11/20 平面顯示器自製率倍增計畫成果展暨面板關鍵設備供應鏈台灣在地化研討會

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平面顯示器設備自製率倍增 計畫整合國內產官學研各項資源擴大市場

【高雄訊】平面顯示器為「兩兆雙星」產業之一，根據 IEK 調查，2001 年產值已超過日本成為世界第二，2007 年產值達新台幣 1 兆 2,849 億元，相較於 2006 年，產值成長41.0%，大尺寸面板產值並超越韓國成為全球第一。

金屬中心表示，在設備投資方面，2007 年我國 TFT-LCD 設備市場規模為新台幣 934 億元，產值達384.6 億元，整體自給率達 41.2%。隨著 2007 第四季起，國內包括友達與奇美等大廠，陸續投入次世代廠興建與擴充既有產線所釋出的相關設備訂單帶動，加上國內部分TFT-LCD 設備自製能力提升，以及國內面板廠採用本土設備的意願提高，持平預估 2008 年台灣 TFT-LCD 製程設備的市場規模約 1,262 億元，產值 635 億元，自給率 50.3%。

全球平面顯示器產業的競爭極為激烈，下一波關鍵產品為40 吋至50吋間的TFT-LCD電視面板，因成本考量，將由7代以上之生產線擔綱，以達面板最佳切割。為提昇競爭力，及7代以上之生產線輸送問題，設備及零元件本土化為必然趨勢，而時效更是成敗關鍵，因此提出「平面顯示器設備自製率倍增計畫」，整合國內產官學研各項資源，以協助面板業者在電視面板市場及本土製造廠在製程設備及零元件市場上之競爭。

該計畫的全程目標有以下四點：

達成全製程設備自給率60%以上，產值由2004年200億元提昇至2009年630億元。
達成設備零元件自給率80%以上，產值由2004年10億元提昇至2009年200億元。
建立具技術自主能力的TFT-LCD製程設備產業、降低國內平面顯示器產業營運成本，提昇國內精密機械產業技術層次，以造就產業整體發展優勢。
使台灣成為全球平面顯示器在面板貼合段（CELL）、模組段（LCM）設備以及電極圖案段（ARRAY）之清洗、預烤、硬烤、乾式蝕刻及乾式光阻劑設備之主要供應國。
完成設備自給，降低國外購置機械設備，並成為 CELL設備之主要輸出國。

為呈現今年度計畫績效，及促進平面顯示器製程設備上中下游與官學研單位交流，該中心於11月20日在台大醫院國際會議中心舉行2008年平面顯示器自製率倍增計畫成果展暨面板關鍵設備供應鏈台灣在地化趨勢與契機研討會，歡迎參與開發之業者或對面板製程設備有興趣之社會大眾共襄盛舉。

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【台北訊】台灣面板業者每年的製程設備及零組件投資逾千億，如此龐大的製程設備及零組件市場，本土廠商提供的比例很低，2007年國內LD製程設備加上零組件產值僅約485億元，可成長空間巨大。 提升國內設備及零組件自給率是必然趨勢，但時效更是成敗關鍵。工業局提出平面顯示器設備自製率倍增計畫，結合金屬工業研究發展中心、精機中心、工研院等法人機構及大專院校，讓面板廠接觸更多優良機械設備零件廠，也促使傳統機械業者升級製造平面顯示器設備及相關零組件，提高面板廠、本土設備及零組件製造業者競爭能力。

設備自製率倍增計畫，主要目標為2008年度設備零組件自給率達70％以上，推動工作包括：

• 依據面板廠需求協助廠商進行開發，由研發機構提供檢測、驗證及逆向工程技術輔導。今年技術輔導案共計237案，包含ARRAY段：乾蝕刻製程陶瓷護板、射頻微波（RF）耦合導電軸、搖擺式弧形Cathode等；CELL段：面板切割風刀模組、多層式熱風硬化爐shutter組件開發、磨邊後尺寸檢查系統等；LCM段：COF外引腳精密預壓貼合機台、端子部雷射切割光路模組、偏光板橡膠黏輪等；周邊與自動化：G5雷射修補機定位模組、G8.5cassette、超潔淨接頭等。
• 推動以面板廠為中心的製程設備與零組件供應鏈體系：協助國外來台設廠外商建置供應鏈體系，如ULVAC、AKT等廠商，並解析PECVD、曝光機、光阻塗佈機三項關鍵設備，進行零組件開發評估及規劃，掌握國產化進度。
• 產業動向分析：掌握面板、製程設備產業現況及進行產業研究分析。
• 產業推廣：透過說明會、技術研討會、產業及技術論壇、成果發表會等活動，運用宣導政府推動模式、提升技術能量、產業及技術趨勢掌握、成果分享等機制，提供交流平台。
• 先進技術發展及可行性評估：包含技術開發先期研究及產學合作研究，厚植產業技術，今年與大專院校合作開發LCD盒厚、配向角度及扭轉角全場量測研究、電壓保持率與殘壓特性量測技術與系統開發、TFT-LCD視角、色度與輝度量測等12項研究。

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【台北訊】受到全球面板產能過剩，致使面板廠商投資擴廠計畫延宕的影響，2007年全球TFT-LCD製程設備市場規模創下自2004年以來的最低潮（僅87億美元），較2006年的115億美元，衰退24.5％。
身為最大需求市場的台灣自無法置身事外，面板設備市場規模僅台幣934億元，較2006年大幅衰退23％；本土設備產值則為台幣384.6億元，自給率達41.2％。
2007年第四季，隨著日本Sharp宣佈啟動十代線、南韓三星與新力合資的S-LCD將興建第二條八代線、友達與奇美宣布投入次世代廠興建與擴充既有產線等動作，日、韓、台對製程設備需求開始復甦，釋出相關設備採購訂單，不僅反轉當時國內市場低迷不振氣氛，更在今年初注入一股成長氣勢。

但是，這波液晶產業週期循環速度實在太快。2008第三季起，受全球總體經濟衰退、消費市場萎縮，導致LCD面板需求不如預期及價格遽跌影響，全球面板廠商紛紛降低產能利用率（減產幅度：三星5％、LGD 10％、友達10％、奇美15％、華映10％），以降低今明年度的資本支出作為因應。

友達、奇美更陸續宣布暫緩7.5代與6代廠擴廠計畫，勢必將連動影響關係緊密的TFT-LCD設備市場需求與供給。持平預估2008年台灣TFT-LCD製程設備市場，規模約台幣1,098億元，產值約台幣552億元。自給率方面，因國內設備廠在部分類型製程設備自製能力顯著提升、面板廠採用本土設備意願提高，另有ULVAC、AKT等國外TFT-LCD 設備大廠陸續來台設立據點，生產或組裝產值逐年提高，預估我國TFT-LCD設備本土化比例今年可達50.3％。

我國TFT-LCD設備廠商今年前三季表現，皆優於2007年同期，成長率約3％∼62％不等。為因應LCD設備需求大幅波動，許多廠商透過調整產線比重，並朝太陽能電池（志聖、均豪、東捷、盟立、晶彩、萬潤等）、LD（沛鑫）、醫療影像（均豪）等具潛力或高毛利市場布局，分散企業經營風險。

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【台北訊】千附實業以高度專業工程施工技術與工程統籌管理能力起家，協助高科技產業建廠與擴廠。

千附實業董事長徐志宏表示，千附於1986年創立精密科技事業部，生產國際航太金屬結構和引擎零組件、光電半導體設備精密零組件，具備航太級精密車銑加工技術和能量及優異製程能力、嚴謹品保系統。在光電半導體設備產業中，千附已成為重要的零組件供應商，今年更與國際光電設備大廠建立合作關係，再投資不鏽鋼、鋁合金腔體兩個製造工廠，建立大型腔體銲接及加工設備能量。

在工業局平面顯示器設備自製率倍增計畫支持下，經由金屬工業研究發展中心，協助PECVD製程腔體製作技術開發，藉由鋁合金銲接能力及程序規範書建立、人員訓練與技術檢定、銲道品質檢測技術輔導，建立鋁合金腔體銲接技術能量，現已通過國際買主銲接能力認證，開發計畫順利完成，可支援面板及薄膜太陽電池設備產業。

鋁合金腔體承製業務，可創造3至5億元營收，在真空腔體承製業務需求下，千附今年擴建新廠及設備投資逾3億元，增加員工100人，為大型真空腔體國產化邁出一大步。

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平面顯示器設備自製率今年破50％ 工業局、金屬中心發表倍增計畫成果 展現精密機械與零組件成長態勢

【台北訊】台灣平面顯示器設備產業自製率，今年可望突破50％；維修零組件亦可超越70％。經濟部工業局、金屬工業發展中心，日前舉辦平面顯示器設備自製率倍增計畫成果發表活動，展現我國精密設備與零組件的成長態勢。

工業局長陳昭義表示，台灣一般產業與機械產業的發展一直都無法同步進展，產業需要的設備依賴進口為主，台製機械卻都外銷為主。平面顯示器成為第一項產業與機械廠結合的成功案例，發揮帶動設備廠商升級、支撐產業發展的功能。

平面顯示器設備自製率去年已達到40％，今年可望突破50％，明年以再成長10％為目標。自製率倍增計畫成功因素可歸納為四項：設備廠商非常積極投入開發技術；面板大廠開放使用國產設備及零組件；金屬中心、工研院、精機中心等研發單位全力支援；世界大廠來台投資設廠，建立供應鏈等，有效連結各方資源，快速推升自製能力。

陳昭義指出，面板及設備產業近期面臨極為嚴重的景氣循環變動，今年冬天(景氣)特別冷，明年春夏也不見得暖和(轉好)，產業界都會非常辛苦，政府單位一定會與業界一起面對。尤其，韓圜近期大眨三成，對韓國產品出口有利，我國廠商必須再提升競爭力因應市場變局。

立法委員邱鏡淳指出，台灣產業面臨的挑戰與數年前、甚至一個月前都不同，政府單位與產業界都要接受嚴格挑戰，以有限資源發揮最大績效，堆積競爭能力。產值倍增計畫三年有成，成功因素就是產業與時間賽跑，時效無法掌握，商機就失去了。近期面臨的金融與景氣危機，一定要以信心、決心、毅力面對，很多歐美日廠商都希望與台灣合作，這就是信心與競爭力造成的結果。

華映董事長林蔚山說，面板產業下半年遭遇前所未有的景氣寒冬，台、日、韓大廠都以減產因應，設法降低成本及增加良率，國產化對降低成本很有幫助。華映、支達、奇美對採用國產設備都很積極，認真推動設備零組件國產化，期盼面板與設備廠商更緊密結合，持續保持世界第一。

自製率倍增計畫總主持人林志隆、支達光電副總經理盧勇宏、AKT台灣總經理盧佩祺、優貝克科技兩位處長、DisplaySearch大中華區總經理謝勤益等人，親赴現場發表專題，表示對計畫成果的肯定。

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【高雄訊】工業局自 2006 年起推動國內平面顯示器設備及耗材零元件本土化，技術輔導國內業者進行開發，從 2006年至 2009 年政府共投入 10 億元，協助國內廠商完成 729件技術輔導案，輔導廠商達 343 家，協助國內傳統機械業者升級轉型。

工業局也積極推動國內創新技術研發，2009 年與廠商合作開發」常壓電漿乾式清潔模組」等十項創新產品，建立起國內平面顯示器設備及相關零元件的技術能力；推動至今，國內平面顯示器製程設備自製率從 2004 年的 5.6% 提升至2009 年的 60%，產值達到 514 億；零元件及耗材自製率也從 2004 年的 12.5% 提升至 2009 年的 80.4%，產值達到163 億元，進而促進產業投資 47 億元，增加產值達 132億元，降低生產成本 83 億元，創造就業人口 1,063 人，對促進國內整體經濟發展與提供就業機會有相當助益。

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該局表示，未來四年平面顯示器朝 8 代以上發展已成為趨勢，雖國內中小企業開發設備之耗材零元件已建立基礎量能，惟提升至大面積面板技術仍需政府協助提供研發量能。國內太陽能電池產業剛起步，仍未積極推動其耗材零元件本土化；另一方面，國內半導體產業雖發展多年，但其設備及零元件本土化仍偏低，不過由於半導體、太陽能電池製程皆包含黃光、薄膜、蝕刻等技術，與平面顯示器製程接近且核心技術類似，廠商有高度的重疊性。

因此本計畫從平面顯示器設備零元件擴大到半導體、太陽能電池設備零元件，藉由歷年推動平面顯示器設備零元件之經驗，以結合政府資源、整合產業界、學術界與研發機構之研發能量，建立台灣自主平面顯示器、太陽能電池以及半導體相關技術，並期許國內太陽能電池設備之耗材零元件自製率目標，從 2009 年小於5% 提升至 2012 年的 80% 以上，半導體設備之耗材零元件自製率目標從 2009 年的 15%，提升至 2012 年的 80%，已建構國內優勢產業發展環境，延續台灣優勢，繼續在全球的光電產業發展扮演舉足輕重的地位。

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(20100331 10:42:00)2008年下半年起金融海嘯衝擊全球經濟景氣，在全球消費性電子市場需求疲弱影響下，2009年我國平面顯示器產業產值雖呈現衰退，但仍維持兆元產業規模，整體產值約新台幣1.32兆元。

根據研調機構DisplaySearch統計，2009年我國顯示器面板產業（不含關鍵零組件）產值達9,283億元，較2008年衰退21.6%。大尺寸TFT-LCD受到液晶電視市場需求成長趨緩，韓系電視品牌廠商轉為向韓系面板廠採購面板，導致我國大尺寸TFT-LCD 2009年上半年面板產值年衰退幅度接近五成，下半年在終端廠商回補庫存及旺季效應帶動大尺寸TFT-LCD面板需求上揚，廠商的產能利用率大幅提升驅動下，產值較上半年明顯提升，但整年度衰退幅度仍達23%。在中小尺寸面板方面，因日本廠商逐步退出中小尺寸面板的生產，加上中小尺寸面板廠商積極切入觸控面板供應鏈，使得2009年我國中小尺寸面板產值衰退幅度較小，估計較2008年衰退12.7%。

回顧2009年，檢視我國面板產業的發展，由於對日韓品牌(Samsung、Sony、LG)的過度依賴，所以當金融危機導致市場需求不振時，成為優先被品牌廠砍單的對象，造成市場占有率、產能利用率下降，產生經營面的危機。而自2007年底起，國內面板廠疑似操控面板價格，遭美國、歐盟等公平交易機關之反托拉斯調查，各廠商均審慎面對因應。面對韓國三星、LGD以及全球大環境的壓力下，台灣面板產業在2009年出現了重大的重組整合，鴻海集團旗下的群創光電與統寶光電、奇美電子合併成為「新奇美」，合併後新公司規模成為全球第三大面板廠，三方資源的整合亦使得新公司在面板領域的優勢更加明顯，未來勢必會對全球面板市場版圖產生重大影響。而在赴大陸投資的議題上，政府在兼顧產業國際競爭力及我國勞工就業權益下，秉持「技術領先、投資優先」之原則，也在2010年2月26日正式公告開放面板業赴大陸投資。

邁入2010年，在全球經濟逐漸恢復及CRT TV的替代效應下，對面板的需求逐步攀升，根據DisplaySearch估計，2010年我國平面顯示器產業產值(不含背光模組)將持續往上成長，達新台幣1.52兆元。

展望未來，政府將持續掌握我國平面顯示器廠商需求，推動產業結構調整，積極促成平面顯示器產業水平與垂直整合及發展自有品牌，進而提升產業附加價值。而在提升平面顯示器產值的同時，更持續推動平面顯示器產業自願減量，鼓勵廠商汰舊設備與資源有效運用，以保護產業環境、使我國平面顯示器產業能積極朝向以最小成本產生最大效益、以最少資源發揮最大效果，維持產業永續發展。