 E. Q( ]3 r) N; ?資策會MIC資深產業分析師洪春暉表示，歐洲向來是PND業者的必爭之地，預期品牌業者未來在歐洲市場的競爭態勢，除了訴求價格與產品功能之外，將會更強調多元應用與服務的整合，並以加值服務來創造PND產品的差異化。

* }7 o: K9 I. T& y" @. J) V( Y1 Y雖然目前Tomtom與Mio等品牌大廠都積極的在歐洲推出如即時路況導航等LBS服務，但是因為業者的加值服務建置模式都不相同，因此形成跨領域業者的角力戰，同時吸引Vodafone、Google等業者也想涉入LBS服務市場，未來發展態勢仍值得持續觀察。
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' W1 b( R1 }; l/ S- Q觀察2007 IFA、2008 CES至2008 CeBIT等國際性電子大展的各項趨勢議題，多媒體影音產品具備網路連結功能，並與數位家庭概念結合的發展趨勢，已經形成各展場中的共同趨勢議題。2008 CeBIT展則再次突顯此項趨勢，甚至在展場中已經可以發現，結合網路功能的影音娛樂產品，已逐漸進入商品化的階段。
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資策會MIC資深產業分析師洪春暉表示，網路化、IP化的影音環境，使得多媒體娛樂內容可以在不同的平台上串流、分享，多媒體硬體產品的競爭關鍵要素，除傳統的價格、硬體功能之外，將因網路功能的擴充，進一步延伸至網路的創新應用服務之上。在可預見的未來，數位家庭概念下的影音產品，結合網路功能與服務，將會陸續佔據家庭中的各個角落。