資策會MIC「2010全球資通訊產業發展趨勢系列研討會」

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來源：MIC及聯合理財網

引言：
2009年ICT產業面臨金融海嘯衝擊，雖然總體市場需求降低，導致大部分廠商的營收受創，但是仍然有廠商的營收呈現逆勢向上的走勢，是什麼影響因素造成不同的結果？

; ]2 `  |; D; [0 D2010年的ICT產業未來發展趨勢，面對全球性的景氣低迷，此時此刻，是持續衰退？還是就要谷底反彈？身居要職的您，又該如何掌握可能的景氣反彈契機，或該如何在不景氣氛圍中探索更精緻的新興商機，適時的掌握潮流議題，在新興市場創造新興的應用需求。
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台灣引領全球的筆記型電腦、桌上型電腦、液晶顯示器、半導體、智慧型手機，甚至是被喻為下一個兆元產業的太陽能產業，都必須謹慎思考在全球經濟景氣持續劇烈波動之際，2010年應該如何因應布局，以便搶佔景氣反彈後的最佳戰略位置，探索市場的諸多不確定因素，適時規劃下一步的最佳戰略布局？MIC資深產業顧問及資深產業分析師，將為您回顧2009年的ICT產業關鍵議題，同時前瞻剖析2010年的未來發展趨勢，引領您探索潛藏在景氣低迷中的新興商機，以及新興區域市場所產生的新興消費特質及最新的數位消費趨勢。

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. f2 B# S% J* v資策會產業情報研究所(MIC)從10/20起至11/4止，分別在台北與新竹兩地舉辦「2010全球資通訊產業發展趨勢系列研討會」，規劃「資訊軟體服務、電腦系統、行動通訊、網路通訊、多媒體消費性電子、半導體、影像顯示、數位生活、太陽光電」等9大ICT產業議題，由MIC資深產業顧問、資深產業分析師，以全方位思維為您剖析2010年ICT產業的新藍海、新價值
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% _4 g# o6 E; b3 D+ z1 e6 C活動總表：http://mic.iii.org.tw/intelligence/activity2009/p2.html
& f; o0 p$ [# x' C9 F7 ?線上報名：http://mic.iii.org.tw/intelligence/activity/activitydetail.asp?f=5&sqno=590
傳真報名的報名表如下：

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感謝大大分享!!希望能對我有所幫助~

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資策會MIC預估2010年產品的市場出貨量將達到3.6億台規模，主要產品包括MP3、PMP、數位相機與掌上型遊戲機，並以連網互動服務、直覺趣味操作介面為新產品發展訴求，但是隨著產品發展特性日趨成熟，預估2008至2012年將出現-1.5%的複合成長率(CAGR)。

8 o5 T% o& O: H+ V; Q6 z2010年全球景氣趨於樂觀，順勢帶動個人消費支出與購買意願提升，在市場前景趨向樂觀的前提下，國際大廠將積極開發新產品、新應用，藉以擴大營收。預估2010年全球消費性電子市場成長將可由負轉正。

消費性電子家用產品包括BD播放器、家用遊戲機與數位電視機上盒等主要機種，以支援高畫質及3D影像播放、創新感測操作介面與連網互動服務為新產品訴求，目前市場呈現緩步復甦的情形。預估2010年可達1.7億台市場規模，2008至2012年的複合成長率為3.0%。

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家用遊戲機未來發展重點在於創新感測操作介面與連網互動服務，感測操作介面是否能有效帶動家用遊戲機市場成長，觀察在於對應的遊戲軟體發展，隨著感測軟硬體於2010年陸續推出後，預估2013年才會明顯帶動家用遊戲機市場的成長。

2009年BD播放器的市場快速成長，預期在支援連網的BD Live規格碟片的帶動下，連網將成為帶動BD播放器市場持續成長的重要產品規格。
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+ Q: l8 m- ~% O. [預估2012年衛星數位電視機上盒的連網機種滲透率將達到42%，高畫質機種的滲透率將達到41%，數位電視內容將以發展互動服務及高畫質內容為重點，衛星電視業者以服務內容差異化為主要競爭。
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- @1 N( m  Q2 \8 {展望未來，掌上型遊戲機除提供遊戲應用服務外，業者將根據各區域市場特性，推出更多元化的連網互動服務，而觸控操作介面將成為掌上型遊戲機的重要產品規格；MP3與PMP產品將藉由觸控介面來強化遊戲應用服務，以提升產品附加價值，未來高階產品也將持續朝此方向發展。

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數位相機觸控功能發展漸趨成熟，目前觸控機種產品定位屬於中高階，未來將朝向低階發展，預估2012年觸控機種滲透率將達到12%；具備高畫質動態影像拍攝功能的數位相機，預期將隨著高畫質電視的普及化而快速拓展市場，預估2012年滲透率約為80%。
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車用產品隨著未來車市復甦、車廠重視而帶動成長，車用資通訊、車用娛樂與車用導航的發展可期，預估2010年市場將達1.7億台，2008至2012年的複合成長率為9.0%，遠高於家用與可攜類型產品。

( S  k4 Q! q3 U5 H展望未來車用產品，將持續朝向提升資訊內容、軟體應用發展，整合軟硬體將成為產品研發重點。整合通訊與音響的In-Dash導航機，2009年預估市場規模約為349萬台，2008年至2012年的複合成長率為15.4%，至2012年市場規模約為570萬台，占整體In-Dash導航機的38.7%。

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行動產品共分為迷你筆記型電腦、智慧行動電話裝置、可攜式多媒體播放器、掌上型遊樂器及手持導航裝置等五大產品類別。2009年整體市場需求因經濟不景氣而遲滯在4.7億台，2010年因消費需求復甦而加速起飛，預估至2013年將超過6.7億台，2009年至2013年的加總市場需求將達到28.1億台規模。

7 R! j% M* k7 h0 n: [. H+ m+ j8 \! y8 h% N2009年支援連網應用型產品比重不到50%，而2013年將持續成長超過70%，帶動連網運算元件需求規模，從2009年2.2億組成長至2013年超過4.8億組，2009年至2013年的加總市場需求將超過17.1億組。

資策會MIC資深產業分析師潘建光表示，行動世界的運算元件正朝向高度整合發展，晶圓製程與核心智財權等產業價值重心成為關鍵，可加速拉開晶片業者間的競爭差距，由於連網服務的盛行，軟體系統開發平台成為影響行動產品和運算的關鍵之一，促使相關業者爭相整合、靠攏個別開發平台。由於行動世界中的功能整合、產品跨界將加劇競爭，因此將促使舊有產業生態體系逐漸崩解。

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全球電子書閱讀器產業規模預估2009年將達到305萬台，成長率為177.3%，2010年將769萬台規模，成長率為152.3%，預期至2013年的產業規模將達到1,976萬台。根據資策會MIC的統計，美國2009年上半年電子書內容經銷市場規模為6,340萬美元，已經大幅超越2008年的5,240萬美元。
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% a7 m$ I# x. f$ o5 b6 d資策會MIC資深產業分析師王勝宏表示，電子書產業已跨過產品導入時期，此階段蘊育出消費者使用習性、內容整備度、營運模式及資訊技術的成熟發展，將電子書產業推向產品成長時期，觀察今年美國上半年電子書內容經銷市場規模，電子書在2010年將可望成為高度成長的產業。
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6 i4 c9 N" N9 X* ~資策會MIC表示，電子書產業在產品成長時期，必須關注「區域市場的開發、電子書閱讀器的普及、全新數位閱讀的體驗」等三個面向。開發區域市場要有可支援各種語言的電子書，導入教育市場及建立流通機制；而要讓電子書閱讀器能普及應用，則需要更具人因工程的使用介面，以及更有吸引力的產品價格；為要讓更多人有全新的閱讀體驗，除提供虛實整合的閱讀服務外，跨載體或多媒體的創新出版將成重要的產品推手。

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資策會產業情報研究所(MIC) 進行智慧家庭應用服務消費者調查發現，消費者最感興趣的應用服務依序為「家庭影音、家庭安全、家庭資訊、家庭控制、家庭照護、家庭學習」等，家庭影音服務佔60.8%比例，其次為家庭安全佔56.9%比例；同時調查也顯示，消費者在數位家庭生活中，最需要滿足的心理利益依序為「便利感、安全感、舒適感、隱私感」等。

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資策會MIC：2009年數位家庭影音未來需求調查
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資策會產業情報研究所(MIC)調查台灣消費者的「數位影音未來需求」發現，吸引消費者使用數位影音的前三項因素為「自己選擇想要收看的時段與內容(65.8%)、影音內容是我喜歡的(65.7%)、隨時選擇喜歡的影片、音樂或歌曲(64.4%)」；選擇使用數位影音的前三項因素為「合理的收費價格(61.9%)、有許多節目或影片可以選擇(51.2%)、清晰細緻的高畫質(50.7%)」；願意付費使用金額前三名為「200元以內(44.8%)、201至300元(14.3%)、301至400元(6.3%)」。

4 T; s# f" a; e資策會MIC資深產業分析師姜漢儀表示，消費者的收視需求自主性愈來愈高，除了對數位影視內容品質的高標準要求外，對於收看自主權將更為重視，也就是說，消費者厭倦追逐或等待固定時段的線性收看方式，未來掌握個人偏好內容並提供符合自主性收視型態的客製化服務，將成為吸引消費者的關鍵要素。
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+ j" ]. T) Y. n2 c8 L7 D台灣消費者使用數位影音的未來需求，付費金額仍然是消費者要不要選用的重要考量因素。資策會MIC的調查資料顯示，雖然有82.9%的消費者願意付費使用，但其中有59.1%的消費者，每月只願意付300元以下的費用，願意付500元以上的消費者只有9.1%，甚至有17.1%的消費者不願意付費。資策會MIC資深產業分析師姜漢儀認為，多數消費者仍有使用者付費的概念，未來影響付費金額的關鍵在於業者所提供的服務內容，對於不願額外付費但有收看意願的消費者，可規劃新的商業模式與消費者互動，在廣告利益與收看需求間取得平衡。

0 I& C' h  R1 h: V; M. `) L- {資策會產業情報研究所(MIC)於2009年9月至10月，以台灣地區民眾為主要訪查對象，進行「家庭影音消費者調查」研究。本次調查合計回收4,608份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負1.44%。

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資策會MIC：2009年數位家庭安全生活需求調查
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資策會產業情報研究所(MIC)調查台灣消費者的「家庭安全生活需求」發現，消費者最擔心的是外出時家中財物遭竊(65.1%)，其次是「沒有人」在家時的場域安全(37.4%)；消費者使用家庭安全服務疑慮的前三項為「價格高(77.6%)、隱私受侵犯(62.0%)、與服務人員責任釐清(60.7%)」。

8 R/ S4 s4 d& j! H6 ~資策會MIC資深產業分析師姜漢儀表示，台灣消費者還是以家裡「沒有人」為最主要的家庭安全需求情境，在消費者有付費意願的需求下，未來業者可考慮規劃更具價格彈性、產品選擇性的安全服務機制，同時必須提供更高品質的安全規格及漸進式升級服務，排除消費者的採用疑慮後才能吸引選用。

/ b; [3 v) c: W6 L有關「家庭安全照護需求」的調查顯示「家中有65歲以上長輩及6歲以下子女」族群為安全照護的主要區隔之一，而最願意付費的安全服務需求，與家中成員的「身體安全」需求直接相關，其中以「家人單獨在家有緊急按鈕且專人前往處理(40.7%)、家中老人配戴感應裝置且有緊急狀況專人前往處理(40.2%)」的兩項需求最高，而以「與年長父母分開居住」的消費族群是重要的購買區隔。

資策會MIC資深產業分析師姜漢儀表示，家庭安全消費需求是消費者要建立個人照顧家庭成員的價值，業者必須明確區分購買者與使用者的採用需求，提供可讓個人消費者感到心理安全的生活形態，或建立消費者擁有照顧者價值的滿足感，為未來吸引消費者選購安全生活產品服務的關鍵。
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資策會產業情報研究所(MIC)於2009年9月至10月，以台灣地區民眾為主要訪查對象，進行「智慧家庭安全消費者調查」研究。本次調查合計回收4,929份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負1.40%。

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2009年美國市場Yahoo! Widget開放平台的興起，形成聯網硬體及內容服務業者合作的橋樑，同時加速電視上網的產業契機。聯網電視的硬體設施包含電視機(TV)與機上盒(STB)，資策會MIC預估2009年全球聯網硬體出貨量為618萬台，2010年出貨量將達到1,916萬台，年成長率210%，至2013年的出貨量將擴增至6,800萬台。

資策會MIC產業分析師邱婉真表示，開放平台模式讓聯網電視硬體朝向更多元化發展，未來除電視機外，機上盒(set-top box)、藍光播放器都可以成為聯網電視的硬體工具，在開放平台環境中，多元內容及硬體載具將促進市場更為蓬勃的發展。
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目前在美國市場3C通路(BestBuy)的聯網電視機上架率已達到30%；日本市場也透過產業合作方式發展聯網電視產業，SONY、Panasonic、Sharp、Toshiba和Hitachi等電視機大廠共同制定聯網電視的硬體標準，並開放規格給其它品牌電視機業者採用，預估2009年日本市場將有220萬台聯網電視出貨量；中國大陸的六家電視品牌廠商也在2009年3月，開始積極發展聯網電視產品，同時也將籌建國家網路電視台；歐洲市場則是由各電視大廠自行發展，聯網電視市場在歐洲已萌芽準備發展。

; c2 e# |. F7 L3 Y電視進入數位聯網時代，將以網際網路為主要傳播路徑，硬體、內容、平台和消費者成為驅動聯網電視市場發展的四大驅力，相互影響與連結則會形成多樣化的產業營運模式。根據資策會MIC的2009年數位家庭影音未來需求調查發現，數位家庭消費者的聯網偏好，使用「電視機直接上網(42.1%)」的比例最高，其次為「透過簡單的機上盒上網(15.0%)」，顯示消費者已具備使用電視機或機上盒(STB)上網的概念與認知。

資策會MIC產業分析師邱婉真表示，聯網電視是以運算及網路為產業發展核心，台灣業者具有相當的產業發展優勢，應儘速思考未來要如何結合資訊與IC業者的優勢，共同擴大消費電子市場並建立自有品牌，或掌握主流區域市場最新脈動、積極接軌美日市場標準、加強觀察中國網路電視台發展、積極尋求與國際大廠合作、透過產業整合加速與國際接軌，以求台灣市場快速發展等，都是未來值得業者持續觀察的發展方向。

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2009年液晶面板的主要應用產品規模及成長率，主要來自液晶電視(LCD TV)出貨量超出預期、液晶面板(LCD MNT)微幅成長，以及筆記型電腦(NB)機種汰換速度加快等因素的帶動。
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8 I* P7 Z9 s$ N- H8 E# x$ o4 x資策會MIC預估2009年液晶面板(LCD MNT)出貨規模為1.54億台，成長率為負3.2%，預期未來五年都將呈現正成長態勢，預估2010年的出貨規模為1.56億台，至2014年的出貨規模為1.71億台。2009年液晶電視(LCD TV)出貨規模預估為1.27億台，成長率為24.8%，預期未來五年都將呈現正成長態勢，預估2010年的出貨規模為1.52億台，至2014年的出貨規模為1.96億台。
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, F6 G" v0 b0 m分析2009年大尺寸液晶面板價格，已跌至相對低點，未來價格再下滑的空間有限，目前除韓系業者，多數面板業者仍面臨虧損的困境。資策會MIC表示，大尺寸液晶面板的主要應用產品「大尺寸化」步調趨緩，是造成價格低落的主要原因，如筆記型電腦仍以15.4吋為主流產品，而CULV平台問世反而為11吋級產品開啟主流地位，雖然20至23吋級的液晶監視器產品比重持續提升，相當有機會成為未來主流產品，但也因牛步化導致19吋級產品還是液晶監視器主流。液晶電視大尺寸化的步調則是更加趨緩，目前32吋依然是液晶電視的大宗，比重仍高達35%以上。

資策會MIC分析，未來TFT-LCD的成長動力將逐漸由追求量轉為訴求質的方向發展，應用領域還是以NB PC、LCD MNT及LCD TV為主，成長動能將來自加值應用，擴大市場規模的取代效應將逐漸趨緩，LED BL、3D、Touch及Green為未來大尺寸面板的發展趨勢，其中又以LED BL的成長力道最大，且將會衝擊面板供應鏈的發展。
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資策會MIC資深產業分析師周士雄表示，2010年的新興產能仍將持續，但各應用產品的生產線勢必朝向更大世代線移轉，如何提升較大世代線的「產能利用率」並發揮較小世代線的「殘餘價值」，將攸關廠商的未來競爭力。而中國市場將成為未來面板需求最大的單一市場，也是未來面板產能的發展焦點。綜觀整體面板市場，「零組件供應」是影響2010供需變化的關鍵因素，若零組件供應無虞，預期2010年仍將是供過於求的一年。

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經歷2008年金融海嘯，新興市場的終端產品銷售表現皆較成熟市場為佳，也相對賦予台灣中小尺寸TFT面板廠商之業務成長空間。如在中國大陸製造的行動電話，面板模組之上游材料行動電話面板，將近80%都來自台灣。
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行動電話與數位相機為中小尺寸TFT面板的兩大應用產品，觀察2009年全球市場出貨表現，僅有韓系品牌超越平均年增率，而自有品牌對於中小尺寸面板產能去化的助益相當有限，2009年僅有12%，因此形成中小尺寸TFT面板產業競爭激烈的原因。
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日本面板廠商的LTPS產能比例仍高於台灣與韓國廠商，並具備高精細畫質面板的供應條件，2009部分日本中小尺寸TFT面板廠商為維持競爭力，已關閉部分G3以下的世代產線，或經由整併產品線以兼具a-Si與LTPS產能。韓國面板廠商則積極推廣AM OLED面板，如LGD已宣布2010年的LTPS與AM OLED產線興建計畫，業務發展策略將會直接對日本業者造成競爭威脅。

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資策會MIC資深產業分析師謝佩芬認為，部份台灣廠商已經開始投資電子紙新興顯示技術，面對日、韓兩國的競爭威脅，藉由拓展新興應用以增加獲利與業務機會，或尋求合併讓本身產品線更為完整並提供客戶整合方案，都是台灣業者靈活的競爭策略。然而，目前大陸新進面板業者正在積極擴充G4.5產能，未來若因此而具備行動電話面板的自給自足能力，勢必影響台灣面板業者的既有業務規模，此現象值得密切關注以便及早因應。

中國行動電話製造業者對新興市場的影響力，除直接影響台灣面板廠商的供貨狀況外，也會左右未來品牌廠商的區域市場佈局，而其採購策略的轉變也將牽動台、日、韓、中面板廠商的競爭態勢。同時消費性電子產品市場競爭訴求差異化，日廠於高階面板市場仍有其生存地位，但未來仍可能受到韓國與台灣廠商的競爭威脅

資策會MIC資深產業分析師謝佩芬表示，終端產品市場的競爭消長往往左右面板業務經營，而中小尺寸面板供給產能通常高於實際需求，若能瞭解新興市場與成熟市場發展潛能，以及主流產品規格演進與市場需求量，對於訂單掌握將會有相當的助益。

各面板廠商都希望藉由開發新興顯示技術或提供整合方案，以協助客戶具備產品差異化的競爭力。可攜式產品影音功能的演進，已經成為AM OLED技術走向大眾化的助力，台、日、韓業者在技術與產能的後續投入，將成為AM OLED能否取代部分TFT市場的關鍵。