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美高森美期待從這項可立即帶來增值的交易中獲得顯著的綜效。基於目前的假設,美高森美預計在到2014年12月為止的第一個完整曆年(calendar year),該收購將會從0.22美元增值至0.25美元。" L( Q8 N" ?4 s5 T
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美高森美重申其第四季財務指引已包含在2013年7月25日發佈的第三季財務報告中。目前,美高森美計畫在2013年11月7日公佈其 第四季財務報告,報告中將會提供更進一步的資訊。$ \2 \4 j& j' M% r' m4 O
& C6 u7 d7 N) B! n: T! a公開收購和結束
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7 Z, S1 z- \, h按照最終收購協定,美高森美將展開現金公開收購,以每股7.18美元的現金淨值來收購迅騰公司發行在外的普通股股票。基於滿足公開收購的條件並在此時間後,當在公開收購中所有出讓的股份都接受支付時,該協議可為當事方提供可行的快速併購,使得在公開收購中沒有出讓的所有股票轉換為接受每股7.18美元現金的權利。公開收購依照慣例,包括至少大部分美國迅騰普通股的完全稀釋(fully-diluted)股份的出讓和某些監管部門的批准,包括在Hart-Scott-Rodino反壟斷改進法下的可適用的等待期期滿或終止,並且預計在美高森美於2013年12月29日結束的第一個財政季度中完成。關於提出的交易,無需美高森美股東的批准,美高森美和美國迅騰董事會全體一致通過了協議條款。
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8 U8 K8 P8 R4 Z. k# B根據併購協定,迅騰公司可能會針對競購條款期(“go shop” period)徵求來自第三方的良好提案,而競購條款期會延至2013年11月8日。除非迅騰公司董事會作出決定尋求潛在的優秀提案,這個過程的任何進展預計都將不會公佈。作為美國迅騰的財務顧問,Jefferies LLC將協助迅騰公司進行競購流程(go-shop process)。也無法保證此一過程將會產生優秀的提案。併購協議為美高森美提供了配合優秀提案的慣有權力(customary right)。針對在某些情況下的協定終止,該協定還規定了支付給美高森美的某些終止費用。
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Jefferies LLC擔任迅騰公司的財務顧問,Latham & Watkins LLP擔任法律顧問。摩根斯坦利(Morgan Stanley)為美高森美提供合理性意見書(fairness opinion),並且O'Melveny & Myers LLP將擔任美高森美的法律顧問。 |
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