Gartner: 2009年全球前十大 OEM 廠商的半導體消費達 773 億美元

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Gartner：2012年全球半導體營收可達3,160億美元，較上年成長4%

國際研究暨顧問機構Gartner公布最新展望報告，2012年全球半導體營收預期可達3,160億美元，較2011年增加4%。Gartner於去年第四季時發布的年增率預測為2.2%。
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Gartner研究副總裁Bryan Lewis表示，「半導體產業景氣可望於2012年第二季開始回溫。庫存修正預期可於第一季完成，晶圓利用率將觸底回升，且總體經濟情勢趨於穩定。」
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在記憶體市場，DRAM價格預期在2012年第二季開始回升。2011年可說是DRAM產業表現最差的一年，營收衰退25%，今年則可望微幅增加。DRAM價格在2011年下跌50%，Gartner分析師認為，爾必達申請破產保護將是今年DRAM價格反彈的主要原因之一。至於NAND Flash（儲存型快閃記憶體），可說是在2012年成長最快的部門之一，其營收增幅預期可達18%。分析師指出，NAND Flash因行動消費裝置和固態硬碟需求增加而帶來強勁成長。
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2012年，平板媒體（media tablet）產量可望較上年大幅成長78%，對半導體營收的貢獻將達95億美元。四核心處理器和高解析度顯示器將是今年平板媒體主流的零組件。
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6 d' B* Y: {* `* i% I此外，PC本年度產量預期將成長4.7%，對半導體營收的貢獻則可達578億美元。手機產量的年增率亦有6.7%，半導體產業營收來自手機部門的貢獻預估達到572億美元。Gartner分析師表示，聚焦於定位和情境的進一步創新，需要在感應、處理、連網能力和能源效率等功能持續提升。

3 x2 h1 u% n7 ^% }( _7 ^Lewis表示，「若總體經濟情勢獲有效控制，2012年應該會是半導體相當強勁的一年。Gartner預測，2012年半導體營收可有4%的增幅，這是建立在歐債危機可以獲得控制，伊朗與以色列的緊張關係紓解，以及中國經濟穩健成長等前提下。」

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Gartner：2012年全球晶圓製造設備支出衰退8.9% 晶圓製造設備市場可望於2013年恢復成長
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國際研究暨顧問機構Gartner發布最新展望報告，2012年全球晶圓製造設備（WFE）支出預期為330億美元，較2011年362億美元的支出規模衰退了8.9%。Gartner分析師表示，晶圓製造設備市場可望於2013年恢復成長，預期屆時的支出規模可達354億美元，較2012年增加7.4%。
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3 {) p6 k/ n) z0 p8 vGartner研究副總裁Bob Johnson表示：「隨著晶圓和其它邏輯製造廠增加30奈米以下的生產， 晶圓製造設備於2012初始表現強勁。新設備需求較原先預期為高，主要是在良率未達成熟水準之際，若要提高市場對領先（leading-edge）裝置的需求，便需拉高產量。但是，新邏輯生產設備需求會隨著良率提升而趨緩，導致今年下半年的出貨量下滑。」

晶圓製造廠產能利用率將於2012年中下滑至85%左右，預計到年底會緩慢回升至約87%。領先技術產能使用率則是會在下半年回到85%以上的範圍，到2013年將達95%以下的水準，提供了樂觀的資本投資環境。

, L% f  g% A  v7 I7 aJohnson表示：「在庫存修正期之後，產能會逐恢復至更正常的水準。需求成長，加上領先產品在尚未發展成熟前的低良率，持續消耗增加的產能，產能利用率因而會再度於2012年第二季開始上升。直至2012年下半年的資本支出抑制策略，同樣會為新增的產能減緩，整體產能利用率會因而於2013年之初回到正常水準。領先技術產能利用率在2013年大多會維持在95%以下的水準，為資本投資提供持續的動能。
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半導體產業在2011年不斷有許多技術升級，此一趨勢會延續至今年，可以帶動更多不同設備的銷售機會。晶圓代工將進入28奈米製程，領先技術邏輯則轉換至20奈米的製程，NAND flash將採用1X技術製程，DRAM則採用4X和3X技術製程。Gartner分析師指出，設備供應商會因技術製程世代不同，而面臨不同的挑戰。

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國際研究暨顧問機構Gartner公布第九屆全球前25大供應鏈廠商排名，此項研究旨在提升供應鏈秩序的認知，並了解其對產業界的影響。
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Gartner副總裁Debra Hofman表示：「全球前25大供應鏈廠商排名的核心為需求導向的領導概念。Gartner自2003年起致力於研究與撰文討論需求導向的實務，強調廠商的演進歷程─從舊有的『被動式』供應鏈模式，進化至將需求、供給及產品整合為價值網絡的模式，一個隨時因應需求變化協調出具獲利性的模式。」
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1 S/ k6 c% h' Q* _7 P! O' f除了長期領導市場的廠商所做的創舉，2013年前25大供應鏈廠商排名中亦出現了三家新興值得學習的成長產業廠商，另有兩家新進廠商晉身前五大排名。2013年的前五大廠商排名當中，除了去年亦在榜上的蘋果（Apple）、麥當勞（McDonald's）與亞馬遜（Amazon）之外，亦有今年新躋身前五大且穩定成長的英特爾（Intel）和聯合利華（Unilever）。此外，福特（Ford）、聯想（Lenovo）與高通（Qualcomm）亦為本年度進入前25大排名的三家供應鏈廠商。

# t1 q0 n; n4 \) ^蘋果創下紀錄，連續六年穩坐Gartner供應鏈廠商排名的龍頭，於五項評選標準當中皆遠勝其他對手（參見表一）。蘋果再度於「同業評選」中蟬連第一，獲得75%的最高分票。去年的第二、三名廠商今年排名互換，由麥當勞取得第二，亞馬遜位居第三。然而，該排名並未反映在「同業評選」上。亞馬遜在「同業評選」項目中排名第二，緊追蘋果在後，幾乎完全消除了前幾年的落後差距，同時快速追趕蘋果。

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排名   X" D/ M& }5 p5 A	廠商	同業評選1   (172 位投票者) 2 `. a9 v% R2 W' L2 K6 m  (25%) 0 i7 @0 c! s- `7 V( u	Gartner 評選1   (33位投票者) # A! q9 [& i7 b7 d4 \9 |/ x% j  (25%)	三年加權總資產報酬率2   (25%) ' [2 V  J+ V1 j. t	存貨周轉率3   (15%)	三年加權營收成長率4 ) e; k2 r) J4 K$ C) j" g  (10%) # j% k$ k( [- x" u6 _9 \) g/ h. a	綜合評分5
1 8 n/ W6 q& d5 C6 ]. ^# n: ]	蘋果Apple	3203 7 q8 ]/ e0 P9 ^8 w3 G% G  N* p	470 ( ^4 F8 A2 ]  r& g! F	22.3%	82.7	52.5% 4 m% e; R- j  ~( C" @" W0 K- n	9.51
2 2 H$ f6 q# a/ F% @	麥當勞McDonald's	1197   z0 F! p! o  x. W9 j	353 8 L+ p6 M( |1 P9 N  `" k	15.8% 9 l5 d) Z; s. b	147.5 0 Q) G. w: _! d/ Q  M0 N	5.9% 0 q; m$ O, W, x	5.87 ! I  Y  Q4 q5 q
3	亞馬遜Amazon.com	3115	475	1.9%	9.3	33.6%	5.86 # m# L! A, H  W- Y4 C9 p% V! m
4 / v; G  g* f1 e  E9 U7 \	聯合利華Unilever	1469	522 / X. s* L3 {% M! `	10.5% ! x- S1 u* a( f+ T& o	6.5 $ d: ?8 w$ d' o; P7 n1 x+ d	9.0%	5.04
5 % R$ p+ k/ B4 C; S% F) S# h	英特爾Intel	756	515 # N4 h! l) S7 h8 G& Q  z+ q0 l	15.6% * Q) J$ }) c" M; d4 P5 x. p  [	4.2	11.4%	4.97
6	寶僑P&G	1901 ' f; n7 g* B/ L) q: @/ b) ^" u	493	8.6% 4 [/ n1 W# x0 e	5.8	3.6% * m; [6 m4 T  f9 H& n	4.91
7	思科系統    Cisco  Systems	1167	517 % Q! p) \( W: j4 ^; f	8.5%	11.2 8 |1 ^! ^# Z* x' V	7.8%	4.67
8	三星電子    Samsung Electronics	1264	298	11.6% 7 w9 _' ^- g" O" ^5 f! r: |8 ^) t	18.5 ; |2 p4 P" B. Q; u	15.7% $ X7 f% m* z) ?	4.35 $ d$ K  I9 d' B5 e- n6 d6 R
9	可口可樂    Coca Cola Company	1779 ' O6 a& g" L% J7 e0 s	278	11.7% 9 m( l; m* D4 ]0 T3 Y	5.5 8 n% k5 w$ w( E& _- n$ x  {	14.0% ; [2 c+ j/ f+ M9 N& J	4.33
10 - K5 h6 ?: u# `. ]	高露潔棕欖    Colgate-Palmolive	794 0 k+ ?. K' K8 Z	324 ( h+ K! D# d) R5 Z# E0 v0 m( C9 {) v	18.9% : w8 \2 `( I% z0 k# p- N' L! Z	5.2	3.6%	4.27
11 ) g, I- {- M5 V+ y0 E/ `	戴爾Dell	1409 + Y! D. o- |$ _7 A4 U- D) G	342	6.2% 3 O# k, L1 D$ g; M: P. u	30.7	-0.6% ! J- u6 ]! @0 w7 p. b, E! p) d	4.05 ' T" D2 V+ C5 E- r
12 ! c/ R: x# [. R- c% e. u	Inditex	745	221	18.0%	4.2 8 l- `4 j3 j5 p7 u	13.4% 2 k: y! H$ {: b/ Q" O# G0 A5 h	3.85
13	沃爾瑪    Wal-Mart Stores	1629 * W: v" D% Y: Q	282	8.8%	8.1	4.9%	3.79 3 g: r# r& E, J2 x
14 ! W6 X  z6 T: J" \) i% \% T( t	Nike	955	236 : ^- q! g' z' i  y! D- @: Q	14.1% + {' S" S0 R5 {; X' f) n" j- q* Z	4.2 ( ?4 c: H0 x' l1 j3 A1 R1 \/ a	10.6%	3.62 & Q6 r! i# q- d
15	星巴克Starbucks	808 # x: h% g9 y) t6 b' y	159 ' _7 p, K& y0 F. P9 S	16.5%	4.8 8 {' |( x) I  z: k/ x0 F	11.5%	3.41 $ [/ `1 j" F2 q) K2 \1 f9 j
16 6 |! k) V: k. L/ y	百事公司PepsiCo	810 3 L2 J$ c1 b9 t) T# n* J	314	8.6% 9 S* P) H$ l! z5 ~	7.8 4 \7 L# m+ q* H	10.5%	3.41 8 n% }5 s; C1 I# Y9 O  i  d( I
17 ) \, Y  s* B. g8 [, ]8 O& [	H&M	399	41	28.2%	3.7 % u6 D1 p' ?: Y; N% N	6.7%	3.22
18	Caterpillar	714	247 3 g, y) k+ K: T1 f$ ?  N* ?. g	5.8% ' ]0 X/ i5 ~3 \, Y3 G1 B& V; Q	2.8	23.4% / N* d, _  f7 @7 d0 m- ]( U# B	2.91
19	3M	999 3 g% y9 B1 x; q	105 6 Z- e% E7 p# ]	13.3% , E4 E& v) k3 S: E	4.2 ; a& L- [$ i& v( O	6.9%	2.87
20	聯想集團    Lenovo  Group	397 2 ~$ C. W/ X  U% |1 a5 K% d, c	211 5 D: ^, s. x' H, J2 ]+ ?	2.5%	22.2	29.8%	2.75 8 ], [' J& ?7 V6 n
21	雀巢Nestlé	679 , w3 l+ v1 W3 a8 N; o$ C	112	13.3% ) V, F( Y$ X* J	5.1 : W3 u1 @1 H3 W& W	-0.6%	2.51
22	福特汽車    Ford  Motor	552	231 * W3 i' u' m. z	5.7% 3 a" m1 |" q1 D	15.1	3.1%	2.51
23 6 q, G0 p) W7 i; a	康明斯Cummins	74	139	13.3%	5.3 & d% f1 g6 g& m! B* t	13.5% 2 d9 s' W% Q0 z	2.48
24 / j6 i1 K8 x1 ~' P' }	高通Qualcomm	122	45	12.7% 8 B' _6 r) ~  x( H8 q9 Y	8.5 1 o* F1 R& ~5 Q" m  |  a/ `, Q	25.9% ; d. b4 R* w* O- e$ e	2.37
25 3 G% Y/ H# M8 i$ N7 u9 @	嬌生    Johnson  & Johnson	730	144 2 n6 N' P4 U& L7 \	9.6% 4 U; J" n' L, [! J	2.9 # C( m& E: I0 H7 y  e7 s% [5 e9 x3 {	3.3%	2.35
註：    1. Gartner與同業評選：根據各評審團強迫排名順序與需求導向價值鏈領導廠商定義之比較    2.三年加權資產報酬率（ROA）： ((2012 淨收益/2012總資產)*50%)+(2011淨收益/2011總資產)*30%)+((2010淨收益/2010總資產)*20%) 2 f1 ]  b4 C5 D% M9 J1 T' q2 E  3. 存貨周轉率：2012年銷貨成本/2012年平均存貨 ! M* b; T& V7 W+ G5 U  4. 三年加權營收成長率：((2012年與2011年營收差額)*50%)+((2011年與2010年營收差額)*30%)+(2010年與2009年營收差額)*20%) ( R8 n8 i9 z0 j- O/ c5 U  5. 綜合評分： (同業評比*25%)+(Gartner研究評比*25%)+(資產報酬率*25%)+(存貨周轉率*15%)+(營收成長率*10%)    以上數據採用2012年可得數據，若缺少2012年相關數據，則參考最近一年全年整體的數字。所有原始數據均先以10點評量分類後才進行計算。    資料來源：Gartner（2013年5月）

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Gartner分析師針對今年的供應鏈領導廠商排名提出出三項顯著的趨勢：
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# ~8 l  s3 Q; n. I$ Q2 P新的績效提升領域
2 F: T- o( W* P, I) @& q; o許多廠商在建立橫跨分散業務的端對端供應鏈基礎構成要素，專注改善核心供應鏈功能，並在不同業務間創造更多共通的流程與系統。部分更先進的廠商則於此一基礎上規劃各式各樣的方案，包括：端對端的供應鏈切割、簡化、服務成本分析、多層次的透明度，以及供應網路最佳化。
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Gartner研究總監Stan Aronow表示：「頂尖廠商的差別為其處於上述創新中之生命週期。領導廠商早已跨越理論的階段，早早就執行其他人剛開始考慮要做的事。這讓他們能夠發現全新且創新的方法來運用這些能力，發掘一些原本始料未及的綜效與契機。領導廠商發現，結合他們正在部署的這些能力能夠帶來新的績效提升領域，提供他們一套全新的工具，能將業務最佳化以大幅超越競爭對手。」
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/ K  d0 ?+ A6 M! \1 ~/ W更智慧的全新成長方式
- y2 D2 e" ?& o" B在成長趨緩的大環境下，或許很多企業都認為應該節省支出，並且回頭專注改善供應鏈以節省成本和提升效率以提升企業獲利能力。相反地，2013年的領導廠商卻擁抱新的成長方式，採取更加智慧的做事方法。

7 ^( i1 j3 K! V6 V/ s8 q/ bHofman表示：「對各產業的領導廠商來說，其供應鏈部門已不再狹隘地專注於提升效率和降低成本，他們視自己為成長的推手，而其執行長也抱持著同樣看法。企業內的合作就是一種『更智慧』的成長方式。例如，領先的高科技和消費產品廠商皆利用跨功能團隊（包括銷售、行銷、營運和IT）來開拓新的市場，以整體方式設計出步調一致的切入策略：從客戶著手並設計適當的產品、定價、毛利目標、服務等級，以及供應鏈網路設計與交易，這些全都朝著同一個目標前進。」
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掌握人才的心
招募、培養並留用供應鏈人才一直是企業的要務，而Gartner在這方面也不斷發表許多研究。企業正投入時間和資源從事各種計劃，包括：擴大與大學合作、輪作計劃、改善供應鏈職涯規劃、多元管道進修選項、供應鏈認證計劃、供應鏈領導人才培育等等。  

" r% ~3 H$ t' n$ LAronow表示：「領導的供應鏈部門已跳脫特定的人才計劃，開始探討供應鏈團隊激勵因素的根本。對他們而言，重要的是心的投入，而不只是智慧的投入；是點燃工作的熱情與衝勁，而非只是循規蹈矩。這些部門所採用的激勵語言包括：希望成為一家『指標企業』，或者成為供應鏈領域的『僱主首選』。他們所追求的不僅是讓個人行動與企業目標結合而已，而是更遠大的激勵目標。」

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Gartner：2013年第二季全球PC出貨量衰退10.9% PC產業持續萎縮 因現有用戶改以平板為主要的消費裝置

7 b% a5 {0 F, o; W* y) K/ e【2013年7月11日】國際研究暨顧問機構Gartner發布PC市況初步統計結果，2013年第二季全球PC出貨量跌至7,600萬台，足較上年同期減少10.9%。本季已是出貨量連續第五季下滑，更為PC產業史上最長的衰退期。
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各區域市場皆較一年前下滑。亞太地區PC市場的頹勢依舊，出貨量已連續五季下降；同時期，歐洲、中東和非洲地區（EMEA）則是連續兩季呈兩位數衰退。

Gartner首席分析師北川美佳子（Mikako Kitagawa）表示，「我們發現PC市場的萎縮與PC現有用戶數（installed base）減少直接相關，因為價格低廉的平板在成熟和已開發市場取代了主要做為消費的低階PC。在新興市場，低價平板對許多人來說已成為第一部運算裝置，他們只不過是推遲了購買PC。這亦說明了小筆電市場的崩解。」

惠普（HP）與聯想（Lenovo）持續纏鬥。這次，聯想以些微的市占率差距重登全球第一大廠的寶座（參見表一）。聯想在各區域市場表現不一，其於美洲和EMEA地區的成長強勁，卻在亞太區呈現大幅衰退。中國市場的疲弱極可能為聯想在亞太地區出貨量衰退的主因，因其大部份的出貨係來自中國。

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儘管惠普略微落後聯想，仍為幾個關鍵市場的霸主，包括美國、EMEA和拉丁美洲。惠普過去三年於亞太區表現不佳，第二季的初步統計結果顯示其在此區的表現已有所改善。

表一、2013年第二季全球PC出貨量初步統計（單位：台）

" a$ v" r2 `0 F品牌	2Q13 出貨量	2Q13 市占率（％）	2Q12 出貨量	2Q12 市占率（％）	2Q12-2Q13 成長率（%）
聯想	12,677,265	16.7	12,755,068	14.9	-0.6
惠普	12,402,887	16.3	13,028,822	15.3	-4.8
戴爾	8,984,634	11.8	9,349,171	11.0	-3.9
宏碁	6,305,000	8.3	9,743,663	11.4	-35.3
華碩	4,590,071	6.0	5,772,043	6.8	-20.5
其他	31,041,130	40.8	34,675,824	40.6	-10.5
總計	76,000,986	100.0	85,324,591	100.0	-10.9

註：此數據包含桌上型PC、行動PC以及小筆電，但不含平板，如iPad

資料來源：Gartner（2013年7月）

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戴爾（Dell）的PC出貨量較上年同期衰退，但2013年第二季的下滑幅度已小於前幾季。戴爾在美國和日本穩健成長，卻難以拓增亞太和EMEA地區的出貨量。宏碁（Acer）與華碩（Asus）皆較上年同季銳減，部分係出於兩家公司退出小筆電市場的策略。

- E- {/ M3 T5 ?: `. r" [北川指出，「雖然Windows 8在某一程度上被歸咎為導致PC市場萎縮的原因，我們認為此一論述並不合理，因其無法解釋PC出貨量的持續衰退，亦無法解釋蘋果的市場表現。」

1 g6 U) a. y+ f% y0 p! O8 c; e' m美國於2013年第二季的PC出貨量總計1,500萬台，較上年同季減少1.4%（參見表二）。此為過去七季以來最低的減幅，該市場較2013年第一季成長8.5%。

北川進一步表示，「我們的初步統計結果顯示，市場下滑幅度的縮小歸功於商用市場的穩健成長。惠普、戴爾及聯想等三大商用PC供應商的表現皆優於美國市場的平均成長率。微軟停止支援Windows XP帶動了美國商用市場的新一波汰換潮。」

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表二、2013年第二季美國PC供應商出貨量初步統計結果（單位：台）

" s& b8 |2 D- y品牌	2Q13 出貨量	2Q13 市占率（％）	2Q12 出貨量	2Q12 市占率（％）	2Q13-2Q12 成長率（％）
惠普	3,957,761	26.4	3,976,041	26.2	-0.5
戴爾	3,681,725	24.6	3,458,736	22.8	6.4
蘋果	1,740,500	11.6	1,818,959	12.0	-4.3
聯想	1,515,562	10.1	1,266,109	8.3	19.7
東芝	848,984	5.7	1,006,900	6.6	-15.7
其他	3,230,717	21.6	3,659,220	24.1	-11.7
總計	14,975,249	100.0	15,185,965	100.0	-1.4

註：此數據包含桌上型PC、行動PC以及小筆電，但不含平板，如iPad

資料來源：Gartner（2013年7月）

$ I* W' l9 W( H9 D
- O/ l. X% ^- Y# J2013年第二季，EMEA地區的PC出貨量為2,130萬台，較上年同期衰退16.8%。經濟環境艱困持續抑制消費市場的一般支出。東歐的PC出貨量仍顯低迷，因消費者主要期待Android平板。第二季亦為此一地區商用市場的傳統淡季。
1 }& i9 ?- v, n! d9 U! s
/ h# e2 ~1 l: ]在亞太地區，2013年第二季的PC出貨量逾2,680萬台，較2012年第二季下滑11.5%。此一區各地市場皆呈疲軟，然而印度市場受惠於政府採購的挹注表現略佳。中國PC出貨量持續不振，乃因受制於缺乏新的刺激需求計劃（如：鄉村城市PC補助政策）。

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Gartner：2014年全球半導體銷售業績將達3,360億美元 較2014年成長6.7%
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/ D2 f, @$ i, s) d% O# r7 D【2014年7月11日】國際研究暨顧問機構Gartner發布最新預測，2014年全球半導體銷售業績將穩步達到3,360億美元，較2013年成長6.7%，高於上一季所預測的5.4%。2014年第二季較諸前一季之成長幅度已超出預期，連同晶圓代工龍頭台積電（TSMC）在內的許多企業都出現相同情況，台積電預測第二季的季增幅將超過20%。
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+ J9 l! X) q) ZGartner研究副總裁Bryan Lewis表示：「2014年半導體的成長廣泛分散在各晶片類型及應用。DRAM記憶體預料將再度成為2014年主力，年成長率18.8%。然其他領域表現亦佳，包括類比、可程式邏輯陣列（FPGA）、專用積體電路（ASIC）及非光學感應器。ASIC的主要推手為蘋果（Apple），其iPhone在2014下半年預期將呈強勁銷售。此外，ASIC亦將受惠於新世代電玩主機亮眼的銷售佳績，尤其是Sony PS4和Microsoft Xbox One。整體來說，半導體的成長分散廣泛，相較於2013年僅有0.8%之增幅，2014年非記憶體領域將勁揚5.2%。」

" I& c6 i, L' G: ~9 YGartner研究總監Ranjit Atwal指出：「從系統的角度來看，智慧型手機和Ultramobile裝置（含平板）為主要成長領域。傳統桌上型PC和筆記型電腦在2014年將持續萎縮6.7%。2014年Ultramobile裝置（含平板）總生產量預計將成長30%以上。低價工具平板（白牌）將持續為平板市場帶來新的成長動能。」

! ?& G& Q- j2 ^9 s% UDRAM價格依然穩固，這一點再加上主要系統市場成長，將使得DRAM市場在2014年突破410億美元。記憶體因供需循環的巨大波動是一個大起大落的市場，Gartner預測，記憶體下一次因供給過剩而大規模下跌的時機為2016年，屆時將削弱半導體的整體成長力道。