台灣汽車產業回顧與展望

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工研院IEK ITIS計畫 宋德洤產業分析師
一、第四季及2010年全年產業概況
(一)整體汽車產業概況

2010年台灣汽車產業的總產值約為新台幣3345.8億元，其中汽車整車產值約為1,610.0億元，較2009年同期成長35.8%；零組件產值約為1,735.9億元，較2009年同期成長22.3%。2009年的購車補助政策將台灣車市帶離2008年的谷底。2010年廠商仍舊持續推出優惠方案與新車款，刺激國內消費，在整體經濟景氣好轉的帶動下，全年汽車銷售突破30萬輛，成為2006年以來的銷售高點。
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細項產業概況
1.汽車整車產業：
) u/ c/ q2 l; X. k除了國內景氣持續轉好之外，由於日圓升值提高國產車進口零組件的成本，在國產車廠陸續於第四季宣布車價調漲時程之下，引發消費者提前購車的熱潮。此外，第四季整車外銷表現更勝第三季，根據車輛公會統計，總外銷量為14,836輛，其中小客車佔12,881輛，3.5噸以下商用車則佔1,955輛。
8 D( f, u! p+ D: I% T7 I3 h2010年第四季整車產值預估為新台幣455.9億元，相較於2010年第三季成長15.7%。2,000 c.c.以下小型轎車為產品主力，佔整車產值的63%；其次則為客貨兩用車，佔整車產值的17%。
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* m; G4 ~6 V: G2.汽車零組件產業：
' o7 P- v4 T# _' V3 ?0 ]6 _6 g在國內整車生產成長帶動以及與零組件出口維持穩定之下，2010年第四季零組件產值預估約新台幣467.0億元，較第三季成長6.97%。

廠商動態
% r& J3 d2 {1 I8 O7 A' b        第二屆兩岸車輛產業合作及交流會議於2010年12月10、11日在杭州召開
說明：
/ w1 m8 f8 C# f8 a1.大會主要議題包括(1)大陸汽車產業發展現狀與展望；(2)臺灣汽車產業的特色與優勢；(3)兩岸汽車產業合作的近況與未來發展；(4)兩岸在新能源汽車方面合作的潛力與機遇；(5)兩岸汽車電子合作的現狀與未來發展；(6)企業拓展國際市場的做法與經驗分享；(7)杭州市汽車產業現狀與對外合作機遇。
' x6 o8 Y: n1 g6 J. Y" [2.為加強和促進兩岸汽車產業的合作，會議期間亦安排兩岸企業合作對接洽談。
3.大會總結中提到新能源汽車和汽車電子應為兩岸未來合作的焦點，雙方後續的交流的內容要提升專業性與深度，並應促進和擴大兩岸互相投資。

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分析：
6 Z" K! H% z+ I4 h1 c6 a9 s9 G1.新能源汽車或電動車為兩岸汽車產業現階段發展的重點。中國大陸在政策推動下，預期將成為全球最大的純電動車與插電式混合動力車的市場。由於中國大陸在電動車的發展上尚處於示範運行與技術驗證階段，供應體系尚未成熟，台灣廠商仍有機會切入中國大陸車廠電動車供應體系。
2.另一方面，因應電動車的產業化，中國大陸從地方至中央陸續成立新能源汽車產業聯盟，多數聯盟以整車廠為核心，結合上游零組件廠商與學研機構，形成外部廠商進入的障礙。因此，成為中國大陸新能源汽車產業聯盟之一員為切入中國大陸電動車供應體系不可忽略的途徑之一。
3.在雙方擁有共識之下，近期應加速透過兩岸搭橋平台，釐清中國大陸車廠電動車配套的需求，進而促進雙方廠商成立電動車合作計畫。

二、第四季重大事件分析：
9 i2 B( A$ [) |- w  z中國大陸合資車廠自主品牌的發展對於本土自主品牌帶來衝擊
說明：
1.中國大陸合資車廠已發表的自主品牌包括廣汽本田的”理念”、上汽通用五菱的”寶駿”、東風日產的”啟辰”，其中於2010年11月22日在柳州正式下線的寶駿630 為首款合資自主品牌量產車型。
2.汽車集團透過其內部不同品牌之定位區隔來對應不同消費族群或市場已為常例。中國大陸汽車市場在一線城市已趨於飽和，未來的成長空間將於二、三線城市，然而就現有合資車廠的產品而言，其偏高的價位不利於進入二、三線城市的汽車消費市場，發展自主品牌向較低價市場延伸，可強化產品線的完整性，進而涵蓋更廣泛的消費族群。
' {8 i5 k, l4 e0 i3.目前合資自主品牌所發表的車款皆可看出外資車廠舊有車款的身影，透過合資自主品牌讓外資車廠的舊有車款新生，不但可縮短開發時間及節省成本，亦不會模糊現有品牌的定位與形象。

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分析：
5 \& o1 d2 E. a9 q9 \, ?% _1.低價車款為過去中國大陸本土自主品牌車廠賴以發展的市場區間，市場定價約在人民幣6萬元以下，目前已有合資車廠推出6萬元以下的乘用車產品，未來合資自主品牌之定價區間預期在人民幣10萬元以下，本土自主品牌的生存空間將受到直接的衝擊。
2.對於中國大陸目前諸多發展自主品牌的車廠，以及未來以中國大陸為主要海外市場的裕隆自主品牌納智捷，皆可能受到合資自主品牌的影響。預期外資車廠隨著合資自主品牌的發展，將重新在外資品牌與合資品牌間佈局產品。由於新品牌在中高價車款較難取得消費者認同，而在低價車款方面需避免價格上的競爭，對於發展自主品牌的車廠而言為嚴峻的挑戰。各車廠需密切注意合資車廠產品的佈局，以規劃自身產品合適的定位與競爭優勢。
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/ d9 R7 n1 z" O; t6 s三、未來展望：
1.下季展望
! P5 _* r3 v  T7 T預期車價調漲於2010年第四季掀起新一波購車潮，而年底前之未交車訂單，以及後續的購車需求，促成2011年元月新車之掛牌數達到5.33萬輛，為四年來單月新高。
由國產小客車生產與出廠數據（圖2）可觀察到2010年第四季產量的持續提升，相較於第三季有大幅度的成長，其中庫存亦大幅增加，將可舒緩2011年第一季車廠供應的壓力。在已累積相當庫存之下，預期2011年第一季的產量相較於2010第四季將略為下降。

預估2011年第一季整車產值為新台幣434.9億元，較2010年第四季衰退4.6%。零組件產值則預估為新台幣444.0億元，較第四季衰退4.9%。2011年第一季整體汽車產業產值預估為新台幣878.8億元，較2010年同期成長11.8%。
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2.2011年展望
高齡車輛的汰換為驅動汽車市場的潛在動力，至2010年11月為止，10年以上之小客車數量累積至270.3萬輛，佔小客車保有量總數的47%。在普遍看好2011年經濟景氣下，預估2011年全年汽車產業產值可達到新台幣3,798.1億元，較2010年全年成長13.5%，其中整車產值為新台幣1,878.5億元，較2010年成長16.7%；零組件產值則為新台幣1,919.6億元，較2010年成長10.6%。