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標題: 2007年第四季Plasma面板出貨創新高，較上一季大幅成長42% [打印本頁]
作者: heavy91    時間: 2008-2-1 02:50 PM
標題: 2007年第四季Plasma面板出貨創新高，較上一季大幅成長42%
2007年第四季Plasma面板出貨創新高，出貨量達到435萬片，較上一季大幅成長42%；1080p面板出貨將近50萬片，較上一季成長46%
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( c: V6 A' i/ b- _DisplaySearch台北辦公室，2008年2月1日 – 依據DisplaySearch最新對電漿電視（Plasma Display）用面板的出貨統計報告指出，2007年第四季Plasma panel出貨量達到435萬片，較上一季出貨成長42%，與去年同期比較更是大幅成長62%。DisplaySearch公司觀察主要成長來自以下幾個因素。
3 C/ N. l, B+ W, D' Q7 |-更多1080p解析度的Plasma panel出貨，根據DisplaySearch的最新統計第四季1080p面板佔所有Plasma面板出貨量比重達到11%，出貨量較上一季成長46%，如果與去年同期相比出貨量成長則達到1300%的成長；其中42寸1080p電漿電視用面板出貨量首次超過50寸面板出貨，出貨量超過20萬片。
1 ^; Q- K/ L, r# N1 f5 x" ^-電漿電視用面板價格較液晶面板更有競爭力，以42寸HD（指720p解析度）面板價格為例，Plasma面板價格較同規格液晶面板便宜20%，同時Plasma面板的價格降幅也較液晶面板來的快一些。
( Q0 z+ q- y( ?1 x- N( |. c-32寸電漿電視在開發中國家有不錯的銷售成績，第四季32寸佔所有Plasma面板出貨量11%比重，較上一季出貨量成長超過200%。
. k$ S5 C7 F0 I" i  M/ c-在今年歐美地區的聖誕假期期間，Plasma面板的供應相對較液晶電視面板充裕。
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/ N, U7 Q6 x: _8 d. j3 q/ G- g9 n相對於出貨量的高度成長，由於面板平均銷售價格下降，使得2007年第四季電漿電視用面板出貨金額僅達到19億美元，較上一季成長32%，與去年同期相比微幅成長3%。根據DisplaySearch北美電視市場分析師Paul Gagnon指出，由於電漿電視面板供應大於需求，加上較低價的32寸電漿電視面板加入供貨行列，使得Plasma面板的平均銷售價格較與去年同期相比下降了36%，同時這也是第三個連續季度Plasma面板的年度平均售價降幅超過30%。/ L  V# ~( m- i
7 N7 s; \7 q6 U8 P
關於供應商的出貨情況，松下電器（Matsushita）持續坐穩其市場龍頭寶座，2007年第四季佔出貨量的市場份額由第三季33%成長為37%，主要的成長力到來自於高解析度面板出貨，同時該公司1080p 面板的出貨量佔所有1080p電漿電視用面板出貨量80%，第三季該比重為77%。樂金電子（LGE）第四季的出貨量首次超過Samsung，以28%的出貨比重成為排名第二供應商，而三星電子（Samsung）第四季的出貨比重則從第三季29%下降到25%，出貨量排名第三。樂金電子在32寸Plasma面板出貨量的增長，是促使其整體出貨量成長的主要因素之ㄧ，同時32寸面板也是該公司第二大銷售的面板尺寸；雖然三星電子出貨量成長不如樂金電子，不過該公司持續在50寸的Plama 面板作貢獻，同時其1080p面板的出貨量排名第二。至於其他Plasma面板供應商第四季的市場份額均呈現下降情況，而日立（Hitachi）持續在50寸面板努力，其第四季出貨量創歷年新高，較上一季出貨成長35%。
# j% `1 V. h) \% o& r
% p' Z: J9 \( P- x3 y" x8 e表一 Q3’07-Q4’07電漿電視用面板按出貨量計市場份額及年度成長率 – 依供應商別
& V3 _7 D9 h/ a/ |3 L
面板供應商
Q3'07 Share
Q4'07 Share
Growth Y/Y
松下電器(Matsushita)
32.70%
36.80%
48%
樂金電子(LGE)
27.30%
28.40%
113%
三星電子(Samsung)
28.80%
25.10%
95%
日立(Hitachi)
6.80%
6.40%
17%
先鋒(Pioneer)
4.20%
3.20%
-39%
Orion(歐麗安)
0.20%
0.10%
80%
合計
100.0%
100.0%
62%
Source：DisplaySearch8 |# Q( Q1 E: U7 B% e' ~
以上主要對2007年第四季Plasma面板出貨統計與分析，資料主要摘錄自DisplaySearch Quarterly PDP TV and Panel Shipment and Forecast Report。
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2 H+ b# N# j5 t9 ]5 _[ 本帖最後由 heavy91 於 2008-2-1 02:55 PM 編輯 ]
作者: heavy91    時間: 2008-2-4 02:16 PM
DisplaySearch公佈2月份面板最新報價與分析---- 終端市場需求逐漸回復, 加上中國雪災影響供應鏈運作, 面板降價幅度趨緩, 監視器與筆記型電腦面板降價幅度縮小至2%~3%, 為刺激需求, 液晶電視面板亦小幅下跌1%~2%0 i1 C4 K% C; w5 {# z1 S

- `( P( v3 S/ m+ c+ g9 |DisplaySearch台北辦公室，2008年2月4日 – DisplaySearch公佈2月份上旬之面板最新報價與分析, 該結果公佈於DisplaySearch 之PriceWise 專欄, (http://www.displaysearch.com/cps/rde/xchg/SID-0A424DE8-80FB0E9B/displaysearch/hs.xsl/pricewise_tables.asp  ) ; DisplaySearch 表示, 雖然目前下游為淡季, 但由於歐美市場液晶電視持續地不畏景氣變化而熱賣造成下游信心增強，終端市場的需求已逐漸加溫，而加上最近發生在中國大陸的雪災影響到了液晶模組及零組件的供應鏈運作, 造成面板供過於求的程度開始減輕；反映在2月份的大尺寸面板報價上, 便是面板降價幅度趨緩 ----2月份上旬，主流監視器與筆記型電腦面板降價幅度均由1月初的3%~5%縮小至2%~3%上下；DisplaySearch 也觀察到，面板上下游對於需求量的信心正逐漸增強，在下游對於終端市場持續佈局並逐漸增加採購量的情形之下，預計面板價格在四月份起便會逐漸止跌，甚至不排除回升的可能。4 s6 i- y( F/ D" P: r
$ H5 y; H( X4 e& F. m, I! |
而在液晶電視面板的部份，2月份起包含32” 的LCD TV面板, 以及42” 等均小幅下跌1%，主要是因應品牌廠商的促銷計畫，換言之是由面板廠商為刺激需求而採取的降價活動, 而非庫存過高或供過於求所導致；DisplaySearch 大中華區總經理謝勤益表示,許多液晶電視品牌為了在今年擴大市占率，均已提前且不斷的加強在終端市場的佈局，並準備自第二季起展開另一波促銷活動；換言之、LCD TV 面板的需求正逐漸回溫；加上歐洲以及亞洲、東歐新興國家等市場需求仍持續成長，預計未來數個月液晶電視面板跌幅將相當有限；且32吋等主流尺寸仍持續熱賣，2008年主流尺寸液晶電視面板預期仍然處於吃緊的狀態。另外，DisplaySearch 並指出目前許多液晶電視品牌以及代工廠商已明顯展開回補庫存的動作，並對於2008年市場保持樂觀。  `, T. v6 g5 O& z0 p4 Y

2 n: ^; m. A0 P6 N5 h1 l* T& z2 C而在中小尺寸LCD 面板價格的部份, 由於需求並未大幅減少，因此除手機面板外，價格大致不變；手機面板則由於淡季效應小幅下降1%。2 B8 o9 u$ o3 b9 Y# d
不過另外，DisplaySearch 也指出目前北美消費景氣是否因次級房貸以及股災而受到影響、尚有待觀察；或者中國大陸的雪災是否會影響春節期間的消費動能等等，都會影響到未來數個月的全球通路市場的庫存；也是2008年第二季面板價格能否順利止跌回升的關鍵。
# _$ `$ Y1 p3 D以下分別說明DisplaySearch 所觀察的最新面板價格趨勢,
% q0 R" b/ F' u+ R; P- i. L在LCD Monitor 監視器的面板價格的部份, 主流面板如17”,19”, 19”W, 20”W 以及22”W 降幅每片面板均在2%~3%。而目前面板廠商庫存均保持正常；甚至有面板廠商因大陸模組廠面臨雪災而交貨發生供不應求的短缺現象。
, X: j6 o" L0 g: x
* J2 x" j, X) _Notebook PC面板的部份, 2月上旬15.4”寬螢幕面板價格只有小跌US$1~US$2。可見並無嚴重的供過於求。2008年NB品牌均預期整體市場將成長25%以上，因此Notebook的面板採購動能持續樂觀。
  w# Y& |+ r- ?% E8 X3 W, s) j7 y- H  a
而在液晶電視面板的部份, 32” 面板的供需已逐步平衡，2月份起則有廠商小幅降價1%，而42”, 46” 等尺寸則策略性的刺激市場需求而小幅降價1%。目前LCD TV終端市場銷售(Sell-Through)持續暢旺。7 e/ k* l' ?$ q7 Q$ i# E+ v+ v

' F* J4 ]$ z1 S) n  c(Pricewise 的Excel 表格請自DisplaySearch 網站: http://www.displaysearch.com/images/Research/pricewise.xls 下載
8 A  i) Q( {% ?以下附表為DisplaySearch 2月份最新的PriceWise報價: 1 B, v/ x; _6 X7 T" ~( L
<2月份最新的PriceWise 面板報價, 單位: 美金>
Date: 2008/2/4
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2007/12/17

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2008/1/17

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Res.
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January
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8 q! k' m  k9 S5 K( }[ 本帖最後由 heavy91 於 2008-2-4 02:18 PM 編輯 ]
作者: heavy91    時間: 2008-10-30 05:33 PM
DisplaySearch 指出2008年TFT LCD設備資本支出將達到歷史高點，然而新一波液晶循環使得2009年設備資本支出僅達100億6千萬美元，較今年下滑21%# Y+ B3 \3 d! l9 A) V# D3 J
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DisplaySearch臺北辦公室，2008年10月30日 --- DisplaySearch 近期發表TFT LCD供給與需求季度報告指出，2008年全球TFT LCD設備資本支出將創歷史新高，估計超過130億美元。然而由於面板價格快速下跌、低產能利用率及全球經濟持續低迷等等因素將導致原訂的擴廠計畫紛紛遞延，我們預期2009年全球TFT LCD設備資本支出將下降至100億6千萬美元水準，較2008年下滑21%。. U& I- A% }! P
根據DisplaySearch關於製造領域研究副總經理Charles Annis對產業多年觀察指出，由於面板廠的建設與生產設備的前置作業時間較長，相對於較材料或模組生產來說，TFT LCD設備市場的週期循環相對較為滯後。以2008年為例，即使面板已明顯呈現供過於求情況並紛紛減產，不過由於之前已訂購的設備到交貨或裝機的時間點，因此面板廠基本上也要按照既定時程表交貨。這也是2008年全球TFT LCD設備資本支出創立下歷史新高的因素之ㄧ。Charles同時指出，雖然第三季各面板廠紛紛減產以因素需求不振情況，面板價格仍持續下滑，我們估計2009年擴產計劃將因此受到延誤。目前看來，從現在到年底需求端的情況仍相當不樂觀，負面消息不斷，面板廠也繼續減產中，對於2009年預估支出金額也還存在一定的達成疑慮。不過隨著時間及低產能成長，我們估計到了2009年中需求與供給將逐漸達到平衡，到時又會開始刺激面板廠進行下一波擴產計畫，並進而提高2010年資本支出規模。
以下摘要部分報告重點。
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6 u6 P6 B: _1 xDisplaySearch估計2000到2013年TFT LCD陣列產能年複合成長率為36%，2000年可投入生產基板面積約為450萬平方公尺，2013年將成長到2億3千7百萬平方公尺。由於目前整體環境不佳，估計2009-2011年的成長將低於原先預期；不過長期來說每年產能仍會有10%以上增長。
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持續有PDP生產線退出生產，今年第三季Hitachi也退出PDP面板的生產。目前全球僅有Panasonic與Samsung仍持續且積極投資PDP面板的生產。隨著LCD的快速發展，PDP逐漸往更大尺寸產品發展，未來PDP將會逐步走向利基型市場發展。
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AMOLED短期內仍只是整個平板顯示產業的一小部份，不過從成長率來看卻是非常快速。目前全球主要液晶顯示屏製造廠已陸續投入AMOLED開發與製造，以Sharp為例，選擇加入日本NEDO聯盟，期待在2015年能生產出低成本的40寸AMOLED顯示屏。$ t. {  G! N* {9 T. E& I
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' X7 _  x$ J: ?; L2 ?: |/ }全球前五大TFT LCD製造商，Samsung、AUO、CMO、LGD及Sharp等，在今年第二季占按產能計算市占率為81.4%，預估到了2010年第二季，前五大廠商的市占率將增加到82.9%。) @: }; J7 j0 y0 k1 j$ u2 I8 k' G
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大尺寸TFT LCD面板從2007年中到2008年第二季始終供應相對緊張，不過到了第三季供給較需求高出14.6%，市場呈現相對寬鬆的供應情況，也因此使得面板價格一路走低；我們估計在需求恢復到正常水位之前，供過於求的情況將持續到2009年第二季。
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2 a& x" y$ n: r  X: Z( F按生產世代線來看設備支出，2008年估計有40%資本支出是用在8代線的建設；按目前規劃來說，LGD、Samsung、AUO與CMO都將建設採用2200 x 2500 mm玻璃基板，因此預估8代線將是2010年主要設備資本支出重點項目，到了2011年預期10代線將成為下一個設備支出的重點。
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/ H2 [; u0 R% F6 o1 V3 T6 z2008年全球TFT LCD資本支出金額估計將達到163億美元，較去年整體支出增加了78%。
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5 G/ g6 n. {* m2 C# X由於面板跌價，以一線面板廠獲利來說，2008年第二季毛利約為18%，第三季基本上收入與支出持平，估計到了今年第四季度獲利將為負值；另韓國面板廠由於五代線折舊已全部結束以及擁有較高的垂直整合，獲利水準將高於台灣面板廠商。
以上主要摘要說明全球TFT LCD供需循環與資本支出分析，資料主要摘錄自Quarterly TFT LCD Supply/Demand and Capital Expending Report。



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